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Criação e gerenciamento de vários diretórios

Atenção: esta página é sobre um recurso que, por padrão, não está incluído no XM Directory. Se você não tiver a capacidade de criar vários diretórios e quiser comprar acesso, entre em contato com seu Executivo de contas.

Sobre vários diretórios

O XM Directory permite que você tenha vários diretórios por vez. Isso é útil para situações em que você precisa criar grupos separados de contatos com diferentes configurações para toda a diretoria.

Exemplo: você quer gravar contatos de empregados e contatos com clientes em diretórios separados. Uma vez que os e-mails externos devem seguir leis e regulamentações mais rígidas do que os e-mails internos da empresa, isso permite que você aplique regras de frequência de contato em conformidade com a GDPR e/ou qualquer outra regulamentação de proteção de dados local para seus clientes. Por outro lado, você pode definir que os colaboradores mesclem automaticamente as duplicatas com base na ID do colaborador (definida como Referência de dados externos), um campo que não pode ser usado para deduplicar clientes que não têm tais IDs.

Somente os Administradores da marca podem criar e gerenciar vários diretórios.

Qdica: Se você não estiver usando funções, todos os usuários da Qualtrics em sua licença terão acesso a todos os diretórios. Embora os usuários padrão não tenham acesso às guias Contatos do diretório, Configurações do diretório ou Automações, eles podem carregar listas de destinatários e distribuir a partir de qualquer diretório da marca.

Criação de vários diretórios

Qdica: Você pode criar até 5 diretórios por padrão.

Vá para a página Diretórios.
Clique no menu suspenso do diretório na parte superior.
Clique em Criar diretório.
Nomeie seu novo diretório.
Selecione o tipo de diretório que deseja criar:
- Diretório XM: Um diretório para toda a organização com perfis ricos de seus contatos. Os contatos no diretório podem ser visualizados por qualquer pessoa com acesso ao diretório. Com esse tipo de diretório, você pode criar regras de frequência de contato, criar segmentos dinâmicos, mesclar contatos duplicados e muito mais.
- XM Directory Lite: Um diretório descentralizado composto por listas de destinatários. Os contatos só podem ser visualizados por usuários que criaram a lista de destinatários em que estão ou que tiveram acesso compartilhado com eles. Com este tipo de diretório, os contatos em cada lista são completamente separados dos contatos em outras listas.
Clique em Criar.
Qdica: Uma vez criados, os diretórios XM Directory Lite terão uma marcação Lite para distingui-los.

Determinar quais usuários têm acesso a cada diretório

Você pode determinar quais usuários têm acesso a cada diretório em sua licença. Você pode até mesmo determinar se esse acesso de diretório deve ser no nível de administrador, permitindo que determinados usuários gerenciem as configurações do diretório.

Para saber mais, consulte nossa página de suporte Funções do XM Directory.

Edição de diferentes diretórios

Você pode navegar entre diretórios utilizando o menu drop-down do diretório na parte superior da página.

Qdica: o diretório padrão será o primeiro diretório listado no menu suspenso.

Uma vez dentro de um diretório, você pode fazer edições em cada uma das guias como normalmente faria. No entanto, ao editar um diretório, você não tem absolutamente nenhum efeito nos outros. Isso significa que os contatos e as listas de destinatários carregadas em um diretório só existem nesse diretório, e as configurações do diretório, como regras de frequência de contato ou consolidação de contatos duplicados, são exclusivas de cada diretório.

Renomear um diretório

Vá para Configurações do diretório.
Selecione Gerenciar diretório.
Clique em Processar.
Digite um nome.
Clique em Salvar.

Modificar a exibição do perfil

Vá para Configurações do diretório.
Selecione Gerenciar diretório.
Utilize os campos de seleção para selecionar os conjuntos de campos demográficos que você quer exibir em perfis de contato individuais.
Qdica: Você pode adicionar valores a estes campos manualmente ou usar perguntas certificadas para coletar essas informações em suas pesquisas e mapeá-las automaticamente de volta ao XM Directory.

Exemplo: se você selecionar Dados demográficos dos EUA, uma seção Dados demográficos dos EUA será adicionada a todos os seus perfis de contato.

Carregando histórico de status de pesquisa

Vá para Configurações do diretório.
Selecione Gerenciar diretório.
Na parte superior, ao lado de “Agora você pode criar amostras com base no histórico de status da pesquisa dos contatos”, clique em Iniciar.
Selecione Confirmar.

Eliminar diretórios

Qdica: você não pode excluir o diretório padrão. A opção de exclusão estará acinzentada.

Atenção: a exclusão de um diretório excluirá todos os seus dados, incluindo contatos, dados integrados, dados de experiência, listas, acionadores de mensagem, pesquisas salvas e automações.