Navigieren in Hierarchien und Restrukturierungseinheiten (EX)

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Was finden Sie hier?

Tipp: Auf dieser Seite werden die Funktionen beschrieben, die für verfügbar sind. Engagement und Puls Projekte, aber keine Projekte für Lebenszyklus- oder Mitarbeitende. Für weitere Details zu jedem Projekt, siehe Employee Experience Projekttypen.

So lesen Sie Ihre Hierarchie

Sobald Sie Generieren Sie Ihre Hierarchieist es wichtig, zu verstehen, wie Sie Ihre Hierarchie im Abschnitt Organisationshierarchien lesen. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste, die den Aufriss Ihrer Hierarchie enthält. Sie können auf die Pfeile weiter jeder Einheit klicken, um die Einheiten entweder zu komprimieren oder zu expandieren. Standardmäßig geben die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsseitenleiste die Anzahl der Teilnehmer in und unter dieser Einheit an.

die Registerkarte "Organisationshierarchie". Klicken Sie auf eine Einheit, um die Einheit anzuzeigen.

Tipp: Wenn Sie ein Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen , der Name der Einheit stimmt häufig mit dem Namen des Manager:in überein. Wenn Sie ein Hierarchie, der Name der Einheit stimmt häufig mit der funktionalen Aufschlüsselung Ihrer Hierarchie überein – in der Regel ein Abteilungsname.

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf eine Einheit klicken, werden die Teilnehmer, aus denen die Einheit besteht, rechts neben der Randleiste angezeigt.

auf einen Einheitennamen klicken, um die Einheit anzuzeigen

Beliebig Stellvertreter Die der Hierarchie hinzugefügten Elemente werden auch hier angezeigt.

In der Organisationshierarchie ist ein Stellvertreter sichtbar.

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf einen einzelnen Teilnehmer:in und nicht auf eine Einheit klicken, wird rechts die Einheit des Teilnehmer:in angezeigt, und der Teilnehmer:in wird Hervorhebung.

Klicken Sie auf den Namen eines Teilnehmer:in, um die Einheit aufzurufen.

Wenn Sie rechts auf den Namen eines Teilnehmer:in klicken, gelangen Sie zum Teilnehmer:in Hier können Sie nur den ausgewählten Teilnehmer:in bearbeiten.

Klicken auf einen Teilnehmer:in innerhalb einer Einheit

Erwartete Anzahl

Bei Verwendung eines Anonymer Link, einem Erwartete Anzahl wird in Ihrer Hierarchie unter dem Namen der Einheit angezeigt, sodass Sie die erwartete Anzahl von Personen in einer Einheit festlegen können. Diese erwarteten Werte können manuell bearbeitet/hinzugefügt werden, indem Sie eine Einheit auswählen und dann den Wert in das Feld eingeben, das zwischen dem Namen der Einheit und den Vorgesetzten der Einheit angezeigt wird. Diese Werte werden in der Antwortraten Widget zum Berechnen der Anzahl eingeladener Bewertung von. Sie können auch ein Feld für Teilnehmer:in Metadaten verwenden, um die erwartete Anzahl von Teilnehmern in einer Einheit festzulegen.

Die erwartete Anzahl sollte auf den Wert gesetzt werden. gesamt Anzahl der Teilnehmer, die Sie in dieser Einheit erwarten. Wenn Sie also anonyme und eingeladene Antworten kombinieren, müssen Sie sicherstellen, dass sich diese Anzahl zur Gesamtzahl der eingeladenen Teilnehmer plus der Anzahl der erwarteten anonymen Antworten addiert.

Beispiel: Ich verwende einen Frage zur Hierarchie um meine Organisationshierarchie zu erstellen und anonyme Links vollständig. Ich erwarte, dass 10 Personen diese Hierarchie auswählen, also würde ich Erwartete Anzahl auf 10 setzen.

Beispiel: Ich baue eine Organisationshierarchie auf, erwarte aber auch einige anonyme Antworten. Wir müssen die Erwartete Anzahl so festlegen, dass die Anzahl der erwarteten anonymen Antworten in dieser Einheit entspricht. plus wie viele direkt unterstellte Mitarbeiter wir der Einheit beim Aufbau der Hierarchie hinzugefügt haben.

Tipp: Sie müssen die erwartete Anzahl festlegen, aber viele Einheiten haben? Sie können den Bearbeitungsprozess beschleunigen, indem Sie Hochladen einer CSV mit allen erwarteten Anzahlen in Ihre Hierarchie. Beachten Sie, dass diese Methode am besten funktioniert, wenn Sie keine manuellen Änderungen an Ihrer Hierarchie vorgenommen haben.

Suche in Ihrer Hierarchie

Über die Suchleiste können Sie Ihre Hierarchie einfach und schnell durchsuchen. Sie können anhand des Teilnehmer:in, der E-Mail-Adresse des Teilnehmer:in oder des Einheitennamens suchen.

Tipp: Wenn Sie eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen , der Name der Einheit stimmt häufig mit dem Namen des Manager:in überein. Wenn Sie nach einem Hierarchie, der Name der Einheit stimmt häufig mit der funktionalen Aufschlüsselung Ihrer Hierarchie überein – in der Regel ein Abteilungsname.

Hierarchie

Menü „Einstellungen“ auf vier Optionen erweitert

Konfiguration der Hierarchie anzeigen: Zeigt die Konfigurationseinstellungen an, die beim Generieren der Hierarchie angezeigt wurden. Hier können Sie die Hierarchie für alle Hierarchie umbenennen. Wenn Sie nur für Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen eine Hierarchie anstelle einer regulären Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen anlegen möchten, können Sie dies tun, indem Sie Folgendes auswählen: Nein unter dem Mit direkt unterstellten Mitarbeitern füllen Dropdown-Menü. Weitere Informationen zum Anlegen von Rahmenhierarchien finden Sie unter. Hierarchie Support-Seite.

Direkt unterstellte Mitarbeiter in Navigations-Seitenleiste ausblenden: Direkt unterstellte Mitarbeiter werden nicht in der Navigationsrandleiste angezeigt. Es werden nur Einheiten angezeigt.

Anzahl direkt unterstellter Mitarbeiter für Einheiten anzeigen: Die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsseitenleiste geben die Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für die Einheit an, anstatt die Anzahl der Teilnehmer in oder unter dieser Einheit anzuzeigen.

Einheiten Hervorhebung, die den Anonymitätsschwellenwert nicht erfüllen: Hebt Einheiten hervor, denen nicht genügend direkt unterstellte Mitarbeiter zugewiesen sind, um die Anonymitätsschwelle für das Dashboard. Beachten Sie, dass Dashboard mit Zugriff auf eine dieser Einheiten die Daten für die Einheit nie isolieren können. Daher sollten Sie diese Einheiten in ihren übergeordneten Einheiten kombinieren, um sicherzustellen, dass die Anonymitätsschwelle eingehalten wird.

Warnung: Dies funktioniert nur korrekt, wenn das Projekt über ein Dashboard verfügt.

Zwischen Hierarchien navigieren

Sie können einem einzelnen Projekt mehrere Hierarchien hinzufügen. Um zu einer anderen Hierarchie in Ihrem Projekt zu navigieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Hierarchie, und wählen Sie die Hierarchie aus, die Sie anzeigen möchten.

Das Dropdown-Menü Hierarchie wird geöffnet, um andere Hierarchien anzuzeigen, die ausgewählt werden können.

Hierarchien löschen

Um eine Hierarchie zu löschen, wählen Sie das Dropdown-Menü Hierarchie aus, bewegen Sie den Mauszeiger über die Hierarchie, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das X weiter dem Namen der Hierarchie, und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hierarchie löschen möchten. Sobald Sie eine Hierarchie gelöscht haben, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden, und Sie müssen sie von Grund auf neu anlegen, wenn Sie sie erneut benötigen.

Im Dropdown-Menü Hierarchie wählen Sie weiter dem Namen der Hierarchie

Tipp: Wenn eine Hierarchie gelöscht wird, werden die Metadaten, die zum Konfigurieren der Hierarchie verwendet werden, zu den Metadaten zurückgegeben und können zum Anlegen einer neuen Hierarchie verwendet werden.

Achtung: Wenn Sie eine Hierarchie löschen, die in Dashboard oder Rollenmüssen Sie entweder die Berechtigung zur Verwendung einer neuen Hierarchie aktualisieren oder die Einschränkung vollständig entfernen.

&Manuell anpassen; Einheiten sperren

Klicken und ziehen Sie Einheiten, um sie neu anzuordnen

Sie können Ihre Hierarchie manuell anpassen, indem Sie Einheiten oder direkt unterstellte Mitarbeiter per Drag&Drop in die Navigationsseitenleiste ziehen. Dieser manuelle Ansatz wird jedoch nicht empfohlen, da sich die Hierarchie im Abschnitt Organisationshierarchien und die beim Import Ihrer Teilnehmer erstellte Hierarchie unterscheiden. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Teilnehmer:in erneut importieren, um Metadaten zu aktualisieren oder aus einem anderen Grund könnte dies die Hierarchie auf das Rückgängig machen, was sie war, bevor Sie manuelle Änderungen vorgenommen haben. Ihre Hierarchie wird jedes Mal neu erstellt, wenn Sie Teilnehmer:in importieren, die Metadaten der Hierarchie enthalten, auch wenn Sie nur einen Teilnehmer:in importieren. Der Import muss alle Metadaten enthalten, die zum Generieren der ursprünglichen Hierarchie verwendet werden (z. B. EmployeeID, ManagerID, Unit Name usw.), um eine Hierarchie Auslöser. Daher empfiehlt Qualtrics, die Hierarchie erneut zu importieren, wenn Sie sie bearbeiten müssen, anstatt sie manuell anzupassen. Anweisungen dazu finden Sie im Teilnehmer hinzufügen Support-Seite.

Um sicherzustellen, dass Sie die Einstellungen einer Einheit nicht versehentlich anpassen, können Sie eine Einheit sperren, indem Sie das Sperrsymbol links neben dem Namen der Einheit wählen. Wenn Sie eine Einheit sperren, werden auch alle Einheiten unterhalb der Einheit gesperrt. Sie können keine Änderungen an einer Einheit vornehmen, bis Sie die Einheit entsperren, indem Sie erneut das Sperrsymbol wählen.

Tipp: Möchten Sie Ihre gesamte Hierarchie sperren? Wählen Sie das oberste Sperrsymbol auf der linken Seite, um alle Einheiten der Hierarchie zu sperren.

Bearbeiten von Personen innerhalb einer Einheit

Dropdown-Menü weiter Einheitenelement zeigt fünf Optionen an

Zum direkt unterstellten Mitarbeiter machen oder Zum Manager:in: Der Teilnehmer:in wird entweder zum direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r oder Manager:in Ihrer ausgewählten Einheit. Zum direkt unterstellten Mitarbeiter machen ist nur eine Option für Manager und Zum Manager:in ist nur für direkt unterstellte Mitarbeiter eine Option.

Tipp: Sie können derselben Einheit mehrere Vorgesetzte hinzufügen. mehr erfahren Sie unter Mehrere Manager in einer Einheit.

Aus Einheit entfernen: Entfernt den Teilnehmer:in aus der Einheit. Der Teilnehmer:in wird weiterhin in die Gesamtanzahl für die Hierarchie einbezogen. Er wird jedoch keiner Einheit zugeordnet, es sei denn, Sie weisen ihn neu zu.

Person verschieben: Ermöglicht Ihnen, den Teilnehmer:in an einen anderen Ort in der Hierarchie zu verschieben. Diese Option ist für Vorgesetzte nicht verfügbar, da das Verschieben die Hierarchie mit ihren direkt unterstellten Mitarbeitern aufheben würde.

Aus Bewertung entfernen : Entfernt den Teilnehmer:in vollständig aus der Bewertung. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie das Entfernen bestätigen und wählen, ob Sie auch die Antworten des Teilnehmer:in löschen möchten, indem Sie entweder das Ankreuzfeld markieren oder nicht markieren. Auch Beurteilungen der Person entfernen markiert.

Aus Hierarchie entfernen : Entfernt den Teilnehmer:in aus der ausgewählten Hierarchie. Der Teilnehmer:in wird weiterhin in die Teilnehmer:in aufgenommen und alle anderen Hierarchien, denen er hinzugefügt wurde (wenn Sie mehr als eine haben), wird er nicht mit der ausgewählten Hierarchie verknüpft, es sei denn, Sie fügen ihn erneut hinzu.

Wenn Sie rechts auf den Namen eines Teilnehmer:in klicken, gelangen Sie zum Teilnehmer:in, in dem Sie verschiedene Änderungen vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie im Fenster Teilnehmer:in Support-Seite.

Mehrere Vorgesetzte in einer Einheit

Sie können mehrere Personen zum Manager:in derselben Einheit machen. In diesem Fall wird der Einheit ein primärer Manager:in und ein sekundärer Manager:in zugeordnet.

eine ausgewählte Führungskraft innerhalb einer Organisationshierarchie

Die primäre Führungskraft ist die Person, die alle direkt unterstellten:r mitarbeitende:r unter ihren Manager-Metadaten aufgelistet haben. Darüber hinaus hat der sekundäre Manager:in weiterhin dieselben Berechtigungen wie der primäre Manager:in und sieht dieselben Dashboard, abhängig von Rollen oder Filter Sie eingestellt haben.

Sie können mehrere sekundäre Vorgesetzte in derselben Einheit hinzufügen.

Alle Organisationshierarchie Typen ermöglicht das Hinzufügen mehrerer Vorgesetzter zu einer Einheit, wobei Übergeordnet-Untergeordnet der einzige Hierarchie ist, der einen primären oder sekundären Manager:in angibt. Damit legen Sie fest, wer Daten anzeigen kann, die durch Rollen und Filter eingeschränkt sind.

Ändern des primären Manager:in einer Einheit

Tipp: Diese Schritte werden empfohlen, wenn Sie eine oder zwei kleine Änderungen an einer Hierarchie vornehmen möchten. Um viele Änderungen vorzunehmen, empfehlen wir, Teilnehmer mit aktualisierten Informationen importiert.

Um diese Schritte auszuführen, verwenden Sie die unter erläuterten Optionen. Bearbeiten von Personen innerhalb einer Einheit Abschnitt.

Stellen Sie sicher, dass die Person, die Sie zum neuen Manager:in machen möchten, als Teilnehmer:in an diesem Projekt hinzugefügt und als Element dieser Hierarchie.

Ausfüllen von Feldern zum Hinzufügen eines Teilnehmer:in

Beispiel: Ich möchte, dass Bill der neue Manager:in von Johnnas Team ist. Wenn ich mit einer Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen arbeite, füge ich Bill hinzu und verwende Metadaten, um anzuzeigen, dass Johnna sein Manager:in ist, sodass sie sich in derselben Einheit befinden. Wenn ich mit einer ebenenbasierten Hierarchie arbeite, verwende ich Metadaten, um ihn derselben Ebene wie Johnna hinzuzufügen, aber ich markiere ihn noch nicht als Manager:in.

Stellen Sie sicher, dass die Einheit keine Manager hat. Sie können vorhandene Vorgesetzte aus der Einheit entfernen oder stattdessen direkt unterstellte Mitarbeiter machen.

Dropdown-Liste, um einen Manager:in zu einem direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r zu machen

Tipp: Informationen zum vollständigen Entfernen eines Teilnehmer:in aus einem Projekt finden Sie unter. Teilnehmer entfernen.

Wählen Sie die Person aus, die der neue primäre Manager:in sein soll, und ändern Sie sie in einen Manager:in.

Dropdown-Liste, um einen direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r Manager:in zu machen

Sobald eine neue Person zur primären Führungskraft wird, werden alle direkt unterstellten:r mitarbeitende:r Berichte aktualisiert, so dass ihre Metadaten zur Führungskraft diese neue Person widerspiegeln.

FAQs

Ich habe meine Teilnehmerdatei bereits hochgeladen und Daten erfasst, aber ich muss eine Änderung an meiner Hierarchie vornehmen. Wie geht das?

Alle Hierarchieeinheiten können per Drag&Drop verschoben werden. Dies ist eine Option zum Bearbeiten der Hierarchie Ihrer laufenden Umfrage. Wir empfehlen jedoch, Änderungen an Ihrer Teilnehmerdatei vorzunehmen und Ihre Teilnehmerliste mit dieser Datei zu aktualisieren, anstatt Einheiten manuell zu verschieben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Teilnehmerdatei alle Spalten der Metadaten enthält, die für Ihre Hierarchie verwendet werden. Dies bedeutet nicht nur Ebenen, eindeutige IDs und Vorgesetzten-IDs, sondern auch Felder wie Nummer der Organisationseinheit und Beschreibung der Organisationseinheit, wenn Sie sie ursprünglich zum Generieren Ihrer Hierarchie verwendet haben.

Ich möchte meine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen so einrichten, dass Einheitennamen verwendet werden, anstatt Vorgesetztennamen zu Hierarchieeinheiten zuzuordnen. Wie geht das?

Beim Einrichten Ihrer Teilnehmer-Upload-Datei sollten Sie einige zusätzliche Metadatenfelder einschließen. Um eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen hochzuladen, sollten Sie den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse des Teilnehmers sowie Spalten mit der ID des Mitarbeiters und der Mitarbeiter-ID seines Vorgesetzten angeben. Eine Beispieldatei finden Sie auf der Supportseite Vorbereitung für Ihre Mitarbeiterengagement-Umfrage. Um zusätzliche Namen für Einheiten hinzuzufügen, müssen Sie die Spalte Beschreibung der Organisationseinheit hinzufügen. Hier sollte der Einheitenname aufgeführt sein, den Sie in Ihrer Hierarchie anzeigen möchten. Um jedoch die Daten im Zeitverlauf historisch zuzuordnen und Änderungen am Namen der Einheit zu berücksichtigen, benötigen Sie auch die Nummer der Organisationseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Teilnehmerdatei für den Import vorbereiten.

Ich habe meine Teilnehmerliste hochgeladen und eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen generiert. Ich habe eine Fehlermeldung erhalten, die „Zirkuläre Abhängigkeiten“ lautet. Warum habe ich diese Meldung erhalten und wie kann ich das beheben?

Die Fehlermeldung „Zirkuläre Abhängigkeiten“ weist darauf hin, dass Sie Teilnehmer haben, die jemandem unterstellt sind, der in der Hierarchie darunter aufgeführt ist. Um dies zu beheben, schauen Sie sich die Metadatenwerte für Ihre Teilnehmer an. In den meisten Fällen wird dieser Fehler dadurch verursacht, dass die falsche Manager-ID für einen Teilnehmer in der Liste der fehlerhaften Teilnehmer enthalten ist. Bestätigen Sie, dass die Mitarbeiter- und Vorgesetztennummern für alle Teilnehmer in der Liste der fehlerhaften Mitarbeiter korrekt sind. Wenn Sie die falsche(n) ID(s) identifiziert haben, geben Sie die korrekte(n) ID(s) in Ihre Teilnehmerdatei ein, und aktualisieren Sie Ihre Teilnehmerliste mit der aktualisierten Datei. Um die Teilnehmerliste zu aktualisieren, wählen Sie Teilnehmer hinzufügen und anschließend Teilnehmer importieren. Nachdem Sie Ihre Datei geladen haben, können Sie die Antworten der Teilnehmer mit den neuen Metadaten aktualisieren, indem Sie die Option Alle Antworten mit aktuellen Metadaten aktualisieren im Menü Extras verwenden. In den meisten Fällen wird das Problem dadurch automatisch mit Ihrer Hierarchie behoben. Gelegentlich müssen Sie jedoch eine neue Hierarchie generieren, die auf den aktualisierten Werten basiert, um den Fehler zu beheben.

Ich habe meine Teilnehmerliste hochgeladen und eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen generiert. Warum sehe ich einige Einheiten mit der Bezeichnung „Unbekannter Manager“ und wie kann ich das beheben?

Die Einheit „Unbekannter Vorgesetzter“ gibt an, dass Sie einige Manager-IDs hatten, die unser Tool nicht mit einem Mitarbeiter verknüpfen konnte. Beim Generieren der Hierarchie prüft Qualtrics die für jeden Teilnehmer aufgeführte Manager-ID und stellt den Teilnehmer in die Hierarchieeinheit, die mit der aufgeführten Manager-ID übereinstimmt. Wenn die mit einem Mitarbeiter verknüpfte Vorgesetzten-ID nicht mit einer aufgeführten Mitarbeiter-ID übereinstimmt, kann das Tool diese Einheit nicht mit einem Teilnehmer verknüpfen und kennzeichnet die Einheit als unbekannten Vorgesetzten. Um dies zu beheben, sollten Sie sich die Mitarbeiter ansehen, die unter jedem unbekannten Manager aufgeführt sind. Überprüfen Sie die Teilnehmerdatei, um sicherzustellen, dass die richtige Manager-ID aufgeführt ist. Nachdem Sie diese Fehler in Ihrer Datei korrigiert haben, importieren Sie die Teilnehmerdatei erneut in die Teilnehmerliste. Um die Teilnehmerdatei erneut zu importieren, navigieren Sie zur Registerkarte Teilnehmer, wählen Sie die Schaltfläche Teilnehmer hinzufügen, und wählen Sie Teilnehmer importieren aus. Ihre Hierarchie wird mit den neuen Metadaten aktualisiert, wobei die unter „Unbekannter Manager“ aufgeführten Teilnehmer mit ihrem richtigen Manager verknüpft werden.

Kann ich Änderungen an meiner Verpflichtungsorganisationshierarchie automatisieren?

Sie können Änderungen an der Teilnehmerhierarchie eines einzelnen Verpflichtungsprojekts nicht automatisieren. Sie können jedoch Aktualisierungen Ihres Mitarbeiterverzeichnisses automatisieren, sodass Sie die aktuellsten Informationen für zukünftige Engagement-Projekte bereit haben.

Weitere Informationen über die Automatisierung von Mitarbeiterverzeichnisänderungen finden Sie unter Benutzer in EX Directory laden.

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