Kontakte und Transaktionen zu Aufgabe hinzufügen

Informationen zur Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen

Die Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen Mit Aufgabe können Sie in Qualtrics importierte Daten Ihrem XM Directory zuordnen. Sie können z.B. eine Daten aus SFTP extrahieren Aufgabe zum Importieren von Daten in Qualtrics und Zuordnen dieser Daten zu Ihrem Verzeichnis.

Tipp: Weitere Informationen zur Verwendung von Aufgaben zum Laden und Extrahieren von Daten finden Sie unter. Verwenden von Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL.

Tipp: Diese Aufgabe ist mit beiden kompatibel XM Directory und XM Directory Lite. Diese Aufgabe ist jedoch nicht in allen Lizenzen verfügbar und enthält möglicherweise nicht bestimmte Funktionen, wenn sie mit XM Directory Lite verwendet wird, z.B. Transaktion. Wenn Sie ein Upgrade auf XM Directory durchführen möchten, wenden Sie sich an Ihren Benutzerkonto.

TIPP: Informationen über allgemeine Grenzen, die für ETL-Workflows übernommen werden, finden Sie unter Workflow-Grenzen. Für alle aufgabenspezifischen Grenzen siehe die Informationen auf dieser Seite.

Einrichten einer Aufgabe zum Hinzufügen von Kontakten und Transaktionen

Erstellen Sie einen ETL Workflow.

Auswählen Datenquelle (ETL). In diesem Schritt extrahieren Sie Daten, die Sie in eine andere Destination laden können. Siehe Verwendung von ETL erstellen für weitere Informationen.

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Tipp: Dateien müssen weniger mehr als 1 GB und 750.000 Zeilen, um mit der Aufgabe zum Hinzufügen von Kontakten und Transaktionen kompatibel zu sein.

Klicken Sie auf Datenziel hinzufügen.

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Wählen Sie Hinzufügen von Kontakten und Transaktionen zu XMD Aufgabe.

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Wählen Sie Verzeichnis um Daten zuzuordnen.

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Tipp: Die meisten Lizenzen haben nur ein Verzeichnis, aber einige haben möglicherweise mehrere Verzeichnisse.

Wählen Sie eine Mailingliste aus , der die Daten zugeordnet werden sollen. Sie können auch jedes Mal, wenn dieser Workflow ausgeführt wird, eine neue Mailingliste für dieses Verzeichnis erstellen.

Wählen Sie eine Datenquelle aus. Dies sollte der Fall sein. Aufgabe die Sie zuvor eingerichtet haben.

Verwenden Sie die Menüs, um Felder aus Ihrer Aufgabe Ihrem XM Directory zuzuordnen. Felder können Kontaktdaten, bereits eingebetteten Daten und Transaktionsdaten im ausgewählten Verzeichnis zugeordnet werden. Überprüfen Sie die Zuordnungen und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor:

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• Quellfeld: Das Feld aus Ihrer Aufgabe.

  

  Tipp: Quellfelder können nur einem Zielfeld innerhalb der Aufgabe zugeordnet werden.

• Datenprojektfeld: Das Zielfeld im XM Directory.

  

  Tipp: Die folgenden XM Directory Kontakt werden standardmäßig hinzugefügt:

  • Kontakt-ID
  • FirstName
  • LastName
  • E-Mail
  • Sprache
  • Telefon
  • Abgemeldet
  • ExternalReference (auch bekannt als ExternalDataReference)

• Feldtyp: Der Feldtyp, unter dem die importierten Daten gespeichert werden sollen:
  • Kontakt: Kontakt.
  • Eingebettete daten: Benutzerdefinierte eingebettete Daten für zusätzliche Kontakt.
  • Transaktion: Daten, die als Transaktion importiert werden.

    

    TIPP: Das Feld TransactionDate ist nützlich, um festzuhalten, wann die Transaktion stattgefunden hat. Bei Datumsangaben wird davon ausgegangen, dass sie in UTC angegeben sind, es sei denn, die Zone ist ausdrücklich im Datumswert enthalten. Weitere Informationen zu diesen Formaten finden Sie auf der Syntax des Datumsformats Support-Seite. Im Folgenden finden Sie eine Liste kompatibler Zeitformate:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (Mo Jan _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Mo Jan _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
    • RFC850 (Montag, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Mo, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)

    Sie können TransactionDate einem beliebigen Feld zuordnen, z. B. dem Enddatum einer Umfrage, das angibt, wann eine Antwort übermittelt wurde, oder einem benutzerdefinierten Feld, das Sie erstellt haben. Wenn Ihre Aufgabe Bewegungsdaten enthält, Sie aber kein TransactionDate-Feld zuordnen, wird das Datum und die Uhrzeit des Workflow-Laufs als TransactionDate aufgezeichnet.

    

    TIPP: Das Feld TransactionExternalReference ist eine Referenz-ID für jede Transaktion. Wenn eine Transaktion mit einer TransactionExternalReference importiert wird, wird, wenn eine bestehende Transaktion mit einer passenden TransactionExternalReference gefunden wird, diese passende Transaktion aktualisiert. Existiert keine passende Transaktion, wird eine neue Transaktion mit der TransactionExternalReference erstellt.

Bei der Zuordnung von Feldern gibt es zusätzliche Optionen:

• Löschen: Entfernen Sie das Mapping.
• Wert zuordnen: Ordnen Sie einzelne Feldwerte zu (z. B. Y zu Ja und N zu Nein). Siehe Feldwerte zuordnen für weitere Informationen.

Um Ihrer Zuordnung benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Feld hinzufügen und verwenden Sie dann die Menüs, um das Feld zuzuordnen.

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Wenn Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf Sichern.

TIPP: Diese Aufgabe befolgt die Regeln für die Deduplizierung von Kontakten in Ihrem Verzeichnis.

Tipp: Falls gewünscht, können Sie eine Datei hochladen, die Ihre Feldzuordnung enthält. Klicken Sie auf Stichprobe herunterladen, um ein CSV auf Ihren Computer zu laden. Öffnen Sie diese Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm und fügen Sie Ihre Zuordnungen hinzu, indem Sie die Datei als Leitfaden verwenden. Speichern Sie die Datei als CSV auf Ihrem Computer. Klicken Sie dann auf Datei auswählen und wählen Sie Ihre Datei aus. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Zuordnungen überprüfen, bevor Sie die Aufgabe speichern.

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Qtips zur Fehlerbehebung

• Wenn Sie untersuchen, was bei einer Workflow-Aufgabe schief gelaufen ist, sollten Sie die Berichte des Workflows auf Fehler überprüfen und diese beheben, bevor Sie Ihre Aufgabe erneut versuchen.
• Deduplizierung Kontakt erlaubt Sie versuchen, Ihre Aufgabe zu wiederholen, ohne duplizieren Kontakte anzulegen. Stellen Sie sicher, dass Sie Regeln für die Deduplizierung von Kontakten aufstellen, wenn Sie diese Aufgabe testen und erneut versuchen.
• Wann Zuordnung von FeldwertenBeachten Sie Folgendes:
  • Sie können bis zu 500 Zuordnungspaare haben. Wenn Ihre Datei mehr als 500 Zuordnungen enthält, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und nur die ersten 500 Zeilen werden hochgeladen.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die Kopfzeilen „Von“ und „Bis“ enthält. Wenn diese Überschriften nicht erkannt werden, geht Qualtrics davon aus, dass die erste Spalte „von“ und die zweite Spalte „bis“ ist.