XM Directoryデータの使用とベストプラクティス

XM Directoryのデータ使用とベストプラクティスについて

このページには、XM Directoryでデータを管理する方法に関するベストプラクティスがあります。Qualtricsライセンス全体でデータ収集の一貫性を確保すると、XM Directoryでのデータ管理が容易になります。このページでは、ディレクトリデータを整理しておく方法から、クアルトリクスプラットフォーム全体でのデータの使用方法までのトピックについて説明します。

ディレクトリの埋め込みデータをクリーンアップ

クアルトリクスでは、空の埋め込みデータフィールドを削除し、必要に応じて埋め込みデータフィールドを結合することをお勧めします。これにより、埋め込みデータフィールドの重複が削減され、組織全体でデータの標準化が促進されます。

空の埋め込みデータの削除

ディレクトリ内またはアンケート内で現在使用されていないフィールドは削除できます。［埋め込みデータのディレクトリを管理］オプションを使用すると、埋め込みデータを削除して結合できます。このウィンドウには、このフィールドを使用している連絡先の数が表示されます。コンタクトの数がゼロの場合、この項目は現在使用されていません。将来的にそのフィールドの使用を計画しているユーザがいないことを確認するために、ユーザに確認することもできます。

項目が使用中でないことを確認したら、チェックボックスを選択して削除をクリックすることで、値がゼロの項目をすばやく削除することができます。

埋め込みデータの結合

項目をマージすると、類似する名称を持つ項目を組み合わせることができます。これにより、ディレクトリの埋め込みデータ量が削減され、アンケートの設計が合理化されます。たとえば、「zip」や「郵便番号」などのフィールドは、［埋め込みデータの管理］ディレクトリオプションを使用して結合できます。フィールドをマージすると、最後に記録された値が保持され、より多くの値を持つフィールドの名前が保持されます。

アンケートは、最新バージョンの埋め込みデータフィールドを使用するように更新する必要があります。現在の項目がサーベイで使用されているものでない場合は、前の項目に加えて現在の項目をサーベイに追加することをお奨めします。これらのフィールドは、調査データ内で組み合わせることができます。

トランザクションデータの利用

トランザクションデータを使用すると、埋め込みデータフィールドに履歴値を格納できるため、各コンタクトの履歴レコードは、上書きされるのではなく、タッチポイントのタイムラインに保存されます。これらのデータポイントは、コンタクトに関するエクスペリエンスデータの経時的な追跡に役立ちます。トランザクションデータは、ディレクトリの埋め込みデータフィールドの全体数を制限するのに役立ちます。すべてのインタラクションで新しい埋込データ項目を登録するのではなく、1 つのトランザクション項目にコンタクトのすべてのデータを保存することができます。

ディレクトリ全体の埋め込みデータを標準化

標準化された埋め込みデータフィールドの一覧をユーザーに提供すると、ディレクトリに追加された追加の埋め込みデータフィールドおよび不要な埋め込みデータフィールドの数を減らすことができます。プロジェクトによっては、非常に特殊な埋め込みデータフィールドが必要になることがありますが、「StreetAddress」や「AccountNumber」などのフィールドは簡単に標準化できます。

XM Directoryで埋め込みデータを使用

連絡先がディレクトリに追加されると、埋め込みデータが含められます。このセクションでは、Qualtricsの埋め込みデータをディレクトリで使用する方法について説明します。

アンケートの埋め込みデータ

埋め込みデータは、質問の回答に加えてアンケートデータに記録する追加情報です。埋め込みデータを使用して、追加のデモグラフィック情報を含め、特定の条件を満たす回答にフラグを設定し、アンケートへのアクセスに使用するURLなどのアンケート情報で回答をマークできます。

埋め込みデータフィールドの値は、クアルトリクスが提供する組み込みフィールドか、アンケートフローで設定された値になります。XM Directoryに連絡先とともに保存した埋め込みデータ属性がある場合、それらの値をアンケートの回答に動的に取り込むことができます。

埋め込みデータフィールドには［変数タイプ］があり、埋め込みデータオプションで定義されます。これにより、データの保存形式とクアルトリクスでフィールドを使用する方法が決定されます。たとえば、テキスト分析を実行する項目はテキストタイプとして保存し、統計分析を実行するには数値タイプとして保存します。各データ型の詳細については、リンク先のページを参照してください。

アンケートのデータをディレクトリに保存

回答者がアンケートを完了した後、WorkflowsでXM Directoryタスクを利用してXM Directoryにデータをロードできます。これは、ディレクトリの連絡先を追加または更新する受入調査に最適なオプションです。この方法で連絡先を更新および追加する場合は、重複連絡先を作成しないように、自動重複排除ルールが設定されていることを確認してください。

XM Directoryのタスクを利用するには、メーリングリストを作成して、そのタスクで作成または更新された連絡先を取得する必要があります。リストは、ディレクトリ内の連絡先の組織ツールです。1つのリストで連絡先の埋め込みデータが更新されると、その連絡先が属するすべてのリスト、およびディレクトリの連絡先で更新されます。

XM Directoryのタスクを作成したら、ワークフローをコピーできるため、再度設定する必要はありません。左上隅のナビゲーションメニューからワークフローページに移動して、登録したすべてのワークフローを表示することができます。ここで既存のワークフローをコピーし、編集して必要な変更を行うことができます。

［B2BアカウントデータをXM Directoryにロード］タスクを使用して、外部データソースから連絡先データをインポートすることもできます。Qualtrics への外部データのインポートの詳細については、「ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの構築」ページを参照してください。

Salesforceの埋め込みデータ

Qualtricsは、アンケートデータをSalesforceと統合するための追加設定不要のソリューションを提供しています。たとえば、Salesforceからデータを抽出するタスクでは、Salesforceからデータを抽出してから、前述のB2B アカウントデータをXM Directoryにロードタスクを使用してXM Directoryにインポートできます。

XM DirectoryをSalesforceからのデータで更新するだけでなく、Salesforceイベントに基づくアンケートを配信し、アンケートの回答データをSalesforceに送信することもできます。詳細については、Salesforceタスクに関するページを参照してください。

ディレクトリ自動化のベストプラクティス

配信の自動化と組み合わせた連絡先インポートの自動化を使用すると、連絡先リストのアップロードとアンケートの送信に現在必要な手動作業の多くが削除されます。自動化では、指定した場所に連絡先リストファイルを配置するだけで、Qualtricsがファイルを選択して連絡先リストとしてインポートし、アンケートを新しい連絡先に配信します。

連絡先のインポートの自動化では、外部ファイルサービス（Google ドライブ、クアルトリクスがホストする SFTP、またはチームがホストする SFTP）を使用する必要があります。設定が完了すると、配信自動化にリンクされた連絡先のインポート自動化で、トランザクションデータを利用することができます。

詳細については、自動化のベストプラクティスを参照してください。

トランザクションデータ

トランザクションデータは、埋め込みデータに似ています。アンケート結果に取り込み、フィルタリング、表示ロジック、ブレイクアウト、埋め込みデータで現在利用可能なその他の機能に使用できます。ただし、トランザクションデータでは、履歴値を上書きすることなく、同じ項目に対して複数の値を記録することができます。また、トランザクションデータもディレクトリの埋め込みデータから除外されます。つまり、一部のフィールドをトランザクションデータに移行することで、ディレクトリの埋め込みデータの管理を簡略化することができます。

XM Directoryのトランザクションタブを使用すると、トランザクションデータを手動でアップロードできます。トランザクショングループを登録することで、特定の時点における特定のインタラクションを表すことで、コンタクトに関連するイベントに関するインタラクションデータを記録することができます。

XM Directoryタスクを使用して、アンケートの回答データを連絡先のトランザクションとして保存することもできます。

配信レポートのベストプラクティス

回答者ファネル

回答者ファネルは、配信レポートの最新機能です。すべてのアンケートプロジェクトからの配信について1つの場所でレポートでき、ディレクトリ設定で有効になった時点から配信データの収集を開始します。

アカウントで回答者ファネルが有効になったら、ブランド管理者はすべてのユーザーがファンネルにアクセスできる機能を有効にする必要があります。また、配信データの収集を開始するには、ディレクトリ設定で回答者ファネルダッシュボードを有効にする必要があります。ファネルが有効化された後にのみ、送信された配信のデータが記録されます。

回答者ファネルを使用すると、トランザクションデータと自動化された配信に関するレポートを作成できます。回答者のファネルダッシュボードで埋め込みフィールドとトランザクションデータフィールドについてレポートする前に、回答者のファネル設定に埋め込みおよびトランザクションデータフィールドを追加する必要があります。

データフィールドを有効にして設定すると、回答者のファネルにアクセスできるユーザーは誰でも回答者ファネルダッシュボードを作成して、分布に関するブランド全体のインサイトを得ることができます。回答者のファネルダッシュボードは、日付範囲、調査インスタンス、顧客グループなどの業務データ、またはNPSグループなどのエクスペリエンスデータにフィルタリングして、より詳細なインサイトを得ることができます。

配分レポート (非推奨)

配信レポートでは、配信ソースをアンケート回答データダッシュボードに直接マッピングできます。これは旧機能のため、回答者のファネルを代わりに使用することをお勧めします。

セグメントのベストプラクティス

セグメント機能を使用すると、デモグラフィック、優先度、共通の関心およびその他の基準に従ってコンタクトを分割することができます。これらのセグメントは、定義した基準に基づいて自動的に定義され、重複排除ルールおよび連絡頻度ルールを考慮しながら、さまざまなグループがより大きなディレクトリから連絡先をセグメント化できるように、複数のディレクトリを作成するのではなく頻繁に使用されます。

セグメントは、連絡先埋め込みデータとして保存できる一般的なデモグラフィックまたは行動データに基づいて作成することをお勧めします。使用可能な項目の一覧には、年齢、性別、職業、給与、最終調査、前回店舗を訪問した時刻、国、言語、および NPS グループがあります。

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