Resumen básico de dashboard (EX)

Acerca de los dashboards

Los dashboards son la principal herramienta de generación de informes para los proyectos de EmployeeXM. Cada dashboard puede contener varias páginas que, a su vez, están formadas por widgets que visualizan sus datos. Los paneles de instrucciones se pueden compartir con otros usuarios del panel de instrucciones dentro de su organización y configurarlos para que solo les muestren la información a la que deben tener acceso. Para obtener más información sobre los widgets, visite la página Resumen de widgets.

Navegación entre dashboards

Puede navegar fácilmente a cualquier otro panel de instrucciones disponible en su cuenta sin salir de su panel de instrucciones actual. Para ello, haga clic en el nombre del dashboard en la esquina superior izquierda y seleccione cualquier otro nombre de dashboard. Esto le permitirá editar y visualizar otros dashboards de forma rápida y eficiente.

Creando & gestionando páginas

Añadir páginas a sus dashboards le permite organizar de forma eficaz sus datos y widgets de la forma que desee. Para crear una página nueva, haga clic en el menú desplegable que muestra el nombre de la página en la que se encuentra actualmente y, a continuación, haga clic en Agregar en el panel que se abre.
Puede añadir los siguientes tipos de páginas:

• Página en blanco: una página de dashboard normal para añadir widgets.
• Página privada: Igual que una página de dashboard normal, pero solo el creador puede verla. Las páginas privadas son útiles para probar los diseños de página y para los informes internos.
  Atención: Las páginas privadas no se pueden hacer públicas, pero se puede hacer una copia pública de una página privada.
• Página de planificación de acciones: una página de dashboard utilizada para informar sobre la planificación de acciones.

Puede cambiar el orden de sus páginas arrastrándolas y soltándolas en la navegación de página.

Opciones de página

• Cambiar nombre: Esto le permitirá cambiar el nombre de la página actual.
• Copiar: esto duplicará la página actual, incluidos todos sus widgets y configuraciones.
• Hacer copia privada: Esto creará una copia privada de la página que solo puede ver el creador. Las páginas privadas son útiles para probar diseños de página y para informes internos.
  Atención: Las páginas privadas no se pueden hacer públicas, pero se puede hacer una copia pública de una página privada.
• Eliminar: Esto eliminará la página actual del dashboard. Además de los widgets de la página, todas las opciones y filtros aplicados se perderán y se podrán volver a recuperar.

Hacer que los dashboards estén disponibles para la exportación

Puede hacer que las páginas del dashboard estén disponibles para que usted y sus usuarios las exporten como archivos PDF, JPG, PPTX o DOCX. Consulte Exportación de datos desde dashboards EX para obtener más detalles.

Filtrado de su dashboard

Puede filtrar sus dashboards aplicando un filtro a cada widget de una página o aplicando filtros a widgets individuales. Esto le permite profundizar en los datos y encontrar tendencias que no podría ver con los datos de forma agregada.

Las exportaciones de dashboard generalmente respetan los filtros predeterminados establecidos para el dashboard, a menos que haya ajustado los filtros. La página que exporte respetará cualquier filtro que haya aplicado actualmente en lugar de los filtros establecidos como predeterminados. Si está exportando varias páginas del dashboard, solo la página en la que se encuentra respetará los filtros que ha aplicado actualmente; de lo contrario, las páginas adicionales de la exportación volverán a los filtros predeterminados para la página.

Consulte la página de soporte Filtrado de dashboards para obtener más detalles sobre los filtros de todo el dashboard. Para los filtros a nivel de widget, consulte Introducción básica a los widgets.

Widgets

Los widgets son los gráficos y las tablas que iluminan los datos para todos los que visitan el panel, y hay muchos tipos diferentes para satisfacer sus necesidades de informes únicas. Para obtener más información sobre cómo añadir y personalizar widgets, consulte Introducción básica a widgets.

Planificación de acciones

Los planes de acción son iniciativas que puede crear basándose en sus áreas de compromiso más bajas. Le permiten asignar tareas y planificar resoluciones a algunos de los problemas más grandes de su empresa con la experiencia del empleado. Por ejemplo, si los empleados no estaban de acuerdo en que estuvieran adecuadamente capacitados, un plan de acción a mayor escala podría ser implementar un nuevo programa de capacitación.

Para obtener más información sobre todos los pasos necesarios en el proceso de planificación de acciones, consulte la página de soporte técnico Resumen básico de la planificación de acciones.

Vista previa móvil

Al visualizar un dashboard en la aplicación XM, es importante asegurarse de que su dashboard tenga el formato para dispositivos móviles. La vista previa móvil le permite ver cómo se verá su tablero en un dispositivo móvil desde la comodidad del navegador de su computadora.

Para ver la vista móvil de su panel de instrucciones, haga clic en el botón de vista previa móvil en la barra de herramientas del panel de instrucciones.

Al previsualizar la vista del dashboard móvil, puede hacer lo siguiente:

1. La vista móvil de su panel de instrucciones. Desplácese por la vista para asegurarse de que sus widgets se muestran correctamente en el móvil.
2. Para navegar a una página de dashboard diferente, haga clic en el nombre de la página.
3. Utilice la opción Activar dashboard en la aplicación móvil para determinar si este dashboard aparecerá en la aplicación XM. Si se desactiva, los usuarios no verán este dashboard en la aplicación XM.
4. Haga clic en la X para salir de la vista previa móvil y volver a la vista de escritorio normal.

Preguntas frecuentes