Relier Qualtrics et Salesforce

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Contenus de cette page

A propos de la liaison entre Qualtrics et Salesforce

Avant d’utiliser les fonctions de l’Accessibilité Salesforce, vous devez vous connecter et vous assurer que votre licence Qualtrics a accès à l’Accessibilité Salesforce.

Vous pouvez vous connecter à votre instance Salesforce à plusieurs endroits :

Vous pouvez connecter votre compte utilisateur Salesforce individuel à partir de la page Flux de travail. Vous seul avez accès au compte si vous êtes connecté de cette manière.
Si vous êtes un administrateur de l’Organisation, vous pouvez créer un compte dans la page Extensions. Une fois connecté, vous pouvez donner aux utilisateurs de votre licence l’accès à ce compte.

Mise en place d’un lien via l’onglet Flux de travail

Dans l’onglet Flux de travail, vous pouvez lier chaque tâche Salesforce à votre instance Salesforce. Cela permet d’avoir la flexibilité d’avoir certaines enquêtes liées à votre bac à sable, tandis que d’autres sont liées à la production.

La configuration de cette section nécessite que vous vous connectiez directement à votre compte Salesforce pour vous connecter à Qualtrics.

Astuce : Vous pouvez lier jusqu’à 5 comptes Salesforce à chaque compte Qualtrics lors de la liaison via l’onglet Flux de travail.

Dans votre enquête, accédez à l’onglet Flux de travail.

en choisissant de créer un nouveau flux de travail, puis un flux basé sur les évènements

Cliquez sur Créer un flux de travail.

Choisissez Évènement.

Sélectionnez l’évènement qui déclenche le flux de travail souhaité. Si vous souhaitez configurer le mappage des réponses, il s’agira d’une réponse à une enquête, et vous connecterez votre instance Salesforce à l’étape de la tâche du flux de travail. Si vous déclenchez une distribution d’enquête à partir de Salesforce, il s’agira d’un évènement de message sortant Salesforce.

le choix du message sortant ou de lévènement de réponse à lenquête

Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.

cliquer sur le signe plus puis sur tâche

Sélectionnez la tâche souhaitée. Si vous configurez le Mappage des réponses de Salesforce, choisissez Salesforce. Si vous déclenchez une distribution d’enquête à partir de Salesforce, il s’agira d’une tâche de Déclencheur d’enquête par e-mail.

sélection de la tâche Répertoire XM ou Salesforce

Dans l’écran de sélection des comptes de votre tâche ou évènement connecté à Salesforce, cliquez sur Ajouter un compte d’utilisateur.

Choisissez votre type de connexion. Le type de connexion que vous choisissez à cette étape dépend du type de compte Salesforce que vous souhaitez utiliser. Si vous mappez des réponses à un compte Salesforce standard, sélectionnez Production Salesforce (OAuth). Si vous mappez des réponses à un compte Salesforce sandbox, sélectionnez Salesforce Sandbox (OAuth).

choisir le type de compte salesforce à ajouter

Donnez un nom à votre compte. Cela permet d’identifier le compte ultérieurement.

Cliquez sur Connecter le compte.

Vous serez amené à l’écran de connexion Salesforce pour terminer la connexion à Salesforce afin de configurer la connexion.

Astuce: Si vous avez lié plusieurs instances Salesforce à votre compte Qualtrics, sélectionnez-en une dans la liste proposée. Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur Ajouter un compte d’utilisateur. Pour renommer, supprimer ou actualiser un compte, cliquez sur les trois points à droite.

Attention : Seul le créateur du flux de travail Salesforce peut apporter des modifications supplémentaires au flux de travail. Toute modification effectuée par un collaborateur non créateur pourrait invalider l’authentification Salesforce.

Mise en place d’un lien via la page des UPS

Si vous êtes un administrateur de l’Organisation, vous pouvez suivre les étapes de cette section pour connecter un compte Salesforce à partager avec d’autres utilisateurs de votre licence. La configuration de cette section nécessite que vous vous connectiez directement à un compte Salesforce pour vous connecter à Qualtrics.

Aller à Admin.

dans longlet admin, en sélectionnant lune des extensions salesforce

Sélectionnez l’onglet Extensions.

Recherchez Salesforce et choisissez l’extension Salesforce spécifique pour laquelle vous souhaitez ajouter un compte.

Exemple : Les différentes extensions Salesforce sont utilisées pour accomplir des tâches différentes, et vous pouvez configurer des paramètres du compte différents pour chacune d’entre elles, si vous le souhaitez. Voir Salesforce Extension Basic Overview pour une liste de tâches.

À partir de là, suivez les étapes décrites sur la page d’assistance Ajout d’un compte pour connecter un compte Salesforce.

Après avoir connecté le compte, vous pouvez déterminer quels utilisateurs de votre licence Qualtrics sont autorisés à utiliser le compte.

Connexions de serveur à serveur

Au lieu de vous connecter à Salesforce en vous connectant à votre compte Salesforce, vous pouvez établir une connexion de serveur à serveur. Cette connexion nécessite un identifiant client, un secret client et une URL de point de terminaison de jeton, qui se trouvent dans Salesforce. Ces pages d’assistance Salesforce vous aideront à démarrer la configuration du côté de Salesforce :

Tout comme l’authentification par nom d’utilisateur et mot de passe, vous pouvez établir une connexion de serveur à serveur dans l’onglet Flux de travail (pour un compte personnel) ou dans l’onglet Admin (pour un compte partagé). Suivez les étapes de la section correspondante jusqu’à l’étape “Ajouter un compte”.

Cliquez sur Ajouter un compte.

cliquer sur ajouter un compte pour salesforce

Choisissez Salesforce Server-to-Server (OAuth).

création dune connexion de serveur à serveur

Donnez un nom à la connexion afin de pouvoir la reconnaître plus tard.

Ajoutez votre identifiant et votre secret declient provenant de Salesforce.

Saisissez l’URL du point de terminaison du jeton.

Cliquez sur Connecter le compte.

Exigences relatives au compte / à l’environnement Salesforce

Le type d’utilisateur que vous liez ne doit pas nécessairement être un administrateur système, mais le profil d’utilisateur que vous utilisez lors de la liaison doit répondre à des exigences spécifiques.

Paramètres du profil utilisateur :

API Salesforce activée
Si la ou les plages IP de connexion sont spécifiées, inclure les plages IP de Qualtrics : 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
S’assurer que l’utilisateur Salesforce a accès à tous les types d’enregistrement nécessaires
Accessibilité de l’objet/du champ :
- “Voir tout” pour tous les objets liés aux objets que l’utilisateur est en train de mettre à jour ou d’insérer
- “Modifier tout” pour tous les objets que l’utilisateur peut mettre à jour dans Salesforce à partir de Qualtrics
- “Créer” pour tous les objets que l’utilisateur peut insérer dans Salesforce à partir de Qualtrics
- “Accès en lecture” pour tous les champs que l’utilisateur peut avoir besoin de tirer dans Qualtrics à partir de Salesforce
- “Accessibilité à la modification” pour tous les champs que l’utilisateur peut avoir besoin de mettre à jour ou d’ajouter

Paramètres de l’organisation :

Configuration &gt ; Sécurité &gt ; Paramètres de session
- Désélectionner les deux options de verrouillage des adresses IP
Setup &gt ; Apps &gt ; Manage Apps &gt ; Qualtrics Surveys &gt ; OAuth Policies
- La politique de rafraîchissement du jeton doit être définie comme suit : “Le jeton de rafraîchissement est valable jusqu’à ce qu’il soit révoqué”
- Les utilisateurs autorisés doivent être définis sur “Tous les utilisateurs peuvent s’auto-autoriser”

Maîtrise d’ouvrage

Les identifiants Salesforce sont stockés dans Qualtrics au niveau du compte. Cela signifie que Qualtrics vérifie toujours les informations d’identification Salesforce du propriétaire du projet. Si vous paramétrez l’extension Salesforce et que le projet a été partagé avec vous, faites-vous transférer la propriété du projet ou demandez au propriétaire du projet de lier son compte Qualtrics à votre instance Salesforce. Seul le créateur du flux de travail Salesforce doit apporter des modifications supplémentaires au flux de travail, car tout collaborateur sera invité à s’authentifier à nouveau dans l’instance Salesforce de ce flux de travail.

Si vous rencontrez des problèmes lors du test dumappage des réponses ou du déclenchement et de l’envoi d’enquêtes par e-mail, vérifiez si le projet a été partagé et assurez-vous que le propriétaire du projet est lié au compte Salesforce correct.

FAQs

Mon action Salesforce indique « Jeton de compte expiré ». Ça veut dire quoi ?

Lorsque vous voyez ce message, cela signifie que le jeton qui gère la connexion entre votre compte Qualtrics et votre instance Salesforce doit être actualisé. Il vous suffit de cliquer sur le lien Cliquez ici pour actualiser et reconnecter le compte.

Qu'est-ce qu'un flux de travail ? / Où sont les actions ?

Les actions ont été renommées en workflows pour mieux représenter l'expérience du produit et refléter la manière dont les utilisateurs interagissent avec le produit. Voir la page Synthèse de base des workflows pour plus d'informations sur l'utilisation des workflows.

Aucune modification n’a été apportée à la fonctionnalité de workflow dans le cadre de cette mise à jour.

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