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Statique vs. Hiérarchies d’organisation dynamiques

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À propos de Static vs. Hiérarchies d’organisation dynamiques

Pour ajouter des informations de hiérarchie d’organisation à votre jeu de données, celui-ci doit contenir les identifiants uniques des utilisateurs. Si vous utilisez un projet de données importées comme source dans votre tableau de bord, il suffit d’inclure une colonne avec l’identifiant unique de chaque utilisateur dans votre fichier CSV.

Cependant, si vous travaillez avec un projet d’enquête, vous devez vous assurer que les bonnes informations sont extraites dans l’enquête avant de pouvoir la mapper au tableau de bord. Il existe deux façons de le faire. Nous décrirons ces méthodes dans les sections suivantes de la page.

Veuillez noter que cette page décrit des fonctionnalités différentes des tableaux de bord dans les projets EmployeeXM.

Première option : hiérarchies statiques

Cette première méthode vous permet d’ajouter les informations de hiérarchie directement aux données de réponse à l’enquête en tant que données intégrées supplémentaires. Cela signifie que si des ajustements sont apportés à la hiérarchie après la collecte des données, les mises à jour de la hiérarchie seront reflétées uniquement sur les données des réponses futures, car les informations de hiérarchie sont ajoutées à la réponse au moment où l’enquête a été effectuée.

Astuce Qualtrics : cette option est disponible uniquement si vous utilisez une hiérarchie basée sur les niveaux.
  1. Accédez au flux d’enquête.
    Bouton Flux d’enquête, deuxième barre d’outils int en haut de l’éditeur d’enquête. Ajouter un nouvel élément ici est en vert en bas de la liste des éléments. Au-dessus, un menu jaune saffiche avec une option de données intégrées verte.
  2. Ajoutez un nouvel élément.
  3. Sélectionnez Données intégrées.
  4. Pour le nom de zone, saisissez le nom du champ d’identifiant unique que vous utiliserez.
    Ajouter des données intégrées dID unique au flux denquête
    Avertissement : cela doit correspondre exactement à ce qui se trouve dans vos listes de distribution, avec les mêmes majuscules, espaces et orthographes.
  5. Déplacez cet élément en haut du flux.
  6. Cliquez sur Ajouter en dessous de l’élément de données intégré.
  7. Sélectionnez Hiérarchie d’organisation CX.
  8. Sélectionnez une ou plusieurs hiérarchies dans la liste déroulante.
    Ajout dun élément de hiérarchie dorganisation

    Astuce Qualtrics : Notez que seules les hiérarchies basées sur les niveaux sont prises en charge pour le moment.
  9. Sélectionnez le champ de données intégrées qui contiendra un identifiant unique.
  10. Appliquez les modifications apportées au flux de votre enquête.
Astuce Qualtrics : vous ne pouvez pas créer cet élément sous un autre élément du flux d’enquête (par ex., vous ne pouvez pas l’ajouter sous une branche, un générateur de randomisation ou un groupe). Vous pouvez sélectionner plusieurs hiérarchies dans le même élément.

Utilisation d’une hiérarchie statique pour filtrer un tableau de bord

Image dune hiérarchie sous forme de groupe de zones danalyse descendante

Lorsque vous utilisez une approche de hiérarchie statique, vous n’avez pas besoin d’ajouter un filtre de hiérarchie d’organisation à votre tableau de bord. À la place, vous pouvez filtrer par filtres de données intégrées individuels correspondant à des niveaux hiérarchiques ou à l’aide d’un groupe de champs d’analyse descendante. Les modifications apportées à la hiérarchie ne seront pas dynamiques avec un filtre créé de cette manière.

Astuce Qualtrics : Bien que les mêmes réponses puissent être utilisées pour les hiérarchies dynamiques et statiques, vous ne devez visualiser les données qu’à l’aide d’une seule approche à la fois par tableau de bord. Par exemple, vous pouvez utiliser un filtre d’analyse descendante dans votre tableau de bord statique et un filtre de hiérarchie d’organisation dans un tableau de bord dynamique différent, mais pas les deux dans le même tableau de bord.

Distribuer votre enquête

Une fois que votre champ de données intégrées et votre hiérarchie d’organisation ont été ajoutés à votre flux d’enquête, ajoutez le champ d’identifiant unique en tant que colonne dans votre liste de contacts (répertoire XM, contacts hors répertoire XM). Assurez-vous que la façon dont vous orthographiez le nom du champ est cohérente entre la liste de contacts et le flux d’enquête.

Astuce Qualtrics : les listes de contacts peuvent être utilisées pour distribuer des enquêtes par e-mail, SMS, liens personnels et authentificateurs. Les authentificateurs vous permettent d’utiliser un lien unique pour distribuer votre enquête, en chargeant le répondant de se connecter avec certains identifiants avant de pouvoir répondre à l’enquête. Si votre organisation utilise l’authentification unique (SSO), il est encore plus facile de capturer les informations utilisateur à l’aide d’un authentificateur SSO.

Deuxième option : hiérarchies dynamiques

Cette deuxième méthode vous permet de lier la hiérarchie aux données du tableau de bord, et pas seulement à la réponse à l’enquête elle-même. Par conséquent, si la hiérarchie change, elle sera reflétée dans les données du tableau de bord.

Les informations de hiérarchie sont liées à la réponse en faisant correspondre un identifiant unique dans la réponse à l’identifiant unique de l’utilisateur dans la hiérarchie. Les informations de hiérarchie sont ensuite mises en correspondance avec les données du tableau de bord. Chaque fois que la hiérarchie est mise à jour, elle correspond automatiquement aux données du tableau de bord, ce qui permet des mises à jour dynamiques.

Pour implémenter des hiérarchies dynamiques, assurez-vous d’abord que la réponse contient un identifiant unique qui correspond à l’identifiant unique d’un utilisateur dans votre hiérarchie. Suivez ensuite les étapes pour ajouter une hiérarchie d’organisation à un tableau de bord expérience client.
Image dun élément de données intégré ID unique en haut de lécran

Si vous n’avez pas encore collecté de données dans votre projet d’enquête, vous pouvez inclure des identifiants uniques avec les listes de contacts utilisées pour distribuer l’enquête. Il vous suffit de l’ajouter en tant que colonne à votre liste (répertoire XM, contacts hors répertoire XM), puis d’inclure un champ de données intégrées en haut du flux de votre enquête. Assurez-vous que la façon dont vous orthographiez le nom du champ est cohérente entre la liste de contacts et le flux d’enquête.

Astuce Qualtrics : les données intégrées peuvent même être ajoutées rétroactivement au flux d’enquête, tant que vous avez inclus ces informations dans la liste de contacts avant de collecter vos données d’enquête.
Avertissement : ces données intégrées doivent correspondre exactement à celles de vos listes de distribution, avec les mêmes majuscules, espacements et orthographes.
Astuce Qualtrics : les listes de contacts peuvent être utilisées pour distribuer des enquêtes par e-mail, SMS, liens personnels et authentificateurs. Les authentificateurs vous permettent d’utiliser un lien unique pour distribuer votre enquête, en chargeant le répondant de se connecter avec certains identifiants avant de pouvoir répondre à l’enquête. Si votre organisation utilise l’authentification unique (SSO), il est encore plus facile de capturer les informations utilisateur à l’aide d’un authentificateur SSO.

Données d’enquête existantes

Si vous avez déjà collecté des données d’enquête et que vous devez ajouter des identifiants uniques, procédez comme suit :

  1. Ajoutez un nouveau champ de données intégrées ou un nouveau champ personnalisé à votre enquête où vous capturerez des identifiants uniques.
  2. Modifiez manuellement les réponses ou utilisez un fichier CSV/TSV pour modifier et télécharger à nouveau les réponses à l’enquête. Si vous importez des modifications, n’oubliez pas que vous devrez supprimer les réponses d’origine par la suite. Consultez Combiner des réponses pour obtenir des conseils sur le téléchargement des modifications des réponses à l’enquête.

Sinon, si vous n’êtes pas préoccupé par une erreur utilisateur, vous pouvez ajouter une question avec saisie de texte à l’enquête qui demande l’identifiant unique, puis envoyer les répondants reprendre les liens. Cela n’est pas recommandé si vous utilisez un authentificateur.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.