複数のディレクトリの作成とマネージャー

スイート
Customer Experience Strategy & Research
製品
Qualtrics
このページの内容
注意: このページはXM DIRECTORYにデフォルトで含まれていない機能についてのものです。複数のディレクトリを作成する機能がなく、アクセスを購入したい場合は、アカウントエグゼクティブにご連絡ください。

複数のディレクトリについて

XM DIRECTORYは一度に複数のディレクトリを持つことができます。これは、ディレクトリ全体の設定が異なる連絡先グループを個別に作成する必要がある場合に便利です。

例: 従業員連絡先と顧客連絡先を別々のディレクトリに保存したい。社外向けメールは社内向けメールよりも厳しい法律や規制に従う必要があるため、GDPRに準拠した連絡頻度ルールや、顧客に対するその他の地域のデータ保護規制を適用することができます。一方、従業員ID（外部データ参照として設定）に基づいて重複を自動的に統合するように従業員を設定することができます。このようなIDを持たない顧客を重複統合するために使用することはできません。

複数のディレクトリを作成および管理できるのは、ブランド管理者のみです。

Qtip:ロールを使用していない場合、ライセンス内のすべてのクアルトリクスユーザーがすべてのディレクトリにアクセスできます。標準ユーザーは、Directory Contacts、Directory Settings、Automationsタブにアクセスできませんが、ブランド内のどのディレクトリにもメーリングリストをアップロードし、配信することができます。

複数ディレクトリの作成

Qtip:デフォルトでは5つまでディレクトリを作成できます。
ディレクトリページを開き、連絡先ディレクトリを選択します。
右上のナビゲーションメニューをクリックし、次にディレクトリをクリックします。
右上のナビゲーションメニューをクリックし、次にディレクトリをクリックします。
上部にあるディレクトリのドロップダウンをクリックします。
ツールバーの左上をクリックし、最後のオプションである青字の「ディレクトリを作成」を選択する。
ツールバーの左上をクリックし、最後のオプションである青字の「ディレクトリを作成」を選択する。
ディレクトリの作成」をクリックする。
新しいディレクトリに名前を付ける。
新しいウィンドウが開き、ディレクトリ名とディレクトリタイプのフィールドが表示され、ウィンドウ右下に青い[作成]ボタンが表示されます。
新しいウィンドウが開き、ディレクトリ名とディレクトリタイプのフィールドが表示され、ウィンドウ右下に青い[作成]ボタンが表示されます。
作成するディレクトリのタイプを選択します：
  • XM Directory： 連絡先の豊富なプロファイリングを備えた組織全体のディレクトリです。ディレクトリ内の連絡先は、ディレクトリアクセシビリティがあれば誰でも閲覧することができます。このタイプのディレクトリでは、連絡頻度ルールの作成、動的細分化、複製連絡先のマージなどが可能です。
  • XM DIRECTORY Lite： メーリングリストからなる分散型ディレクトリ。連絡先リストは、その連絡先リストを作成したユーザー、またはアクセシビリティを共有されたユーザーのみが閲覧できます。このタイプのディレクトリでは、各リストの連絡先は他のリストの連絡先とは完全に分離されています。
作成」をクリックする。
Qtip:一度作成されたXM DIRECTORY LiteディレクトリはLiteフラグで区別されます。
ディレクトリ名の次へLiteフラグを立てる。
ディレクトリ名の次へLiteフラグを立てる。

各ディレクトリへのアクセシビリティを持つユーザの決定

ライセンスの各ディレクトリにアクセスできるユーザを決定できます。このディレクトリアクセスを管理者レベルにして、特定のユーザにディレクトリの設定を管理させるかどうかを決めることもできます。

詳細を見るには、XM DIRECTORY Rolesのサポートページをご覧ください。

異なるディレクトリの編集

ディレクトリ間の移動は、ページ上部のディレクトリドロップダウンメニューを使用します。

Qtip:デフォルトディレクトリはドロップダウンメニューにリストされた最初のディレクトリになります。

画面最上部のナビゲーションバー。ディレクトリ名をクリックすると、他のすべてのディレクトリのリストが表示されます。
画面最上部のナビゲーションバー。ディレクトリ名をクリックすると、他のすべてのディレクトリのリストが表示されます。

ディレクトリに入ったら、通常と同じように各タブで編集を行うことができる。しかし、1つのディレクトリを編集しても、他のディレクトリにはまったく影響がない。つまり、1つのディレクトリにアップロードされた連絡先やメーリングリストは、そのディレクトリにのみ存在し、連絡頻度ルールや複製連絡先統合などのディレクトリ設定は、各ディレクトリに固有です。

ディレクトリ名の変更

ディレクトリ設定へ。
ディレクトリ設定の画像、左側に選択されたディレクトリの管理、ページ上部にある名前の変更オプション
ディレクトリ設定の画像、左側に選択されたディレクトリの管理、ページ上部にある名前の変更オプション
ディレクトリのマネージャーを選択します。
［編集］をクリックします。
名前を入力する。
フィールド名を入力し、青い「保存」をクリックする。
フィールド名を入力し、青い「保存」をクリックする。
［保存］をクリックします。

リストで個人データを使用可能にする

ディレクトリ設定へ。
ディレクトリ設定内のリストで個人データを許可する設定
ディレクトリ設定内のリストで個人データを許可する設定
ディレクトリのマネージャーを選択します。
リスト内の個人情報を許可する。
リストで個人情報をどのように扱うかを選択します：
  • デフォルトに設定ユーザーがリストを作成すると、データはデフォルトで非公開に設定されます。このオプションだけが選択されている場合、すべての新規リストはデフォルトでプライベート埋め込みデータを持ちます。
  • リスト作成者に選択させる：ユーザーがリストを作成する際に、データを非公開にするかどうかを選択できます。このオプションだけが選択されている場合、ユーザーは新しいリストにプライベートデータを持たせるかどうかを選択することができます。
Qtip：両方のオプション、1つのオプション、またはどちらも選択することができます。どちらのオプションも選択しない場合、リスト作成者はリストデータを非公開にするかどうかを選択できます。
Qtip:プライベートデータでリストを作成した後にこの設定を無効にした場合、そのデータはプライベートなままですが、プライベートデータで新しいリストを作成することはできません。

プロファイリング表示の変更

ディレクトリ設定へ。
プロフィール表示セクションにデモグラフィックを追加する
プロフィール表示セクションにデモグラフィックを追加する
ディレクトリのマネージャーを選択します。
チェックボックスを使用して、個々の連絡先プロフィールに表示する人口統計フィールドのセットを選択します。
Qtip:これらのフィールドに値を手動で追加することもできますし、アンケート調査でこれらの情報を収集し、XM DIRECTORYに自動的にマッピングするために認証済み質問を使用することもできます。
例: US Demographicsを選択すると、すべての連絡先プロフィールにUS Demographicsセクションが追加されます。
XMD の個々の連絡先プロフィールの人口統計フィールドを使用します。
XMD の個々の連絡先プロフィールの人口統計フィールドを使用します。

アンケート調査のステータス履歴を読み込む

ディレクトリ設定へ。
ボタンをクリックすると、ディレクトリ設定内のアンケートステータスの履歴を読み込むことができます。
ボタンをクリックすると、ディレクトリ設定内のアンケートステータスの履歴を読み込むことができます。
ディレクトリのマネージャーを選択します。
上部の「連絡先のアンケートステータスの履歴に基づいてサンプルを作成できるようになりました」の次へ、「開始」をクリックします。
確認」を選択する。
アンケートのステータス履歴を読み込む確認ボタン
アンケートのステータス履歴を読み込む確認ボタン

ディレクトリの削除

Qtip:デフォルトディレクトリは削除できません。削除オプションはグレーアウトされます。
注意: ディレクトリを削除すると、連絡先、埋め込みデータ、エクスペリエンスデータ、リスト、メッセージトリガー、保存された検索、オートメーションなど、すべてのデータが削除されます。
ドロップダウンから削除したいディレクトリを選択します。
左側にディレクトリの管理を開いた状態のディレクトリ設定ページの画像。
左側にディレクトリの管理を開いた状態のディレクトリ設定ページの画像。
ディレクトリ設定へ。
ディレクトリのマネージャーを選択します。
このディレクトリを削除したい」をクリックします。
オプションをよく読んでください。両方のチェックボックスを選択する。
警告ウィンドウ
警告ウィンドウ
ディレクトリ名を入力する。
ディレクトリの削除をクリックします。

ディレクトリからの配信

ディレクトリの「配信」タブから、アクセシビリティのあるディレクトリのメーリングリストに配信することができます。

ディレクトリページを開き、連絡先ディレクトリを選択します。
右上のナビゲーションメニューをクリックし、次にディレクトリをクリックします。
右上のナビゲーションメニューをクリックし、次にディレクトリをクリックします。
ディレクトリを選択します。
ディレクトリの配信タブ
ディレクトリの配信タブ
配信」タブを開く。

配信オプションの詳細を見るには、XM Directoryのメール配信、XM Directoryのユニークリンクのエクスポート、XM DirectoryのSMS配信、WhatsApp配信、XM Directoryのウェブおよびアプリフィードバック配信のサポートページをご覧ください。

Qtip:メーリングリストへの配信は2つの方法があります：

ディレクトリの「配信」タブ（上図）。
アンケート調査の「配信」タブ

FAQs

ディレクトリは1つでいいのか、複数あったほうがいいのか？
当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。

この記事は役に立ちましたか

いただいたフィードバックはこのページの改善の目的のみに利用します。

素晴らしい！ フィードバックありがとうございます！

フィードバックありがとうございます！