Ferramentas de participantes (360)

Sobre as ferramentas de participante

Em cada projeto 360, você tem acesso às ferramentas que pode usar para gerenciar os participantes carregados em seu projeto. Para acessar essas ferramentas, navegue até Seção Participantes da guia Participantes e selecione Ferramentas.

Gerenciar metadados

Você pode gerenciar todos os metadados para seu projeto 360 usando a ferramenta Gerenciar metadados. A edição dos metadados aqui não afetará os metadados no diretório, mas afetará os metadados de todo o projeto 360.

1. Navegue para a seção Participantes na guia Participantes.
   
2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
3. Selecione Gerenciar metadados.
4. Clique em um campo de metadados para que ele seja destacado em azul.
   
5. Para o campo de metadados selecionado, considere os valores possíveis listados à direita. Somente os primeiros 500 são exibidos.
6. Passe o mouse sobre um campo para obter o botão de engrenagem. Clique aqui.
7. Clique em Renomear para alterar o nome dos metadados selecionados.
8. Clique em Excluir para excluir permanentemente os metadados selecionados da sua marca.
9. Clique em Fechar quando terminar de fazer as alterações.

Atualizar todas as respostas com os metadados atuais

Se você fez alterações nas informações dos seus participantes importando os mesmos participantes com novos metadados (tenha cuidado para incluir os identificadores exclusivos corretos para cada indivíduo e avaliador) ou por meio da janela de informações do participante, convém garantir que essas atualizações sejam refletidas em suas respostas, relatórios e painéis. Atualizar todas as respostas com os metadados atuais atualiza essas informações para cada um de seus participantes.

Administrar relações

Gerenciar relacionamentos permite gerenciar todos os relacionamentos personalizados em seu projeto 360. Você não pode editar os relacionamentos integrados. Isso inclui Colega (sujeito a assunto) e Gerente (subordinado direto ao gerente).

Adição e remoção de relações

1. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
   
2. Selecione Administrar relações.
3. Clique em Adicionar relacionamento.
   
4. Digite o nome da relação no bloco.
5. Clique no sinal de menos (–) para remover um relacionamento com zero participantes ou em Excluir para remover um relacionamento com os participantes.
   Qdica: Se o relacionamento tiver participantes, você será solicitado a confirmar sua decisão. Todas as respostas associadas ao relacionamento serão perdidas. Essa ação é irreversível.
   
6. Quando terminar de editar, clique em Fechar.

Traduzir relações

1. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
   
2. Selecione Administrar relações.
3. Alterne Mostrar traduções para Ativado.
   
4. Clique em Adicionar idioma e selecione o idioma desejado. Você pode repetir isso para quantos idiomas forem necessários.
5. Nos campos, insira os nomes traduzidos das relações.
   
6. Se desejar, clique na porcentagem para traduzir automaticamente as relações. Esta tradução é do Google Tradutor.
7. Quando terminar, clique em Fechar.

Opções de tradução

Se você clicar no cabeçalho de qualquer uma de suas colunas de tradução, terá várias opções para gerenciar suas traduções.

1. Ocultar tradução: ocultar a tradução. Isso pode ser útil se você tiver muitas traduções e precisar criar mais espaço na página.
2. Remover tradução: exclua a tradução por completo.
3. Selecione qual idioma é exibido na coluna.
4. Adicionar idioma: adicione outro idioma à sua lista de traduções de relações personalizadas.

Exportar participantes

Você pode baixar um arquivo contendo os assuntos, avaliadores ou gerentes do projeto. Este arquivo estará em um formato CSV.

1. Na seção Participantes, escolha o tipo de participantes (assunto, avaliador ou gerente) que você deseja exportar.
   
2. Clique em Ferramentas.
3. Selecione Exportar participantes.
4. A exportação será baixada como um arquivo CSV em seu computador.

Entendendo sua lista de participantes exportados

Aqui está um guia para as colunas que você verá em seu arquivo exportado.

• Status: se o participante concluiu a resposta ou se você ainda está aguardando que ele responda.
• Nomeações Recebidas: Quantas pessoas (excluindo o eu) o participante foi solicitado a avaliar.
• Nomeações Enviadas: o número de avaliadores atribuídos ao indivíduo, excluindo o próprio.
• Avaliações Recebidas: Os números de avaliações concluídas deste assunto, incluindo a autoavaliação. Este deve ser 0 para avaliadores externos porque eles não são indivíduos.
• Avaliações concluídas: quantas avaliações (excluindo as próprias) o participante concluiu.
• Autoavaliação concluída: verdadeiro para “sim” e falso para “não”. Deve ser sempre falso para avaliadores externos porque não são sujeitos.

A exportação também incluirá o nome e sobrenome de cada participante, identificador exclusivo, nome de usuário, tipo de usuário, data e hora do último login e metadados.

Baixar todos os relatórios

Quando selecionado, Baixar todos os relatórios baixará um PDF do relatório de cada indivíduo.

Use a barra Pesquisar ou selecione participantes específicos se desejar fazer o download apenas de alguns PDFs de cada vez.

Esta opção não é exibida na subseção Avaliadores porque os avaliadores não têm relatórios. Essa opção também não é exibida na subseção Gerentes porque nem todos os gerentes são assuntos, embora possam ser.

Exportar indicações

Você pode exportar uma lista de todas as nomeações selecionando Exportar nomeações no menu Ferramentas.

Você pode decidir se deseja esse arquivo no formato CSV (separado por vírgula), TSV (separado por tabulação) ou SSV (separado por ponto e vírgula).

Colunas no arquivo exportado

• Nome, Sobrenome: o nome e o sobrenome do avaliador que foi nomeado.
• EvaluatorEmail: o e-mail do avaliador.
• EvaluatorUniqueIdentifier: o identificador exclusivo do avaliador.
• SubjectUniqueIdentifier: O identificador único do sujeito que eles foram nomeados para avaliar.
• Relação: A relação do avaliador com o sujeito.
• Solicitado: “VERDADEIRO” se a nomeação foi solicitada e “FALSO” se não foi solicitada. Se um projeto permite ou não nomeações não solicitadas está configurado em Opções dos participantes.
• NominatedByUniqueId: o identificador único da pessoa que fez a nomeação. Este pode ser o próprio sujeito, mas também pode ser o administrador que criou o projeto ou um gerente, dependendo de quem você permitir fazer nomeações.
• Nomeado em: A data e hora em que a nomeação foi feita.
• Método: como a nomeação foi feita. Eles incluem,
  • Importado: a indicação foi importada.
  • Adicionada usando a opção de adicionar automaticamente avaliadores: Ao adicionar indivíduos e avaliadores manualmente, a nomeação foi criada devido à opção “atribuir automaticamente avaliadores com base em relacionamentos”.
  • Adicionado não solicitado: A nomeação era uma nomeação não solicitada.
  • Adicionado durante a importação de resposta: a nomeação foi criada como resultado de uma resposta importada.
  • Adicionado por assunto: A nomeação foi adicionada pelo sujeito.
  • Adicionado pelo administrador: a indicação foi adicionada por um gerente.
  • Gerado automaticamente: a nomeação foi criada automaticamente; é uma indicação round-robin ou uma autoavaliação.
• Status: indica se a nomeação foi aprovada ou recusada. Os status incluem aprovado, aguardando, recusado e negado pelo avaliador. Consulte Opções do participante para obter maiores informações sobre a recusa de nomeações.
• ResponseId: se uma resposta tiver sido enviada, o código da resposta.
• SubjectFirstName: O primeiro nome do sujeito que eles foram nomeados para avaliar.
• SubjectLastName: O sobrenome do sujeito que foram nomeados para avaliar.

Nova importação de listas de participantes exportadas

Você pode importar listas de participantes que foram exportadas, tornando a atualização de muitos participantes rápida e fácil. Ao reimportar uma lista de participantes exportada, certifique-se de remover as colunas listadas a seguir. Essas colunas representam campos internos da Qualtrics. Se essas colunas forem incluídas em uma importação de participante, esses campos serão salvos como metadados do participante. Normalmente, esses campos não são úteis para fins de relatório, por isso recomendamos remover as colunas da sua importação. As colunas a serem removidas são:

• Solicitado
• NomatedByUniqueId
• Nomeado em
• Método
• Status
• ResponseId

Atualizando participantes

Convém atualizar, adicionar ou excluir valores de metadados do participante para seu projeto 360. Você pode fazer isso importando um arquivo atualizado.

1. Na guia Participantes, clique em + Adicionar indivíduos.
   
2. Selecione Importar indivíduos.
3. Clique em CSV de exemplo para baixar um arquivo de modelo.
   
4. Abra o modelo em um editor de planilha em seu computador, como o Excel.
5. Digite os campos Nome, Sobrenome, E-mail e Identificador exclusivo dos participantes que você deseja atualizar. Consulte Preparando o Seu Arquivo de Assunto para obter mais informações sobre esses campos.
   
6. Inclua as colunas de Metadados que contêm os metadados que você deseja atualizar. Consulte Metadados para obter maiores informações sobre metadados do participante.
7. Salve este arquivo como um arquivo CSV.
8. Retorne ao Qualtrics e clique em Procurar na tela de importação de assunto.
   
9. Selecione o arquivo CSV que você editou anteriormente.
10. Clique em Importar.
    Qdica: Confira o CSV & Problemas de upload de TSV para ajudar a solucionar sua importação.

Remover participantes

Existem algumas formas diferentes de remover participantes. Um é um método manual em que você seleciona participantes e os remove por páginas da guia Participantes. O outro é um processo de importação conveniente no qual você pode carregar uma lista de códigos exclusivos para os participantes que deseja remover.

Movimentação manual

Consulte também Gerenciar participantes.

1. Certifique-se de que a seção da guia Participantes em que você está (Assuntos, Avaliadores ou Gerentes) corresponda aos participantes que você deseja remover.
   
2. Se desejar, pesquise para restringir os participantes que você vê.
3. Selecione os usuários que deseja remover.
4. Clique no menu suspenso na parte superior esquerda.
5. Selecione Remover do projeto.
6. Digite “Remover”.
   
7. Clique em Remover participante(s).

Remoção em massa por meio de importação

1. Vá para a seção Participantes da guia Participantes.
   
2. Vá para Ferramentas.
3. Selecione Remover participantes.
4. Clique em CSV de exemplo para exportar um CSV de modelo para importação.
   
5. Insira os IDs correspondentes na coluna Identificador único. Salve seu arquivo.
   Qdica: Se você não estiver familiarizado com os IDs exclusivos dos participantes, convém exportar sua lista de participantes.
6. Clique em Procurar e selecione o arquivo que você acabou de criar.
7. Clique em Remover participantes.

Redefinir todas as nomeações

Reinicializar todas as nomeações permitirá que você remova todas as relações de avaliação do projeto. Isso não conta apenas para nomeações que os assuntos definem para si mesmos, mas todos os avaliadores definidos para o assunto.

Administrar tarefas anteriores

Se você importou recentemente seus participantes ou optou por Atualizar todas as respostas com os metadados atuais, a ferramenta Gerenciar tarefas anteriores permitirá que você analise um histórico de suas importações. Esse histórico mostra o mesmo conteúdo, independentemente de você estar na seção Assuntos, Avaliadores ou Gerentes.

Você pode fazer novamente o download de qualquer arquivo exportado anteriormente a partir desse menu clicando em Fazer download ao lado de um trabalho. As exportações estão disponíveis no formato CSV (separado por vírgula), TSV (separado por tabulação) ou SSV (separado por ponto-e-vírgula).

Caso contrário, “Gerenciar tarefas anteriores” funcionará exatamente da mesma forma no 360 que “Gerenciar importações/atualizações/exportações” em outros projetos EmployeeXM. Consulte também Enfileiramento de job.

Atualizar identificadores únicos

Atualizar identificadores únicos permite que você altere os identificadores exclusivos dos participantes em seu projeto. Para isso, você precisa conhecer os identificadores únicos atuais dos participantes. Se você não tiver certeza sobre essas informações, tente pesquisar o participante que deseja alterar ou exportar sua lista de participantes.

Perguntas frequentes