Estático vs. Hierarquias organizacionais dinâmicas

Sobre Estática vs. Estática Hierarquias organizacionais dinâmicas

Para adicionar informações de hierarquia organizacional ao seu conjunto de dados, o conjunto de dados precisa conter os identificadores exclusivos dos usuários. Se você estiver usando um projeto de dados importados como fonte em seu painel, isso será tão simples quanto incluir uma coluna com o identificador exclusivo de cada usuário em seu arquivo CSV.

No entanto, se você estiver trabalhando com um projeto de pesquisa, precisará se certificar de que as informações corretas estão sendo inseridas na pesquisa antes de mapeá-las para o painel. Há duas maneiras de fazer isso. Descreveremos esses métodos nas próximas seções da página.

Observe que esta página descreve a funcionalidade que é diferente da criação de painéis em projetos EmployeeXM.

Opção 1: Hierarquias estáticas

Esse primeiro método permite que você adicione as informações de hierarquia diretamente aos dados de resposta da pesquisa como dados incorporados adicionais. Isso significa que se forem efetuados ajustes na hierarquia após a coleta de dados, as atualizações de hierarquia só serão refletidas nos dados de resposta futuros, uma vez que as informações de hierarquia estão sendo adicionadas à resposta no momento em que a pesquisa foi realizada.

1. Vá para o fluxo da pesquisa.
   
2. Adicione um novo elemento.
3. Selecione Dados integrados.
4. Para o nome do campo, insira o nome do campo de identificador único que você utilizará.
   
   Aviso: isso deve corresponder exatamente ao que está nas suas listas de destinatários, com as mesmas letras maiúsculas e minúsculas, espaçamento e ortografia.
5. Mova esse elemento para o topo do fluxo.
6. Clique em Adicionar abaixo no elemento de dados incorporado.
7. Selecione Hierarquia organizacional CX.
8. Selecione uma ou mais hierarquias na lista suspensa.
   
   Qdica: no momento, só há suporte para hierarquias baseadas em níveis.
9. Selecione o campo de dados integrados que conterá o identificador exclusivo.
10. Aplique as alterações no fluxo da pesquisa.

Usando uma hierarquia estática para filtrar um painel

Ao usar uma abordagem de hierarquia estática, você não precisará adicionar um filtro de hierarquia organizacional ao seu dashboard. Em vez disso, você pode filtrar por filtros de dados integrados individuais equivalentes a níveis hierárquicos ou usando um grupo de campos de detalhamento. As modificações na hierarquia não serão dinâmicas com um filtro criado desta forma.

Distribuição da sua pesquisa

Depois que o campo de dados integrados e a hierarquia organizacional forem adicionados ao seu fluxo de pesquisa, adicione o campo de identificador exclusivo como uma coluna à sua lista de contatos (contatos do Diretório XM e não do Diretório XM). Certifique-se de que a ortografia do nome do campo seja consistente entre a lista de contatos e o fluxo da pesquisa.

Opção 2: Hierarquias dinâmicas

Este segundo método permite que você vincule a hierarquia aos dados do dashboard, não apenas à resposta da pesquisa em si. Como resultado, se a hierarquia for modificada, isso será refletido nos dados do dashboard.

As informações de hierarquia são vinculadas à resposta, efetuando a correspondência de um identificador exclusivo na resposta ao identificador exclusivo do usuário na hierarquia. As informações de hierarquia são, então, correspondidas aos dados do dashboard. Sempre que a hierarquia for atualizada, ela corresponderá automaticamente aos dados do painel, permitindo atualizações dinâmicas.

Para implementar hierarquias dinâmicas, primeiro certifique-se de que a resposta contém um identificador exclusivo que corresponde ao identificador exclusivo de um usuário em sua hierarquia. Em seguida, siga as etapas para adicionar uma hierarquia organizacional a um dashboard CX.

Se você ainda não coletou dados em seu projeto de pesquisa, pode incluir identificadores exclusivos com as listas de contatos usadas para distribuir a pesquisa. Basta adicioná-lo como uma coluna à sua lista (contatos do XM Directory, não do XM Directory) e incluir um campo de dados integrados na parte superior do fluxo da pesquisa. Certifique-se de que a ortografia do nome do campo seja consistente entre a lista de contatos e o fluxo da pesquisa.

Dados de pesquisa existentes

Se você já coletou dados da pesquisa e precisa adicionar identificadores exclusivos, tente estas etapas:

1. Adicione um novo campo de dados integrados ou campo personalizado à sua pesquisa, onde você capturará identificadores exclusivos.
2. Edite manualmente as respostas ou use um CSV/TSV para editar e recarregar as respostas da pesquisa. Se você estiver importando edições, lembre-se de que precisará excluir as respostas originais depois. Consulte Combinando respostas para obter dicas sobre como carregar edições de respostas de pesquisa.

Como alternativa, se você não estiver preocupado com o erro do usuário, pode adicionar uma pergunta de entrada de texto à pesquisa que solicita o identificador exclusivo e, em seguida, enviar links de retomada dos entrevistados. Isso não é recomendado se você usar um autenticador.