Visualiseur de tableaux de bord (EX)

À propos des visualiseurs de tableaux de bord

Certains utilisateurs dans les projets salariés ne peuvent pas créer et distribuer des projets. Au lieu de cela, ils ont accès aux tableaux de bord, où ils peuvent afficher les données de ces projets. Cette page détaille les accès des lecteurs du tableau de bord et les différentes façons dont ils peuvent résoudre les problèmes en cas de problèmes.

Connexion

Pour accéder à votre tableau de bord, vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe et d’un lien de connexion. Lorsque vous êtes invité à rejoindre un tableau de bord, vous recevez un e-mail contenant ces informations. Si l’une de ces informations est manquante, contactez les personnes qui vous ont envoyé votre invitation au tableau de bord (en répondant au message) pour obtenir de l’aide supplémentaire. Il s’agit souvent du service des ressources humaines de votre entreprise.

Après vous être connecté pour la première fois, vous serez invité à modifier votre mot de passe. Choisissez quelque chose de sécurisé, mais facile à mémoriser. La prochaine fois que vous recevrez une invitation au tableau de bord, le mot de passe sera omis. Par conséquent, demander à votre organisation d’envoyer une autre invitation ne récupérera pas votre mot de passe.

Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe ou si vous avez perdu l’invitation d’origine, c’est bon ! Accédez au lien de connexion et sélectionnez Réinitialiser ici. Saisissez ensuite le nom d’utilisateur ou l’adresse e-mail de connexion à votre tableau de bord (il s’agit généralement de l’adresse e-mail de votre entreprise) et cliquez sur Envoyer un e-mail de réinitialisation pour terminer.

Si, pour une raison quelconque, le lien de réinitialisation n’arrive pas, vérifiez le dossier Courrier indésirable de votre e-mail. Si vous essayez à nouveau et qu’il n’arrive toujours pas, contactez les personnes qui vous ont envoyé votre invitation au tableau de bord.

Navigation dans le tableau de bord

Parfois, vous pouvez être invité à afficher plusieurs tableaux de bord pour la même société ou le même projet. Vous n’avez pas besoin de vous connecter ou de vous déconnecter pour accéder à vos différents tableaux de bord. Au lieu de cela, cliquez sur le menu déroulant de sélection du tableau de bord et cliquez sur le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.

En outre, les tableaux de bord peuvent avoir des pages distinctes. Elles sont utiles pour organiser les données. Dans la page de navigation à gauche, vous pouvez sélectionner les pages à afficher.

Filtrage des données

L’un des avantages du reporting de tableau de bord est l’utilisation de filtres dynamiques. Lorsque vous êtes connecté au tableau de bord de vos employés, vous pouvez modifier les filtres et regarder vos données s’ajuster en temps réel pour répondre aux critères.

Cliquez sur le filtre que vous souhaitez ajuster. Cliquez ensuite sur les valeurs que vous souhaitez inclure, de sorte que chaque valeur soit cochée. Cliquez à nouveau sur une valeur et décochez la case pour l’exclure du filtre. Dans l’exemple ci-dessous, Tout est sélectionné.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Masquer les filtres si vous souhaitez masquer les filtres de votre tableau de bord. Vos filtres affectent l’ensemble du tableau de bord, et pas une seule page. Cela facilite la navigation dans le tableau de bord sans avoir à réajuster vos filtres chaque fois que vous accédez à une page différente.

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Téléchargement du contenu

Tout le monde n’a pas la possibilité de télécharger du contenu à partir du tableau de bord. Cependant, si votre organisation a décidé d’autoriser le téléchargement de certains contenus, il existe deux façons de le dire.

Si les pages du tableau de bord elles-mêmes peuvent être téléchargées, un bouton Exporter le tableau de bord s’affiche en haut à droite. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner vos paramètres d’exportation et télécharger une copie de la page.

Si les widgets eux-mêmes peuvent être téléchargés, vous pouvez sélectionner Exporter dans les options des widgets. Ce téléchargement est une table CSV/TSV des données affichées dans le widget. Les widgets ne peuvent pas être exportés en tant que fichiers image.

Plans d’action

Une fois que vous avez vérifié les données de votre tableau de bord et remarqué les domaines de votre entreprise qui peuvent utiliser l’amélioration, vous pouvez configurer des plans d’action détaillant la manière dont vous améliorerez ces domaines. Une fois que vous avez configuré vos plans d’action, vous pouvez ajouter des commentaires, des tâches et marquer votre progression sur ces plans.

Les plans d’action peuvent être gérés en allant dans le coin supérieur droit d’un tableau de bord et en cliquant sur Idées et actions.

Si un visualiseur de tableau de bord a la possibilité d’utiliser des plans d’action, deux niveaux d’accès différents peuvent leur être attribués : la possibilité de modifier et de créer des plans d’action, ou la possibilité de lire et de commenter uniquement les plans d’action.

Voir Création de plans d’action pour plus d’informations.

Modification des tableaux de bord

Certains lecteurs du tableau de bord sont autorisés à modifier le tableau de bord. Si vous voyez un bouton Modifier le tableau de bord dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, vous êtes l’un de ces lecteurs.

Voici quelques pages de support pour vous aider à commencer à modifier le tableau de bord :

• Synthèse du tableau de bord
• Paramètres
• Thème
• Données du tableau de bord
• Catégories
• Échelles
• Comparaisons
• Plans d’action
• Éditeur de point de référence
• Vue d’ensemble des widgets

Valider la hiérarchie d’organisation

Vous avez peut-être été invité à valider les hiérarchies d’organisation, avec un message similaire à celui ci-dessous.

Connectez-vous avec le lien et les informations fournis. Ce processus est le même que celui décrit ci-dessus dans la section Connexion.

Une fois dans, vous êtes autorisé à modifier les hiérarchies. Voici quelques pages pour vous aider à démarrer :

• Navigation dans les hiérarchies &amp ; unités de restructuration (EE)
• Outils d’unité (EE)
• Outils de hiérarchies d’organisation (EE)
• Exportation des hiérarchies d’organisation &amp ; options d’importation (EE)
• Mapper les niveaux hiérarchiques d’organisation
• Génération de hiérarchies
  Astuce Qualtrics : vous pouvez générer des hiérarchies en suivant les pages ci-dessous. Toutefois, comme vous ne pouvez pas charger de participants, vous ne pouvez pas créer de nouveaux champs d’ID d’employé, de responsable, de niveau ou de métadonnées si vous pensez que les informations fournies sont incorrectes ou manquantes. Répondez à l’invitation Valider les hiérarchies d’organisation si vous essayez de créer des hiérarchies et pensez que des champs sont manquants.
  • Génération d’une hiérarchie parent-enfant (EE)
  • Génération d’une hiérarchie basée sur les niveaux (EE)
  • Génération d’une hiérarchie ad hoc (EE)

FAQ