Aggiunta, copia e rimozione di un Dashboard (EX)

Consiglio q: questa pagina descrive le funzionalità disponibili per i progetti Engagement, Ciclo di vita, Ricerca ad hoc sui dipendenti, Pulse e 360. Per maggiori dettagli su ciascuno di essi, vedere Tipi di progetti di Esperienza dei dipendenti.

Aggiunta di un Dashboard

Attenzione: Esiste un limite al numero di dashboard che è possibile creare in un singolo progetto. Il limite è di 15 dashboard per tutti i tipi di progetto EX, ad eccezione di pulse, che ha un limite di 8. Questo limite include le copie di dashboard. Man mano che ti avvicini al limite del progetto, la finestra di creazione dei dashboard ti avviserà di quanti dashboard ti restano prima che la possibilità di crearne o copiarne di nuovi venga disabilitata.

Accedi alla scheda " Dashboard ".

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Seleziona " Crea da zero".

Digitare un nome per il dashboard.
 

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Scegli la lingua per la tua dashboard. In seguito potrai aggiungere delle traduzioni per rendere la dashboard disponibile in più lingue.  

Una volta terminato, clicca su "Crea".

Flusso guidato per i dashboard dell'Engage

Avete bisogno di aiuto per creare un dashboard Engage da zero? Per iniziare, consultate la guida del prodotto. Rispondendo ad alcune brevi domande, Qualtrics costruirà per voi un dashboard di Engage iniziale basato sulla metodologia EX25 di Qualtrics. È quindi possibile personalizzare ulteriormente questo dashboard per le esigenze specifiche della propria organizzazione.

Consiglio Q: per poter utilizzare il flusso guidato della dashboard, il tuo progetto deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Almeno 2 domande a scelta multipla. Per costruire il dashboard verranno utilizzate solo le domande a scelta multipla e quelle a immissione di testo. Qualsiasi altro tipo di domanda (ad esempio, NPS) sarà escluso e dovrà essere aggiunto manualmente in seguito.
• Partecipanti con metadata.

Consiglio q: anche se non è obbligatorio, se si prevede di analizzare dati di testo aperti con Text iQ, è necessario farlo prima di creare il dashboard. Il flusso guidato mapperà automaticamente i campi di Text iQ e costruirà i grafici a bolle di Text iQ.

Accedi alla scheda "Dashboard " del tuo progetto "Engagement".

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Fai clic su " Avvia " nella sezione "Crea un dashboard utilizzando la nostra procedura guidata".

Fare clic su Successivo.

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Consiglio Q: se il vostro progetto non soddisfa i requisiti, vedrete un messaggio che vi chiederà di modificarlo prima di poter continuare il flusso guidato.

Configurare i KPI, che vengono estratti automaticamente dal sondaggio Engage. È possibile fare clic sull'icona della matita avanti a qualsiasi KPI esistente per rinominarlo.

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È possibile regolare le voci del sondaggio incluse nel KPI utilizzando il menu a tendina sotto il KPI.

Fare clic su Aggiungi KPI per tracciare altri KPI.

Consiglio Q: è possibile aggiungere fino a 5 KPI.

Per rimuovere un KPI, clicca sul segno meno ( – ) avanti ad esso.

Fare clic su Successivo.

Configurare le categorie dei conducenti, che vengono estratte automaticamente dal sondaggio Engage. È possibile fare clic sull'icona della matita avanti a qualsiasi driver per rinominarlo. Utilizzare il menu a discesa sotto il driver per modificare le voci che contribuiscono al driver.

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È possibile aggiungere driver facendo clic su "Aggiungi categoria di driver " e rimuovere un driver facendo clic sul segno meno ( – ) accanto ad esso.

Consiglio Q: è possibile aggiungere fino a 35 categorie di conducenti. È possibile aggiungere fino a 100 domande per tutte le categorie di conducenti e fino a 100 voci per categoria.

Fare clic su Successivo.

Scegliete i confronti che desiderate includere nel vostro dashboard:

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• Metadata: Aggiungere un confronto basato su un campo di metadata. Dopo aver selezionato questa opzione, scegliere il campo dei metadati da confrontare (ad esempio, "Locations").
• Azienda nel suo complesso: Aggiungere un confronto per l'azienda nel suo complesso rispetto all'unità corrente.
• Parametri di riferimento esterni: Aggiungere un confronto basato sui percentili di un benchmark esterno. Dopo aver selezionato questa opzione, nominare il benchmark e scegliere il percentile.

Fare clic su Successivo.

Scegliere la soglia di anonimato per la visualizzazione dei punti dati.

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Scegliere la soglia di anonimato per la visualizzazione dei commenti di testo.

Consiglio Q: le soglie minime predefinite saranno impostate in base alle impostazioni dell'organizzazione.

Fare clic su Successivo.

Modificare i filtri e le suddivisioni nella dashboard:

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• Filtri pagina: Selezionare i campi dei metadati da usare come filtri della pagina dashboard.
• Suddivisioni delle mappe di calore: Scegliere le suddivisioni da utilizzare nel widget della mappa di calore.
• Suddivisioni del tasso di partecipazione: Scegliere le tabelle di suddivisione da utilizzare nel widget della tabella dei tassi di partecipazione.

Fare clic su Successivo.

Scegli se desideri attivare il piano d'azione. È sempre possibile modificarla in seguito nelle impostazioni della dashboard.

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Fare clic su AVANTI

Personalizzate l'aspetto e il tema della vostra dashboard. Sono inclusi:

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• Tavolozza dei colori: Selezionare una tavolozza di colori per la dashboard.
• Carattere: Scegliere un carattere predefinito per la dashboard:
• Nome della dashboard: inserire un nome per la dashboard. È possibile rinominarlo in seguito, se necessario.
• Logo: Se si desidera aggiungere un logo alla dashboard, inserire l'URL del logo.

Fare clic su Successivo.

Valutare le impostazioni del dashboard. Se necessario, è possibile fare clic su "Indietro" per tornare alle fasi precedenti della configurazione.

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Fare clic su Generate dashboard.

Se necessario, è possibile modificare ulteriormente il dashboard.

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Rimozione di un Dashboard

È possibile eliminare una dashboard cliccando sul menu a tendina accanto alla dashboard stessa e selezionando "Elimina".

Attenzione: i dashboard eliminati possono essere ripristinati entro 30 giorni dalla loro eliminazione. Dopo 30 giorni, la dashboard e tutte le sue risorse vengono eliminate definitivamente e non possono essere recuperate. Per ulteriori informazioni sul ripristino dei dashboard eliminati di recente, consulta la sezione "Ripristino dei dashboard eliminati di recente". Si noti che questa pagina riguarda i dashboard CX, ma la funzionalità è la stessa nei dashboard EX.

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Copiare un Dashboard

Avete mai desiderato aggiungere un secondo dashboard simile, senza partire da zero? Avete mai voluto utilizzare una Dashboard duplicata per i test? È possibile duplicare le pagine, i widget e tutte le altre impostazioni di una dashboard.

Cosa è incluso in una copia della dashboard

Le copie della dashboard riprendono i seguenti elementi dalla dashboard originale:

• Widget
• Filtri
• Impostazioni dashboard
• Origini dati
• Confronti
• Categorie
• Scale
• Impostazioni di anonimato
• Traduzioni (etichetta, dati e guidate)

• Ruoli (compresi tutti i permessi)

  

  Consiglio Q: i ruoli sono disattivati per impostazione predefinita.  Vedi "Autorizzazioni di visualizzazione della dashboard" di seguito.

• Gerarchie dell'organizzazione

Non tutte le impostazioni e i dettagli di una dashboard vengono duplicati quando si copia una dashboard. Le seguenti funzionalità non vengono trasferite:

• Modelli di RAPPORTI
• Traduzioni dei modelli di RAPPORTI

Come copiare una dashboard

Fare clic sul menu a tendina Azioni dashboard.

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 Seleziona e copia.

Assegna un nome alla dashboard
 

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 Clicca su "Fatto".

Permessi di visualizzazione del Dashboard

Quando si copia una dashboard, vengono duplicati anche i permessi relativi ai ruoli della dashboard. Tuttavia, la dashboard non è attivata; è necessario abilitare manualmentel' autorizzazione"Attiva dashboard".

Esempio: Nella schermata seguente, questo ruolo dava ai membri la possibilità di accedere al Dashboard 1 dell'azienda. Quando il cruscotto aziendale 1 è stato copiato, i partecipanti a questo ruolo hanno ottenuto automaticamente l'accessibilità anche al cruscotto aziendale 2 (la copia).

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La copia di un dashboard non comporta la copia dei diritti di accesso a livello utente!

Esempio: Se si concede a John Doe l'accesso a livello di utente a Company Dashboard 1 e poi si copia questo dashboard, John Doe non avrà accessibilità alla copia.

Limiti di utilizzo del set di dati

La nostra piattaforma dati impone un limite al numero di volte in cui una singola origine dati può essere utilizzata nei set di dati attivi.  Attualmente, una singola origine dati può essere presente solo in 50 set di dati attivi, al fine di garantire un’elaborazione tempestiva dei dati. Per i dati esterni, il limite è di 5 set di dati attivi. Questi limiti sono soggetti a modifiche nel corso del tempo, in funzione della crescita della nostra piattaforma e delle nostre funzioni.  Se la tua origine dati raggiunge questo limite di utilizzo, viene visualizzata una finestra di dialogo di errore durante l'aggiunta dell'origine dati nella mappatura dati o durante la copia del dashboard.

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Consiglio Q: ad esempio, un sondaggio utilizzato in due dashboard crea tre set di dati attivi (1 per i dati e l'analisi, 2 per i Dashboard EX). Un dataset attivo è un dataset a cui si è acceduto entro 30 giorni.

Opzioni aggiuntive

Ogni dashboard elencata nella scheda "Dashboard" mostra il numero di pagine, widget e risposte che contiene.

È possibile accedere alla propria Dashboard e iniziare a modificarla facendo clic su un punto qualsiasi.

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CONSIGLIO Q: se hai difficoltà a visualizzare la dashboard, assicurati di averti aggiunto al progetto e di esserti concesso l'autorizzazione a visualizzare la dashboard.

È possibile modificare il nome di una dashboard cliccando sul menu a tendina accanto alla dashboard e selezionando "Rinomina".

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Consiglio Q: siete pronti a modificare i widget della vostra dashboard? Dai un'occhiata alla nostra pagina " Panoramica della dashboard ".