Cargar datos de cuenta B2B en tarea de XM Directory

Acerca de la tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory

La tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory le permite asignar datos importados a Qualtrics a su XM Directory. Por ejemplo, puede utilizar una tarea Extraer datos de archivos SFTP para importar datos a Qualtrics y luego asignar esos datos a su directorio.

Configuración de una tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory

1. Haga clic en el menú de navegación en la esquina superior izquierda.
   
2. Seleccione Workflows.
3. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
4. Determine si el workflow debe ser Programado o Basado en eventos. Para obtener una comparación de estas opciones, consulte Flujos de trabajo programados frente a Flujos de trabajo basados en eventos.
   Consejo Q: Normalmente, utilizará un flujo de trabajo programado para que sus datos estén actualizados regularmente.
5. Asigne un nombre a su workflow.
6. Determine cuándo se debe ejecutar el workflow (si es un workflow programado) o el evento que desencadena el workflow (si es un workflow basado en eventos).
7. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea para configurar la tarea de extracción de datos que importa datos en Qualtrics. Primero debe configurar una tarea de extracción de datos antes de poder utilizar la tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory. Consulte el uso de tareas de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo ETL para obtener más información.
8. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
   
9. Seleccione la tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory.
   
10. Seleccione el directorio al que desea asignar los datos.
    
    Consejo Q: La mayoría de las licencias solo tienen un directorio predeterminado, pero algunas pueden tener varias.
11. Haga clic en Añadir objeto.
12. Seleccione un objeto de XM Directory al que asignar datos. A menos que asigne campos para el Centro de comandos de gestión de cuentas, solo asignará datos para el objeto Contactos.
    
    Consejo Q: Si asigna datos a campos B2B, consulte Centro de comandos de gestión de cuentas para obtener una explicación completa sobre la asignación de campos B2B.
13. Si asigna Contactos, seleccione si desea que se cree una nueva lista de distribución cada vez que se ejecute este flujo de trabajo. Si deja esta opción sin marcar, los contactos recién importados se añadirán al directorio global general y no a una lista de distribución.
14. Utilice el menú desplegable para seleccionar su Fuente de datos. Esta debería ser la tarea de extracción de datos que configuró anteriormente.
15. Utilice los menús desplegables para asignar campos de su tarea de extracción de datos a su XM Directory. Los campos con un asterisco son obligatorios.
    
    Consejo Q: También puede asignar valores de campo individuales. Consulte Asignación de valores de campo para obtener más información.
16. Para añadir campos personalizados a la asignación, haga clic en Añadir campo.
17. Cuando haya terminado de asignar campos, haga clic en Guardar.

Asignación de valores de campo

Puede asignar valores de campo individuales para guardarlos en Qualtrics. Tiene la opción de asignar campos manualmente o cargar un archivo que contenga sus asignaciones. Además, puede determinar qué sucede con los campos no asignados.

Para iniciar la asignación de valores de campo, haga clic en Asignar valores en el campo deseado.

Valores de asignación con una carga de archivo

Tiene la opción de cargar un archivo CSV o TSV que contenga su asignación. Esto se recomienda si tiene muchos valores que asignar. Si ya ha asignado algunos valores, la carga de un archivo no sustituirá esas asignaciones. Las asignaciones recién agregadas se agregarán debajo de los valores ya asignados.

1. Haga clic en Asignar valores.
   
2. Haga clic en Descargar plantilla CSV. Se recomienda descargar la plantilla, ya que tiene el formato correcto.
3. Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su ordenador, como Microsoft Excel u Hojas de cálculo de Google.
4. Las dos primeras celdas contendrán los encabezados “de” y “a”. Estos representan sus valores de origen y destino, respectivamente.
   
5. Añada los valores de campo. Sus valores de origen van en la columna “de” y los valores de destino van en la columna “a”. Asegúrese de que su archivo cumple con los siguientes requisitos:
   • Es posible que tenga hasta 500 pares de asignaciones. Si su archivo contiene más de 500 asignaciones, recibirá un mensaje de error y solo se cargarán las primeras 500 filas.
     
   • Asegúrese de que el archivo contiene las cabeceras “de” y “a”. Si no se detectan estos encabezados, Qualtrics asumirá que la primera columna es “de” y la segunda columna, “a”.
6. Guarde el archivo como CSV o TSV con codificación UTF-8.
7. En la tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory, haga clic en Cargar archivo y, a continuación, seleccione el archivo de su ordenador. La asignación cargada se rellenará en la tarea.
   

Asignación manual de valores

Puede asignar manualmente valores de campo. Esto solo se recomienda si tiene que asignar algunos valores.

1. Haga clic en Asignar valores.
   
2. Introduzca el valor de origen en la primera columna
3. Introduzca el valor de destino en la segunda columna
4. Haga clic en el signo más azul ( + ) para agregar otro par de asignaciones.

Tratamiento de campos no asignados

De forma predeterminada, si un valor de campo no está asignado, el campo se importará a Qualtrics utilizando su valor de origen. Sin embargo, puede optar por asignar todos los valores no asignados a un valor de campo predeterminado.

1. Haga clic en Asignar valores.
   
2. Active Asignar campos no asignados a un campo predeterminado.
3. Introduzca el valor de campo predeterminado.

Borrar asignaciones

1. Haga clic en el signo menos ( – ) junto a un par de asignaciones para eliminar la asignación.
   
2. Haga clic en Borrar todo para eliminar todas las asignaciones para ese campo.

Consejos para la resolución de problemas

• Al investigar qué ha ido mal con una tarea de workflow, verifique si hay errores en los informes de workflows y corríjalos antes de volver a intentar su tarea.
• La deduplicación de contactos le permite reintentar su tarea sin crear contactos duplicados. Asegúrese de configurar las reglas de deduplicación de contactos al probar y volver a intentar esta tarea.

Preguntas frecuentes