メトリックアラートの作成 (Studio)

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メトリックアラートの作成について

メトリクスのいずれかが特定のしきい値に達したときに、主要な関係者に送信されるアラートを作成できます。関心のあるデータポイントをクリックしてダッシュボード内で直接メトリックアラートを作成するか、Studioの専用ページでアラートを作成できます。

必要な権限

XM Discoverでは、メトリックアラートへのアクセスを3つのレベルで制御できます。アラートが属するプロジェクト、アラートで追跡されるメトリック、および使用するフィルター（またはグループ化）です。フィルターには、カテゴリモデル、属性、組織階層ノードなど、あらゆるものを含めることができます。組織階層ノード自体に、考慮すべき権限や共有設定が含まれている場合があります。そのため、共有する際は、ユーザーがこれら3つのレベルすべてにアクセスできることを確認することが重要です。そうしないと、共有相手のユーザーはアラートにアクセスできなくなります。

メトリックアラートの作成と管理に関する権限

このシナリオでは、ユーザーはスペースメニューのアラートタブにアクセスし、新しいしきい値トリガーを設定し、ダッシュボードウィジェットをドリルダウンする際にアラートを送信をクリックできます。以下のライセンスと権限が必要です。

  • ライセンス：レポート作成者または設定アナリスト
  • 権限：指標アラートの作成と管理が有効になっています

指標アラートの受信権限

このシナリオでは、ユーザーはメトリックアラートを直接作成、編集、または設定することはできません。ただし、受信者として追加されると、すべての主要なアラート通知を（アプリ内またはメールで）受信できます。

ドリルダウンしたウィジェットからアラートを作成する

ウィジェットをドリルダウンすると、メトリクスアラートを作成できます。データポイントをクリックしてアラートを設定を選択するだけです。

散布図上の点をクリックすると、アラート通知オプションを含むドリルダウンメニューが表示されます
散布図上の点をクリックすると、アラート通知オプションを含むドリルダウンメニューが表示されます

そこから、以下を設定できます。

アラートページからアラートを作成する

スペースメニューをクリックします。
clicking user icon in studio and navigating to alerts
clicking user icon in studio and navigating to alerts
アラートをクリックします。
メトリックタブに移動します。
metric tab of alerts page
metric tab of alerts page
指標が存在するプロジェクトを選択します。
ヒント：アクセス権によっては、アカウントやコンテンツプロバイダーの選択も必要になる場合があります。
新規アラートをクリックします。

そこから、以下を設定できます。

一般設定

［定義］タブで全般設定を確認できます。

新規アラート作成ウィンドウの定義タブ
新規アラート作成ウィンドウの定義タブ

一般設定で、アラートに名前を付け、有効化または無効化し、開始日を決定します。

一般設定
一般設定
  • アラート名: アラートに固有の名前を付けます。アカウント内の他のアラートにこの名前を付けることはできません。

  • 有効化：変更を送信する際に、アラートを有効にするか無効にするかを決定します。

    ヒント：指標アラートは必要な数だけ作成できますが、有効にできるのは10個までです。指標アラートが10件有効になっている場合、別の指標アラートを有効にするには、いずれかのアラートを無効にする必要があります。他のユーザーが共有したアラートは、この上限の対象にはなりません。

  • 開始日: カレンダーをクリックして、アラートを開始する日付を選択します。アラートは、選択したタイムゾーンの午前0時から午前6時の間に実行されます。

ヒント：アラートは6か月後に期限切れになります。開始日を設定すると、アラートが停止する日付が表示されます。必要に応じてアラートを更新できます。

トリガーを定義

トリガーの定義は［定義］タブにあります。

definition tab of new create new alert window
definition tab of new create new alert window

トリガーを定義セクションで、アラートをトリガーするデータイベントを決定します。

トリガーセクションを定義する
トリガーセクションを定義する
アラート: アラートを毎日、毎週、または毎月送信するかどうかを選択します。
  • 週次アラートでは、アラートを送信する曜日を選択できます。
  • 月単位を選択すると、代わりに数か月ごとにアラートを送信できます。アラートを送信する日付と頻度を尋ねられます。
ヒント：ドキュメントがDiscoverで処理されるまでには最低4時間かかるため、対象日の終了から少なくとも4時間後にアラートがトリガーされるようにスケジュールすることをお勧めします。
計算：監視する計算を選択します。この計算が定義済みのしきい値に達すると、アラートがトリガーされます。これらの計算またはスコアカードのいずれかを選択できます。
基準：計算のしきい値として監視する条件を選択します。
  • 以下：計算結果がしきい値以下の場合にアラートを送信します。
  • 次以上：計算結果がしきい値以上の場合にアラートを送信します。
  • 次以上増加：監視対象期間中の計算値の増加が、前の期間と比較してしきい値以上になった場合にアラートを送信します。
  • 次以上減少: 監視対象期間における計算値の減少幅が、前の期間と比較してしきい値以上になった場合にアラートを送信します。
  • 次と等しいかそれ以上の変化：監視対象期間中の計算結果の増減が、前の期間と比較してしきい値以上になった場合にアラートを送信します。
  • 大幅に変更：このオプションは、平均で集計された数値属性にのみ使用できます。監視対象期間における計算の増減が、前の期間と比較して統計的に有意である場合にアラートを送信します。
しきい値: アラートを送信するために必要な最小値/最大値(または変化の分散)を定義します。感情、エフォート、感情の強さ、満足度、トップボックス、ボトムボックスのメトリクスでは、変化率の計算はサポートされていません。これは、マイナスからプラスにわたる値で計算した場合、変化率が無関係になるためです。
例：ボリュームが 1000 以上になったときにアラートを送信します。
ヒント：ボリュームしきい値アラートをゼロに設定すると、Designerへのデータ取り込みを監視できます。例えば、特定のソースで過去1週間の量が0に減少した場合、アラートがトリガーされ、関係者に通知されます。最小ボリュームも必ず 0 に設定してください。設定しない場合、アラートは作動しません。
condition of this trigger says every week on monday, volume is less than or equal to 0 for a chosen rubric over 7 days
condition of this trigger says every week on monday, volume is less than or equal to 0 for a chosen rubric over 7 days
例：推奨の可能性が前月と比較して30%以上低下した場合にアラートを送信します。
condition of this trigger says every month, day 1 of every month, volume descreses more than or equal to 30 percent, over the previous month compared to the previous period
condition of this trigger says every month, day 1 of every month, volume descreses more than or equal to 30 percent, over the previous month compared to the previous period
ヒント: 変化の分散基準では、パーセント(%)アイコンとデルタ(Δ)アイコンをクリックすることで、デルタ変化とパーセント変化の計算を切り替えることができます。
percent and delta icons above the threshold field
percent and delta icons above the threshold field
いずれか対象：この設定は任意です。プロジェクト全体を一度に監視するのではなく、特定のデータグループを監視できます。ゴミ箱アイコンをクリックすると、グループ化を解除できます。
ヒント：この設定は、複数のアラートを個別に作成することなく、多数のグループをモニタリングするのに最適です。例えば、監視したい店舗や製品が複数ある場合に、時間を大幅に節約できます。1つ以上のグループがしきい値の基準を満たした場合、アラートは通知を送信します。
最小件数が次の値を下回る場合はアラートをスキップ:期間の日付範囲でアラートを送信するために必要なレコードの最小件数を定義します。
期間：計算を監視する期間を選択します。
フィルター: アラートをトリガーするために必要な追加の基準や条件を定義します。フィルター条件は 5 つまで追加できます。詳細については、フィルターの作成を参照してください。
ダッシュボードでアラートトリガーを探索：このアラートに定義されたパラメーターに一致するウィジェットを、新規または既存のダッシュボードに追加します。いずれかのグループが適用されている場合、テーブルウィジェットが作成されます。それ以外の場合は、メトリックウィジェットが作成されます。
showing explore alert trigger in dashboard button
showing explore alert trigger in dashboard button

通知

通知セクションは、通知タブにあります。

新しいアラート作成ウィンドウの通知タブ
新しいアラート作成ウィンドウの通知タブ

ここでは、アラートの送信チャネルを設定し、アラートに含めるメッセージを作成できます。

通知タブの通知セクション
通知タブの通知セクション
通知チャネル：以下から選択します。
  • アプリ内で通知（Studioデスクトップサイト）
  • メールで通知
  • 両方で通知
ダッシュボードへのリンク: 通知にリンクするダッシュボードを選択します。これは、ダッシュボードがアラートに関連しており、さらに調査するために使用できる場合に特に便利です。
ヒント：このアラートの一部の受信者がリンク先のダッシュボードにアクセスできない場合、アラートを保存する際にStudioからプロンプトが表示されます。その後、アラートの受信者とダッシュボードを共有するかどうかを選択して、アラートを保存できます。
通知メッセージ：アプリ内通知専用のメッセージを作成します。動的テキストのプレースホルダーを使用して、さまざまなアラート設定を参照します。
メールの件名：メールの件名を入力します。動的テキストのプレースホルダーを使用して、さまざまなアラート設定を参照します。
メール本文：メールの本文を作成します。動的テキストのプレースホルダーを使用して、さまざまなアラート設定を参照します。

動的テキストプレースホルダー

アラートのアプリ内メッセージ、メールの件名、メールの本文では、以下のプレースホルダーを使用できます。

プレースホルダー説明
{alertCalculation}このアラートが監視する計算。
{alertCriteria}このアラートに定義されている基準。
{alertDashboard}ダッシュボードがリンクされている場合に、アラートを調査するためのダッシュボードの名前。
{alertGroupValues}任意のグループ化を適用している場合、このアラートがトリガーされたグループ化の値のリスト（最大15件）です。
{alertName}アラートの名前。
{alertTreshold}このアラートをトリガーするために必要な最小値または変化の分散。
{alertTrigger}{alertCalculation}、{alertCriteria}、{alertTreshold}の3つの値を含むプレースホルダーです。

ヒント：波括弧（{）を入力し、リストからプレースホルダーを1つ選択します。

共有設定

共有設定セクションは、通知タブにあります。

Notifications tab of the new create new alert window
Notifications tab of the new create new alert window

このアラートがトリガーされたときに通知を受け取るユーザーを選択します。

共有設定セクション
共有設定セクション
このアラートの通知を受信するユーザーを指定します。
  • 個々のStudioユーザー：ユーザーのメールアドレスまたはその一部を入力し、ドロップダウンリストから選択します。
  • Studioグループ：グループ名またはその一部を入力し、ドロップダウンリストから選択します。
  • 組織階層のメンバー：組織階層の名称またはその一部を入力し、ドロップダウンリストから選択します。
    ヒント：アラートのグループ化に使用したのと同じ組織階層を選択した場合、通知は階層の対応するレベルに属するユーザーにのみ送信されます。
適切な権限を選択してください。
  • 通知：しきい値と条件が満たされると、ユーザーに通知が送信されます。
  • 編集可能：ユーザーは通知を受け取り、このアラートの設定を編集できます。
グループ名の横にあるプラス記号（+）をクリックすると、グループメンバーのリストが展開されます。
保存する前に、必要な数のユーザーとグループを追加してください。

アラートを保存しています

準備ができたら、「保存」をクリックしてアラートを保存するか、「キャンセル」をクリックして保存せずにウィンドウを閉じます。

新しいアラートウィンドウの下部。[保存] と [キャンセル] ボタンがあります。
新しいアラートウィンドウの下部。[保存] と [キャンセル] ボタンがあります。

このアラートの一部の受信者が、通知にリンクされているダッシュボードにアクセスできない場合、Studioは以下のオプションを提示します。

.
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  • 保存して共有：アラートを保存し、リンクされたダッシュボードをすべての受信者と共有します。

    ヒント：受信者には、編集権限ではなくダッシュボードの閲覧権限が付与されます。

  • 保存：リンクされたダッシュボードを共有せずにアラートを保存します。
  • キャンセル：アラートを保存しません。

メトリックアラートの表示

Studioのどのページからでも、「通知」アイコンをクリックすると、受信したアプリ内アラートを確認できます。メトリックアラートは通知タブに表示されます。

Studioの任意のページで通知ベルをクリックすると表示される通知タブ
Studioの任意のページで通知ベルをクリックすると表示される通知タブ
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