Charger les utilisateurs dans la tâche du répertoire CX

À propos de la tâche Charger les utilisateurs dans le répertoire CX

La tâche Charger les utilisateurs dans le répertoire CX est utilisée pour enregistrer les données des utilisateurs CX dans Qualtrics. Cette tâche vous permet de maintenir vos données utilisateur CX à jour régulièrement. Pour utiliser cette tâche, vous devez d’abord charger des données dans Qualtrics à l’aide d’une tâche d’extracteur de données.

Configuration d’une tâche Charger des utilisateurs dans le répertoire CX

1. Si vous utilisez cette tâche pour la première fois, vérifiez que vous avez accès aux identifiants uniques et à l‘administrateur des utilisateurs CX.
2. Cliquez sur le menu de navigation dans le coin supérieur gauche.
   
3. Accédez à Workflows.
4. Cliquez sur Créer un workflow.
5. Déterminez si le workflow doit être Lancé lorsqu’un événement est reçu (c’est-à-dire basé sur un événement) ou Lancé à une heure spécifique (c’est-à-dire planifié). Pour une comparaison de ces options, voir Workflows planifiés vs. Workflow basé sur les événements. La plupart du temps, vous utiliserez un workflow planifié.
6. Si vous le souhaitez, renommez votre workflow.
   
7. Si vous utilisez un workflow planifié, déterminez à quel moment le workflow est exécuté. Si vous utilisez un workflow basé sur des événements, déterminez l’événement qui lance le workflow.
8. Cliquez sur le signe plus (+ ), sélectionnez Tâche et choisissez la tâche d’extraction de données qui importe les données dans Qualtrics. Vous devez d’abord configurer une tâche d’extraction de données avant de pouvoir utiliser la tâche de chargement des utilisateurs dans le répertoire CX. Pour en savoir plus, voir Utilisation de tâches de workflow pour créer des workflows ETL. Votre tâche doit importer les champs suivants : Identificateur unique, Prénom, Nom et E-mail.
   Astuce Qualtrics : nous vous recommandons d’utiliser la tâche d’extraction des données des fichiers SFTP. Le fichier exemple de données utilisateur est configuré pour être utilisé avec cette tâche.
   Astuce Qualtrics : la taille maximale du fichier est de 100 Mo.
   Astuce Qualtrics : si votre organisation utilise l’authentification unique (SSO), incluez une colonne Nom d’utilisateur à renseigner avec les valeurs de votre Active Directory que vous nous transmettez pour l’attribut du nom d’utilisateur. L’#brandID sera automatiquement ajouté au nom d’utilisateur lors du téléchargement du fichier. Si votre organisation n’utilise pas l’authentification unique SSO, cette colonne doit généralement correspondre à la colonne d’adresses électroniques.
9. Après avoir configuré votre tâche d’extraction, cliquez sur le signe plus (+) et sélectionnez Tâche.
   
10. Sélectionnez la tâche Charger les utilisateurs dans le répertoire CX.
    
11. Sélectionnez la tâche d’extraction de données que vous avez configurée précédemment.
    
12. Commencez à mapper vos champs de données importés aux attributs utilisateur CX à l’aide des menus déroulants. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. Vous pouvez également mapper des champs via un chargement de fichier.
    Astuce Qualtrics : par défaut, tous les attributs utilisateur CX existants dans votre licence seront inclus dans votre mappage. Vous pouvez supprimer les champs inutiles en cliquant sur Supprimer la ligne dans le menu Options en regard du champ.
    Astuce Qualtrics : si les noms de champs de votre champ source et de votre répertoire CX correspondent exactement, ils seront automatiquement mappés pour vous !
13. Si nécessaire, vous pouvez mapper des valeurs individuelles pour chaque champ en cliquant sur Mapper les valeurs. Cela est utile si vous souhaitez utiliser différentes valeurs de données dans Qualtrics. Pour plus d’informations sur le mappage des valeurs individuelles, voir Mappage de zones et de valeurs.
    Exemple : dans notre fichier de données importées, nous avons la valeur « Europe », mais nous voulons l’enregistrer sous le nom « EMEA » dans Qualtrics. Pour ce faire, vous pouvez mapper les valeurs.
14. Vous pouvez supprimer les champs inutiles en cliquant sur Supprimer la ligne en regard du champ.
    Astuce Qualtrics : vous devez supprimer tous les attributs utilisateur CX non mappés.
15. Si nécessaire, cliquez sur Ajouter un champ pour ajouter des champs supplémentaires à votre mappage. Lorsque vous ajoutez un nouveau champ, vous pouvez mapper vers un attribut utilisateur CX existant ou en créer un nouveau.
    Astuce Qualtrics : si vous créez un champ, vous devez lui donner un nom. Soyez prudent lorsque vous nommez votre champ, car vous ne pouvez pas le modifier ou le supprimer sans contacter votre Administrateur de marque.
    
16. Si la SSO est activée pour votre licence, vous pouvez activer l’importation en tant qu’utilisateurs SSO pour importer ces utilisateurs avec leur nom d’utilisateur SSO. Cela permettra à l’utilisateur d’accéder à Qualtrics via l’authentification unique.
17. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
    Astuce Qualtrics : la tâche ne vous permettra pas d’enregistrer si votre mappage est incomplet. Si le bouton Sauvegarder est grisé, vérifiez à nouveau votre mappage.
18. Activez votre workflow.
    

Lorsque le flux de travail s‘exécute, vos utilisateurs seront importés dans Qualtrics et enregistrés dans votre administrateur des utilisateurs CX.

Mappage de zones et de valeurs

Lors de la configuration de cette tâche, vous pouvez mapper vos champs de données importées via un téléchargement de fichier. Cette section explique comment mapper des champs et des valeurs de champs individuels à l’aide d’un fichier.

Mapper les champs

1. Lors de la configuration de la tâche, cliquez sur Télécharger un exemple de mappage. Ouvrez ce fichier dans un tableur sur votre ordinateur.
2. Ajoutez vos mappages de zones en utilisant le fichier téléchargé comme modèle. Lors de la création de votre fichier de mappage, gardez à l’esprit les points suivants :
   
   • Chaque colonne du fichier correspond à un mappage de champ.
   • La valeur de la première cellule de la colonne est le nom de la zone source.
   • La valeur de la deuxième cellule de la colonne est le nom du champ Qualtrics.
   • Votre fichier ne peut pas dépasser 100 Mo.
   • Sauvegardez votre fichier au format CSV.
3. Dans la tâche dans Qualtrics, cliquez sur Télécharger un fichier et choisissez le fichier de mappage sur votre ordinateur.
4. Vous pouvez ensuite ajuster manuellement vos mappages et mapper des valeurs de champ individuelles.

Mappage des valeurs

1. Après avoir mappé vos champs, cliquez sur le menu Options en regard d’un champ et sélectionnez Mapper les valeurs.
2. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV.
   
3. Ajoutez vos mappages de valeurs à l’aide du fichier téléchargé comme modèle. Ne supprimez pas les en-têtes « de » et « à ». Lors de la création de votre fichier de mappage, gardez à l’esprit les points suivants :
   • Les valeurs de zone importées doivent être affichées dans la colonne “De”.
   • Les valeurs de champ que vous souhaitez enregistrer dans Qualtrics doivent être placées dans la colonne « vers ».
   • Vous pouvez inclure jusqu’à 1 000 mappages dans votre fichier.
   • Sauvegardez votre fichier au format CSV.
4. Dans la tâche, cliquez sur Télécharger un fichier sur le serveur et sélectionnez votre fichier de mappages.
5. Par défaut, les valeurs non renseignées ne sont pas importées. Si vous souhaitez importer des valeurs vides en tant que quelque chose, activez Mapper les valeurs vides à une valeur par défaut, puis indiquez la valeur dans la zone Valeur par défaut.
   
   Exemple : disons que j’importe des employés et que nous avons un champ pour « Lieu du bureau ». Certains salariés sont à distance et n’ont donc pas de valeur pour cette zone. Au lieu d’ignorer ce champ pour les employés sans valeur, je peux spécifier une valeur différente, telle que « À distance », à importer pour ces employés.
6. Si nécessaire, vous pouvez ajuster manuellement vos mappages en saisissant les cases appropriées.
7. Vous pouvez ajouter manuellement des valeurs supplémentaires en cliquant sur Ajouter ligne.
8. Pour supprimer un mappage, cliquez sur le signe moins ( – ) à droite du mappage.
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer.

Astuces relatives à la résolution de problèmes

Cette section traite des problèmes courants qui peuvent apparaître lors de la configuration de cette tâche.

• Après avoir sélectionné la tâche, il se peut que le répertoire d’erreurs ne soit pas trouvé, essayez de recharger la page. Cette erreur apparaît si votre licence n’a pas accès à l’administrateur des utilisateurs CX. Pour activer l’administrateur des utilisateurs CX, contactez votre XM Success Manager.
• Après avoir sélectionné la tâche, il se peut que l’erreur ID unique soit requise pour pouvoir utiliser cette extension. Cette erreur apparaît lorsque votre licence n’a pas d’identifiants uniques. Pour activer les identifiants uniques, contactez votre XM Success Manager.
• Si le bouton Sauvegarder est grisé, cela signifie que votre mappage n’est pas terminé. Assurez-vous que les zones incluses dans la tâche sont entièrement mappées.

FAQ