Vinculando Qualtrics e Salesforce

Sobre a vinculação do &amp da Qualtrics; Salesforce

Antes de usar qualquer recurso do Salesforce Extension, você precisa conectar sua conta Qualtrics à sua instância Salesforce.

Sua instância do Salesforce será conectada à sua conta Qualtrics na guia Fluxos de trabalho.

Configuração de um link pela guia Fluxos de trabalho

Na guia Fluxos de trabalho, você pode vincular cada tarefa do Salesforce à sua instância do Salesforce. Isso permite a flexibilidade de ter algumas pesquisas vinculadas ao seu sandbox, enquanto outras estão vinculadas à produção.

1. Em sua pesquisa, navegue até a guia Fluxos de trabalho.
   
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Selecione Baseado em eventos.
   
4. Selecione o evento que inicia seu workflow desejado. Se você quiser configurar o mapeamento de respostas, esta será uma resposta de pesquisa e você conectará sua instância do Salesforce na etapa de tarefa do fluxo de trabalho. Se você estiver acionando uma distribuição de pesquisa a partir do Salesforce, este será um evento de mensagem de saída do Salesforce.
   
5. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa.
6. Selecione a tarefa desejada. Se você estiver configurando o mapeamento de respostas do Salesforce, escolha Salesforce. Se você estiver acionando uma distribuição de pesquisa no Salesforce, esta será uma Diretório XM tarefa.
   
7. Na tela de seleção de conta de sua tarefa ou evento conectado ao Salesforce, clique em Adicionar uma conta de usuário.
   
8. Escolha seu tipo de conexão. O tipo de conexão escolhido nesta etapa depende do tipo de conta do Salesforce que você deseja usar. Se você estiver mapeando respostas para uma conta padrão do Salesforce, selecione Produção do Salesforce (OAuth). Se você estiver mapeando respostas para uma conta do Salesforce, selecione Salesforce Sandbox (OAuth).
9. Dê um nome à sua conta. Isso serve para identificar a conta posteriormente.
10. Clique em Conectar conta.
11. Você será levado para a tela de login do Salesforce para concluir o login no Salesforce para configurar a conexão.

Qdica: Se você vinculou várias instâncias do Salesforce à sua conta Qualtrics, selecione uma na lista fornecida. Para adicionar uma nova conta, clique em Adicionar uma conta de usuário. Para renomear, remover ou atualizar uma conta, clique nos três pontos à direita.

Requisitos da conta/ambiente da Salesforce

O tipo de usuário que você vincula não precisa ser necessariamente um Administrador do sistema, mas há requisitos específicos do perfil de usuário que você usa ao vincular.

Configurações do perfil do usuário:

• API Salesforce ativada
• Se os intervalos de IP de login forem especificados, inclua os intervalos de IP da Qualtrics: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Certifique-se de que o usuário do Salesforce tenha acesso a todos os tipos de registro necessários
• Acesso a objeto/campo:
  • “Visualizar tudo” para todos os objetos relacionados a objetos que o usuário possa estar atualizando/inserindo
  • “Modificar tudo” para quaisquer objetos que o usuário possa estar atualizando no Salesforce da Qualtrics
  • “Criar” para qualquer objeto que o usuário possa estar inserindo no Salesforce da Qualtrics
  • “Acesso de leitura” para quaisquer campos que o usuário possa precisar chamar a Qualtrics do Salesforce
  • “Editar acesso” para quaisquer campos que o usuário precise atualizar/inserir

Configurações da organização:

• Setup> segurança > configurações da sessão
  • Desmarcar ambas as opções para bloquear endereços IP
• Setup> Apps > Manage Apps > Qualtrics Surveys > OAuth Policies
  • A política de token de atualização deve ser definida como “Atualizar token válido até revogado”
  • Os usuários permitidos devem ser definidos como “Todos os usuários podem autoautorizar”

Propriedade do projeto

As credenciais do Salesforce são armazenadas na Qualtrics no nível da conta. Isso significa que a Qualtrics sempre verifica as credenciais Salesforce do proprietário do projeto. Se você estiver configurando o Salesforce Extension e o projeto tiver sido compartilhado com você, a propriedade do projeto será transferida para você ou o proprietário do projeto vinculará a conta da Qualtrics à sua instância do Salesforce. Somente o criador do fluxo de trabalho Salesforce deve fazer edições adicionais no fluxo de trabalho, já que qualquer colaborador será solicitado a se autenticar novamente na instância do Salesforce nesse fluxo de trabalho.

Se você tiver problemas ao testar o mapeamento de resposta ou ao acionar e enviar pesquisas por e-mail, verifique se o projeto foi compartilhado e certifique-se de que o proprietário do projeto está vinculado à conta do Salesforce correta.

Perguntas frequentes