Démarrer avec XM Directory

Suite

Customer Experience Strategy & Research

Produit

Qualtrics

Contenus de cette page

À propos du Répertoire XM

Le Répertoire XM est une base de données de contacts et un centre de distribution partagés par l’ensemble de votre organisation. Vous pouvez y enregistrer tous vos clients et prospects, mais le répertoire ne contient pas uniquement leurs contacts. Vous pouvez étoffer les profils à l’aide de données démographiques normalisées par secteur d’activité ou de données transactionnelles en constante évolution.

En utilisant la chronologie d’un contact, vous obtenez même une vue d’ensemble de sa communication avec votre organisation, depuis les messages que vous lui avez envoyés jusqu’aux commentaires qu’il a fournis dans le cadre de différents programmes.

Ligne de temps avec le point de contact développé sous forme de bulle

Les utilisateurs quotidiens du Répertoire XM peuvent télécharger des listes de contacts et leur distribuer des messages par le biais de divers canaux, notamment le courrier électronique et les messages textuels. Toute modification apportée par les utilisateurs à leurs contacts est répercutée dans le répertoire, pour le bénéfice de tous les autres utilisateurs.

Pour commencer, allez dans le menu de navigation général, puis sélectionnez Répertoires.

Astuce : Les utilisateurs de Employee Experience peuvent voir l’écran ci-dessous. Sélectionnez Répertoire pour continuer.

Votre administration peut vous avoir donné accès à plusieurs répertoires de contacts. Essayez de cliquer sur le menu déroulant en haut de la page pour voir à combien de répertoires vous avez accès. Notez qu’ils sont tous distincts et qu’ils ne contiennent pas nécessairement les mêmes contacts ou paramètres. Lorsque vous créez une liste de distribution dans un répertoire, elle n’est pas ajoutée à un autre répertoire ; cette même règle s’applique à toutes les modifications que vous pouvez apporter.

Image illustrant la barre de navigation supérieure de l’écran. Image illustrant un clic sur le nom du répertoire et l’affichage d’une liste déroulante avec une liste de tous les autres répertoires

Astuce : Les administrations intéressées par la mise en place de plusieurs répertoires peuvent en savoir plus à l’étape 2 du guide de mise en œuvre.

Premiers pas en tant qu’administrateur du répertoire

En tant qu’administrateur, votre rôle est de concevoir, de mettre en œuvre et de faire fonctionner le répertoire.

Apprendre à créer un répertoire efficace

Idéalement, les répertoires de contacts devraient nécessiter le plus de travail au début, lors de leur mise en place, puis très peu de travail pour leur maintenance. Dans ce guide, nous vous expliquons comment concevoir le meilleur répertoire pour votre organisation afin que vous puissiez profiter des avantages du Répertoire XM dès que possible. Une partie de cette mise en œuvre consiste à connaître les paramètres qui permettront au répertoire de se maintenir, depuis l’établissement des rôles d’accès aux données jusqu’à l’automatisation du processus de nettoyage des données.

Démarrage rapide de la maintenance du répertoire

Si vous avez déjà créé votre répertoire, nous avons quelques guides de démarrage rapide qui peuvent vous aider à maintenir vos contacts et vos données.

Premiers pas avec les distributions

Si vous êtes un utilisateur lambda, il est probable que vous n’utilisiez le Répertoire XM que pour télécharger et distribuer des informations à vos contacts. En général, vous n’aurez accès qu’à quelques pages du répertoire, notamment Segments &amp ; listes et Distributions.

Astuce : Si l’onglet Distributions n’apparaît pas à l’étape 2, il se peut que vous soyez plutôt un utilisateur du Répertoire XM Lite. Voir FAQ.

Termes clés

Que vous soyez administrateur ou distributeur, ces définitions des termes les plus couramment utilisés dans le Répertoire XM devraient vous être utiles :

Répertoire : Un répertoire est une collection de contacts, chacun avec une liste d’attributs les décrivant et leurs interactions avec votre organisation. Les répertoires permettent d’organiser des sous-ensembles de contacts et de gérer collectivement la fréquence à laquelle ils sont contactés, la manière dont les enregistrements sont consolidés, le statut d’inscription et d’autres paramètres pour des groupes de contacts apparentés.
Listes de distribution : Les listes de distribution sont des listes de contacts qui peuvent recevoir des e-mails et des invitations à des enquêtes. Vous pouvez créer des listes de distribution soit par téléchargement de fichiers, soit manuellement, . Contrairement au répertoire, les listes de distribution ne sont pas visibles par l’ensemble de l’organisation, mais sont plutôt créées dans des comptes individuels. Les listes de distribution peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs ou groupes.
Échantillons : Sous-groupes de participants d’une liste de contacts choisis en fonction d’un filtre défini et/ou d’une taille aléatoire.
Segments : Les segments sont des groupes dynamiques de contacts qui répondent à des critères spécifiques, souvent regroupés en fonction de leurs besoins particuliers, de leurs caractéristiques démographiques, de leurs priorités, de leurs intérêts communs ou d’autres informations d’identification. Les segments sont conçus par les administrateurs, mais peuvent être utilisés par n’importe quel utilisateur du répertoire.
Distribution : Il s’agit de l’action de contacter des personnes à travers différents canaux, notamment l’email, le SMS ou WhatsApp.
Données intégrées : Les données intégrées sont des champs supplémentaires que vous attachez à un contact pour le décrire, comme son âge, son sexe, sa région ou toute information qui vous aide à mieux comprendre la personne et à créer des segments pour le ciblage et l’analyse. Toute donnée intégrée peut être référencée dans la logique du flux d’enquête et peut être stockée ou intégrée en tant que partie des données de la réponse. Les données intégrées sont également disponibles pour des mises à jour dans le cadre d’importations et d’automatisations.
Déduplication : La déduplication consiste à fusionner les enregistrements de contacts qui représentent la même personne. Par exemple, des champs tels que la référence externe de données, l’e-mail, le prénom et/ou le nom de famille peuvent être utilisés seuls ou en combinaison pour identifier un seul utilisateur parmi plusieurs contacts, de sorte que leurs informations puissent être fusionnées en une seule. La déduplication peut être utilisée pour fusionner automatiquement les contacts existants avec les nouveaux contacts créés lors des importations automatisées. Le processus peut également être exécuté manuellement par les administrateurs du Répertoire XM sur les contacts existants.
Fréquence de contact : Les règles de Fréquence de contact déterminent la fréquence à laquelle une personne figurant dans le répertoire recevra des messages. Les règles peuvent être définies au niveau du Répertoire, de la Liste ou de l’Enquête.
Rôles : Un rôle est un groupe d’utilisateurs Qualtrics défini par le(s) administrateur(s) du répertoire pour faciliter le contrôle d’accès. Les administrations peuvent choisir quel rôle a quel niveau d’accès à un répertoire. Par exemple, un rôle peut être défini comme ayant un accès manager à un répertoire, tandis qu’un autre rôle peut avoir un accès en vue seule à ce répertoire.
Données de transaction : Les transactions sont des évènements qui représentent des informations sur une interaction avec l’organisation, l’employé ou les clients à un moment précis. Par exemple, une transaction peut être un bon de commande, un clic sur une page web, un appel de client, une demande de service, etc.

Astuce : Pour une liste de A à Z des termes clés liés aux contacts, voir Qualtrics Topics A-Z : Contacts.

Accessibilité aux seuls utilisateurs

Les utilisateurs dont l’autorisation Modifier le répertoire XM est désactivée peuvent afficher, exporter et distribuer des contacts dans le répertoire XM, mais ils ne peuvent pas modifier ou supprimer les informations relatives aux contacts, ni télécharger des contacts. Ces utilisateurs verront une étiquette ” Accessibilité seulement” en haut à gauche du Répertoire XM.

Pour plus d’informations, voir Autorisations pour les contacts.

Exemple : Si vous avez un utilisateur qui doit distribuer des enquêtes mais ne doit pas pouvoir modifier ou supprimer des contacts, vous pouvez lui donner accès à Répertoire XM mais désactiver l’autorisation Répertoire XM.

Compatibilité avec la plateforme Qualtrics

Astuce : Les fonctions présentées dans cette section ne sont pas nécessairement incluses dans toutes les licences. Si vous souhaitez obtenir un accès, veuillez contacter le service des comptes.

Vous pouvez utiliser le Répertoire XM pour envoyer des invitations à plusieurs types de projets Qualtrics. Cependant, tous les types de projets Qualtrics ne sont pas compatibles avec le Répertoire XM.

Fonctions Compatible avec le Répertoire XM

Projets d’enquête
Conjoint / Différence maximum
Certaines solutions autres que celles d’EX XM

Astuce : Vous pouvez également envoyer des e-mails sans lien vers une enquête.

Fonctions incompatibles avec le Répertoire XM

En revanche, le Répertoire XM ne peut pas être utilisée pour distribuer les projets relatifs à l’Employee Experience (EX). Cela signifie qu’aucun projet EX ne peut être utilisé avec le Répertoire XM, y compris Engage, Pulse, 360, et plus encore.

Les données de contact du Répertoire XM sont totalement distinctes des informations relatives aux employés/participants enregistrées dans le Répertoire des employés. Cela signifie que les données modifiées dans un répertoire n’affecteront jamais l’autre.

FAQs

Comment savoir si j'ai un répertoire XM Directory ou XM Directory Lite ?

Répertoire XM Lite estune fonction de distribution de contacts limitée qui vous permet de télécharger des listes de distribution. Répertoire XM Full (ou simplement XM Répertoire) permet également d'enregistrer des contacts et des listes, mais il offre de nombreuses autres possibilités. Il s'agit d'une base de données partagée de contacts et d'informations les concernant à l'échelle de l'entreprise, avec des fonctions améliorées telles que les transactions, les paramètres de fréquence des contacts, les segments, les rapports de distribution à l'échelle du répertoire, et bien plus encore.

Pour les administrateurs, il est facile de savoir si leur licence comporte un Répertoire xm complet ou un Répertoire xm Lite. Les administrateurs de Répertoire XM ont accès à beaucoup plus de fonctions que l'utilisateur moyen de Répertoire XM Lite, notamment l'onglet Résumé, l'onglet Contacts du répertoire et les Paramètres du répertoire.

Toutefois, même si vous n'êtes pas un administrateur, vous pouvez souvent savoir si vous disposez du Répertoire XM complet ou du Répertoire XM Lite de l'une des manières suivantes :

En plus de l'onglet Segments et listes, les utilisateurs du Répertoire XM Full ont accès à un onglet Distributions. Les utilisateurs du Répertoire XM Lite ne disposent pas de cette fonction. (Remarque : il est également possible que la possibilité de distribuer des enquêtes ait été annulée pour votre compte. Vérifiez l'une des enquêtes de votre compte - si l'onglet Distributions fonctionne, vous êtes un utilisateur du Répertoire XM Lite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours être l'un ou l'autre)
Les utilisateurs de la version Lite du Répertoire XM ne peuvent pas avoir plusieurs répertoires. Si vous voyez un menu déroulant en haut de votre répertoire, cela signifie que vous êtes bien un utilisateur complet du Répertoire XM.

Si vous ne savez toujours pas de quelle fonction vous disposez, contactez un administrateur de l'organisation. En cas de doute, les administrateurs de l'Organisation peuvent s'adresser à leur commercial ou au service des comptes.

Comment puis-je rester informé des nouvelles fonctionnalités Qualtrics ?

Nous publions des notes de version hebdomadaires sur la communauté XM pour informer les clients des nouvelles fonctionnalités de Qualtrics.

Pour accéder à ces notes de version, vous avez besoin d’un compte de communauté XM. Ces comptes sont gratuits pour tous les utilisateurs disposant d’un compte Qualtrics. Cette page d'assistance contient des informations sur la manière d'enregistrer un compte de communauté XM.

Une fois que vous êtes connecté à la communauté XM, passez à la publication Introduction aux mises à jour hebdomadaires des produits. Cette publication contient toutes les informations dont vous avez besoin pour vous abonner aux mises à jour du produit !

Dois-je avoir un ou plusieurs répertoires ?

Nous vous recommandons d'évaluer soigneusement les données que vous prévoyez de stocker dans un répertoire afin de déterminer ce qui convient le mieux à votre organisation. L'un des principaux objectifs d'un répertoire est d'éviter que les données ne soient trop isolées et obsolètes en les divisant en trop de silos, au lieu de créer un profil complet d'un contact parmi les nombreux groupes de votre organisation qui peuvent avoir des points de contact avec eux. Cela crée une vue plus enrichissante de ce contact au fil du temps au fur et à mesure que davantage de données sont collectées. D'autre part, l'un des objectifs de plusieurs répertoires est de séparer stratégiquement les données, pour des raisons liées à la sécurité, à la gestion des données, etc.

Dans nos guides d'implémentation des répertoires, nous vous accompagnons tout au long des étapes pour déterminer ce qui convient le mieux à votre entreprise. Voir Étape 1 : Conception de votre répertoire et Étape 2, où nous discutons de la division de vos données entre des répertoires distincts.

Quelle est la différence entre les données intégrées et les données altérables ?

La différence entre les données de transaction d'un contact et les données intégrées est que les données de transaction représentent des informations à un moment donné, alors que les données intégrées représentent toujours les informations les plus récentes. Les données intégrées sont idéales pour les dernières informations démographiques et de préférence, tandis que les données de transaction sont un puissant moyen d'identifier le parcours ou le calendrier du comportement de l'individu. Ces deux éléments permettent d'identifier les segments d'utilisateurs partageant des parcours communs.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.

Est-ce que cela vous a aidé?

Les commentaires que vous soumettez ici sont utilisés uniquement pour aider à améliorer cette page.

C'est génial! Merci pour votre avis!

Merci pour votre avis!