Acionadores Diretório XM em fluxos de trabalho
O que há nesta página
Sobre os acionadores Diretório XM em fluxos de trabalho
Os fluxos de trabalho são a maneira nova e aprimorada de automatizar tarefas do Diretório XM, como o envio de uma mensagem de confirmação quando um contato é adicionado a uma lista ou a adição de contatos a listas de mala direta com base nos critérios correspondentes. Os fluxos de trabalho não apenas correspondem a essa funcionalidade, mas têm muito mais a oferecer, incluindo:
- Mais tipos de mensagens: Envie não apenas e-mails de confirmação, mas também mensagens de texto, mensagens do Slack e mensagens do Microsoft Teams.
- Mais eventos: Acionador fluxos de trabalho com base em eventos adicionais, como alterações na associação de segmentos e um contato que se inscreve ou cancela a inscrição em uma lista.
- Melhor organização: Encontre todos os seus fluxos de trabalho em uma página de fácil acesso. Consulte Fluxos de trabalho no Diretório XM.
- Melhor solução de problemas: Acompanhe o status do fluxo de trabalho e solucione a origem dos problemas à medida que eles surgem. Consulte Históricos de execução e revisão de fluxos de trabalho.
Qdica: Todos os gatilhos legados Diretório XM foram migrados automaticamente para Workflows pelo Qualtrics.
Qdica: esta página não está relacionada à migração da automação Diretório XM. Se você quiser saber como mover automações para fluxos de trabalho, consulte Migração de automações para fluxos de trabalho Diretório XM.
Registro automático de Lista em fluxos de trabalho
O registro automático de lista permite classificar automaticamente novos contatos em determinadas listas com base em várias informações sobre eles. Esse característica afeta os novos contatos.
Depois que o fluxo de trabalho for configurado, ele será executado quando um contato for adicionado ao seu diretório. Esse contato será então adicionado à lista especificada se as condições forem atendidas.
Exemplo: Você tem pesquisas contínuas que realiza em várias cidades diferentes. Muitas pessoas pedem para serem adicionadas a essas pesquisas e você gostaria de poder adicioná-las automaticamente à lista de contatos relevante à medida que são carregadas no diretório, em vez de precisar adicioná-las manualmente a cada lista.
Atenção: A filtragem por “Qualquer campo” ou “Domínio de e-mail” não é possível em fluxos de trabalho.
Qdica: essa etapa é opcional, mas recomendamos que seja concluída se você planeja usar determinados dados contato em condições e tarefas posteriores no fluxo de trabalho.
Qdica: os dados demográficos globais, que são definidos na seção de dados demográficos do perfil das configurações diretório, não são compatíveis com os fluxos de trabalho.
Atenção: Certifique-se de selecionar um campo de origem para o ID Contato para que seus contatos sejam adicionados à lista corretamente.
Acionadores de mensagens em fluxos de trabalho
Os acionadores de mensagem permitem enviar um e-mail quando um contato é adicionado a uma lista de destinatários escolhida. Esse e-mail pode ser enviado para qualquer colega que você queira, independentemente de ele ter uma conta Qualtrics, ou para o próprio contato.
Depois que o fluxo de trabalho for configurado, ele será executado quando um contato for adicionado à sua lista de destinatários. Um e-mail será enviado se as condições especificadas forem atendidas.
Atenção: A filtragem pelos seguintes campos não é possível nos fluxos de trabalho:
- Informações Contato: Qualquer campo
- Informações Contato: Domínio de e-mail
- Associação à Lista de destinatários
- Estatísticas
- Enviar uma mensagem:
- Email: Selecione Tarefa de e-mail.
- Slack: Selecione tarefa do Slack.
- Microsoft Teams: Selecione tarefa do Microsoft Teams. Qdica: seus canais distribuição podem variar de acordo com a licença. Fale com seu executivo Conta se estiver interessado em obter acesso a recursos adicionais.
- Envie um convite para uma pesquisa:
- Email: Selecione Tarefa de e-mail Enviar Pesquisa por e-mail.
- Mensagem de texto (SMS): Selecione tarefa Enviar Pesquisa via mensagem de texto (SMS).
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