Aperçu général des hiérarchies

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À propos des Hiérarchies

Les Hiérarchies vous permettent de télécharger la structure des employés de votre organisation dans Qualtrics. Il s’agit d’une fonction essentielle des projets d’Engagement des employés, et une configuration correcte permet de s’assurer que le tableau de bord affichera les données par manager ou par unité.

Des hiérarchies peuvent être ajoutées aux tableaux de bord Engagement, Pulse et Cx, mais pas aux projets Cycle de vie ou Recherche ad hoc sur les employés.

Statique vs. Hiérarchies dynamiques dans les tableaux de bord CX

Attention : Cette information n’est pertinente que si vous ajoutez une hiérarchie d’organisation à un projet de Tableau de bord expérience client. Si vous travaillez avec un projet Engage ou Pulse, vous pouvez passer à la section suivante de cette page.

Pour ajouter une hiérarchie d’organisation à un tableau de bord CX, l’ensemble de données doit contenir les identifiants uniques des utilisateurs. Si vous téléchargez des données dans un projet de données importées, il vous suffit d’inclure une colonne contenant l’identifiant unique de chaque utilisateur dans votre fichier CSV.

Toutefois, si vous travaillez sur un projet d’enquête, vous devez vous assurer que les informations correctes sont introduites dans l’enquête avant de pouvoir les mapper sur le tableau de bord. Il y a deux façons de procéder.

Hiérarchies statiques

Les hiérarchies statiques vous permettent d’ajouter les informations relatives à la hiérarchie directement aux données des réponses à l’enquête en tant que données intégrées supplémentaires. Cela signifie que si des ajustements sont apportés à la hiérarchie après la collecte des données, les mises à jour de la hiérarchie ne se refléteront que sur les réponses futures, puisque les informations relatives à la hiérarchie sont ajoutées à la réponse au moment où l’enquête a été réalisée.

Pour en savoir plus, voir Hiérarchies statiques.

Hiérarchies dynamiques

Les hiérarchies dynamiques vous permettent de lier la hiérarchie aux données du tableau de bord, et non à la réponse à l’enquête elle-même. Par conséquent, si la hiérarchie change, cela se reflétera dans les informations du tableau de bord.

Les informations de la Hiérarchie sont liées à la réponse en faisant correspondre un identifiant unique de la réponse à un identifiant unique de la hiérarchie. Les informations de la Hiérarchie sont ensuite mises en correspondance avec les données du tableau de bord. Chaque fois que la hiérarchie est mise à jour, elle correspond automatiquement aux données du tableau de bord, ce qui permet des mises à jour dynamiques.

Pour mettre en œuvre des hiérarchies dynamiques, assurez-vous d’abord que la réponse contient un identifiant unique qui correspond à l’identifiant unique d’un utilisateur dans votre hiérarchie. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Hiérarchies dynamiques.

Une fois que vos réponses contiennent des identifiants uniques, suivez les étapes pour ajouter une hiérarchie d’organisation à un Tableau de bord CX.

Choisir la meilleure Hiérarchie pour vos données

Les deux principaux types de hiérarchie sont la hiérarchie parent-enfant(CX|EX) et la hiérarchie de niveau(CX|EX ). Les hiérarchies parents-enfants et les hiérarchies par niveaux peuvent générer la structure de votre organisation et identifier les managers à partir d’une liste d’employés. Toutefois, le type de hiérarchie que vous choisissez dépend moins de la structure organisationnelle de votre entreprise que des données dont vous disposez le plus facilement.

Parent-enfant vs. Hiérarchies basées sur les niveaux

Les hiérarchies parents-enfants(Cx|EX) sont le type de hiérarchie le plus couramment utilisé dans les projets d’Hiérarchie et sont généralement plus simples à mettre en place. Les hiérarchies parent-enfant fonctionnent mieux lorsque les données RH de chaque employé comprennent un identifiant unique et l’identifiant de son Manager.

Exemple : Vous disposez d’une feuille de calcul contenant des données. Chaque ligne correspond à un employé. Pour chaque employé, il y a une colonne pour l’ID de l’employé et une colonne pour l’ID du Manager.

Les hiérarchies basées sur les niveaux(CX|EX) sont plus couramment utilisées dans les hiérarchies du Tableau de bord client. Ils peuvent constituer une bonne option si vos données RH incluent chaque niveau auquel le salarié est rapporté, depuis le sommet de la hiérarchie jusqu’à l’endroit où se trouve le salarié. Avec les hiérarchies basées sur les niveaux, vous n’avez pas nécessairement besoin de savoir qui est le Manager de l’employé ; vous devez simplement connaître la chaîne de commandement pour chaque employé que vous incluez dans le projet. Ce format de données est souvent plus courant dans les entreprises qui organisent les données relatives aux salariés par niveaux distincts, par lieux ou par découpage fonctionnel.

Exemple : Barnaby est membre de l’équipe des opérations de vente. Cette équipe fait partie du département des ventes, qui lui-même fait partie de la division qui vend nos produits “Employee Experience”. Dans le fichier de données des employés, Barnaby a inscrit Employee Experience dans la colonne Division, Sales dans la colonne Département, puis Sales Operations dans la colonne suivante.

L’un des avantages des hiérarchies basées sur les niveaux par rapport aux hiérarchies parents-enfants est qu’elles permettent de gérer un projet avec une hiérarchie incomplète. Par exemple, il se peut que vous meniez un projet avec quelques équipes seulement, et non avec l’ensemble de votre entreprise. Les hiérarchies parent-enfant déterminent la chaîne de commandement en plaçant chaque employé et chaque Manager dans une unité organisationnelle ; s’il manque des employés, vous risquez de vous retrouver avec des unités brisées ou déplacées. Les hiérarchies basées sur les niveaux, quant à elles, définissent chaque employé sur une ligne avec l’ensemble de sa ligne hiérarchique jusqu’au sommet. Ce n’est pas grave s’il manque quelques personnes, car la chaîne de commandement est toujours là.

En revanche, lorsqu’il s’agit de définir des managers, Parent-Enfant est beaucoup plus simple à construire. Vous pouvez également identifier les managers et les données qui les concernent dans une hiérarchie basée sur les niveaux, mais vous devez pour cela ajouter une colonne supplémentaire à vos données et les managers doivent être codés jusqu’à l’unité qu’ils gèrent.

Comment les Hiérarchies sont-elles générées ?

Vous souhaitez savoir comment Qualtrics construit une hiérarchie en coulisses ? Lorsque vous téléchargez votre fichier de participants(CX|EX), chaque ligne représente un employé différent. Au fur et à mesure que Qualtrics descend dans la Liste, chaque employé est identifié et les informations qui lui sont attachées (telles que le Manager, l’unité organisationnelle, le niveau, etc.) sont utilisées pour déterminer à quelle unité il appartient dans son organisation.

Exemple : La première ligne de notre fichier contient des informations sur l’employée Jane Doe. Nous connaissons son numéro d’identification, qui est i322, et celui de son Manager, qui est i205.

Nous créons une unité pour le Manager i205 et y plaçons Jane.

En poursuivant le dossier, nous constatons que l’employé i205 s’appelle Barnaby Smith. Nous savons maintenant que l’unité à laquelle appartient Jane est dirigée par Barnaby, nous pouvons donc renommer en conséquence “unité du Manager i205” en “Barnaby Smith”

En outre, nous pouvons voir qui est le Manager de Barnaby et utiliser cette information pour placer l’unité qu’il dirige et l’unité à laquelle il rapporte dans les positions appropriées de la hiérarchie.

Il n’est pas nécessaire de rédiger le fichier dans un ordre particulier, par exemple du salarié le plus bas au plus haut. Qualtrics reconstitue la hiérarchie au fur et à mesure qu’elle descend dans la liste des employés figurant dans le fichier. Le plus important est que tous les employés nécessaires dans la hiérarchie soient présents et qu’il n’y ait pas de logique circulaire dans la chaîne de commandement (par exemple, le Manager de Barnaby ne peut pas être Jane s’il est déjà le Manager de Jane).

Autres types de Hiérarchie

Outre les hiérarchies parent-enfant et les hiérarchies par niveau, il existe deux autres types de hiérarchie qui sont beaucoup plus rarement utilisés, mais qui peuvent répondre aux besoins de votre projet.

Hiérarchies de squelettes: Cette option est préférable si vous ne connaissez pas (ou ne voulez pas dévoiler l’identité) vos rapports subordonnés, mais que vous connaissez vos managers. Cette hiérarchie est très différente de la hiérarchie parent-enfant et de la hiérarchie par niveaux, car elle est structurée autour d’une liste de managers et des unités qu’ils dirigent, au lieu d’une liste de tous les employés et des unités dont ils dépendent.

Hiérarchies ad hoc(CX|EE) : Les hiérarchies ad hoc semblent souvent plus faciles à mettre en place, car elles ne nécessitent que le strict minimum d’informations sur les participants. Toutefois, l’avantage des hiérarchies parents-enfants et des hiérarchies basées sur les niveaux est qu’après avoir créé votre fichier détaillé de données sur les participants(CX|EE), il vous suffit d’actionner quelques interrupteurs pour terminer votre hiérarchie. En revanche, les hiérarchies Ad-Hoc exigent que vous placiez manuellement chaque participant dans l’unité hiérarchique appropriée et que vous configuriez manuellement tous les managers et toutes les unités. Nous ne recommandons généralement pas cette méthode, sauf dans le cas de listes de participants très réduites. Cette fonction est incompatible avec les programmes Pulse.

FAQs

Quel est le nombre maximal de hiérarchies que je peux avoir dans mon projet ?

Vous pouvez avoir jusqu'à 10 hiérarchies dans un projet. Lorsque vous atteignez 7 hiérarchies, vous recevez un avertissement indiquant que vous approchez de la limite de hiérarchie. Si vous avez 10 hiérarchies, vous ne pourrez plus en créer sans supprimer une hiérarchie.

Puis-je utiliser le même champ de métadonnées pour créer plusieurs hiérarchies d'organisation dans le même projet ?

Non, vous ne pouvez pas utiliser le même champ pour créer plusieurs hiérarchies. Vous pouvez uniquement utiliser un champ de métadonnées donné pour créer une hiérarchie.

Si vous souhaitez utiliser le même champ pour créer plusieurs hiérarchies, vous devrez dupliquer le champ et utiliser le doublon pour créer vos hiérarchies supplémentaires. Par exemple, au lieu d'inclure uniquement les colonnes UniqueIdentifier et Manager ID à chaque participant, vous pouvez également inclure les colonnes EmployeeID2 et ManagerID2, que vous utiliserez pour créer une deuxième hiérarchie distincte.

Comment m'assurer que les zéros non significatifs sont inclus dans mon fichier CSV/TSV ?

De nombreuses feuilles de calcul élimineront les zéros non significatifs dans une cellule. Par exemple, si vous avez un salarié avec l'ID "0001435", il sera automatiquement raccourci en "1435". Si ces zéros non significatifs sont nécessaires à la mise en forme d'un matricule par votre société, cela peut entraîner des problèmes lorsque vous tentez de charger des informations dans un autre système.

Heureusement, il existe des solutions pour garantir que vos zéros non significatifs ne soient pas supprimés. Si vous ajoutez cette mise en forme à votre fichier, veillez à ne pas rouvrir le fichier CSV avant de l’importer dans Qualtrics, sinon vous risquez de perdre votre mise en forme.

Puis-je automatiser les modifications apportées à ma hiérarchie organisationnelle d'engagement ?

Vous ne pouvez pas automatiser les modifications apportées à la hiérarchie des participants d'un projet d'engagement individuel. Cependant, vous pouvez automatiser les mises à jour de votre répertoire d'employés, ce qui vous permet d'avoir les informations les plus récentes prêtes pour les futurs projets d'engagement.

Pour en savoir plus sur l'automatisation des modifications du répertoire des employés, voir Charger les utilisateurs dans le répertoire EX.

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