Statico vs. Gerarchie organizzative dinamiche

Informazioni su statico vs. Gerarchie organizzative dinamiche

Per aggiungere informazioni sulla gerarchia organizzativa all’insieme di dati, l’insieme di dati deve contenere gli identificatori univoci degli utenti. Se stai utilizzando un progetto dati importato come origine nella tua dashboard, questo è tanto semplice quanto includere una colonna con l’identificatore univoco di ogni utente nel tuo file CSV.

Tuttavia, se stai lavorando con un progetto di sondaggio, devi assicurarti che le informazioni corrette vengano inserite nel sondaggio prima di poterlo mappare alla dashboard. Esistono due modi per farlo. Questi metodi verranno descritti nelle sezioni successive della pagina.

Notare che questa pagina descrive una funzionalità diversa dai dashboard nei progetti EmployeeXM.

Opzione 1: gerarchie statiche

Questo primo metodo consente di aggiungere le informazioni sulla gerarchia direttamente ai dati di risposta del sondaggio come dati incorporati aggiuntivi. Ciò significa che se si apportano adeguamenti alla gerarchia dopo la raccolta dei dati, gli aggiornamenti della gerarchia si rifletteranno solo sui dati delle risposte futuri, poiché le informazioni sulla gerarchia vengono aggiunte alla risposta al momento dell’esecuzione del sondaggio.

1. Vai al flusso del sondaggio.
   
2. Aggiungere un nuovo elemento.
3. Seleziona Dati incorporati.
4. Per il nome campo, inserire il nome del campo identificatore univoco che si utilizzerà.
   
   Avvertenza: deve corrispondere esattamente a quanto contenuto nelle liste di invio, con le stesse maiuscole, spaziature e ortografia.
5. Sposta questo elemento nella parte superiore del flusso.
6. Fai clic su Aggiungi di seguito sull’elemento dati incorporato.
7. Seleziona gerarchia dell’organizzazione CX.
8. Selezionare una o più gerarchie dall’elenco di riepilogo a discesa.
   
   Qtip: al momento sono supportate solo gerarchie basate su livelli.
9. Selezionare il campo dati incorporati che conterrà l’identificatore univoco.
10. Applica le modifiche al tuo flusso del sondaggio.

Utilizzo di una gerarchia statica per filtrare un cruscotto

Quando si utilizza un approccio gerarchico statico, non sarà necessario aggiungere un filtro della gerarchia organizzativa alla dashboard. È invece possibile filtrare in base a singoli filtri di dati incorporati equiparati a livelli gerarchici o utilizzando un gruppo di campi di drill down. Le modifiche alla gerarchia non saranno dinamiche con un filtro creato in questo modo.

Distribuzione del sondaggio

Una volta che il tuo campo dati incorporati e la tua gerarchia organizzativa sono stati aggiunti al flusso del sondaggio, aggiungi il campo identificatore univoco come colonna nella tua lista dei contatti (directory XM, contatti della directory non XM). Assicurati che il modo in cui scrivi il nome del campo sia coerente tra l’elenco dei contatti e il flusso del sondaggio.

Opzione due: gerarchie dinamiche

Questo secondo metodo ti permette di collegare la gerarchia ai dati della dashboard, non solo alla risposta del sondaggio stesso. Di conseguenza, se la gerarchia cambia, si rifletterà nei dati della dashboard.

Le informazioni sulla gerarchia sono collegate alla risposta facendo corrispondere un identificatore univoco nella risposta all’identificatore univoco dell’utente nella gerarchia. Le informazioni sulla gerarchia vengono quindi abbinate ai dati della dashboard. Ogni volta che la gerarchia viene aggiornata, corrisponderà automaticamente ai dati della dashboard, consentendo aggiornamenti dinamici.

Per implementare gerarchie dinamiche, assicurarsi innanzitutto che la risposta contenga un identificatore univoco che corrisponda all’identificatore univoco di un utente nella gerarchia. Quindi segui i passaggi per aggiungere una gerarchia organizzativa a una dashboard CX.

Se non hai ancora raccolto dati nel tuo progetto di sondaggio, puoi includere identificatori univoci con liste di contatti utilizzate per distribuire il sondaggio. Aggiungilo come colonna alla tua lista (Directory XM, contatti directory non XM) e includi un campo dati incorporati in cima al flusso del sondaggio. Assicurati che il modo in cui scrivi il nome del campo sia coerente tra l’elenco dei contatti e il flusso del sondaggio.

Dati sondaggio esistenti

Se hai già raccolto i dati del sondaggio e devi aggiungere identificatori univoci, prova i seguenti passi:

1. Aggiungi un nuovo campo dati incorporati o personalizzato al tuo sondaggio in cui acquisirai identificatori univoci.
2. Modifica manualmente le risposte o utilizza un CSV/TSV per modificare e ricaricare le risposte del sondaggio. Se importi le modifiche, ricorda che dovrai eliminare le risposte originali in seguito. Vedere Combinazione di risposte per suggerimenti sul caricamento delle modifiche alle risposte del sondaggio.

In alternativa, se non sei preoccupato per l’errore dell’utente, puoi aggiungere una domanda a immissione di testo al sondaggio che chiede l’identificatore univoco, quindi invia agli intervistati i collegamenti Riprendi. Ciò non è consigliato se è stato utilizzato un autenticatore.