Experience ID Segments Ereignis

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Customer Experience Strategy & Research
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Qualtrics
Was finden Sie hier?

Informationen zu Experience-ID-Segmentereignissen

Da Kontakte zu Ihrem hinzugefügt oder daraus entfernt werden Segmentekönnen Sie verschiedene Aufgaben wie das Senden von Benachrichtigungen (z. B. E-Mails oder Slack-Nachrichten), das Erstellen von Tickets (in Qualtrics, Freshdesk oder an anderer Stelle) und vieles mehr automatisch festlegen. Sie können auch Workflows festlegen, wenn sich ein Kontakt an einem Segment an- oder abmeldet.

Beispiel: Senden Sie eine Begrüßungsnachricht mit einem Umfrage wenn ein Kunde Mitglied eines High-Value-Segments wird.
Beispiel: Benachrichtigen Sie Ihr Kundeneskalationsteam über Slack oder E-Mail wenn ein Kontakt zu einem Segment hinzugefügt wird, das mit Kunden gefüllt wird, bei denen das Risiko besteht, das Unternehmen zu verlassen.

Segment anlegen

Bevor Sie Workflows basierend auf Segmenten einrichten, müssen Sie ein Segment anlegen. Siehe XM Directory für detaillierte Schritte.

Beispiel: Überlegen Sie genau, wofür Sie Ihre Segmente verwenden möchten und welche Informationen Ihnen zur Verfügung stehen. Sie können beispielsweise ein Segment mit der Bezeichnung „Gefährdete Kunden“ anlegen, das nach Kunden sucht, die in den letzten 30 Tagen fünf Supportanrufe hatten. Sie können Folgendes verwenden: Bewegungsdaten um die Anzahl der Supportanrufe zu ermitteln.

Ein Segment, dessen Bedingungen besagen, dass alle der folgenden Bedingungen zutreffen müssen, damit ihm ein Kontakt hinzugefügt werden kann: Transaktion mit dem Namen Supportanrufe müssen größer oder gleich 5 sein, und das Transaktion muss in den letzten 30 Tagen liegen.
Ein Segment, dessen Bedingungen besagen, dass alle der folgenden Bedingungen zutreffen müssen, damit ihm ein Kontakt hinzugefügt werden kann: Transaktion mit dem Namen Supportanrufe müssen größer oder gleich 5 sein, und das Transaktion muss in den letzten 30 Tagen liegen.

Wenn ein neuer Kontakt zu diesem Segment „Gefährdete Kunden“ hinzugefügt wird, können Sie Aufgaben für Ihr Team anlegen. Beispiel: Ticket erstellen Ihr Team wird gebeten, den Kunden im Rahmen einer Wiederherstellungskampagne anzurufen.

Schritt 1: Erstellen eines Ereignis

Wechseln Sie zum eigenständig Workflows Seite.
Navigieren zur Seite für eigenständige Workflows und Erstellen eines Ereignis Workflow
Navigieren zur Seite für eigenständige Workflows und Erstellen eines Ereignis Workflow
Klicken Sie auf Workflow anlegen .
Auswählen Wird gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wird.
Suchen und auswählen Experience-ID-Segmente.
Experience wird in die Suchleiste eingegeben, und die Option Experience ID Segments wird hervorgehoben.
Experience wird in die Suchleiste eingegeben, und die Option Experience ID Segments wird hervorgehoben.
Wählen Sie die Verzeichnis die Sie auf Änderungen überwachen möchten.
Neues Fenster, in dem steht: Welches Verzeichnis möchten Sie auf Änderungen überwachen? Welches Segment möchten Sie auf Veränderungen überwachen?
Neues Fenster, in dem steht: Welches Verzeichnis möchten Sie auf Änderungen überwachen? Welches Segment möchten Sie auf Veränderungen überwachen?
Wählen Sie die Segment die Sie auf Änderungen überwachen möchten.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie aus, welche Art von Mitgliedschaftsänderung Sie das Ereignis Auslöser möchten. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
Das Fenster fragt, wonach Sie suchen möchten?
Das Fenster fragt, wonach Sie suchen möchten?
Klicken Sie auf Fertigstellen.

Schritt 2: Hinzufügen einer Aufgabe zum Laden von XM Directory Kontaktdetails

Jetzt fügen Sie Ihrem Workflow eine Aufgabe mit dem Namen “XM Directory Kontaktdetails laden” hinzu Dieser Schritt ist technisch optional, kann jedoch äußerst wichtig sein, wenn Sie eine oder beide der folgenden Aktionen ausführen möchten:

  • Hinzufügen Bedingungen zu Ihrem Workflow
    Beispiel: Sie möchten, dass dieser Workflow nur ausgelöst wird, wenn für einen Kontakt eine Telefonnummer ausgefüllt ist, da Sie eine SMS an neue Mitglieder senden.
  • Hinzufügen dynamischer Text zur weiter Aufgabe in Ihrem Workflow
    Beispiel: Sie senden eine Nachricht an die Kontakte Ihres Segments. Um sie willkommen zu heißen, möchten Sie sie nach Namen ansprechen. (Oder geben Sie weitere kontaktspezifische Informationen an.)
TIPP: Die Aufgabe “XM Directory Kontaktdetails laden” ist nützlich, wenn Sie eine Kontakt-ID, aber keine Kontaktinformationen haben, weil sie die mit dieser ID verbundenen Informationen findet. Derzeit wird diese Aufgabe nur mit dem Ereignis „Experience-ID-Segmente“ verwendet.
Klicken Sie unter dem Ereignis auf das Pluszeichen ( + ).
klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie eine Aufgabe hinzufügen
klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie eine Aufgabe hinzufügen
Wählen Sie EineAufgabehinzufügen.
Suchen Sie nach den Kontaktdaten des XM Directory und wählen Sie “Load XM Directory” aus.
details in die Suche eingegeben und XM Directory Kontakt Details laden ausgewählt wird
details in die Suche eingegeben und XM Directory Kontakt Details laden ausgewählt wird
Das Verzeichnis und die Kontakt sollten bereits ausgefüllt sein, da Sie eine Ereignis angelegt haben.
Fenster, in dem Folgendes angezeigt wird: Wählen Sie ein Verzeichnis aus, um den Umfang für die weiter Schritte festzulegen. Benutzer haben die Möglichkeit, vom vorausgewählten (Standard-)Verzeichnis zu wechseln. Wählen Sie unten eine Kontakt aus. Dadurch kann das System die erforderlichen eingebettete Daten lokalisieren, die mit dem Auslöser
Fenster, in dem Folgendes angezeigt wird: Wählen Sie ein Verzeichnis aus, um den Umfang für die weiter Schritte festzulegen. Benutzer haben die Möglichkeit, vom vorausgewählten (Standard-)Verzeichnis zu wechseln. Wählen Sie unten eine Kontakt aus. Dadurch kann das System die erforderlichen eingebettete Daten lokalisieren, die mit dem Auslöser
Klicken Sie auf Weiter.
Qualtrics ruft automatisch eine Liste der Kontakt ab. Sie können diese Liste nach Bedarf bearbeiten.
Hinzufügen von XM directory Feldern
Hinzufügen von XM directory Feldern
Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, wählen Sie Weiteres eingebettete Daten hinzufügen, verwenden Sie dann die Dropdown-Liste, um aus bereits vorhandenen Verzeichnis auszuwählen.
Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ).
Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Bedingungen zum Workflow hinzufügen

Dieser Schritt ist optional, kann Ihnen jedoch dabei helfen, die Szenarien einzugrenzen, in denen Ihr Workflow beginnt.

Beispiel: Ein Workflow soll nur gestartet werden, wenn ein bestimmter Kontakt das Segment verlässt.
Tipp: Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach den hier beschriebenen IDs benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Qualtrics suchen Support-Seite.
Klicken Sie unter der Aufgabe XM Directory Kontaktdetails laden auf das Pluszeichen ( + ).
klicken Sie auf das Pluszeichen und fügen Sie dann eine Bedingung hinzu
klicken Sie auf das Pluszeichen und fügen Sie dann eine Bedingung hinzu
Auswählen Bedingung hinzufügen .
Wählen Sie aus der folgenden Liste von Optionen aus, aus denen Sie Bedingungen erstellen können:
auswahl des Feldes, auf dem die Bedingung basieren soll
auswahl des Feldes, auf dem die Bedingung basieren soll
  • Kontakt: Von Qualtrics generierte ID, die den einzelnen Kontakt identifiziert.
  • Ereignis:
    • Verzeichnis: Von Qualtrics generierte ID, die das Verzeichnis identifiziert. Wird auch als Pool-ID bezeichnet.
    • Segment-ID: Von Qualtrics generierte ID, die das Segment identifiziert.
  • Ereignis: Geben Sie die Ereignis an, die in diesen Bedingungen ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie Änderung der Segmentmitgliedschaft für ausgewählte mehrere Typen und wollen, dass für jeden etwas anderes passiert.
  • Aufgabe: Wählen Sie eine frühere Aufgabe aus, z. B. die soeben erstellte Aufgabe “XM Directory Kontaktdetails laden”. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie Bedingungen auf anderen Kontakt basieren möchten, die Sie abgerufen haben, z. B. Vorname, Sprache usw.
Wählen Sie den Operator aus (z.B. gleich, ist größer als, ist leer, enthält, usw.)
auswahl des Operators und des Wertes für die Bedingung
auswahl des Operators und des Wertes für die Bedingung
Tipp: Wenn Sie Ihren Wert auf einer ID basieren, verwenden Sie wahrscheinlich nur die gleich und ist nicht gleich Optionen.
Geben Sie den Wert ein, den Sie abgleichen möchten.
Tipp: Qualtrics sind Groß-/Kleinschreibung beachten.

Weitere Informationen zu Workflow finden Sie unter. Konditionen anlegen.

Schritt 4: Workflow abschließen

Jetzt ist es an der Zeit zu entscheiden, was passieren soll, wenn sich die Mitgliedschaft eines Segments ändert. Senden Sie eine E-Mail? Ticket anlegen? Sonst noch etwas? Durchsuchen Sie die Support-Website, um mehr erfahren über die verschiedenen Aufgaben für Ihren Workflow verfügbar.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Aufgabe nach der Aufgabe XM Directory Kontaktdetails laden und nach den Bedingungen hinzufügen, wenn Sie diese haben.

Tipp: Wenn Sie mit dem Anlegen Ihres Workflow fertig sind und damit beginnen können, stellen Sie sicher, dass er aktiviert ist.

Der blaue Schalter ist aktiviert, der Text besagt, dass der Workflow deaktiviert wird.
Der blaue Schalter ist aktiviert, der Text besagt, dass der Workflow deaktiviert wird.
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