Vinculação entre Qualtrics e Salesforce

Sobre a vinculação do Qualtrics e do Salesforce

Antes de usar qualquer recurso da extensão do Salesforce, você precisa conectar sua licença Qualtrics e certificar-se de que ela tem acesso à extensão do Salesforce.

Você pode se conectar à sua instância do Salesforce em vários lugares:

• Você pode conectar sua conta de usuário individual do Salesforce na página Fluxos de trabalho. Somente você tem acesso à conta se estiver conectado dessa forma.
• Se você for um administrador Marca, poderá configurar uma conta na página Extensões. Uma vez conectado, você pode conceder aos usuários da sua licença acesso a essa conta.

Configurando um link por meio da guia Fluxos de trabalho

Na guia Fluxos de trabalho, você pode vincular cada tarefa do Salesforce à sua instância do Salesforce. Isso permite a flexibilidade de ter alguns questionários vinculados à sua área restrita, enquanto outros estão vinculados à produção.

A configuração nesta seção exige que você faça login na sua conta do Salesforce diretamente para se conectar ao Qualtrics.

Qdica: Você pode vincular até 5 contas do Salesforce a cada conta do Qualtrics ao vincular por meio da guia Fluxos de trabalho.

Em sua pesquisa, navegue até a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).

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Clique em Criar um fluxo de trabalho.

Escolha Event-based.

Selecione o evento que inicia o fluxo de trabalho desejado. Se quiser configurar mapeamento de respostas, essa será uma resposta pesquisa e você conectará sua instância do Salesforce na etapa tarefa do fluxo de trabalho. Se você estiver acionando uma distribuição pesquisa do Salesforce, esse será um evento de mensagem de saída do Salesforce.

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Clique no sinal de mais ( + ) e depois em Tarefa.

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Selecione tarefa desejada. Se estiver configurando o Salesforce Response Mapping, selecione Salesforce. Se estiver acionando uma distribuição pesquisa do Salesforce, essa será uma tarefa envio de pesquisa por e-mail.

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Na tela de seleção de conta de sua tarefa ou evento conectado ao Salesforce, clique em Adicionar uma conta de usuário.

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Escolha seu tipo de conexão. O tipo de conexão que você escolhe nesta etapa depende do tipo de conta do Salesforce que deseja usar. Se estiver mapeando respostas para uma conta padrão do Salesforce, selecione Salesforce Production (OAuth). Se estiver mapeando respostas para uma conta sandbox do Salesforce, selecione Salesforce Sandbox (OAuth).

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Dê um nome à sua conta. Isso serve para identificar a conta posteriormente.

Clique em Conectar conta.

Você será levado à tela de login do Salesforce para concluir o login no Salesforce e configurar a conexão.

Qdica: Se você tiver vinculado várias instâncias do Salesforce à sua conta Qualtrics, selecione uma na lista fornecida. Para adicionar uma nova conta, clique em Add a user conta (Adicionar uma conta de usuário). Para renomear, remover ou atualizar uma conta, clique nos três pontos à direita.

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Atenção: Somente o criador do fluxo de trabalho do Salesforce deve fazer edições adicionais no fluxo de trabalho. Qualquer edição feita por um colaborador não criador pode invalidar a autenticação do Salesforce.

Configuração de um link por meio da página Extensões

Se você for um administrador Marca, poderá seguir as etapas desta seção para conectar uma conta do Salesforce para compartilhar com outros usuários em sua licença. A configuração nesta seção exige que você faça login em uma conta do Salesforce diretamente para se conectar ao Qualtrics.

Ir para Admin.

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Selecione a guia Extensões.

Pesquise por Salesforce e escolha a extensão específica do Salesforce para a qual você deseja adicionar uma conta.

Exemplo: As diferentes extensões do Salesforce são usadas para realizar tarefas diferentes, e você pode configurar contas diferentes para cada uma delas, se desejar. Consulte Visão geral básica da extensão do Salesforce para obter uma lista de tarefas.

A partir daí, siga as etapas descritas na página de suporte Adicionar uma Conta para conectar uma conta do Salesforce.

Depois de conectar a conta, você pode determinar quais usuários da sua licença Qualtrics têm permissão para usar a conta.

Conexões de servidor para servidor

Em vez de se conectar ao Salesforce fazendo login na sua conta do Salesforce, você pode configurar uma conexão de servidor para servidor. Essa conexão requer um ID de cliente, um segredo de cliente e um URL de ponto de extremidade de token, que são encontrados no Salesforce. Essas páginas de suporte do Salesforce o ajudarão a iniciar a configuração do Salesforce:

• Aplicativos de clientes externos
• Fluxo de credenciais de cliente OAuth 2.0 para integração de servidor para servidor
• Configurar um aplicativo conectado para o fluxo de credenciais de cliente OAuth 2.0

Assim como a autenticação por nome de usuário e senha, você pode configurar uma conexão de servidor para servidor na guia Fluxos de trabalho (para uma conta pessoal) ou na guia Admin (para uma conta compartilhada). Siga as etapas da seção relevante até chegar à etapa “Add an conta” (Adicionar uma conta ).

Clique em Adicionar uma conta.

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Escolha Salesforce Server-to-Server (OAuth).

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Dê um nome à conexão para que você possa reconhecê-la mais tarde.

Adicione seu ID e segredo de cliente do Salesforce.

Digite o URL do ponto de extremidade do token.

Clique em Connect Conta (Conectar conta ).

Requisitos da Conta do Salesforce

O tipo de usuário que você vincula não precisa necessariamente ser um administrador do sistema, mas há requisitos específicos para o perfil de usuário que você usa ao vincular.

Configurações do perfil do usuário:

• API do Salesforce ativada
• Se o(s) intervalo(s) de IP de login for(em) especificado(s), inclua os intervalos de IP da Qualtrics: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Certifique-se de que o usuário do Salesforce tenha acesso a todos os tipos de registro necessários
• Acesso ao objeto/campo:
  • “View All” para todos os objetos relacionados aos objetos que o usuário pode estar atualizando/inserindo
  • “Modify All” (Modificar tudo) para quaisquer objetos que o usuário possa estar atualizando no Salesforce a partir do Qualtrics
  • “Criar” para quaisquer objetos que o usuário possa estar inserindo no Salesforce a partir do Qualtrics
  • “Read Access” (Acesso de leitura) para quaisquer campos que o usuário possa precisar extrair do Salesforce para o Qualtrics
  • “Edit Access” (Acesso de edição) para quaisquer campos que o usuário possa precisar atualizar/inserir

Configurações Organização:

• Setup > Security > Session Settings (Configurações de sessão)
  • Desmarque as duas opções de bloqueio de endereços IP
• Setup > Apps > Manage Apps > Qualtrics Surveys > OAuth Policies
  • A política de atualização de token deve ser definida como “Refresh token valid until revoked” (Atualizar token válido até ser revogado)
  • Os usuários permitidos devem ser definidos como “All users may self-authorize” (Todos os usuários podem se autorizar)

Propriedade do projeto

As credenciais do Salesforce são armazenadas no Qualtrics no nível conta. Isso significa que o Qualtrics sempre verifica as credenciais do Salesforce do proprietário do projeto. Se estiver configurando a extensão do Salesforce e o projeto tiver sido compartilhado com você, transfira a propriedade do projeto para você ou faça com que o proprietário do projeto vincule conta Qualtrics à sua instância do Salesforce. Somente o criador do fluxo de trabalho do Salesforce deve fazer edições adicionais no fluxo de trabalho, pois será solicitado que todos os colaboradores se autentiquem novamente na instância do Salesforce nesse fluxo de trabalho.

Se tiver problemas ao testaro mapeamento derespostas ou ao acionar e enviar pesquisa por e-mail , verifique se o projeto foi compartilhado e se o proprietário do projeto está vinculado à conta correta do Salesforce.