Transaktionale Joins

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Informationen zu transaktionalen Joins

Dieselbe Umfrage kann mehrmals mit Transaktion an dieselbe Person verteilt werden. Transaktion dienen als Historie aller Zeiten, in denen ein bestimmter Kontakt mit Ihrem Unternehmen interagiert hat.

Wenn Sie über den Weg des Kunden mit unserer Instanz nachdenken, ist es wichtig, eine ganzheitliche Sicht auf jeden Berührungspunkt zu erhalten, den er bei uns hatte. Mit Qualtrics können Sie Transaktionsdaten in dasselbe Dashboard wie Ihre Umfrage übertragen, sodass Sie qualitative und quantitative Daten zu einer aussagekräftigeren Analyse kombinieren können.

Beispiel: Erstellen Sie ein umfassendes Dashboard für Ihre Support-Mitarbeiter, das die Kontakt des Kunden, historische Transaktionen und alle relevanten Daten anzeigt. Ticket. Stellen Sie alles bereit – von den Rücklaufquoten bis hin zu den Kundenzufriedenheitswerten.

In der auf dieser Seite beschriebenen Lösung schließen Sie sich den Transaktionsdaten eines Kunden mit den entsprechenden Umfrage an.

Achtung: Die Größe des Datensets ist auf 20 Millionen Transaktionen beschränkt.

Schritt 1: Transaktionen vorbereiten

Bevor Sie diese Lösung verwenden, müssen Sie bereits Transaktion in XM Directory gesichert haben. Weitere Details finden Sie unter. Transaktionen.

Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die korrekten Einstellungen in Ihrem Verzeichnis aktiviert sind.

Tipp: Sie müssen diesen Schritt nur einmal pro Benutzerkonto ausführen. Sobald die Daten veröffentlicht wurden und Sie Zugriff haben, können Sie so viele Dashboard mit Transaktionen erstellen, wie Sie benötigen.

Auf der Dashboard Verzeichnis werden Transaktion in der Dashboard-Überschrift mit der Schaltfläche „Zugriff gewähren“ darunter angezeigt.

Wenn Sie mehrere Verzeichnissestellen Sie sicher, dass Sie sich im selben Verzeichnis befinden, das die spezifischen Segmente enthält, für die Sie Berichte erstellen möchten.

Tipp: Wenn Sie über Transaktionen aus mehreren Verzeichnissen berichten möchten, müssen Sie diese Schritte für jedes Verzeichnis wiederholen.

Gehe zu Verzeichnis.

Gehe zu Dashboard.

Unter Transaktion in Dashboards anzeigen, wählen Sie Datensatz Veröffentlichen.

Tipp: Wenn Ihr Verzeichnis diese Daten bereits veröffentlicht hat, wird auf dieser Schaltfläche Folgendes angezeigt: Zugriff gewähren. Wählen Sie diese Drucktaste.

Sobald das Datenset veröffentlicht wurde, können Sie die Transaktion bearbeiten, für die Benutzer mit Zugriff Berichte erstellen können. Dies funktioniert wie bei Kontakt. Informationen zu den Schritten finden Sie unter. Kontakt.

Schritt 2: Umfrage vorbereiten

Beim Zusammenführen von Daten ist es wichtig, zu beachten, Wie Datensätze werden identifiziert, sodass sie kombiniert werden können. Anders ausgedrückt: Wie können Sie die Verzeichnis einer Person mit ihrer Umfrage verknüpfen? Dazu wird ein Feld verwendet, das beides Die Umfrage und Verzeichnis haben gemeinsam, was als eindeutige ID fungiert.

Um Transaktions- und Umfrage hinzuzufügen, müssen Sie mit den Kontakt übereinstimmen. TransactionID zu den Umfrage Empfänger:in. Damit dies funktioniert, müssen wir sicherstellen, dass die Empfänger:in in der Umfrage gesichert ist.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Umfrage verwenden, die mit einer Kontaktliste verteilt wurde. Andernfalls funktionieren diese Schritte nicht. Dieses Setup funktioniert mit Umfragen, die über E-Mail, SMS und Authentifizierer verteilt werden, solange Sie eine Kontaktliste verwendet haben und Ihre E-Mails und SMS nicht über anonyme Links gesendet wurden.

Öffnen Sie Ihre Umfrage, und wechseln Sie zur Umfragenverlauf.

Hinzufügen von eingebettete Daten zum Umfragenverlauf

eingebettete Daten hinzufügen.

Aus der Liste der bereits vorhandene Felder, wählen Sie RecipientID.

Klicken Sie auf Übernehmen um Ihre Änderungen zu sichern.

Gehe zu Daten& Analyse.

Spalte RecipientID" in Data & Analyse anzeigen

Wählen Sie die Spaltenauswahl.

Gehe zu Eingebettete Daten.

Zeigen Sie die RecipientID Spalte.

Schritt 3: Kontakt

Um Verzeichnis in CX verwenden zu können, müssen Sie sie als Quelle verfügbar machen.

Siehe Verwenden von Kontakt als CX-Dashboard für detaillierte Schritte.

Schritt 4: Dashboard anlegen

Tipp: Weitere Informationen finden Sie unter Joins (CX) und Datenmodell anlegen (CX).

Datenmodell-Datenset anlegen.

Neues Datenset-Fenster mit Dropdown-Liste anlegen, in dem Sie das Datenmodell auswählen können

Fügen Sie Ihre Kontakt als Quelle hinzu.

Wenn Sie auf das Pluszeichen weiter einer Datenmodellquelle klicken, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie Joins auswählen können.

TIPP: Überlegen Sie sich gut, welche Datenfelder Sie aus Ihrer Datenquelle für Kontakte aufnehmen. Wenn es sensible Felder gibt, die Sie Benutzern nicht anzeigen möchten, sollten Sie sie vollständig aus den Dashboard ausschließen oder sie einem separaten Datensatz mit eingeschränktem Zugriff hinzufügen.

Fügen Sie Ihre Umfrage hinzu.

Weiter der Kontakt Join hinzufügen.

Unter Rechte Eingabe, wählen Sie die Umfrage aus.

Sobald Sie einen Join hinzufügen, wird unten auf der Seite ein Menü geöffnet, in dem Sie ihn konfigurieren können.

Für Ihre Bedingungwählen Sie die Option TransacationId für die Kontakt.

Auswählen RecipientID für die Umfrage.

Legen Sie ein Ausgabedatenset an.

Wenn Sie auf das Pluszeichen weiter einem Join klicken, wird eine Ausgabedatenset-Option angezeigt.

Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.

Schritt 5: Erstellen von Dashboards

Nachdem Sie Ihr Datenmodell angelegt und verknüpft haben, können Sie es verwenden, um ein Dashboard zu erstellen. Siehe Projekt anlegen und Dashboard hinzufügen (CX).

Dashboard noch ohne Datensatz hinzugefügt

Alle Daten, die Sie zugeordnet haben, können zusammen auf reguläre Dashboard. Das bedeutet, dass Sie mit der Erstellung von Widgets und Filtern wie gewohnt beginnen können, wobei Ihnen eine Mischung aus Transaktions- und Umfrage für die Arbeit zur Verfügung steht.

Tipp: Wenn Sie eine Aktualisierung Ihres Transaktionsdatensets vornehmen, werden diese Änderungen möglicherweise nicht in Ihrem Dashboard widergespiegelt. In diesem Fall empfehlen wir Folgendes:

Nach Aktualisieren Ihres Datensets, warten Sie einige Minuten.

Öffnen Sie Ihr Dashboard.

Offen Dashboard.

Entfernen Sie das Datenset aus Ihrem Dashboard, und fügen Sie es erneut hinzu.

Veröffentlichen Sie Ihre Dashboard.

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