Aufgabe

Informationen zur Aufgabe

Automatisieren Sie Ihre Workflows, indem Sie die Daten, die Sie sammeln, in die Software einbinden, die Sie und Ihre Mitarbeiter am häufigsten verwenden. Die Aufgabe von Microsoft Excel ermöglicht es Ihnen, neue Antworten auf Umfragen automatisch als neue Zeilen in eine Microsoft Excel-Arbeitsmappe einzufügen.

Tipp: Diese Funktion steht jedem Benutzer mit Zugriff auf Workflows zur Verfügung.

Datenbearbeitungen

Bei dieser Erweiterung werden wiederholte Umfrageteilnahmen stets als eigenständige neue Antwort behandelt und als neue Datenzeile hinzugefügt, anstatt alte Daten zu überschreiben.

Änderungen, die an zuvor in Qualtrics erfassten Daten vorgenommen werden, werden in Microsoft Excel nicht übernommen.

Microsoft-Excel-Arbeitsmappe anlegen

Hinweis: Diese Aufgabe unterstützt nur Arbeitsmappen, die auf der OneDrive for Business-Plattform gespeichert und von Microsoft Search indiziert sind. Arbeitsmappen, die auf der OneDrive-Verbraucherplattform und auf SharePoint-Sites gespeichert sind, werden nicht unterstützt.

Wenn Sie eine vorhandene Excel-Arbeitsmappe in Ihrer Aufgabe verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie bereits eine Excel-Arbeitsmappe angelegt haben, in der Sie die Daten importieren möchten, und stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der Arbeitsmappe kennen. Wenn die Arbeitsmappe, die Sie verwenden möchten, von einer anderen Person angelegt wurde, stellen Sie sicher, dass sie Ihnen Bearbeitungszugriff gewährt hat.

Die Excel-Arbeitsmappe muss noch keine Daten enthalten. Wenn Sie jedoch einem vorhandenen Arbeitsblatt (Registerkarte) hinzufügen möchten, müssen Spaltenüberschriften eingerichtet sein, bevor Sie Ihre Automatisierung in Qualtrics einrichten. Siehe Beispiel unten.

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Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsblatt keine duplizieren Spaltennamen enthält. Verwenden Sie keine Anführungszeichen ( “ ) in Spaltennamen.

Bearbeiten Sie eine Arbeitsmappe nicht, nachdem Sie eine Verbindung zu den Qualtrics-Erweiterungen hergestellt haben, da sie sonst möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Benutzerkonto

Bevor Sie die Aufgabe verwenden können, müssen Sie ein Benutzerkonto für Qualtrics verbinden, um Daten in zu importieren. Konten können von Instanz für andere Benutzer in der zu verwendenden Instanz oder von einzelnen Benutzern für ihre persönliche Verwendung hinzugefügt werden.

ADDING AN BENUTZERKONTO AS A ADMINISTRATOR:IN

Wenn Sie Administrator:in sind, befolgen Sie die Schritte in diesem Abschnitt, um ein Microsoft-Benutzerkonto hinzuzufügen, das einige oder alle Benutzer Ihrer Lizenz nutzen können.

Navigieren Sie über das Navigationsmenü oben links zu Admin.

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Gehe zu Erweiterungen.

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Klicken Sie auf das Symbol Microsoft Excel Erweiterung.

Klicken Sie auf Konto hinzufügen.

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Geben Sie dem Benutzerkonto einen Namen. Dieser Name wird für organisatorische Zwecke und zur Identifizierung des Benutzerkonto verwendet.

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Klicken Sie auf Konto verbinden.

Fahren Sie fort, um sich bei Ihrem Benutzerkonto anzumelden.

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Weitere Informationen dazu, wie Sie festlegen können, welche Benutzer Zugriff auf dieses Benutzerkonto haben, finden Sie unter „Festlegen, wer ein Erweiterungskonto nutzen darf“.

Tipp: Während dieses Vorgangs wird möglicherweise folgende Fehlermeldung angezeigt: „Qualtrics benötigt die Berechtigung, auf Ressourcen in Ihrer Organisation zuzugreifen, die nur ein Administrator erteilen kann.“ „Bitte bitten Sie einen Administrator, dieser App die Berechtigung zu erteilen, bevor Sie sie nutzen können.“ Bitte beachten Sie, dass sich „Admin“ auf einen Microsoft -Administrator bezieht, nicht auf einen Qualtrics-Administrator:in. Sie müssen mit Ihrem IT-Team sprechen, damit Qualtrics eine Verbindung zu Microsoft herstellen kann, da Qualtrics die Berechtigung für den Zugriff auf ressourcen in Ihrer Organisation benötigt, die nur Microsoft-Admin kann gewähren.

HINZUFÜGEN EINES BENUTZERKONTO ALS EINZELNUTZER

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um ein Benutzerkonto für Ihre persönliche Verwendung hinzuzufügen. Nur Sie können das Benutzerkonto verwenden, mit dem Sie eine Verbindung herstellen.

Führen Sie die Schritte im Aufgabe anlegen bis Sie zu dem Schritt gelangen, in dem Sie ein Benutzerkonto zur Verwendung auswählen.

Klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen .

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Geben Sie Ihrem Benutzerkonto eine Name. Dieser Name wird für organisatorische Zwecke und zur Identifizierung des Benutzerkonto verwendet.

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Klicken Sie auf Benutzerkonto verbinden .

Fahren Sie fort, um sich bei Ihrem Benutzerkonto anzumelden.

Aufgabe anlegen

Wenn Sie eine Aufgabe anlegen, wird jedes Mal, wenn die Aufgabe ausgeführt wird, eine neue Zeile in Ihrer ausgewählten Excel-Arbeitsmappe angelegt. Neue Zeilen werden am Ende des Arbeitsblatts unter den vorhandenen Zeilen hinzugefügt.

Wechseln Sie zur Registerkarte„Workflows “ eines Projekts oder zur eigenständigen Seite „Workflows“.

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Tipp: Um dies mit den Antworten einer bestimmten Umfrage zu verknüpfen, empfehlen wir, auf der Registerkarte Workflows einer Umfrage zu beginnen.

Klicken Sie auf Workflow anlegen .

Legen Sie entweder einen eingeplanten oder einen ereignisbasierten Workflow an. Siehe Geplant vs. Ereignisbasierte Workflows für weitere Informationen.

Tipp: Um die Daten dieser Umfrage automatisch zu Ihrer Excel-Arbeitsmappe hinzuzufügen, sollte dies ein ereignisbasierter Workflow sein.

Ermitteln Sie die Plan für Ihren Workflow (falls eingeplant), oder wählen Sie die Ereignis die den Workflow startet (falls ereignisbasiert).

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TIPP: Um die Daten dieser Umfrage automatisch zu Ihrer Excel-Arbeitsmappe hinzuzufügen, sollte es sich um ein Ereignis für Umfragen handeln, bei dem mindestens Neu erstellte Antworten ausgewählt sind.

Falls gewünscht, klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann auf Bedingung hinzufügen, um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen, die bestimmen, wann der Workflow ausgeführt wird.

Tipp: Weitere Informationen zum Erstellen von Bedingungen in Workflows finden Sie unter. Konditionen anlegen.

Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann auf Aufgabe hinzufügen .

Auswählen Microsoft Excel.

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Wählen Sie das Benutzerkonto aus, dem Sie Daten hinzufügen möchten. Alle Konten, die von Instanz hinzugefügt wurden, sowie alle Konten, die Sie selbst hinzugefügt haben, werden hier aufgelistet.

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Wenn Sie neue Benutzerkonto hinzufügen möchten, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen und führen Sie die Schritte in der Verbinden eines Benutzerkonto Abschnitt.

Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie eine Microsoft-Excel-Arbeitsmappe aus. Sie können nach Namen suchen, wenn die Arbeitsmappe nicht oben in der Liste angezeigt wird.

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Achtung: Neue Arbeitsmappen können nicht angelegt werden. Sie müssen eine vorhandene Arbeitsmappe auswählen.

Tipp: Es kann vorkommen, dass eine Arbeitsmappe bei einer Suche nicht angezeigt wird. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, besteht darin, „OneDrive neu zu indizieren“. Anweisungen zur Reindizierung finden Sie hier. Wenn das Problem weiterhin besteht, Kontakt Microsoft-Support.

Wählen Sie das Arbeitsblatt (Registerkarte) der Datei aus, der Sie Daten hinzufügen möchten. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:

• Legen Sie ein neues Arbeitsblatt an. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie dem neuen Arbeitsblatt einen Namen geben.
  

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• Fügen Sie die Datei einem vorhandenen Arbeitsblatt hinzu. Stellen Sie sicher, dass das Arbeitsblatt bereits Kopfzeilen enthält, und stellen Sie sicher, dass die Kopfzeile des Arbeitsblatts keine leeren Zellen enthält.

  

  Tipp: Sie sehen die in einer Excel-Datei vorgenommenen Änderungen noch nicht in Qualtrics? Kein Problem. Klicken Sie in Qualtrics auf Zurück Wählen Sie unten links im Fenster das Benutzerkonto aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Dadurch werden die aus Excel abgerufenen Daten neu geladen, sodass alle neuen Dateien oder Spalten angezeigt werden.

Wählen Sie eine vorhandene Tabelle im Arbeitsblatt aus, der Daten hinzugefügt werden sollen, oder erstellen Sie eine neue Tabelle.

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Wenn Sie eine neue Tabelle anlegen, geben Sie einen Namen für Ihre Tabelle ein.

Achtung: Der Tabellenname darf nicht leer sein oder Sonderzeichen enthalten.

Wenn Sie eine neue Tabelle anlegen, geben Sie eine Startposition für die Tabelle ein.

Tipp: Die Standardstartposition ist A1.

Klicken Sie auf Feld hinzufügen um Ihre Umfrage Ihren Arbeitsblattköpfen zuzuordnen.

Wenn Sie eine vorhandene Tabelle ausgewählt haben, wählen Sie eine Kopfzeile aus dem Dropdown-Menü aus. Um eine neue Kopfzeile hinzuzufügen, wählen Sie Neuer Kopf.

Wenn Sie eine neue Kopfzeile hinzufügen, geben Sie einen Namen für Ihre Kopfzeile ein.

Unter Datengeben Sie den Wert für das Feld ein. Wir empfehlen die Verwendung der Drucktaste dynamischer Text ( {a} ), um die Antworten der Umfrageteilnehmer dynamisch mit den Spalten zu verknüpfen. Siehe Tipps für die Zuordnung von dynamischem Text zu Spalten.

Wenn Sie alle Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Sichern.

Tipp: Achten Sie beim Einrichten der Excel-Tabelle darauf, konkrete Bereiche anzugeben (z. B. A1:B2). Die Eingabe ganzer Spalten (z. B. A:B) kann in Excel zu Fehlern führen.

Tipps für die Zuordnung von dynamischem Text zu Spalten

Weitere Informationen zu „Dynamischem Text“ finden Sie auf der verlinkten Supportseite.

• Dynamischer text kann verwendet werden, um Daten aus Folgendem abzurufen:
  • Umfragefragen
  • Eingebettete Datenfelder
  • GeoIP-Standort
  • Datum und Uhrzeit
  • Panel
  • Kontingente
  • Antwort-ID (siehe Spalte „Antwort-ID“ im Datenset verstehen Seite)
  • Antwortlink (Link zum Antwortbericht. Keine Anmeldeart erforderlich oder Sicherheitseinstellung anzeigen)
  • Status (siehe Spalte „Status“ auf der Registerkarte Datenset verstehen Seite)
• Wenn Sie den dynamischer Text für eine Frage hinzufügen, fügt die Option „Ausgewählte Antwortmöglichkeiten“ die Antwort, die der Befragte:r ausgewählt hat, dynamisch in das Feld ein.
• Wenn Sie den dynamischer Text für eine Frage hinzufügen, fügt die Option „Ausgewählte Antwortmöglichkeiten – Umkodieren“ den numerischen Wert der Antwort, die der Befragte:r ausgewählt hat, dynamisch ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Umkodierungswerte werden jedoch vor der Datensammlung festgelegt. Da Sie Daten in Excel aufnehmen, während sie an Qualtrics übermittelt werden, werden alle Änderungen, die Sie vornehmen, um Werte später umzukodieren, nicht in Excel-Arbeitsmappen widergespiegelt.
• „Panel“ bezieht sich auf Kontaktliste. Dies ist nur relevant, wenn Sie Ihre Umfrage mit einer Methode verteilt haben, die eine Kontaktliste erfordert. (E-Mail, SMS, Authentifizierer, persönliche Links usw.)
• Sie können Werte in die Felder eingeben, anstatt dynamischer Text verwenden. Wir empfehlen dies jedoch nicht immer, da dies bedeutet, dass jeder Befragte:r denselben Wert für dieses Feld hat. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Bedingungen in Ihren Workflows, um verschiedenen Gruppen von Teilnehmern dynamisch unterschiedliche Werte zuzuweisen, aber auch dann ist es oft besser, Logik und eingebettete Daten Werte zuweisen und den Wert der eingebettete Daten in die Excel-Arbeitsmappe einfügen; so werden Daten in der Umfrage und in der Excel-Arbeitsmappe gespeichert, nicht nur in der Excel-Arbeitsmappe.