Erstellen von Verteilungslisten

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Über das Erstellen von Verteilungslisten

Bevor Sie Einladungen zu Ihren Umfragen versendenmüssen Sie Mailinglisten erstellen. Verteilungslisten sind Listen Ihrer Verzeichniskontakte, an die Sie E-Mails senden können. Sie können Verteilungslisten entweder über einen Datei-Upload oder manuell erstellen.

Im Gegensatz zu Kontakten im Verzeichnis sind Verteilungslisten nicht für die gesamte Organisation sichtbar. Viele der Schritte, die beim Hinzufügen von Kontakten zu Verteilungslisten beschrieben werden, ähneln jedoch Hinzufügen von Kontakten zum Verzeichnis. Jeder Kontakt, der einer Mailingliste hinzugefügt wird, wird automatisch dem Verzeichnis hinzugefügt.

Private Listendaten sind nur in der Liste sichtbar, der sie hinzugefügt wurden, und nicht innerhalb des Verzeichnis.

Tipp: Anstatt die Listen einzeln anlegen zu müssen, können Sie auch automatische ListenregistrierungHier können Sie alle Kontakte auf einmal in Ihr Verzeichnis hochladen und sie automatisch in Listen sortieren lassen, anstatt jede Liste einzeln zu erstellen.

Tipp: Haben Sie Bedenken, dieselben Kontakte mehrmals hochzuladen? Achten Sie darauf, Duplikate zusammenführen oder einrichten Verzeichnis zum automatischen Zusammenführen von Duplikaten beim Hinzufügen zum Verzeichnis.

Warnung: XM Directory kann nur 10.000 Mailinglisten gleichzeitig zurückgeben. Wenn Sie mehr als 10.000 Mailinglisten haben, werden Sie Probleme haben, sie in Ihrem Benutzerkonto zu finden. Vermeiden Sie es daher, wenn möglich, mehr als 10.000 Verteilungslisten zu erstellen.

Achtung!: Benutzer, bei denen die Berechtigung XM Directory bearbeiten deaktiviert ist, können die Listen und Proben einsehen, auf die sie Zugriff haben. Sie können auch neue Listen mit Kontakten aus bestehenden Listen erstellen, aber keine neuen Kontakte hochladen.

Projekte, die Mailinglisten verwenden können

Tipp: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nicht unbedingt in jeder Lizenz enthalten. Wenn Sie an einer Barrierefreiheit interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Account Executive.

Mit XM Directory können Sie Mailinglisten erstellen und Einladungen für verschiedene Arten von Qualtrics-Projekten versenden. Allerdings ist nicht jeder Qualtrics mit XM Directory kompatibel.

XM Directory kann verwendet werden, um Folgendes zu senden:

Umfrageprojekte
Conjoin / MaxDiff
Bestimmte Nicht-EX XM

Im Gegensatz dazu ist XM Directory kann nicht zur Verteilung von Projekten der MITARBEITERERFAHRUNG (EX) verwendet werden. Das bedeutet, dass keine EX Projekte mit XM Directory verwendet werden können, einschließlich Engagement, Pulse, 360 und mehr.

Die Kontaktdaten des XM Directory sind völlig getrennt von den im Mitarbeiterverzeichnis gespeicherten Informationen über Mitarbeiter/Teilnehmer:IN. Das bedeutet, dass Daten, die in einem Verzeichnis bearbeitet werden, sich nie auf das andere Verzeichnis auswirken.

Verfügbare Felder

Siehe Verfügbare Felder die auf der Supportseite Verzeichnis aufgeführt sind.

Private Listendaten

Private Listendaten sind eingebettete Daten, die in bestimmten Mailinglisten erstellt werden können und nur für Benutzer mit Zugriff auf die Liste sichtbar sind. Vorteile privater Listendaten gehört die Steuerung des Zugriffs auf bestimmte Attribute und das Vermeiden des Überschreibens oder Editierens von verzeichnisweit eingebettete Daten.

Private Listendaten können von Verzeichnis in den Verzeichnis aktiviert werden. Siehe Verschiedene Verzeichnisse bearbeiten für Anweisungen.

Tipp: Kontakt und Statistiken in Listen mit privaten Daten sind nicht privat und werden direktionsweit geteilt.

Tipp: Wenn Sie sich beim Erstellen einer Liste nicht dafür entschieden haben, Listendaten privat zu machen, sind diese Daten immer direkt verfügbar. Listen mit direktweit verfügbaren Daten können nicht privat und private Listen nicht direkt zur Verfügung gestellt werden.

Erstellen einer Verteilungsliste

Navigieren Sie zu Ihrem Verzeichnisse.

Wählen Sie das Verzeichnis aus, dem Sie eine Liste hinzufügen möchten. Sie haben möglicherweise nur Zugriff auf 1 Verzeichnis.

Die oberste Navigationsleiste des Bildschirms. Durch Klicken auf den Verzeichnisnamen erscheint ein Dropdown mit allen anderen Verzeichnissen

Wechseln Sie zum Segmente & Listen Registerkarte.

Der Abschnitt "Listen" der Registerkarte "Segmente und Listen" ist geöffnet.

Auswählen Listen von links.

Klicken Sie auf Liste erstellen.

Geben Sie Ihrer Liste einen Namen.

Fenster, in dem Sie eine Mailingliste benennen

Tipp: Listennamen sind mit einigen Sonderzeichen (z.B. =, {} oder <>) nicht kompatibel.

Markieren Sie das Ankreuzfeld, wenn Sie Daten in dieser Liste als privat kennzeichnen. Wenn diese Option ausgewählt ist, sind die Daten in der Liste nur für Benutzer sichtbar, die Zugriff auf die Liste haben.

Klicken Sie auf Bestätigen.

Wenn Sie sich in Ihrer Kontaktliste, können Sie Kontakte über eine Datei-Upload oder manuell.

Datei hochladen

Klicken Sie auf Datei hochladen.

Drucktaste zum Hochladen einer Datei in der Mitte der Seite

Erstellen Sie in Excel ein Dokument mit den erforderlichen Feldern und speichern Sie es als Csv oder TSV. Oder klicken Sie auf Stichprobe herunterladenfüllen Sie die entsprechenden Spalten aus, fügen Sie die gewünschten eingebetteten Daten hinzu, und speichern Sie die Datei.

Stichprobe herunter, und wählen Sie eine Dateidrucktaste aus.

Wenn die Datei fertig ist, klicken Sie auf Datei auswählen Wählen Sie die Datei aus Ihrem Ordner aus, oder ziehen Sie sie in das Fenster.

Klicken Sie auf Weiter.

Überprüfen Sie die Kontakt. Hier werden alle direktionsweiten Regeln für das Zusammenführen duplizieren Kontakte angezeigt. Diese Regeln werden in Verzeichnis, und übernehmen die Kontakte in Ihrer Datei.

Überprüfen von Kontakt und -feldern in der hochgeladenen Datei

Tipp: Für den Zugriff auf den Tab Verzeichnis” ist die Option “Verzeichnis Berechtigung. Sprechen Sie mit Ihrem Instanz wenn Sie Zugriff auf diese Einstellung haben möchten. Diese Berechtigung ist in nicht verfügbar XM Directory Lite.

Überprüfen Sie die Felder in Ihrer Datei, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt sind. Wenn ein Feld nicht korrekt erkannt wurde, klicken Sie auf den Feldnamen, um ein Dropdown-Menü mit Optionen anzuzeigen, und wählen Sie das richtige Feld aus.

Tipp: Wenn die Daten in der Vorschau nicht korrekt formatiert sind (z.B. gebündelt statt in Spalten aufgeteilt), werden Ihre Daten möglicherweise nicht korrekt getrennt (oder “getrennt”). Um dies zu beheben, wählen Sie eine andere Trennzeichen und/oder Umschließung oberhalb der Felder verifizieren Abschnitt.

Klicken Sie auf Datei hochladen um Ihre Kontakte in die Mailingliste hochzuladen.

Tipp: Microsoft Excel interpretiert Nicht-ASCII-Zeichen (z. B. für die Zeichen für oder für das Hochladen) auf einzigartige Weise, was das Hochladen von Qualtrics erschwert. Wenn Sie Namen mit Sonderzeichen importieren, müssen Sie die Informationen aus Ihrer Kontaktliste möglicherweise zunächst in einem Texteditor speichern (z. B. TextEdit für Macs oder Notepad für PCs), bevor Sie die Datei in Qualtrics hochladen können. Siehe Sonderzeichenprobleme über unsere Probleme beim Hochladen CSV/TSV Seite für zusätzliche Anweisungen. Diese Seite ist für die Umfrage bestimmt. Achten Sie daher darauf, nach Abschluss zurück zu den XM Directory (nicht zu den Kontaktseiten der Umfrage) zu navigieren.

Häufige Fehlermeldungen

Datei zu groß: Ihre Dateigröße überschreitet 200 MB und/oder Ihre Datei hat mehr als 750.000 Kontakte.
Einige Felder in Ihrer Datei enthalten zu viele Zeichen. Stellen Sie sicher, dass die Zeichen in jedem dieser Felder kleiner oder gleich den angezeigten Zahlen sind, und versuchen Sie es erneut: Ihre Datei enthält ein Feld oder mehrere Felder, die die Zeichenbeschränkung überschreiten. Zeichenbeschränkungen unten:
- Sprache: 20
- Vorname: 100
- Nachname: 100
- E-Mail-Adresse: 254
- Telefonnummer: 20
- Externe datenreferenz: 100
- Eingebettete daten: 200
- Eingebettete daten: 1.024
Ein Kopfzeilenname fehlt; prüfen Sie die Kopfzeilen in Ihrer Datei, und versuchen Sie es erneut: In Ihrer CSV fehlt möglicherweise eine Spalte, in der eine Kopfzeile fehlt.
Die Datei enthält eine oder mehrere Zeilen, die keinen Kopfzeilen zugeordnet sind. Korrigieren Sie dies in Ihrer Datei, und versuchen Sie es erneut: Die Anzahl der Kopfzeilen stimmt nicht mit der Anzahl der Felder überein.
Duplizieren Feld: Ihre Datei enthält zwei Felder mit demselben Namen. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld eindeutig ist.

Manuelle Eingabe

Auswählen Manuelle Eingabe.

Fenster zum manuellen Hinzufügen von Kontakten mit sichtbaren Importbedingungen

Tipp: Verzeichnis sind in nicht verfügbar XM Directory Lite.

Füllen Sie die verfügbaren Felder aus.

Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine zusätzliche Spalte für eingebettete Daten hinzuzufügen. Denken Sie daran, dass Sie dabei freie Wahl haben.

Klicken Sie auf Weiter um Ihre Kontakte hochzuladen.

Automatisches Anlegen und Aktualisieren von Kontakten

Häufig sammeln Sie demografische Daten oder Transaktionsdaten, und Sie möchten entweder vorhandene Mailingliste aktualisieren oder neue Listen mit neuen Kontakten basierend auf den in einer Umfrage angegebenen Informationen erstellen.

Die Funktion AUFGABE VON XM VERZEICHNIS-KONTAKTE aktualisieren, die sich auf der Registerkarte “Workflows” befindet, kann Ihnen dabei helfen, diesen Prozess so einzurichten, dass Mailinglisten automatisch erstellt oder aktualisiert werden, sobald Antworten eintreffen.

FAQs

Mir wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: „Die CSV-Datei enthält mindestens eine leere Kopfzeile.“ Was bedeutet das?

Vermutlich befinden sich in der importierten Datei zusätzliche Inhalte oder Leerzeichen außerhalb der festgelegten Spalten. Wir empfehlen, alle leeren Spalten (bzw. Spalten mit einer Kopfzeile, aber keinen Daten) zu löschen und sich darüber hinaus zu vergewissern, dass alle Spalten eine Kopfzeile aufweisen. Wenn dies das Problem weiterhin nicht behebt, empfehlen wir, Ihren Inhalt zu kopieren und in eine neue, leere CSV-Datei einzufügen oder leere Spalten zu markieren und auf Löschen zu klicken, um sicherzustellen, dass keine ausgeblendeten Zeichen vorhanden sind.

Meine Datei sieht so aus, als würde sie hochgeladen, aber ich sehe keine Kontakte in meiner Liste in XM Directory. Was ist passiert?

Sie können Ihre Deduplizierungseinstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass sie das Anlegen neuer Kontakte nicht verhindern.

Wenn die Registerkarte Verzeichniseinstellungen nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Meine Mailingliste/Verzeichniskontaktdatei wird nicht in XM Directory hochgeladen. Was passiert?

Möglicherweise liegt ein Formatierungsfehler in Ihrer Datei vor. Laden Sie die Beispieldatei herunter, und vergleichen Sie sie mit Ihrer eigenen Datei. Stimmen alle relevanten Header (z.B. FirstName, LastName, Email, ExternalDataReference) genau überein? Groß-/Kleinschreibung, Rechtschreibung und Abstand spielen eine Rolle. Stellen Sie sicher, dass alle Spalten Haders haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Datei entweder eine CSV-Datei im UTF-8-Format oder eine TSV-Datei ist. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter CSV-/TSV-Upload-Probleme.

Wie füge ich einer Mailingliste Kontakte hinzu, die sich bereits in XM Directory befinden?

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Hinzufügen von Verzeichniskontakten zu einer Liste.

Was ist XM Directory? / Wo ist die Zielgruppe?

Target Audience wurde in XM Directory umbenannt und erhält ein optisch ansprechenderes Design.

Wie kann ich feststellen, ob ich XM Directory oder XM Directory Lite habe?

XM Directory Lite isteine begrenzte Funktion, mit der Sie Mailinglisten hochladen können. XM Directory Full (oder einfach nur XM Directory) kann ebenfalls Kontakte und Listen speichern, verfügt aber darüber hinaus über viele erweiterte Funktionen. It handelt sich um eine gemeinsam genutzte, unternehmensweite Datenbank mit Kontakten und deren Informationen, mit erweiterten Funktionen wie Transaktionen, Einstellungen für Kontakthäufigkeit, Segmenten, verzeichnisweiten Berichte und mehr.

Für Administratoren ist es einfach zu erkennen, ob Sie XM Directory Full oder XM Directory Lite in Ihrer Lizenz haben. Administratoren von XM Directory haben Zugriff auf viel mehr Funktionen als der durchschnittliche Benutzer von XM Directory Lite, einschließlich der Registerkarte Zusammenfassung, der Registerkarte Verzeichnis und der Verzeichnis.

Aber auch wenn Sie kein Administrator sind, können Sie oft auf eine der folgenden Arten feststellen, ob Sie XM Directory Full oder XM Directory Lite haben:

Zusätzlich zur Registerkarte Segmente & Listen haben Benutzer von XM Directory Full Zugriff auf die Registerkarte Verteilungen. Benutzer von XM Directory Lite können diese Funktion nicht nutzen. (Hinweis: it ist auch möglich, dass die Möglichkeit, Umfragen zu verteilen, für Ihr Benutzerkonto widerrufen wurde. Überprüfen Sie eine der Umfragen in Ihrem Benutzerkonto - wenn it eine funktionierende Registerkarte "Distributionen" hat, sind Sie ein XM Directory Lite-Benutzer. Wenn nicht it können Sie immer noch einer von beiden sein.)
XM Directory Lite-Benutzer können nicht mehrere Verzeichnisse haben. Wenn Sie oben in Ihrem Verzeichnis ein Dropdown sehen, bedeutet das, dass Sie definitiv ein XM Directory Full-Benutzer sind.

Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, welche Funktion Sie haben, wenden Sie sich an einen Instanz. Administratoren von Instanzen, die sich nicht sicher sind, können sich an ihren Account Executive oder ihren Benutzerkonto-Service wenden.

Wie werden leere/leere Felder behandelt, wenn Sie Aktualisierungen für vorhandene Kontakte importieren?

Wenn Sie einen vorhandenen Kontakt erneut hochladen und ein eingebettetes Datenfeld leer lassen, wird der alte Wert beibehalten und nicht gelöscht. Dies gilt unabhängig davon, ob Ihr Verzeichnis so eingestellt ist, dass doppelte Kontakte automatisch zusammengeführt werden.

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