Kontakte und Transaktionen zu XMD-Aufgabe hinzufügen

Informationen zur Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen

Mit der Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen können Sie in Qualtrics importierte Daten Ihrem XM Directory zuordnen. Sie können beispielsweise die Aufgabe Daten aus SFTP-Dateien extrahieren verwenden, um Daten in Qualtrics zu importieren und diese Daten dann Ihrem Verzeichnis zuzuordnen.

Diese Aufgabe ähnelt der Aufgabe B2B-Kontodaten in XM Directory laden, ermöglicht es Ihnen jedoch, XM Directory sowohl Kontaktdaten als auch Transaktionsdaten zuzuordnen.

Kontakte und Transaktionen zu XMD-Aufgabe hinzufügen einrichten

1. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf das Navigationsmenü.
   
2. Wählen Sie Workflows.
3. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
4. Legen Sie fest, ob der Workflow Eingeplant oder Ereignisbasiert sein soll. Einen Vergleich dieser Optionen finden Sie unter Eingeplante Workflows vs. Ereignisbasierte Workflows.
   Tipp: In der Regel verwenden Sie einen eingeplanten Workflow, damit Ihre Daten regelmäßig auf dem neuesten Stand sind.
5. Geben Sie Ihrem Workflow einen Namen.
6. Legen Sie fest, wann der Workflow ausgeführt werden soll (bei einem eingeplanten Workflow) oder welches Ereignis den Workflow auslöst (bei einem ereignisbasierten Workflow).
7. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe, um die Aufgabe zum Extrahieren von Daten einzurichten, die Daten in Qualtrics importiert. Sie müssen zuerst eine Datenextraktionsaufgabe einrichten, bevor Sie die Aufgabe B2B-Kontodaten in XM Directory laden verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows verwenden.
   Tipp: Dateien müssen kleiner als 50 MB sein, damit sie mit der XMD-Aufgabe zum Hinzufügen von Kontakten und Transaktionen kompatibel sind.
8. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
   
9. Wählen Sie die Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen.
   
10. Wählen Sie das Verzeichnis aus, dem Sie Daten zuordnen möchten.
    
    Tipp: Die meisten Lizenzen haben nur ein Standardverzeichnis, aber einige können mehrere Verzeichnisse haben.
11. Wählen Sie eine Mailingliste aus, der Sie Daten zuordnen möchten. Sie können auch festlegen, dass jedes Mal, wenn dieser Workflow ausgeführt wird, eine neue Mailingliste für dieses Verzeichnis angelegt wird.
12. Wählen Sie eine Datenquelle aus. Dies sollte die Datenextraktoraufgabe sein, die Sie zuvor eingerichtet haben.
13. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um Felder aus Ihrer Datenextraktionsaufgabe Ihrem XM Directory zuzuordnen.
    
    Tipp: Sie können auch einzelne Feldwerte zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Feldwerte zuordnen.
14. Um Ihrer Zuordnung benutzerspezifische Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Feld hinzufügen.
    Tipp: Quellfelder können nur einem Zielfeld innerhalb der Aufgabe zugeordnet werden.
15. Wenn Sie zusätzlich zu Kontaktdaten auch Bewegungsdaten zuordnen möchten, wählen Sie ein Feld aus, das als Vorgangsdatum verwendet werden soll.
    
    Achtung: Beim Zuordnen von Bewegungsdaten müssen Sie mindestens ein Kontaktfeld im obigen Abschnitt zuordnen. Außerdem müssen Sie eine Kontaktliste auswählen, der Ihre Transaktionsdaten hinzugefügt werden.

    Tipp: Bei der Zuordnung von Transaktionsdatumsfeldern während der Einrichtung Ihrer Aufgabe handelt es sich bei Vorgangsterminen um die Termine, an denen eine Transaktion stattgefunden hat. Es wird davon ausgegangen, dass die Datumsangaben in UTC vorliegen, es sei denn, die Zeitzone ist explizit im Datumswert enthalten. Weitere Informationen zu diesen Formaten finden Sie auf der Support-Seite Datumsformatsyntax. Im Folgenden finden Sie eine Liste der kompatiblen Zeitformate:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (Mon Jan _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
    • RFC850 (Montag, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
16. Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um weitere benutzerdefinierte Transaktionsfelder hinzuzufügen, und verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um Werte für diese Felder zuzuordnen.
    Tipp: Das Feld “Transaktionsdatum” ist erforderlich, und Sie können keine zusätzlichen Transaktionsfelder zuordnen, ohne einen Wert für dieses Feld zuzuordnen.
17. Wenn Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.
    Tipp: Diese Aufgabe befolgt die Kontaktdeduplizierungsregeln Ihres Verzeichnisses.

Feldwerte zuordnen

Sie können einzelne Feldwerte zuordnen, um sie in Qualtrics zu speichern. Sie haben die Möglichkeit, Felder manuell zuzuordnen oder eine Datei mit Ihren Zuordnungen hochzuladen. Darüber hinaus können Sie festlegen, was mit nicht zugeordneten Feldern geschieht.

Um mit der Zuordnung von Feldwerten zu beginnen, klicken Sie links unter dem gewünschten Feld auf Alle Werte durch die Werte auf der rechten Seite ersetzen.

MAPPING VALUES WITH A FILE UPLOAD

Sie haben die Möglichkeit, eine CSV- oder TSV-Datei hochzuladen, die Ihre Zuordnung enthält. Dies wird empfohlen, wenn Sie viele Werte zuordnen müssen. Wenn Sie bereits Werte zugeordnet haben, werden diese Zuordnungen durch das Hochladen einer Datei nicht ersetzt. Ihre neu hinzugefügten Zuordnungen werden unter den bereits zugeordneten Werten hinzugefügt.

1. Klicken Sie links auf Alle Werte durch die Werte auf der rechten Seite ersetzen.
   
2. Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen. Wir empfehlen, die Vorlage herunterzuladen, da sie die korrekte Formatierung enthält.
3. Öffnen Sie diese Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer, z.B. Microsoft Excel oder Google Tabellen.
4. Die ersten beiden Zellen enthalten die Überschriften „von“ und „bis“. Diese stellen jeweils Ihre Quell- und Zielwerte dar.
   
5. Fügen Sie Ihre Feldwerte hinzu. Ihre Quellwerte werden in der Von-Spalte und die Zielwerte in der Nach-Spalte angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die folgenden Anforderungen erfüllt:
   • Sie können bis zu 500 Mappingpaare haben. Wenn Ihre Datei mehr als 500 Zuordnungen enthält, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und nur die ersten 500 Zeilen werden hochgeladen.
   • Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die Überschriften „Von“ und „Bis“ enthält. Wenn diese Überschriften nicht erkannt werden, nimmt Qualtrics an, dass die erste Spalte „Von“ und die zweite Spalte „Bis“ lautet.
6. Sichern Sie Ihre Datei als CSV oder TSV mit UTF-8-Kodierung.
7. Klicken Sie in der Aufgabe Kontakte und Transaktionen zu XMD hinzufügen auf Datei auswählen, und wählen Sie dann die Datei auf Ihrem Computer aus. Ihre hochgeladene Zuordnung wird dann in die Aufgabe eingetragen.
   

MANUELLE ZUORDNUNGSWERTE

Sie können Feldwerte auch manuell zuordnen. Dies wird empfohlen, wenn Sie nur wenige Werte zuordnen müssen.

1. Klicken Sie links auf Alle Werte durch die Werte auf der rechten Seite ersetzen.
   
2. Geben Sie den Quellwert in die erste Spalte ein.
3. Geben Sie den Zielwert in die zweite Spalte ein.
4. Klicken Sie auf das blaue Pluszeichen (+), um ein weiteres Zuordnungspaar hinzuzufügen.

VERWALTUNG NICHT ZUGEORDNETER FELDER

Wenn ein Feldwert nicht zugeordnet ist, wird das Feld mithilfe seines Quellwerts in Qualtrics importiert. Sie können jedoch alle nicht zugeordneten Werte einem Standardfeldwert zuordnen.

1. Klicken Sie links auf Alle Werte durch die Werte auf der rechten Seite ersetzen.
   
2. Aktivieren Sie Nicht zugeordnete Felder einem Standardfeld zuordnen.
3. Geben Sie den Standardfeldwert ein.

ZUORDNUNGEN LÖSCHEN

1. Klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben einem Zuordnungspaar, um die Zuordnung zu löschen.
   
2. Klicken Sie auf Alle zurücksetzen, um alle Zuordnungen für dieses Feld zu löschen.

Tipps zur Fehlerbehebung

• Wenn Sie untersuchen, welche Fehler mit einer Workflow-Aufgabe aufgetreten sind, checken Sie die Workflow-Berichterstellung auf Fehler aus, und korrigieren Sie diese, bevor Sie Ihre Aufgabe erneut versuchen.
• Mit der Deduplizierung von Ansprechpartnern können Sie Ihre Aufgabe wiederholen, ohne doppelte Ansprechpartner anzulegen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Testen und Wiederholen dieser Aufgabe Deduplizierungsregeln für Ansprechpartner einrichten.

Häufig gestellte Fragen