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Licenciamento (Discover)


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Sobre o licenciamento do XM Discover

Uma licença do Studio determina quais permissões e nível de acesso a dados podem ser concedidos a um usuário.

Veja como funciona:

  • Um usuário não pode receber permissões não permitidas pela licença do usuário.
  • Um usuário não herdará permissões de associação de grupo que tenha mais permissões do que suas licenças suportam.

Tipos de licença do XM Discover

Qdica: Entre em contato com o seu Executivo de contas da Qualtrics se tiver perguntas sobre o seu tipo de licença.

Pronto para uso, a plataforma XM Discover Analytics vem com os seguintes tipos de licença (classificados do menos para o mais restritivo):

Licença Descrição Previsto para
Analista de configuração Concede uma gama completa de permissões do Studio (gerenciamento de dashboards, livros, filtros, métricas, usuários, grupos e propriedades de conta mestre), acesso à caixa de entrada (opcional), acesso a conectores (opcional), acesso a dados de relatórios do Designer e acesso ao aplicativo Designer. Usuários avançados que gerenciam a configuração da solução XM Discover.
Lead de ativação Concede permissões limitadas ao gerenciamento de painéis e acesso aos dados de relatórios do Designer, bem como acesso à caixa de entrada e aos conectores. Disponível apenas para clientes com a caixa de entrada. Usuários que gerenciam casos e identificam oportunidades de coaching.
Criador do relatório Concede permissões limitadas ao gerenciamento de painéis e acesso aos dados de relatórios do Designer, bem como acesso aos Conectores. Criadores de conteúdo que descobrem e compartilham insights práticos.
Relatar consumidor Permite receber dashboards por e-mail e entrar no Studio para visualizar dashboards e detalhar feedback no modo de visualização. Consumidores de conteúdo.

Permissões do Studio por tipo de licença

Atenção: Todos os usuários no Studio têm a capacidade de visualizar um painel se ele tiver sido compartilhado com eles.

Esta tabela mostra uma lista de permissões que podem ser concedidas em cada tipo de licença.

Autorização Analista de configuração Lead de ativação Criador do relatório Relatar consumidor
Criar DashboardPode

criar dashboards e livros (tornando-se automaticamente o proprietário).

Sim Sim Sim Não
Excluir DashboardPode

excluir dashboards e livros próprios.

Sim Sim Sim Não
Editar dashboard

  • Pode editar painéis próprios ou compartilhados para edição (propriedades e widgets).
  • Pode editar livros próprios ou compartilhados para edição.
  • Pode se tornar o novo proprietário de dashboards e livros de outros usuários ao transferi-los.
Sim Sim Sim Não
Detalhar para feedback no modo de visualização Pode

pesquisar o feedback no modo de visualização.

Atenção: a propriedade do painel Somente exibição de usuários que podem detalhar para feedback substitui essa permissão.
Sim Sim Sim Sim
Baixar Áudio FileCan

baixar arquivos MP3 contendo gravações de chamadas de interações de voz.

Atenção: Disponível apenas para contas que usam o Serviço de Transcrição de Voz e o Armazenamento de Áudio do XM Discover. Disponível apenas para arquivos durante o período de retenção de dados (45 dias por padrão).
Sim Sim Sim Sim
Baixar Transcript FileCan

baixar arquivos de texto que contêm transcrições de chamada de interações de voz.

Atenção: Disponível apenas para contas que usam o Serviço de Transcrição de Voz e o Armazenamento de Áudio do XM Discover. Disponível apenas para arquivos durante o período de retenção de dados (1.000 dias por padrão).
Sim Sim Sim Sim
Drill in Place in View ModePode

pesquisar relatórios no modo Exibir.

Sim Sim Sim Sim
Compartilhar Editar

Sim Sim Sim Não
Compartilhar visão

  • Permite que os proprietários do dashboard concedam acesso “Pode visualizar” ao compartilhar os próprios dashboards.
  • Permite que os editores do dashboard concedam acesso “Pode visualizar” ao compartilhar os dashboards de outra pessoa. Exige que a opção Impedir que os editores compartilhem seja desabilitada pelo proprietário do painel de instrumentos.
Sim Sim Sim Não
Exportar dados do widget

Sim Sim Sim Sim
Exportar FeedbackPode

exportar a visualização de feedback para o Microsoft Excel.

Sim Sim Sim Sim
Incorporar widgets Pode

incorporar widgets do Studio em ferramentas externas para visualizadores licenciados.

Sim Sim Sim Não
Incorporar widgets para EnterpriseCan

incorporar widgets do Studio em ferramentas externas para visualizadores do Enterprise.

Sim Sim Sim Não
Criar filtro

  • Pode criar, duplicar, editar e excluir filtros no Studio.
  • Pode se tornar o novo proprietário dos filtros de outros usuários ao transferi-los.
Sim Sim Sim Não
Compartilhar View FilterCan

conceder acesso “Can View” ao compartilhar filtros do Studio.

Sim Sim Sim Não
Compartilhar Editar FiltroPode

conceder acesso “Pode editar” ao compartilhar filtros do Studio. Exige que os usuários ou grupos de destino tenham a permissão Criar filtro.

Sim Sim Sim Não
Criar métrica

Sim Sim Sim Não
Compartilhar Visualizar MétricaPode

conceder acesso “Can View” ao compartilhar métricas do Studio.

Sim Sim Sim Não
Compartilhar Editar métrica Conceder

acesso “Pode editar” ao compartilhar métricas do Studio. Exige que usuários ou grupos de destino tenham a permissão Criar métrica.

Sim Sim Sim Não
Gerenciar filtros de data

Sim Sim Sim Não
Compartilhar com AllCan

compartilhar objetos do Studio com todos os usuários de uma só vez.

Sim Sim Sim Não
Criar e administrar alertas de métrica

Sim Sim Sim Não
Administrar modelos de caixa de entrada

  • Pode acessar a página Caixa de entrada Modelos.
  • Pode criar e gerenciar modelos de caixa de entrada.
  • Pode editar modelos de caixa de entrada criados por outros que tenham acesso aos dados do administrador para um projeto.
Sim Não Não Não
Criar e gerenciar drivers

Sim Sim Sim Não
Gerenciar projetos

Sim Sim Sim Não
Gerenciar RubricsCan

criar, ativar, editar e excluir rubricas.

Sim Não Não Não
Administrar grupos

  • Pode administrar completamente todos os grupos dentro da Conta Mestre. Isso inclui modificar o proprietário de qualquer grupo, editar propriedades de grupo, excluir grupos e criar novos.
  • Pode adicionar ou remover usuários de grupos.
Sim Sim Sim Não
Gerenciar usuários

Sim Sim Sim Não
Criar usuários por meio do SharingPode

convidar novos usuários para o Studio por meio do compartilhamento de painel ou livro.

Sim Sim Sim Não
Gerenciar configurações

Sim Não Não Não
Administrar organizações

Sim Não Não Não
Conduzir auditoria de segurançaPode

acessar o log de segurança da conta mestre.

Sim Não Não Não
Excluir registros de feedbackPode

excluir documentos do sistema.

Sim Não Não Não
Visualizar linguagem imprópria

(Somente grupos)

Pode ver frases que contêm palavras profanas, mesmo em contas onde a triagem de feedback está ativada.

Sim Sim Sim Sim
Acesso à

funcionalidade Social Connect.

Sim Sim Não Não
Criação manual de casosPode

criar casos manualmente para um documento específico no Studio.

Sim Sim Sim Sim
Visualizar interações ExplorerPode

acessar a página Interações.

Sim Sim Sim Não
Visualizar jobs. Pode

visualizar jobs escalonados e pull de dados históricos.

Sim Sim Sim Não
Gerenciar JobsPode

criar e modificar trabalhos.

Sim Sim Sim Não
Administrar conectoresPode

gerenciar as configurações da conta nos conectores.

Sim Sim Sim Não

 

Atualizando licenciamento do XM Discover

Atenção: esta ação requer uma permissão Gerenciar usuários.
Qdica: você pode atualizar o tipo de licença para vários usuários de uma só vez.
  1. Acesse o Studio.
  2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
    menu do perfil do usuário aberto
  3. Selecionar &Usuários; Grupos.
  4. Na página Usuários & Grupos, selecione a guia Usuários.
    Guia de usuários da página de usuários e grupos
  5. Marque as caixas de seleção na coluna Ações para selecionar várias contas de usuário.
    selecionar usuários e atualizar suas licenças
  6. Expanda o menu de ações ao lado de uma das contas de usuário selecionadas e selecione Atualizar licenciamento.
  7. Na janela Licenciamento de atualização, em Novo tipo de licença, selecione o novo tipo de licença a ser aplicado a todos os usuários selecionados.
    nova janela de licenciamento de atualização é aberta
  8. Você pode escolher se deseja aplicar as permissões padrão para o novo tipo de licença a todos os usuários selecionados (opcional):
    • Selecione Herdar permissões padrão para este tipo de licença para atribuir todas as permissões padrão para o novo tipo de licença a todos os usuários selecionados. Essa opção substitui todas as permissões que os usuários tinham anteriormente.
    • Desmarque Herdar permissões padrão para este tipo de licença para não atribuir novas permissões e remover as permissões que não são as permissões padrão para a nova licença.

      Qdica:

      • Se um usuário tiver uma permissão que não seja uma das permissões padrão para a nova licença, essa permissão será removida.
      • Se um usuário tinha uma permissão que é uma das permissões padrão para a nova licença, essa permissão é mantida.
      • Se um usuário não tiver uma permissão que seja uma das permissões padrão para a nova licença, essa permissão não será atribuída.
  1. Clique em Salvar.

Configuração de permissões de licença padrão

Você pode definir quais permissões devem ser concedidas a novos usuários por padrão com base na licença que você aplica.

Atenção: isso não altera quais permissões estão disponíveis em uma licença; apenas quais estão ativadas por padrão quando você cria novos usuários.

Isso permite a você:

  • Definir configurações de permissão preferenciais.
  • Reduza a edição manual de permissões.
  • Concentre-se na administração do grupo em vez da administração de usuários um a um.
Atenção: quando você altera as permissões padrão, elas só são concedidas a novos usuários no futuro. Os usuários existentes não são afetados por isso.

Como definir permissões padrão

  1. Faça login no Studio.
  2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
    menu de perfil aberto
  3. Clique em Configurações da conta.
  4. Na página Configurações da conta, selecione a guia Licenciamento.
    guia de licenciamento da página de configurações da conta
  5. Role para uma das seguintes seções que contém a licença que você deseja modificar:
    • Relatar consumidor
    • Criador do relatório
    • Lead de ativação
    • Analista de configuração
  6. Ajuste as permissões padrão para todos os novos usuários com uma licença Consumidor de relatórios na seção Consumidor de relatórios, para todos os novos usuários com uma licença de Criador de relatórios na seção Criador de relatórios, para todos os novos usuários com uma licença de Líder de ativação na seção Líder de ativação e para todos os novos usuários com uma licença de Analista de configuração em Analista de configuração
    • Selecione as permissões que devem ser concedidas a novos usuários por padrão.
    • Desmarque as permissões que não devem ser concedidas a novos usuários por padrão.
      seção do criador do relatório das permissões do usuário
  7. Clique em Selecionar tudo no canto superior direito de cada uma das seções Consumidor de relatórios, Criador de relatórios, Líder de ativação e Analista de configuração para selecionar todas as permissões disponíveis em uma licença (opcional).
    selecionando todas as permissões
  8. Clique em Desmarcar tudo no canto superior direito de cada Consumidor de relatórios, Criador de relatórios, Líder de ativação e Analista de configuração Para desmarcar todas as permissões disponíveis em uma licença, clique em Desmarcar tudo para desmarcar todas as permissões (opcional).
  9. Clique em Redefinir tudo na parte inferior de cada uma das seções Consumidor de relatórios, Criador de relatórios, Líder de ativação e Analista de configuração para desfazer suas últimas alterações e reverter para a última configuração salva.
  10. Clique em Restaurar padrão na parte inferior de cada uma das seções Consumidor de relatórios, Criador de relatórios, Líder de ativação e Analista de configuração para restaurar padrões predefinidos.
  11. Clique em Atualizar usuários do tipo de licença existente na parte inferior de cada uma das seções Consumidor de relatórios, Criador de relatórios, Líder de ativação e Analista de configuração para atualizar permissões para todos os usuários de uma licença específica.
    Qdica: isso afeta apenas as permissões individuais de um usuário, não as permissões obtidas por meio da associação de grupo.
    Qdica: esta opção não estará disponível se você tiver alterações não salvas para permissões de licença.
  12. Clique em Salvar na parte inferior de cada uma das seções Consumidor de relatórios, Criador de relatórios, Líder de ativação e Analista de configuração para salvar permissões de licença individuais.
    Qdica: As licenças têm botões Salvar individuais.

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