Colaboração em projetos (EX)

Sobre a colaboração em projetos do Employee Experience

Nosso recurso de colaboração permite que você conceda a outros usuários do Employee Experience em sua organização acesso aos seus projetos quando eles fazem login em suas contas. Dessa forma, você e um colega podem trabalhar no mesmo projeto 360, Engajamento, Pesquisa de funcionário ad hoc ou Ciclo de vida sem fornecer as informações de sua conta. Você pode até optar por restringir o tipo de acesso que outros usuários têm ao seu projeto. Por exemplo, se você tiver tradutores trabalhando em seu projeto, pode garantir que eles tenham privilégios de edição, mas nenhum acesso aos dados coletados.

Colaborando em um projeto

Você pode compartilhar projetos com usuários individuais e grupos de pessoas em sua organização. Se você quiser criar um grupo, entre em contato com o Administrador da marca da sua organização que pode criar um para você ou, se você for um Administrador da marca, vá para a página do administrador para criar um grupo.

1. Navegue até a página de Projetos.
   
2. Clique no menu suspenso do projeto à direita do projeto no qual você deseja colaborar.
   
3. Selecione Colaborar.
   Qdica: Seu botão Colaborar está ausente? Há duas razões para isso acontecer. A primeira é se você não for o proprietário do projeto, então você não pode compartilhar o projeto com outros usuários. Para conceder a outro usuário acesso a esse projeto, você precisará entrar em contato com o criador original. No entanto, se você for o proprietário do projeto, é provável que esteja sem a permissão de usuário Colaborar em projetos. Entre em contato com o seu Administrador de marca para solicitar que esta permissão seja ativada, ou se você for um Administrador da marca você mesmo, vá para sua página de administrador para ativar a colaboração.
4. Digite os nomes no campo a ser pesquisado ou selecione o Catálogo de endereços do usuário e do grupo.
   
   Qdica: você verá apenas os grupos aos quais pertence listados no catálogo de endereços.
5. Selecione o usuário ou grupo de usuários com o qual você deseja colaborar a partir da lista e clique em Adicionar selecionado. Utilize a barra de pesquisa no canto superior direito da janela para localizar rapidamente seu usuário ou grupo de usuários.
   
   Qdica: Não vê a pessoa que está procurando? Verifique se ela tem uma conta Qualtrics na sua mesma licença. Se a conta não estiver na mesma licença que a sua, então elas não aparecerão em seu catálogo de endereços e você não poderá colaborar com elas.
6. Marque as caixas de seleção das permissões de colaboração que você deseja conceder a cada pessoa ou grupo adicionado. Consulte a seção vinculada para obter mais informações sobre cada permissão.
   
7. Clique em Salvar.

Acesso a projetos compartilhados

Quando um projeto tiver sido compartilhado com você, você receberá um e-mail informando que o projeto está disponível em sua conta. Clique em Login no e-mail para ser levado à tela de login da Qualtrics.

Depois de efetuar login, você encontrará o projeto em sua pasta Compartilhado comigo na página Projetos. Para obter maiores informações sobre como acessar e gerenciar seus projetos compartilhados, consulte Acesso a pesquisas compartilhadas. Observe que os projetos de Employee Experience não têm códigos de colaboração, pois você só pode compartilhá-los com usuários em sua organização.

Qdica: Se você não vir o projeto em sua pasta Compartilhado comigo, tente atualizar sua conta clicando no ícone de configurações da conta no canto superior direito e depois em Atualizar conta.

Permissões de colaboração

Permissões de usuário e grupo

Nem todos os usuários da plataforma de Employee Experience podem convidar outras pessoas para colaborar em seus projetos. Por exemplo, embora os participantes possam participar de pesquisas de empregados, eles não podem editá-los e, por isso, não faria sentido que eles pudessem convidar outras pessoas para colaborar em seus projetos.

Os dois tipos de usuários do Employee Experience capazes de colaborar em projetos são o Administrador da marca e o Administrador de insights do funcionário. Ambos os usuários podem trabalhar em projetos e serem participantes/usuários do painel, mas somente os Administradores da marca têm acesso à página Admin.

Para qualquer usuário ao qual você deseje conceder permissões de colaboração, você precisará ativar as permissões de usuário Colaborar com projetos e Acessar catálogo de endereços da organização Geral.

Colaborar com grupos é conveniente porque permite que você colabore com muitos usuários de uma só vez. No entanto, antes de colaborar com grupos, é importante que eles tenham as permissões corretas ativadas.

Quando você cria um novo grupo na página Admin, o campo Disponível para todos os usuários tem duas opções que afetam a colaboração:

• Não: isso significa que o grupo é exclusivo dos membros. A colaboração em projetos com este grupo só compartilhará os projetos com esses membros do grupo.
• Para esta marca: significa que o conteúdo do grupo está disponível para todos. A colaboração de projetos com esse grupo dará a cada Administrador de insights de marca e funcionário em sua licença a capacidade de acessá-los.

Permissões para colaboradores

Quando você colabora em um projeto com colegas, não precisa dar a eles acesso total. Você pode restringir o conteúdo que eles podem visualizar ou editar diretamente no menu Colaborar no projeto.

Se você estiver vendo botões cinza ou guias estiverem ausentes em um de seus projetos, pode ser devido às permissões concedidas a você pelo proprietário.

1. Exibir resultados: se você optar por não especificar permissões, ativar essa permissão dará ao seu colaborador acesso total às guias Dados, Relatórios e Painéis. No entanto, se você clicar em Detalhes, poderá especificar quais dados o colaborador pode visualizar ou gerenciar.
   • Editar respostas da pesquisa: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário use o recurso de edição de respostas e gere links de retomada.
   • Exibir resultados da pesquisa: concede acesso à guia Dados, excluindo a capacidade de adicionar filtros, excluir dados, usar edição de resposta, exportar dados, exibir IDs de resposta ou gerar links de retomada. Você ainda pode importar dados ou organizar as colunas na página.
   • Filtrar resultados da pesquisa: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário filtre as respostas coletadas.
   • Exibir análise de texto: permite que o usuário veja respostas em texto no Text iQ. O usuário não poderá editar nenhum aspecto da análise de texto.
   • Baixar resultados da pesquisa: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário exporte respostas a partir da guia Dados.
   • Exibir ID da resposta: deve ser emparelhado com Exibir resultados da pesquisa. Permite que o usuário exiba o ID da resposta, um ID exclusivo atribuído a cada resposta individual.
   • Visualizar dados restritos: na guia Dados, a desativação desta permissão censura as informações de endereço IP, latitude da localização e longitude da localização na exportação de dados. Quando ativada e combinada com Gerenciar participantes, esta permissão permite que seu colaborador também veja quem terminou e quem não está. Caso contrário, todos os participantes são exibidos como “Não concluído”.
   • Usar acionadores: permite que o usuário use o acionador de pessoa de atualização.
2. Editar pesquisa: esta permissão dá ao usuário acesso total à guia Pesquisa. No entanto, se você clicar em Detalhes, poderá escolher a quais recursos o colaborador tem acesso.
   • Editar pesquisas: permite que o usuário edite a pesquisa na guia Pesquisa. Isso inclui acesso ao fluxo de pesquisa, opções de pesquisa e ferramentas de pesquisa.
   • Usar análise de texto: permite que o usuário analise respostas em texto no Text iQ.
3. Distribuir: esta permissão dá ao usuário acesso total à guia Mensagens.
4. Gerenciar participantes: essas permissões dão ao usuário acesso total à guia Participantes, excluindo a coluna de status que exibe se o participante terminou ou não.

Se você precisar editar essas configurações, navegue até o menu Colaborar no projeto normalmente, faça suas alterações e clique em Salvar.

Compartilhando dashboards

Esta seção descreve como compartilhar um dashboard com um colega para que ele possa editá-lo.

1. Adicione o usuário como participante do projeto.
   
   Qdica: Se esta pessoa não for um entrevistado e for apenas um editor de painel, inclua a coluna Entrevistado e defina isso como 0 (zero). Você também pode alterar se alguém é um entrevistado depois de carregá-lo.
2. Crie uma função.
   
   Qdica: Você também pode editar as permissões do usuário individual, mas as funções são mais úteis se você precisar dar a vários usuários o mesmo acesso.
3. Adicione o dashboard à função.
4. Ative Ativar o dashboard.
5. Habilite a edição do dashboard.
6. Ajuste as outras permissões adequadamente.
   
   Qdica: Se você não restringir o acesso aos dados, o usuário poderá visualizar todos os dados do colaborador no painel.
7. Vá para a página Projetos.
   
8. Convide o usuário para colaborar no projeto.
   
9. Certifique-se de que a permissão Exibir resultados esteja selecionada.
   Qdica: Você deve ter Exibir resultados e todas as permissões abaixo dela ativadas. Para limitar os dados que o usuário pode ver, certifique-se de que a função tenha as permissões restritivas do dashboard que você precisa.

Solução de problemas de colaboração

Consulte esta página de suporte para obter ajuda na solução de problemas de colaboração. Problemas comuns e suas resoluções incluem:

• Problemas ao acessar uma pesquisa quando você tem várias contas Qualtrics.
• Não foi possível localizar ou não recebeu o e-mail de colaboração.
• O projeto não aparece em sua conta.

Além de resolver esses problemas comuns, a página vinculada fornece alternativas à colaboração em projetos. Essas alternativas podem ajudar você a compartilhar informações do projeto por outros meios.

Perguntas frequentes