Hinzufügen und Entfernen von Teilnehmern (EX)
Was finden Sie hier?
Tipp: Auf dieser Seite werden die Funktionen beschrieben, die für Projekte verfügbar sind. Allerdings haben nur die Projekte Engagement und Pulse Hierarchien. Für weitere Details zu jedem Projekt, siehe Employee Experience Projekttypen.
Informationen zum Hinzufügen von & Entfernen von Teilnehmern
Sie können Teilnehmer zu Ihrem Mitarbeiter-Engagement- oder Lebenszyklusprojekt über den Abschnitt „Teilnehmer“ auf dem Teilnehmer-Reiter hinzufügen. Sie können diese Teilnehmer in großen Batches über eine in Excel erstellte CSV-/TSV-Datei hinzufügen oder Sie geben die Informationen für einige wenige manuell ein. Während dieses Prozesses können Sie auch zusätzliche Informationen als Metadaten für Ihre Teilnehmer hinzufügen, die später Unterstützung beim Aufbau von Hierarchien (EE) und organisieren Sie Daten auf Ihrem Dashboards.
Um Teilnehmer zu Ihrem Projekt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Teilnehmer hinzufügen und wählen Sie dann aus, wie Sie Teilnehmer hinzufügen möchten:
- Aus Datei importieren: Laden Sie eine Datei mit Teilnehmerdaten hoch.
- Importieren Sie aus dem globalen Verzeichnis: Nehmen Sie vorhandene Teilnehmer aus Ihrem EX-Verzeichnis.
- Teilnehmer manuell hinzufügen: Geben Sie die Teilnehmerdaten manuell ein.
- Teilnehmer aus dem globalen Verzeichnis hinzufügen: Suchen Sie nach einzelnen Teilnehmern, die in Ihrem EX-Verzeichnis vorhanden sind.
Qtip: Wenn Sie ein Lifecycle-Projekt bearbeiten, haben Sie auch die Möglichkeit, eine Automatisierung des Teilnehmerimports einzurichten.
TIPP: Für neue Engage-Projekte gibt es einen zusätzlichen geführten Ablauf, der Sie durch den Teilnehmer:in-Import und die Erstellung der Organisationshierarchie führt. Sie können aber auch eine der anderen auf dieser Seite beschriebenen Importmethoden verwenden.
Tipp: Mitarbeitende Erkenntnisse und EX kann Instanz als Projektteilnehmer importieren. Sie können jedoch keine Instanz bearbeiten, die nur von anderen Instanz geändert werden können. Auf diese Weise wird verhindert, dass Benutzerkonto von Ebene Benutzeradministratoren geändert werden. Wenn Sie dieses Verhalten ändern möchten, wenden Sie sich bitte an das Benutzerkonto und bitten Sie darum, die Berechtigung Limit EX Admin Update Person für die Organisation zu deaktivieren.
Teilnehmer manuell hinzufügen
Sie können Ihrem Projekt manuell Teilnehmer hinzufügen, was nützlich ist, wenn Sie nur eine Handvoll Teilnehmer hinzufügen möchten. Mit dieser Methode können Sie nach Teilnehmern suchen, die bereits in Ihrem EX-Verzeichnis vorhanden sind, und diese importieren oder neue Teilnehmer anlegen, wenn diese nicht vorhanden sind.
TIPP: Im MITARBEITERVERZEICHNIS vorgenommene Bearbeitungen von Metadaten werden nur für das Verzeichnis übernommen; Bearbeitungen von Metadaten, die für das Projekt vorgenommen werden, werden nur für das Projekt übernommen. Die einzige Ausnahme ist, wenn Änderungen am Benutzernamen oder der eindeutigen ID vorgenommen werden: Diese Änderungen werden auf der gesamten Plattform übernommen.
Tipp: Wenn Sie Sonderzeichen hinzufügen, müssen Sie das gesamte Feld in Anführungszeichen setzen.
Importieren von Teilnehmern mit einer Datei
Sie können eine Datei hochladen, die Ihre Teilnehmerdaten enthält. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie viele Teilnehmer zu Ihrem Projekt hinzufügen möchten. Wenn Ihre Datei Daten für Teilnehmer enthält, die bereits im EX-Verzeichnis vorhanden sind, werden diese Teilnehmer dem Projekt hinzugefügt. Wenn es im EX-Verzeichnis keine Übereinstimmung gibt, werden neue Teilnehmer angelegt.
Tipp: Wenn Ihre Lizenz über SSO verfügt, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Teilnehmer in das hochladen. Verzeichnis mit ihrem Benutzernamen, bevor Sie Teilnehmer hochladen! Sobald die Teilnehmer ins Verzeichnis aufgenommen wurden, können Sie Teilnehmer hochladen und die Spalte „Benutzername“ ausschließen, solange Sie deren eindeutige IDs besitzen.
Erkannte Fehler
Wenn Sie dem Importprogramm erlauben, auf Fehler zu prüfen, und Fehler gefunden werden, erhalten Sie einen Fehlerbericht, den Sie als CSV-Datei herunterladen können, falls Sie eine große Datei haben, für die ein großer Bericht erforderlich ist.
Klicken Sie auf Fehlerbericht herunterladen um dies anzuzeigen.
Im Bericht werden die genaue Zeile der Datei, in welcher der Fehler auftrat, das Feld, in dem das Problem auftrat, und die eindeutige ID des Teilnehmers, bei dem der Fehler auftrat, angegeben.
Beispiel: Wir haben versehentlich zweimal unseren Benutzer mit der eindeutigen ID „bp3835453“ hochgeladen. Sowohl die eindeutige Kennung als auch die E-Mail-Adresse sind in beiden Zeilen gleich. Wenn wir eine der Zeilen löschen, wird das Problem behoben, wenn wir die Datei hochladen.
Tipp: Der Personenimporteur erkennt keine hierarchiespezifischen Probleme.
Gängige Fehler, auf die Sie achten sollten
Diese Liste ist zwar nicht vollständig, aber sie enthält einige allgemeine Tipps zum Aufbau Ihrer Datei, die Ihnen helfen, Probleme beim Hochladen von Teilnehmern zu vermeiden:
- Achten Sie darauf, dass die erste Zeile der Datei die eindeutige ID, den Vor- und Nachnamen und die E-Mail-Adresse enthält.
- Ihre Dateiüberschriften sollten keine Sonderzeichen enthalten – dazu gehören Zeichen, die keine Zahlen oder Buchstaben des englischen Alphabets sind. Tipp: Diese Regel gilt nur für Kopfzeilen, nicht für Spaltenwerte.
- Überschriften dürfen nicht länger als 100 Zeichen lang sein.
- Ihre Dateiüberschriften sollten keine Begriffe aus vorhandenen Qualtrics-Feldern enthalten:
- SID
- RID
- Auditable
- EndDate
- RecordedDate
- StartDate
- Status
- Points
- Achten Sie darauf, keine Duplikate der gleichen Zeile einzuschließen: Keine zwei Teilnehmer sollten die gleiche eindeutige ID oder E-Mail haben.
- Die Datei sollte nicht mehr als 200 Überschriftenfelder enthalten.
- Die Datei sollte nicht mehr Überschriften als Spalten enthalten.
- Achten Sie darauf, dass die Spaltenwerte 1000 Zeichen nicht überschreiten.
Teilnehmer aus dem Verzeichnis importieren
Eine häufige Möglichkeit, die Häufigkeit einer Umfrage mit der „Ermüdung der Umfrage“ zu vergleichen, ist, dass Umfrageteilnehmer aufgefordert werden, die Umfrage immer wieder abzuschließen, indem sie nur eine gefilterte Teilmenge Umfrage. Sie können beispielsweise jeweils eine Umfrage oder einen Geschäftsbereich oder eine zufällige Stichprobe der Mitarbeiter Umfrage. Dies kann es höheren Ebenen des Organisation ermöglichen, Feedback zum Engagement von Mitarbeitern zu erhalten, ohne dieselben Mitarbeiter wie oft zu befragen.
Wenn Sie einem Projekt Teilnehmer:in aus dem MITARBEITERVERZEICHNIS hinzufügen, können Sie wählen, ob Sie eine Stichprobe mit oder ohne Filterkriterien hinzufügen möchten.
Tipp: Senden Sie Engagement-Umfragen im Stil eines „Puls“-Programms? Diese Funktionalität ist perfekt für Sie!
Hinzufügen von Teilnehmern aus dem MITARBEITERVERZEICHNIS
Sie können einzelne Teilnehmer manuell aus dem Mitarbeiterverzeichnis hinzufügen. Mit dieser Methode können Sie Teilnehmer entweder als Umfrageteilnehmer oder als Dashboard-Benutzer (Nicht-Respondenten) hochladen.
Mit dieser Methode können Sie bis zu 20 Teilnehmer auf einmal hinzufügen. Wenn Sie Teilnehmer aus dem MITARBEITERVERZEICHNIS hinzufügen, können Sie nur Teilnehmer hinzufügen, die bereits im Verzeichnis vorhanden sind, und Sie können ihre Metadaten erst bearbeiten, nachdem sie dem Projekt hinzugefügt wurden. Wenn diese Teilnehmer dem Projekt hinzugefügt werden, werden alle ihre Metadaten im Mitarbeiterverzeichnis hinzugefügt.
Teilnehmer:in importieren; Organisationshierarchie mit Anleitung aufbauen
TIPP: Diese Option ist nur in neuen Engage-Projekten verfügbar, die noch keine Teilnehmer:in importiert haben. Wenn Sie Teilnehmer:in aus einem bestehenden Projekt entfernen, erhalten Sie keinen Zugang zum geführten Ablauf.
Fühlen Sie sich beim Hinzufügen von Teilnehmern und beim Aufbau einer Organisationshierarchie überfordert? Der geführte Ablauf für den Import von Teilnehmern und den Aufbau einer Organisationshierarchie führt Sie durch die Schritte, die erforderlich sind, um Ihr Projekt zum Laufen zu bringen.
Sie können den Fortschritt Ihres Imports auf der Seite Importe/Aktualisierungen/Exporte verwalten überwachen.
Aktualisieren von Teilnehmern
Angenommen, Sie haben Ihre Teilnehmer bereits hochgeladen, stellen aber fest, dass Sie vergessen haben, einige Metadaten anzugeben. Vielleicht haben Sie versehentlich die falschen Werte für Ihre Hierarchie hochgeladen oder Sie möchten einfach nur den Standort jedes Teilnehmers hinzufügen, damit Sie Ihren Teilnehmern die Option geben können, ihr Dashboard nach dem Land zu filtern, in dem sich ihr Büro befindet. Sie können problemlos eine andere CSV/TSV-Datei hochladen, um diese Metadaten zu aktualisieren, solange Sie die folgenden Schritte befolgen.
Importieren einer aktualisierten Datei
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Teilnehmer importieren Abschnitt auf dieser Seite, um zu erfahren, wo Sie eine Beispieldatei abrufen und dann in Ihr Mitarbeitende hochladen können. Denken Sie daran, immer ein Eindeutiger Identifikator damit Qualtrics weiß, welche Teilnehmer aktualisiert werden müssen. Sie können Teilnehmer- und Metadatenspalten ausschließen, die nicht geändert werden sollen.
Tipp: Mit dieser Methode können Metadaten bearbeiten, hinzufügen und entfernen. Hochladen einer Datei mit leeren Werten für ein Metadaten wird löschen Aktuelle Metadaten der Teilnehmer. (Dies kann beispielsweise in Fällen hilfreich sein, in denen Sie versehentlich zu viele Ebene Hierarchie einem Teilnehmer:in zuordnen und einige entfernen. Indem Sie diese Spalten einschließen, aber Werte leer lassen, geben Sie an, dass diese Ebenen leer sind.) Das Importprogramm überspringt keine Spalten, die Sie in den Import einschließen, auch wenn alle Teilnehmer einen leeren Wert dafür haben.
Achtung: Die Hierarchie wird nur aktualisiert, wenn Sie eine Datei importieren, die Folgendes enthält: alle Metadaten in Ihrer Hierarchie. Wenn Sie zum Erstellen Ihrer Hierarchie z. B. „Eindeutige ID“, „Manager-ID“. „ID der Org-Einheit“ und „Beschreibung der Org.-Einheit“ verwendet haben, müssen alle vier dieser Spalten in den Import aufgenommen werden, um in Ihrer Hierarchie eine Änderung auszulösen. Sie benötigen keine Metadaten, die nichts mit der Hierarchie zu tun haben, wie Alter oder Beschäftigungsdauer.
Tipp: Wenn ein Teilnehmer:in mit einem neuen Wert für E-Mail aktualisiert wird, wird auch sein Benutzername aktualisiert, damit er mit der neuen E-Mail-Adresse übereinstimmt. Dies geschieht, sofern nicht einer der folgenden Punkte zutrifft:
Übernahme von Metadatenaktualisierungen in Antworten und Dashboards
Tipp: Diese Methoden funktionieren nur für Mitarbeitende und -Projekte. Lifecycle-Teilnehmer haben diese Optionen nicht. Weitere Informationen finden Sie unter EX.
Wenn Sie Änderungen an den Informationen Ihrer Teilnehmer vorgenommen haben, indem Sie neue Metadaten importieren oder über das Teilnehmer:inmöchten Sie sicherstellen, dass diese Aktualisierungen in Ihren Dashboards und mit Ihren Antworten widergespiegelt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Metadaten der Teilnehmer zu aktualisieren, je nachdem, auf welcher Ebene Sie die Änderungen vorgenommen haben:
Sie können die Teilnehmer:IN auf der Registerkarte Teilnehmer einzeln aktualisieren, indem Sie das Dropdown-Menü rechts neben ihrem Namen verwenden.
Wenn Sie nur wenige Teilnehmer aktualisiert haben, können Sie Metadaten aktualisieren, indem Sie die zu aktualisierenden Personen auswählen und auf klicken. Massenaktionen, dann wählen Sie Antworten mit aktuellen Metadaten aktualisieren .
Wenn Sie viele Änderungen an vielen Teilnehmern vorgenommen haben, können Sie alle Metadaten unter Werkzeuge.
Warnung: An den Metadaten eines Teilnehmer:in in einem Projekt vorgenommene Änderungen werden nicht in der Mitarbeiterverzeichnis, und ändert auch nicht die Metadaten des Teilnehmer:in in historischen Projekte. Metadatenänderungen beziehen sich ausschließlich auf das Projekt, in dem die Änderung vorgenommen wird.
Metadaten
Warnung: Es gibt bestimmte Zeichen, die Metadaten und -werte nicht unterstützen können, sowie andere Namenskonventionen zu berücksichtigen. Siehe Maximale und unterstützte Zeichen um Hilfestellung zu erhalten.
Wenn Sie Teilnehmer hinzufügen, muss Ihre Datei Metadaten enthalten. Metadaten sind Variablen, die Informationen über Ihre Teilnehmer enthalten, z. B. die Mitarbeiter-Identifikationsnummer, die Position im Unternehmen oder das Startdatum. Anhand von Metadaten können Sie in Mitarbeiter-Engagement Ihre Hierarchie erstellen oder Daten in Ihren Dashboards in Mitarbeiterzyklus und Mitarbeiter-Engagement filtern.
Tipp: Haben Sie vergessen, bestimmte Metadaten vor der Datensammlung hochzuladen? Sehen Sie sich unseren Abschnitt über Teilnehmer aktualisieren.
In einer importierten Datei werden Metadaten als Datenspalte dargestellt. Die Überschrift wird zum Namen der Variable in Qualtrics.
Beispiel: Mitarbeitende und Manager:in sind Metadaten, die im Gebäude verwendet werden. Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen (EE). Angenommen, meine Mitarbeiternummer in meinem Unternehmen lautet 831 und die Mitarbeiternummer meines Managers lautet 909. Wenn ich mich selbst als Teilnehmer hinzufüge, würde in meiner Mitarbeiter-ID-Spalte 831 und in meiner Manager-ID-Spalte 909 stehen.
Beispiel: In Ihrem Dashboardmöchten Sie Folgendes bereitstellen: Vergleiche von Daten aus allen verschiedenen Abteilungen im Vergleich zu einer leistung des Engagements. Wenn Sie Ihre Teilnehmer hinzufügen, sollten Sie die Spalte „Abteilung“ mit der Angabe der einzelnen Abteilungen Ihrer Mitarbeiter einfügen, damit diese Informationen im Projekt gespeichert werden und Sie diese Vergleiche in Ihrem Dashboard generieren können, sobald die Engagement-Daten gesammelt wurden.
Entfernen von Teilnehmern
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Teilnehmer zu entfernen. Zum einen können Sie Teilnehmer manuell entfernen, indem Sie diese auf dem Teilnehmer-Reiter seitenweise auswählen und entfernen. Zum anderen können Sie Teilnehmer bequem per Import entfernen. Sie können dabei eine Liste mit eindeutigen IDs der Teilnehmer hochladen, die Sie entfernen möchten.
Achtung: Wenn Sie einen Teilnehmer:in aus einem Projekt entfernen, entfernen Sie dessen Antwortdaten aus dem Projekt. Dies bedeutet, dass diese in den entsprechenden Dashboards nicht mehr verfügbar sind. Entfernen Sie einen Teilnehmer nur dann, wenn Sie sicher sind, dass Sie diese Daten nicht mehr benötigen oder wenn Sie sichergestellt haben, dass keine Antworten erfasst wurden.
Manuelles Entfernen
Tipp: Sie können Benutzer nur zusammen löschen, wenn sie sich auf derselben Seite der Registerkarte Teilnehmer befinden. Wenn Sie zur nächsten Seite wechseln, wird die Auswahl von Benutzern auf der vorherigen Seite aufgehoben.
Entfernen von Benutzern per Massenvorgang über Import
Mit dieser Methode können Sie bis zu 25.000 Teilnehmer gleichzeitig entfernen. Wenn Sie mehr als 25.000 Teilnehmer entfernen müssen, müssen Sie mehrere einzelne Vorgänge durchführen.
FAQs
Ich habe meine Teilnehmerdatei bereits hochgeladen und Daten erfasst, aber ich muss eine Änderung an meiner Hierarchie vornehmen. Wie geht das?
Ich habe meine Teilnehmerdatei bereits hochgeladen und Daten erfasst, aber ich muss eine Änderung an meiner Hierarchie vornehmen. Wie geht das?
Meine Mitarbeiter-Engagement-Teilnehmer möchten ihre Antworten wiederholen. Wie können sie das tun?
Meine Mitarbeiter-Engagement-Teilnehmer möchten ihre Antworten wiederholen. Wie können sie das tun?
Wie bekomme ich historische Daten in mein EX-Dashboard?
Wie bekomme ich historische Daten in mein EX-Dashboard?
Ich lade Mitarbeiter in mein Verzeichnis hoch, und meine Organisation hat SSO. Wie formatiere ich die Spalte "Benutzername"?
Ich lade Mitarbeiter in mein Verzeichnis hoch, und meine Organisation hat SSO. Wie formatiere ich die Spalte "Benutzername"?
Sie sollten das SSO-Suffix (#brandID) nicht in die Benutzernamen der Teilnehmer aufnehmen. Qualtrics fügt allen Benutzernamen automatisch das Suffix hinzu. Wenn Sie das SSO-Suffix einschließen, fügt Qualtrics es ein zweites Mal hinzu.
Gibt es beim Anlegen von Teilnehmern Metadatengrenzen, die ich berücksichtigen sollte?
Gibt es beim Anlegen von Teilnehmern Metadatengrenzen, die ich berücksichtigen sollte?
Großartig! Vielen Dank für die Rückmeldung!
Vielen Dank für die Rückmeldung!