Acionadores Diretório XM em fluxos de trabalho
Sobre os acionadores Diretório XM em fluxos de trabalho
Os fluxos de trabalho são a maneira nova e aprimorada de automatizar tarefas do Diretório XM, como o envio de uma mensagem de confirmação quando um contato é adicionado a uma lista ou a adição de contatos a listas de mala direta com base nos critérios correspondentes. Os fluxos de trabalho não apenas correspondem a essa funcionalidade, mas têm muito mais a oferecer, incluindo:
- Mais tipos de mensagens: Envie não apenas e-mails de confirmação, mas também mensagens de texto, mensagens do Slack e mensagens do Microsoft Teams.
- Mais eventos: Acionador fluxos de trabalho com base em eventos adicionais, como alterações na associação de segmentos e um contato que se inscreve ou cancela a inscrição em uma lista.
- Melhor organização: Encontre todos os seus fluxos de trabalho em uma página de fácil acesso. Consulte Fluxos de trabalho no Diretório XM.
- Melhor solução de problemas: Acompanhe o status do fluxo de trabalho e solucione a origem dos problemas à medida que eles surgem. Consulte Históricos de execução e revisão de fluxos de trabalho.
Registro automático de Lista em fluxos de trabalho
O registro automático de lista permite classificar automaticamente novos contatos em determinadas listas com base em várias informações sobre eles. Esse característica afeta os novos contatos.
Depois que o fluxo de trabalho for configurado, ele será executado quando um contato for adicionado ao seu diretório. Esse contato será então adicionado à lista especificada se as condições forem atendidas.
- Navegue até seu diretório XM.
- Vá para a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Selecione Iniciado quando um evento for recebido.
- Selecione Experience iD change.
- Selecione Alteração de dados de Contato.
- Clique em Seguinte.
- Selecione o diretório que você deseja usar para esse evento.
- Selecione Os dados Contato foram criados.
- Clique em Adicionar campo dados integrados se quiser adicionar campos dados integrados para uso em seu fluxo de trabalho.
Qdica: essa etapa é opcional, mas recomendamos que seja concluída se você planeja usar determinados dados contato em condições e tarefas posteriores no fluxo de trabalho.
Qdica: os dados demográficos globais, que são definidos na seção de dados demográficos do perfil das configurações diretório, não são compatíveis com os fluxos de trabalho. - Clique em Salvar.
- Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma condição. Consulte Definição de condições para um Evento de alteração de ID de experiência para obter mais informações.
- Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma tarefa.
- Selecione Atualizar contatos Diretório XM. Para obter mais informações sobre essa tarefa, consulte a página de suporte Update Diretório XM Contacts Tarefa.
- Selecione para qual dos seus diretórios os contatos serão importados.
- Selecione a lista de destinatários à qual deseja adicionar novos contatos.
- Se o seu diretório tiver regras para mesclar contatos recém-adicionados, elas serão descritas aqui. Revise essas regras para ter certeza de que entende como elas afetarão seu fluxo de trabalho. Consulte Mesclagem de contatos recém-adicionados para obter mais informações.
- Use o menu suspenso para selecionar o campo ID do Contato na coluna de campos do Diretório XM à direita para inclusão no novo contato.
- Selecione o ícone de texto transportado ( {a} ) na coluna Source Field (Campo de origem ) e selecione Contato ID (ID do contato ) para inserir texto transportado como valor do campo.
Atenção: Certifique-se de selecionar um campo de origem para o ID Contato para que seus contatos sejam adicionados à lista corretamente.
- Quando terminar de mapear todos os campos de importação, clique em Avançar.
- Clique em Salvar.
Acionadores de mensagens em fluxos de trabalho
Os acionadores de mensagem permitem enviar um e-mail quando um contato é adicionado a uma lista de destinatários escolhida. Esse e-mail pode ser enviado para qualquer colega que você queira, independentemente de ele ter uma conta Qualtrics, ou para o próprio contato.
Depois que o fluxo de trabalho for configurado, ele será executado quando um contato for adicionado à sua lista de destinatários. Um e-mail será enviado se as condições especificadas forem atendidas.
Atenção: A filtragem pelos seguintes campos não é possível nos fluxos de trabalho:
- Informações Contato: Qualquer campo
- Informações Contato: Domínio de e-mail
- Associação à Lista de destinatários
- Estatísticas
- Navegue até seu diretório XM.
- Vá para a guia Workflows (Fluxos de trabalho ).
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Selecione Iniciado quando um evento for recebido.
- Selecione Experience iD change.
- Selecione Alteração da assinatura Lista correio.
- Clique em Seguinte.
- Selecione o diretório que você deseja usar para esse evento.
- Selecione uma lista de contatos.
- Marque a caixa de seleção de É adicionado à lista.
- Clique em Adicionar um campo dados integrados se quiser adicionar campos dados integrados para uso em seu fluxo de trabalho. Essa etapa é opcional. Os campos que você adiciona podem ser usados nas tarefas e condições do seu fluxo de trabalho.
- Clique em Salvar.
- Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma condição. Consulte Definição de condições para um Evento de alteração de ID de experiência para obter mais informações.
- Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Adicionar uma tarefa.
- Você tem algumas opções para suas avançar etapas. Depois de escolher uma opção, clique na página de suporte vinculada para obter mais detalhes:
- Enviar uma mensagem:
- Email: Selecione Tarefa de e-mail.
- Slack: Selecione tarefa do Slack.
- Microsoft Teams: Selecione tarefa do Microsoft Teams.
Qdica: seus canais distribuição podem variar de acordo com a licença. Fale com seu executivo Conta se estiver interessado em obter acesso a recursos adicionais.
- Envie um convite para uma pesquisa:
- Email: Selecione Tarefa de e-mail Enviar Pesquisa por e-mail.
- Mensagem de texto (SMS): Selecione tarefa Enviar Pesquisa via mensagem de texto (SMS).
- Enviar uma mensagem:
- Siga as etapas em sua página de suporte vinculada para concluir sua tarefa.
- Salve seu fluxo de trabalho.