Flussi di lavoro Panoramica di base
Cosa puoi trovare in questa pagina
Informazioni sui Flussi di Lavoro
I flussi di lavoro consentono di attivare attività in base a vari eventi. Ad esempio, la creazione di un ticket quando qualcuno rinuncia alla vostra Directory XM, l'invio di un'e-mail di follow-up a un cliente dopo un basso punteggio di soddisfazione. Sia per l'evento scatenante che per l'attività risultante, avete a disposizione molte opzioni, la maggior parte delle quali si trova all'interno della piattaforma di Qualtrics e altre all'esterno.
È possibile creare flussi di lavoro in due diverse sezioni: nella scheda "Flussi di lavoro" di un progetto, nella pagina autonoma "Flussi di lavoro" oppure in Directory XM. La scheda Flussi di lavoro è disponibile nei tipi di progetto Sondaggio, Engagement, Ciclo di vita, Ricerca ad hoc sui dipendenti e 360. A meno che l'evento trigger del flusso di lavoro non sia direttamente collegato a un sondaggio, si consiglia di creare un flusso di lavoro indipendente.
Questa pagina illustra i concetti principali dei flussi di lavoro e come gestire i flussi di lavoro dopo che sono stati costruiti. Per istruzioni su come creare un flusso di lavoro, vedere Flusso di lavoro.
Consiglio Q: Questa pagina di supporto contiene informazioni che possono essere applicate sia ai flussi di lavoro autonomi che a quelli specifici per i sondaggi. Indicheremo le differenze.
Attenzione: I collaboratori non hanno accesso ai flussi di lavoro di un progetto EX. Solo il proprietario del progetto EX può utilizzare questa funzionalità.
Attenzione: Questa funzione è completamente separata dal piano d'azione. Per saperne di più sui piani d'azione, leggete la pagina Panoramica di base sul piano d'azione.
Flussi di lavoro in un progetto vs. Flussi di lavoro in un progetto vs. Flussi di lavoro in un progetto vs. Flussi di lavoro in un progetto vs. Flussi di lavoro in un progetto vs. Flussi di lavoro in un progetto vs. Flussi di lavoro in un progetto. Flussi di lavoro stand alone
È possibile creare flussi di lavoro in più punti di Qualtrics. I flussi di lavoro funzionano allo stesso modo indipendentemente dal luogo in cui vengono creati. Questa sezione spiega come accedere alle diverse aree del prodotto in cui è possibile creare un flusso di lavoro.
La scheda Flussi di lavoro all'interno di un progetto: La maggior parte dei progetti consente di aggiungere flussi di lavoro. Per creare un flusso di lavoro, accedere alla scheda Flussi di lavoro del progetto. I flussi di lavoro creati in un progetto sono accessibili solo tramite il progetto.
La pagina Flussi di lavoro autonomi: È possibile creare un flusso di lavoro non collegato a un progetto accedendo alla pagina Flussi di lavoro autonomi.
A questo punto, fate clic sul pulsante Crea un flusso di lavoro per iniziare.
Consiglio Q: Se si crea un flusso di lavoro attivato da una risposta al sondaggio nella pagina Flussi di lavoro indipendente, verrà richiesto di spostare il flusso di lavoro nel progetto del sondaggio.
CONSIGLIO Q: le automazioni di importazione ed esportazione delle risposte vengono visualizzate anche nella tabella dei flussi di lavoro autonomi, ma vengono create e gestite nella scheda "Dati e analisi" del sondaggio.
Attenzione: è possibile creare fino a 100 flussi di lavoro per ogni progetto (ad esempio, sondaggi, progetti da dati importati, ecc.). È possibile creare fino a 500 flussi di lavoro autonomi (nella pagina "Flussi di lavoro globali").
Componenti del Flusso di lavoro
Un flusso di lavoro ha 3 componenti principali:
Consiglio Q: le condizioni sono chiamate anche decisioni nel nuovo editor dei flussi di lavoro.
Consulta la sezione " Creazione dei flussi di lavoro " per istruzioni dettagliate su come creare il tuo flusso di lavoro.
Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati. Flussi di lavoro basati sugli eventi
I flussi di lavoro possono essere programmati o legati a un evento specifico. I flussi di lavoro pianificati sono utili quando si desidera che un'attività venga eseguita regolarmente. Gli eventi sono particolarmente utili se si desidera basare un'attività su un evento specifico che si verifica in Qualtrics, ad esempio l'invio di un'e-mail o la creazione di un ticket in base al modo in cui un partecipante ha compilato un sondaggio. In questo esempio, l'invio del sondaggio sarebbe l'evento e l'e-mail o il ticket l'attività svolta.
Esempi di Flussi di lavoro programmati
- Voglio ricevere un sondaggio tramite e-mail ogni mese, il 1°, che mi ricordi di accedere e controllare il mio sondaggio.
- Ho un sondaggio in cui chiedo ai dipendenti di dire al loro manager come stanno andando e di segnalare i problemi per i quali hanno bisogno di aiuto. Voglio che questo venga inviato alla mia lista di dipendenti ogni mercoledì.
Consiglio Q: i flussi di lavoro pianificati non servono per inviare regolarmente rapporti o dati. Se si desidera impostare un'e-mail di segnalazione ricorrente, vedere le opzioni per la condivisione dei risultati, dei rapporti e dei dashboard (se applicabile).
Esempi di flussi di lavoro basati sugli eventi
- Voglio creare un ticket per il mio team di assistenza ogni volta che un partecipante compila il nostro sondaggio.
- Voglio inviare un'e-mail al team di vendita ogni volta che un partecipante al sondaggio seleziona di essere interessato a saperne di più sui nostri prodotti.
- Voglio inviare una distribuzione di sondaggio ogni volta che un ticket viene risolto in Freshdesk.
L'ordine delle attività in un flusso di lavoro
Ogni flusso di lavoro può avere fino a 20 attività. L'ordine in cui queste attività vengono eseguite nell'editor è importante, a seconda delle esigenze del flusso di lavoro. Quando il flusso di lavoro viene triggerato, le attività vengono eseguite dall'alto verso il basso.
Consiglio Q: in questa sezione si parla dell'ordine delle attività nello stesso flusso di lavoro. Per quanto riguarda l'ordine di esecuzione dei flussi di lavoro separati, non esiste un ordine fisso. Non è possibile imporre un ordine a flussi di lavoro distinti: quando vengono soddisfatti i criteri relativi all'evento o alla pianificazione, il flusso di lavoro viene attivato.
Attività e campo di lavoro; Ordine di condizione
Quando crei il tuo flusso di lavoro, clicca sul segno più ( + ) per inserire un'attività o una condizione proprio in quella posizione all'interno del flusso di lavoro.
Se necessario, è possibile riorganizzare le attività e le condizioni nel flusso di lavoro selezionando " Sposta in alto " o " Sposta in basso " dal menu delle opzioni.
Attenzione: Se si sposta un'attività o una condizione che dipende da un altro componente del flusso di lavoro, si rischia di invalidare le dipendenze dei dati del flusso. Qualtrics vi avvisa se la vostra modifica interrompe le dipendenze dei dati e vi dice quali attività o condizioni saranno invalidate. È possibile fare clic su un'attività per saperne di più su ciò che sarà specificamente interessato.
Se si procede con lo spostamento, nell'editor del flusso di lavoro apparirà anche un messaggio di errore che segnala la necessità di aggiornare le dipendenze (ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare il testo trasferito in un flusso di lavoro).
ID delle attività
Alle attività create vengono assegnati ID nel formato T-ID-#. L'ID di un'attività viene impostato in base all'ordine di creazione.
L'ID di un'attività non cambia mai ed è solo un ID interno che aiuta a identificarla. Non riflette necessariamente l'ordine di trigger di un'attività rispetto ad altre attività dello stesso flusso di lavoro.
Passaggio di informazioni tra componenti del flusso di lavoro
È possibile utilizzare il testo trasferito per trasferire dati tra l'evento del flusso di lavoro e le attività. Il testo trasferito è accessibile tramite il menu {a} quando si modifica un'attività. Si noti che per ogni evento e attività sono disponibili campi di testo trasferiti unici (ad esempio, gli eventi di risposta a un sondaggio consentono di inserire vari campi dati sulla risposta al sondaggio che ha attivato il flusso di lavoro). Visitare la documentazione di supporto di un evento o di un'attività specifica per saperne di più sui campi di testo trasferito disponibili.
Quando si seleziona il testo trasferito da un'attività precedente, si deve prendere nota dell'ID dell'attività (T-ID-#). Questo determina l'attività da cui si prelevano le informazioni.
Esempio: Dopo aver ricevuto una risposta a un sondaggio, voglio creare un ticket in Freshdesk e poi inviare un'e-mail al mio rappresentante del servizio clienti per informarlo che è stato creato un nuovo ticket. Posso usare il testo trasferito per salvare i dati delle risposte nel ticket Freshdesk appena creato e poi usare il testo trasferito per passare l'ID del ticket Freshdesk nell'e-mail che viene inviata al rappresentante del servizio clienti.
Flussi di lavoro ETL
La piattaforma Flussi di lavoro di QUALICS contiene una serie di attività che aiutano a importare dati da destinazioni di terze parti in Qualtrics o a esportare dati da Qualtrics a destinazioni di terze parti. Queste attività seguono il framework Extract, Transform, Load (ETL). Utilizzando le attività ETL, è possibile creare flussi di lavoro automatizzati e pianificati per portare i dati da origini terze a Qualtrics e per esportare i dati da Qualtrics a destinazioni terze.
L'ordine delle attività in un flusso di lavoro è importante quando si utilizzano le attività del flusso di lavoro per configurare i flussi di lavoro ETL. Per ulteriori informazioni su questo caso d'uso specifico, consultare la pagina di supporto collegata.
Calcolo delle metriche
L'attività Calcolo delle metriche nei Flussi di lavoro consente di triggerare una risposta all'aggregazione delle metriche osservate in un set di dati per un certo periodo di tempo. In altre parole, fornisce un modo per impostare flussi di lavoro automatizzati basati su tendenze o eventi osservati nei dati dell'esperienza. I risultati dell'attività di calcolo delle metriche possono essere usati per triggerare altre attività all'interno del flusso di lavoro.
L'ordine delle attività in un flusso di lavoro è importante per il calcolo delle metriche aggregate. Per ulteriori informazioni su questo caso d'uso specifico, consultare la pagina di supporto collegata.
Controlli di ritardo
L'ordine delle attività nel flusso di lavoro è importante anche se si utilizzano i ritardi tra le attività (noti anche come controlli di ritardo). Quando un'attività è elencata sopra un controllo di ritardo, non è soggetta a tale ritardo. Quando un'attività è soggetta a un controllo dei ritardi, essa è soggetta a tale controllo.
Per ulteriori informazioni sui controlli di ritardo, consultare Aggiunta di ritardi alle attività.
Navigazione nei flussi di lavoro
Durante la modifica di un flusso di lavoro, nella parte superiore appare una barra degli strumenti che aiuta a navigare in ogni aspetto del flusso di lavoro.
Manager dei flussi di lavoro esistenti
Tutti i flussi di lavoro del tuo progetto sono elencati nella sezione "I tuoi flussi di lavoro ". Da qui è possibile cercare i flussi di lavoro in base a proprietà specifiche, disattivare e attivare i flussi di lavoro, copiare ed eliminare i flussi di lavoro.
Tabella Flussi di lavoro
La tabella riportata in questa sezione mostra le informazioni chiave sui flussi di lavoro:
- Nome del flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro.
- Cosa avvia il flusso di lavoro: L'evento che avvia il flusso di lavoro. In alternativa, è possibile impostare l'esecuzione del flusso di lavoro in base a una pianificazione.
Oggetto: Il sondaggio su cui si basa il flusso di lavoro. In alternativa, se il flusso di lavoro è un flusso di lavoro pianificato, il soggetto valutazione elencherà la pianificazione del flusso di lavoro.
Consiglio Q: Questo valore può essere vuoto, poiché non tutti i flussi di lavoro devono essere collegati a un sondaggio.
- Proprietario: l'utente che possiede il flusso di lavoro.
- Avvio ritardato: Se il flusso di lavoro non ha un avvio ritardato, questo campo sarà vuoto. In caso contrario, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio:
- Non attivo: Le impostazioni di avvio ritardato sono applicate, ma il flusso di lavoro è attualmente in esecuzione, perché non è il periodo di tempo ritardato.
- Attivo: Il flusso di lavoro è attualmente nel periodo di avvio ritardato.
- Ultima modifica: Contiene la data e l'ora dell'ultima modifica del flusso di lavoro.
Stato: indica se il flusso di lavoro è attivo (abilitato) o inattivo (disabilitato). È possibile utilizzare il pulsante di attivazione/disattivazione per modificare lo stato.
Consiglio Q: quando si attiva o disattiva un flusso di lavoro, potrebbero essere necessari alcuni minuti perché la modifica venga registrata.
Consiglio Q: se non si vedono tutte le colonne, è necessario ridimensionare il browser in modo da ingrandirlo e visualizzare tutte le colonne.
Flussi di lavoro di ricerca
Nella parte superiore della sezione I vostri flussi di lavoro sono presenti una barra di ricerca e filtri per la ricerca dei flussi di lavoro.
Gestione di uno specifico flusso di lavoro
È possibile modificare, rinominare, copiare, eliminare e gestire le impostazioni di un determinato flusso di lavoro.
Attiva o disattiva il tuo flusso di lavoro.
Fare clic sul menu a 3 punti per visualizzare altre opzioni per il flusso di lavoro:
Modifica: modificare i trigger, le condizioni e le attività dei flussi di lavoro.
Consiglio Q: le modifiche apportate al tuo flusso di lavoro non influiranno sui flussi di lavoro già triggerati.
- Rinomina: modifica il nome del flusso di lavoro.
- Creare una copia: Creare una copia del flusso di lavoro.
- Impostazioni: gestisci le impostazioni del tuo flusso di lavoro, tra cui la configurazione delle notifiche relative al flusso di lavoro, la scelta del comportamento del flusso di lavoro in caso di errore di un componente e il rinvio dell'ora di avvio del flusso di lavoro.
Condividere: Non è possibile condividere singoli flussi di lavoro all'interno di un progetto. Invece, condividendo il progetto con un altro utente, questi avrà accesso ai flussi di lavoro del progetto.
Consiglio Q: i flussi di lavoro creati dalla scheda Flussi di lavoro indipendente possono essere condivisi direttamente con altri utenti. Per ulteriori informazioni, vedere Condivisione dei flussi di lavoro.
- Attiva/Disattiva: attiva o disattiva il flusso di lavoro.
- Elimina: Elimina il flusso di lavoro. Questa azione è irreversibile!
Consiglio Q: se non riesci a cliccare sulle opzioni del menu a tre puntini, assicurati che il tuo flusso di lavoro sia sbloccato. Per ulteriori informazioni, vedere Navigazione nei flussi di lavoro.
Manager di più flussi di lavoro
È possibile attivare, disattivare o eliminare i flussi di lavoro in blocco.
Consiglio Q: a volte una di queste opzioni è in grigio. Questo accade quando tutti i flussi di lavoro selezionati hanno lo stesso stato.
Esegui immediatamente
Una volta creato un flusso di lavoro, puoi fare clic sul pulsante " Esegui immediatamente " per avviarlo subito, senza attendere che venga attivato da un evento o da una pianificazione. Questo funziona sia per i flussi di lavoro pianificati che per quelli basati su eventi e può essere utile per testare l'esecuzione di un flusso di lavoro.
Quando si esegue immediatamente un flusso di lavoro basato su eventi, è possibile inserire i propri dati di esempio oppure selezionare "Genera dati di esempio " per generare automaticamente i dati specifici dell'evento che l'attività utilizzerà.
Attenzione: Quando si inseriscono i dati del campione per il flusso di lavoro, questi devono essere accurati/convalidi affinché il flusso di lavoro venga eseguito correttamente.
Consiglio Q: la convalida delle condizioni verrà ignorata e sarà sempre impostata su true.
Impostazioni avanzate
Quando si esegue immediatamente un flusso di lavoro, è possibile che vengano visualizzate le “Impostazioni avanzate”.
- Esegui il flusso di lavoro con un intervallo di date personalizzato: Questa opzione è disponibile solo per alcuni flussi di lavoro ETL. Per maggiori dettagli, vedere Estrazione di dati da un intervallo di date specificato.
Cronologia SESSIONI
Accedendo alla sezione "Cronologia sessioni " della scheda "Flussi di lavoro", è possibile verificare rapidamente lo stato di tutti i flussi di lavoro o filtrarli in base allo stato, in modo da visualizzare tutti i flussi di lavoro completati, falliti o scaduti. Facendo clic su un'attività non riuscita, vengono visualizzati ulteriori dettagli che possono aiutare a risolvere il problema.
Si noti che esistono due diverse schede Cronologia sessioni: una nella pagina principale del flusso di lavoro e una quando si modifica un flusso di lavoro specifico. La scheda Cronologia sessioni nella pagina principale del flusso di lavoro aggrega tutti i dati relativi ai flussi di lavoro del progetto. Per visualizzare la Cronologia sessioni di un singolo flusso di lavoro, fare clic sul flusso di lavoro e passare alla scheda Cronologia sessioni all'interno del flusso di lavoro.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa sezione, consultare le sezioni " Esecuzione dei flussi di lavoro" e "Cronologia revisioni".
Cronologia revisioni
Durante la modifica di un flusso di lavoro, puoi accedere alla scheda "Cronologia revisioni " per visualizzare un registro di tutte le modifiche apportate al tuo flusso di lavoro.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della cronologia revisioni, consultare la sezione " Esecuzione dei flussi di lavoro e cronologia revisioni".
Impostazioni
La scheda "Impostazioni" consente di configurare avvisi in caso di errore di un flusso di lavoro specifico e di posticipare l'avvio dei flussi di lavoro per tenere conto delle festività e di altri periodi di inattività. Per i flussi di lavoro pianificati, è anche possibile impostare una notifica quando il flusso di lavoro ha successo.
Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni “Notifiche del flusso di lavoro ” e “Impostazioni del flusso di lavoro ”.
Condivisione e autorizzazioni
La scheda " Condivisione e autorizzazioni " ti permette di gestire chi ha accesso al tuo flusso di lavoro.
Attenzione: Non è possibile condividere singoli flussi di lavoro all'interno di un progetto. È invece possibile condividere il progetto con altri utenti della licenza per consentire loro di accedere ai flussi di lavoro di quel progetto. Se si accede alla scheda Condivisione e autorizzazioni per un flusso di lavoro all'interno di un progetto, viene visualizzato il messaggio seguente.
Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei flussi di lavoro con altri utenti, consultare la sezione " Condivisione dei flussi di lavoro".
Flussi di lavoro della Directory XM
Nella scheda Flussi di lavoro della directory xm è possibile creare, modificare e gestire i flussi di lavoro della Directory XM. I flussi di lavoro della Directory XM consentono di salvare, modificare e aggiornare le informazioni sui contatti e i dati transazionali nella Directory XM. Possono anche aiutarvi a distribuire sondaggi agli elenchi di contatti della vostra Directory XM.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Flusso di lavoro" in Directory XM.
FAQs
Non vedo un modello che si adatti ai miei obiettivi aziendali. In futuro saranno disponibili altri modelli?
Non vedo un modello che si adatti ai miei obiettivi aziendali. In futuro saranno disponibili altri modelli?
Sì! Si tratta di una raccolta in continua espansione di modelli di flussi di lavoro realizzati dai nostri esperti interni in materia. Nel corso del tempo aggiungeremo nuovi scenari e casi d'uso.
Ho accesso a tutte le estensioni disponibili tramite i modelli di Flussi di lavoro?
Ho accesso a tutte le estensioni disponibili tramite i modelli di Flussi di lavoro?
Come si utilizzano le estensioni di terze parti all’interno dei modelli di Flussi di lavoro?
Come si utilizzano le estensioni di terze parti all’interno dei modelli di Flussi di lavoro?
Posso richiedere la creazione di un modello per la mia organizzazione?
Posso richiedere la creazione di un modello per la mia organizzazione?
Esiste un link che rimanda a tutti gli eventi e le attività dei flussi di lavoro?
Esiste un link che rimanda a tutti gli eventi e le attività dei flussi di lavoro?
Cosa sono i modelli di flusso di lavoro?
Cosa sono i modelli di flusso di lavoro?
Quali sono le principali tipologie di modelli di flussi di lavoro?
Quali sono le principali tipologie di modelli di flussi di lavoro?
- Visibilità sull'andamento delle metriche e reportistica
- Follow-up del sondaggio
- Gestione dei biglietti
- Comunicazione e collaborazione all'interno del team
- Gestione dei dati (ETL)
Cosa sono i flussi di lavoro? / Dove si trovano le azioni?
Cosa sono i flussi di lavoro? / Dove si trovano le azioni?
Questo aggiornamento non comporta alcuna modifica alle funzionalità del flusso di lavoro.
Con quale velocità posso aspettarmi che vengano eseguiti i flussi di lavoro?
Con quale velocità posso aspettarmi che vengano eseguiti i flussi di lavoro?
Esiste una dimensione massima per i flussi di lavoro?
Esiste una dimensione massima per i flussi di lavoro?
Questa attività è contrassegnata come “Anteprima”. Cosa significa?
Questa attività è contrassegnata come “Anteprima”. Cosa significa?
Se ho due flussi di lavoro inviati contemporaneamente, in quale ordine verranno eseguiti?
Se ho due flussi di lavoro inviati contemporaneamente, in quale ordine verranno eseguiti?
Qual è la differenza tra "Controllo del ritardo" nell'editor del flusso di lavoro e "Avvio ritardato" nelle impostazioni del flusso di lavoro?
Qual è la differenza tra "Controllo del ritardo" nell'editor del flusso di lavoro e "Avvio ritardato" nelle impostazioni del flusso di lavoro?
- Ritardi nelle attività: La configurazione del controllo del ritardo avviene nell'editor del flusso di lavoro. Questi ritardi riguardano solo le singole attività visualizzate sotto il ritardo. L'evento di inizio/il programma e le attività a monte del ritardo non subiscono alcuna modifica.
- Inizio ritardato: L'avvio ritardato viene configurato nelle impostazioni del flusso di lavoro. L'avvio dell'intero flusso di lavoro viene posticipato in base a questa impostazione. A quel punto, le attività vengono eseguite immediatamente, a meno che nell'editor del flusso di lavoro non siano stati specificati dei ritardi.
È fantastico! Grazie per il tuo feedback!
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