Segmentos de ID de experiencia Evento

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Acerca de Experience ID Segmentos Eventos

A medida que se agregan o eliminan contactos de su segmentos, puede configurar automáticamente diferentes tareas, como enviar notificaciones (como correos electrónicos o mensajes de Slack), crear tickets (en Qualtrics, Freshdesk o en otro lugar) y mucho, mucho más. También puedes establecer flujos de trabajo cuando un contacto opta por participar o no en un segmento.

Ejemplo: Envíe un mensaje de bienvenida con un invitación a encuesta siempre que un cliente se convierte en miembro de un segmento de alto valor.
Ejemplo: Notifique a su equipo de escalamiento de clientes sobre Flojo o correo electrónico siempre que se agrega un contacto a un segmento lleno de clientes en riesgo de abandonar la empresa.

Creando un segmento

Antes de configurar flujos de trabajo basados ​​en segmentos, debe crear un segmento. Ver Segmentos del XM Directory para pasos detallados.

Ejemplo: Piense detenidamente en el uso que desea darle a sus segmentos y la información que tiene disponible. Por ejemplo, podría crear un segmento llamado “Clientes en riesgo” que busque clientes que hayan recibido 5 llamadas de soporte en los últimos 30 días. Puedes utilizar datos transaccionales para identificar el número de llamadas de soporte.

Un segmento cuyas condiciones indican que todo lo siguiente debe ser verdadero para que se le agregue un contacto : la información de la transacción denominada llamadas de soporte debe ser mayor o igual a 5, y la fecha de la transacción debe estar en los últimos 30 días.
Un segmento cuyas condiciones indican que todo lo siguiente debe ser verdadero para que se le agregue un contacto : la información de la transacción denominada llamadas de soporte debe ser mayor o igual a 5, y la fecha de la transacción debe estar en los últimos 30 días.

Cuando se agrega un nuevo contacto a este segmento “Clientes en riesgo”, puede crear tareas para su equipo. Por ejemplo, crear un ticket de Zendesk pidiendo a su equipo que llame al cliente como parte de una campaña de recuperación.

Paso 1: Creación de un Evento de segmentos de ID de experiencia

Ir a la autónomo Flujos de trabajo página.
Navegar a la página de flujos de trabajo independientes y crear un flujo de trabajo basado en evento
Navegar a la página de flujos de trabajo independientes y crear un flujo de trabajo basado en evento
Hacer clic Crear un flujo de trabajo .
Seleccionar Se inicia cuando se recibe un evento.
Buscar y seleccionar Segmentos de identificación de experiencia.
Se escribe la experiencia en la barra de búsqueda y se resalta la opción denominada Segmentos de ID de experiencia.
Se escribe la experiencia en la barra de búsqueda y se resalta la opción denominada Segmentos de ID de experiencia.
Seleccione el directorio Le gustaría monitorear los cambios.
Nueva ventana donde dice ¿Qué directorio desea monitorear para detectar cambios? ¿En qué segmento desea supervisar los cambios?
Nueva ventana donde dice ¿Qué directorio desea monitorear para detectar cambios? ¿En qué segmento desea supervisar los cambios?
Seleccione el segmento Le gustaría monitorear los cambios.
Haga clic en Siguiente.
Elija qué tipo de cambio de membresía desea que activador el evento. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
Ventana pregunta ¿Qué quieres buscar?
Ventana pregunta ¿Qué quieres buscar?
Haga clic en Finalizar.

Paso 2: Agregar una Tarea de carga de detalles de Contacto del XM Directory

Ahora agregará una tarea a su flujo de trabajo llamada “Cargar detalles de Contacto del XM Directory “. Este paso es técnicamente opcional, pero puede ser extremadamente importante si desea realizar una o ambas de las siguientes acciones:

  • Agregar condiciones a su flujo de trabajo
    Ejemplo: Solo desea que este flujo de trabajo se active si un contacto tiene un número de teléfono completo, ya que está enviando un mensaje de texto a nuevos miembros.
  • Agregar texto dinámico a la siguiente tarea en su flujo de trabajo
    Ejemplo: Estás enviando un mensaje a los contactos de tu segmento y, para darles la bienvenida, deseas dirigirte a ellos por su nombre. (O incluya otra información de contacto específica).
Consejo Q : La tarea “Cargar detalles de Contacto del XM Directory ” es útil cuando tiene un ID de contacto pero no información de contacto , porque encontrará la información asociada con ese ID. En este momento, el único uso de esta tarea es con el evento“Segmentos de ID de experiencia”.
En el evento de membresía de segmentos, haga clic en el signo más ( + ).
haciendo clic en el signo más y eligiendo agregar una tarea
haciendo clic en el signo más y eligiendo agregar una tarea
Seleccionar Añadir enpreguntar.
Buscar y seleccionar Cargar detalles de Contacto del XM Directory.
Los detalles se escriben en la búsqueda y se selecciona Cargar detalles de Contacto del XM Directory
Los detalles se escriben en la búsqueda y se selecciona Cargar detalles de Contacto del XM Directory
El directorio y el ID del contacto ya deberían estar completos, porque usted creó un evento de membresía de segmento.
Ventana que dice Seleccione un directorio a continuación para determinar el alcance de los siguiente pasos. Los usuarios tienen la opción de cambiar el directorio preseleccionado (predeterminado). Seleccione un ID de contacto a continuación. Esto permite que el sistema localice los datos embebidos necesarios que se alinean con el activador de eventos.
Ventana que dice Seleccione un directorio a continuación para determinar el alcance de los siguiente pasos. Los usuarios tienen la opción de cambiar el directorio preseleccionado (predeterminado). Seleccione un ID de contacto a continuación. Esto permite que el sistema localice los datos embebidos necesarios que se alinean con el activador de eventos.
Haga clic en Siguiente.
Qualtrics extraerá automáticamente una lista de campos de contacto . Eres libre de editar esta lista según sea necesario.
Cómo agregar campos al directorio XM
Cómo agregar campos al directorio XM
Para agregar otro campo, haga clic en Agregar otro campo de datos embebidos, luego use el menú desplegable para seleccionar entre los campos de directorio preexistentes.
Para eliminar un campo, haga clic en el signo menos ( – ).
Haga clic en Guardar.

Paso 3: Agregar condiciones al Flujo de trabajo

Este paso es opcional, pero puede ayudarle a limitar los escenarios en los que comienza su flujo de trabajo .

Ejemplo: Solo desea que se inicie un flujo de trabajo si un contacto específico abandona el segmento.
Consejo Q: Si necesita ayuda para encontrar los identificadores descritos aquí, consulte la Cómo encontrar identificaciones de Qualtrics Página de soporte.
Bajo el Cargar detalles de Contacto del XM Directory tarea, haga clic en el signo más ( + ).
haciendo clic en el signo más y luego agregando una condición
haciendo clic en el signo más y luego agregando una condición
Seleccionar Agregar una condición.
Seleccione de la siguiente lista de opciones las condiciones desde las que puede crear:
Elegir el campo en el que se basará la condición
Elegir el campo en el que se basará la condición
  • ID de Contacto:ID generado por Qualtrics que identifica al contacto individual.
  • Datos del Evento :
    • ID de Directorio : ID generado por Qualtrics que identifica el directorio. También conocido como ID de grupo.
    • Identificación del segmento:ID generado por Qualtrics que identifica el segmento.
  • Tipo de Evento de membresía de segmento:Especifique los tipos de evento de membresía que deben incluirse o excluirse en estas condiciones. Esto puede ser útil si tienes Cambio de membresía de segmento de varios tipos seleccionados y queremos que suceda algo diferente para cada uno.
  • Tarea: Seleccione una tarea anterior, como la tarea Cargar detalles de Contacto del XM Directory que acaba de crear. Esta opción es útil si desea basar las condiciones en otros detalles de contacto que haya obtenido, como nombre, idioma y más.
Seleccione el operador (por ejemplo, es igual a, es mayor que, está vacío, contiene, etc.)
Elegir el operador y el valor de la condición
Elegir el operador y el valor de la condición
Consejo Q: Si basa su valor en una identificación, probablemente solo utilizará el es igual y no es igual Opciones.
Introduzca el valor que desea que coincida.
Consejo Q: Identificaciones de Qualtrics son distingue mayúsculas y minúsculas.

Para obtener más información sobre las condiciones del flujo de trabajo , consulte Creando condiciones.

Paso 4: Completar el Flujo de trabajo

Ahora es el momento de decidir qué quieres que suceda cuando cambia la membresía de un segmento. ¿Estas enviando un correo electrónico? ¿Creando un ticket? ¿Otra cosa? Explore el sitio de soporte para obtener más información sobre los diferentes tareas Disponible para su flujo de trabajo.

Asegúrate de agregar tu tarea después el Cargar detalles de Contacto del XM Directory tarea y después de la condiciones, si los tienes.

Consejo Q: Cuando haya terminado de crear su flujo de trabajo y esté listo para comenzar, asegúrese de que esté habilitado.

El interruptor azul está habilitado, el texto dice desactivar el flujo de trabajo
El interruptor azul está habilitado, el texto dice desactivar el flujo de trabajo
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