Adição, cópia e remoção de um Dashboard (EX)

Qdica: esta página descreve a funcionalidade disponível para os projetos Engagement (Engajamento), Lifecycle (Ciclo de vida), Ad Hoc Colaborador Research (Pesquisa ad hoc de funcionários ), Pulse (Pulso) e 360. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.

Adição de um Dashboard

Atenção: Há um limite para o número de painéis que podem ser criados em um único projeto. Esse limite é de 15 painéis para todos os tipos de projeto EX, exceto pulso, que tem um limite de 8. Esse limite inclui cópias de dashboard. À medida que você se aproxima do limite do projeto, a janela de criação dashboard exibirá um aviso informando quantos painéis ainda restam até que a função de criar ou copiar painéis seja desativada.

Acesse a guia “Painéis ”.

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Selecione “Compilar do zero”.

Digite um nome para seu dashboard.
 

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Escolha o idioma do seu dashboard. Mais tarde, você poderá adicionar traduções para disponibilizar o dashboard em vários idiomas.  

Quando terminar, clique em “Criar”.

Fluxo guiado para painéis de engajamento

Precisa de ajuda para criar um dashboard engajamento do zero? Confira a orientação no produto para ajudá-lo a começar. Ao responder a algumas perguntas curtas, Qualtrics criará um dashboard engajamento inicial para você com base na metodologia Qualtrics EX25. Você pode personalizar ainda mais esse dashboard acordo com as necessidades específicas da sua organização.

Qdica: Seu projeto deve atender aos seguintes requisitos para utilizar o fluxo guiado dashboard:

• Pelo menos duas perguntas múltipla escolha. Somente perguntas múltipla escolha e perguntas entrada de texto serão usadas para criar o dashboard. Qualquer outro tipo de pergunta (por exemplo, NPS) será excluído e deverá ser adicionado manualmente mais tarde.
• Participantes com metadados.

Qdica: embora não seja obrigatório, se você planeja analisar dados de texto aberto com o Text iQ, deve fazer isso antes de criar seu dashboard. O fluxo guiado mapeará automaticamente seus campos Text iQ e criará widgets diagrama de bolhas Text iQ.

Acesse a aba “Painéis ” do seu projeto de Engajamento.

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Clique em “Iniciar ” na seção “Crie um dashboard usando nosso fluxo guiado”.

Clique em Seguinte.

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Qdica: se o seu projeto não atender aos requisitos, você verá uma mensagem solicitando o ajuste do projeto antes de continuar com o fluxo guiado.

Configure os KPIs, que são automaticamente extraídos de sua pesquisa envolvimento. Você pode clicar no ícone de lápis avançar de qualquer KPI existente para renomeá-lo.

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Você pode ajustar os itens pesquisa incluídos no KPI usando o menu suspenso abaixo do KPI.

Clique em Adicionar KPI para rastrear KPIs adicionais.

Qdica: você pode adicionar até 5 KPIs.

Para remover um KPI, clique no sinal de menos ( – ) avançar dele.

Clique em Seguinte.

Configure as categorias de motoristas, que são automaticamente extraídas de sua pesquisa envolvimento. Você pode clicar no ícone de lápis avançar de qualquer driver para renomeá-lo. Use o menu suspenso abaixo do driver para editar os itens que contribuem para o driver.

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Você pode adicionar drivers clicando em “Adicionar categoria de driver” e pode remover um driver clicando no sinal de menos ( – ) avançar lado dele.

Qdica: você pode adicionar até 35 categorias de motoristas. Você pode adicionar até 100 perguntas em todas as categorias de motoristas e até 100 itens por categoria.

Clique em Seguinte.

Escolha as comparações que você gostaria de incluir em seu dashboard:

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• Metadados: Adicione uma comparação com base em um campo metadados. Depois de selecionar essa opção, escolha o campo metadados a ser comparado (por exemplo, "Location").
• Empresa como um todo: Adicione uma comparação da empresa em geral com a unidade atual.
• Referências externas: Adicione uma comparação baseada em percentil de um benchmark externo. Após selecionar essa opção, nomeie o benchmark e escolha o percentil.

Clique em Seguinte.

Escolha o limite de anonimato para a exibição de pontos de dados.

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Escolha o limite de anonimato para a exibição de comentários de texto.

Qdica: os limites mínimos padrão serão definidos com base nas configurações de sua organização.

Clique em Seguinte.

Edite os filtros e os intervalos em seu dashboard:

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• Filtros de página: Selecione os campos metadados a serem usados como filtros de página dashboard.
• Desdobramentos do mapa de calor: Escolha os breakouts a serem usados em seu widget de mapa de calor.
• Disjunções da taxa de participação: Escolha os breakouts a serem usados em seu widget de tabela de taxa de participação.

Clique em Seguinte.

Escolha se deseja ativar o Planejamento de ações. Você sempre pode alterar isso posteriormente nas configurações dashboard.

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Clique em Avançar

Personalize visual de seu dashboard . Isso inclui:

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• Paleta de cores: Selecione uma paleta de cores para seu dashboard.
• Fonte: Escolha uma fonte padrão para seu dashboard:
• Nome Dashboard: Digite um nome para o seu dashboard. Você pode renomeá-lo posteriormente, se necessário.
• Logotipo: Se você quiser adicionar um logotipo ao dashboard, insira o URL do logotipo.

Clique em Seguinte.

Revise as configurações do dashboard. Se necessário, você pode clicar em "Back" (Voltar) para retornar às etapas anteriores da configuração.

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Clique em Generate dashboard (Gerar painel ).

Se necessário, você pode editar ainda mais seu dashboard.

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Remoção de um Dashboard

Você pode excluir um dashboard clicando no menu suspenso dashboard, avançar dashboard, e selecionando “Excluir”.

Atenção: os painéis excluídos podem ser restaurados por 30 dias após a exclusão. Após 30 dias, o dashboard e todos os seus recursos são excluídos permanentemente e não podem ser recuperados.  Consulte “Restaurando painéis excluídos recentemente” para obter mais informações sobre como restaurar painéis excluídos. Observe que esta página trata dos painéis CX, mas a funcionalidade é a mesma nos painéis EX.

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Cópia de um Dashboard

Você já quis adicionar um segundo dashboard semelhante, sem precisar começar do zero? Você já quis usar um dashboard duplicar para testes? É possível duplicar as páginas, os widgets e todas as outras configurações dashboard.

O que está incluído em uma cópia Dashboard

As cópias Dashboard mantêm os seguintes elementos do dashboard original:

• Widgets
• Filtros
• Configurações do dashboard
• Fontes de dados
• Comparações
• Categorias
• Escalas
• Configurações de anonimato
• Traduções (rótulo, dados e guiadas)

• Funções (incluindo todas as permissões)

  

  Qdica: as funções são desativadas por padrão. Consulte  “Permissões de visualização Dashboard abaixo.

• Hierarquias orgânicas

Nem todas as configurações e detalhes de um dashboard são duplicados quando você copia um dashboard.  Os recursos a seguir não são transferidos:

• Modelos de relatório
• Traduções de modelos de relatórios

Como copiar um Dashboard

Clique na lista suspensa de ações dashboard.

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 Selecionar e copiar.

Nomeie seu dashboard.
 

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 Clique em “Concluído”.

Permissões de visualização Dashboard

Ao copiar um dashboard, você também duplicar as permissões das funções dashboard. No entanto, o dashboard não está ativado; você precisa habilitar manualmentea permissão “Ativar Dashboard”.

Exemplo: Na captura de tela abaixo, essa função deu aos membros a capacidade de acessar o Dashboard da empresa 1. Quando Dashboard da empresa 1 foi copiado, os participantes dessa função também receberam automaticamente acesso ao Dashboard da empresa 2 (a cópia).

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Copiar um dashboard não copia o acesso no nível do usuário!

Exemplo: Se você conceder a Fulano de Tal acesso em nível de usuário ao Dashboard da empresa 1 e depois copiar esse dashboard, Fulano de Tal não terá acesso à cópia.

Limites de utilização do conjunto de dados

Nossa plataforma de dados impõe um limite ao número de vezes que uma única fonte de dados pode ser usada em conjuntos de dados ativos.  Atualmente, uma única fonte de dados só pode estar presente em 50 conjuntos de dados ativos para garantir o processamento oportuno dos dados. Para dados externos, o limite é de 5 conjuntos de dados ativos. Esses limites estão indivíduo a alterações ao longo do tempo, à medida que nossa plataforma e nossos recursos crescem.  Se sua fonte de dados atingir esse limite de utilização, será exibida uma caixa de diálogo de erro ao adicionar a fonte no mapeador de dados ou ao copiar o dashboard.

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Qdica: por exemplo, uma pesquisa usada em dois painéis cria três conjuntos de dados ativos (1 para dados & análise, 2 para painéis EX). Um conjunto de dados ativo é um conjunto de dados que foi acessado dentro de 30 dias.

Opções adicionais

Cada dashboard listado na aba “Painéis” mostra o número de páginas, widgets e respostas que possui.

Você pode acessar seu dashboard e começar a editar clicando em qualquer lugar dele.

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Qdica: Se você estiver com dificuldades para visualizar o dashboard, certifique-se de ter se adicionado ao projeto e de ter concedido a si mesmo permissão para visualizar o dashboard.

Você pode alterar o nome dashboard dashboard clicando no menu suspenso avançar do dashboard e selecionando “Renomear”.

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Qdica: Pronto para começar a editar os widgets dashboard? Confira nossa página  de visão geral Dashboard.