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Panoramica di base sull’ Amministrazione
A proposito della pagina “Admin”
Per accedere alla pagina dell’Amministrazione, è necessario essere un amministratore di Qualtrics. Esistono 2 tipi di utenti amministratori con diversi livelli di autorità:
- BRAND ADMINISTRATOR: Può gestire tutti gli account con licenza Qualtrics della sua organizzazione.
- AMMINISTRATORE DELLA DIVISIONE: È possibile gestire solo gli account di una divisione assegnata da un AMMINISTRATORE DELLA DIVISIONE.
AMMINISTRAZIONE
La pagina “Admin” consente ai Brand Administrator di tener traccia, valutare e gestire le modalità di utilizzo di Qualtrics all’interno della loro organizzazione. Gli Admin gestiscono:
- Account utente: Creare nuovi utenti e definire i tipi di utenti e le loro autorizzazioni
- Squadre o divisioni: Creare gruppi e divisioni e dare potere agli AMMINISTRATORI DELLA DIVISIONE.
- Impostazioni di organizzazione e sicurezza: Controllare le impostazioni dell’organizzazione, creare autorizzazioni per l’accesso alla libreria e ai panel, l’accesso ai progetti e la sicurezza dei progetti. Per gli utenti dell’impresa è disponibile anche un potenziamento dei livelli di sicurezza.
Se siete un AMMINISTRATORE DELLA DIVISIONE o un amministratore del brand, selezionando la pagina Amministrazione avrete a disposizione questi strumenti di amministrazione. Ognuno è stato visualizzato in anteprima nella presente panoramica di base.
Rapporti
La scheda Rapporti contiene molte informazioni utili su come gli utenti della vostra licenza Qualtrics utilizzano la piattaforma. Qui è possibile trovare tutto, dalla quantità di interazioni consumate, all’utilizzo della Dashboard, all’utilizzo delle API, alla percentuale di esecuzioni di flussi di lavoro andate a buon fine e altro ancora.
Per saperne di più sui rapporti disponibili in questa pagina, vedere Rapporti di amministrazione.
Utenti
La scheda Utenti consente di creare nuovi account utentenonché di cercare, visualizzare e modificare i singoli account utente all’interno dell’organizzazione.
Per individuare i singoli utenti all’interno della propria organizzazione, è possibile effettuare una ricerca in base a nome utente, nome, cognome, indirizzo e-mail, ID sondaggio (SV_…) o ID utente (UR_…). È anche possibile eseguire ricerche di utenti in base alla divisione, al tipo di utente o allo stato dell’account. Se lo desideri, puoi effettuare la ricerca utilizzando campi multipli per restringere il numero di risultati.
Tipi di utenti
Il Tipi di utenti la scheda consente di creare gruppi di autorizzazioni specifiche per gli utenti. Invece di modificare gli utenti uno per uno per ottenere le stesse autorizzazioni, è possibile creare e assegnare tipi di utenti. Quindi, ogni volta che si desidera modificare un’autorizzazione diffusa, è sufficiente modificare il tipo di utente e tutti gli account associati si aggiorneranno automaticamente.
Gruppi
Il Gruppi la scheda consente di creare, modificare e cercare i gruppi di utenti. È possibile utilizzare i gruppi per creare e condividere i contenuti della libreria (ad esempio, sondaggi, grafici, file, messaggi). È inoltre possibile utilizzare i gruppi per condividere contatti. Da non confondere con le divisioni, i gruppi sono utilizzati principalmente per facilitare la condivisione di contenuti tra un sottoinsieme di utenti all’interno di un brand.
Tipi di gruppi
È possibile utilizzare tipi di gruppo per impostare le autorizzazioni che consentono ai singoli membri del gruppo di utilizzare i contenuti del gruppo.
Codici coupon
È possibile utilizzare la funzione Codici coupon per generare codici che consentano agli utenti di aggiornare le autorizzazioni del proprio account senza l’intervento manuale dell’utente.
Sicurezza
La scheda Sicurezza contiene impostazioni chiave che contribuiscono a rendere sicura la vostra organizzazione di QUALTRrics, come la possibilità di tenere traccia degli utenti che hanno effettuato l’accesso, di aggiungere altri requisiti alle password, di modificare il numero di accessi falliti che portano al blocco dell’account e altro ancora.
Privacy dei dati
La scheda Privacy dei dati è disponibile per tutti gli AMMINISTRATORI DELLA DIVISIONE, ma non per gli Amministratori della Divisione. Contiene lo strumento Dati personali, che consente di eliminare tutti i record di un brand collegati a un indirizzo e-mail. In questo modo si evita che gli utenti debbano cancellare in posti diversi (contatti, ticket, risposte, ecc.). Può essere considerato uno strumento molto utile per mantenere la conformità al GDPR. È inoltre possibile configurare le Politiche sui dati sensibili, che consentono di regolare le informazioni personali raccolte dal brand. Inoltre, è possibile impostare Regole di conservazione che controllano per quanto tempo Qualtrics conserva i dati delle risposte al sondaggio e Soglie di anonimato, che richiedono un numero minimo di risposte per visualizzare i dati anonimi. Le regole di conservazione dei dati e di anonimato si applicano all’intero brand, ma è possibile stabilire eccezioni per i singoli sondaggi.
Tag di utilizzo
La scheda Tag di utilizzo consente di sviluppare tag di contenuto per la creazione di un sistema di gestione dei costi in Qualtrics. È possibile monitorare l’utilizzo della piattaforma applicando questi tag a utenti e progetti e utilizzando gli strumenti di reporting integrati.
Approvazioni
La scheda Approvazioni serve a creare regole di approvazione per i progetti di Qualtrics. Ad esempio, è possibile creare una regola per cui ogni nuovo progetto deve essere approvato da un BRAND ADMINISTRATOR prima di essere pubblicato. Questa funzione consente di gestire i contenuti creati dagli utenti.
Temi
Nella scheda Temi, i Brand Administrator possono creare temi di sondaggio personalizzati per i loro utenti. Utilizzate questa funzione per creare un’esperienza di sondaggio coerente per i sondaggi inviati dalla vostra organizzazione.
Impostazioni organizzazione
Il Impostazioni organizzazione la scheda consente di modificare le opzioni per l’organizzazione, come i requisiti per la password e le informazioni sulla pagina di accesso.
Divisioni
Se la licenza comprende un numero elevato di utenti, è possibile creare divisioni per facilitare la gestione degli account. Una volta creata una divisione, è possibile assegnare ad altri utenti l’accessibilità amministrativa a specifiche divisioni, lasciando che siano gli Amministratori della divisione a gestire le attività relative alla divisione. Da non confondere con i gruppi, le divisioni sono utilizzate principalmente per gestire facilmente le autorizzazioni degli account per un sottoinsieme di utenti all’interno di un brand.
Estensioni
La scheda Estensioni controlla le estensioni di software di terze parti a cui gli utenti hanno accesso. Si noti che alcune estensioni possono richiedere un acquisto aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina collegata.
Strumenti per la governance degli utenti
Con la crescita della licenza, sarà necessario gestire un numero maggiore di utenti. L’utilizzo di strumenti di governance degli utenti aiuta a governare gli utenti e a garantire autorizzazioni, utilizzo e responsabilità adeguati. Questa sezione contiene le risorse a disposizione degli AMMINISTRATORI DELLA DIVISIONE e degli amministratori del Brand per gestire gli utenti all’interno della loro licenza.
Creazione di utenti
Utilizzare le pagine di questa sezione per creare gli utenti della licenza. È possibile creare gli utenti manualmente o attivare l’autoiscrizione e l’autoiscrizione per consentire agli utenti di creare i propri account.
- Creazione manuale: In qualità di Brand Administrator, è possibile creare nuovi account utente per la licenza nella scheda Utenti della pagina di amministrazione. Anche gli amministratori della divisione possono creare utenti all’interno della propria divisione.
- Autoiscrizione: Se l’organizzazione dispone di una pagina di accesso personalizzata con il brand, è possibile attivare la funzione di autoiscrizione, che consente ai membri dell’organizzazione di accedere alla pagina di accesso con il brand e creare i propri account.
- Iscrizione automatica: Se la vostra organizzazione utilizza il Single Sign-On (SSO) per accedere a Qualtrics, gli account utente possono essere creati automaticamente quando gli utenti si autenticano con successo ma non hanno ancora un account nel vostro brand Qualtrics.
Manager dei permessi degli utenti
Le pagine di questa sezione riguardano le autorizzazioni degli utenti. È possibile modificare le autorizzazioni degli utenti su base individuale o gestire le autorizzazioni in blocco utilizzando divisioni e tipi di utenti.
- Utenti: La scheda Utenti consente di creare nuovi account utente, nonché di cercare, visualizzare e modificare singoli account utente all’interno dell’organizzazione.
- Tipi di utenti: I tipi di utente consentono di creare set di autorizzazioni da applicare a più utenti contemporaneamente, invece di modificare le autorizzazioni utente per utente.
- Divisioni: Con una licenza di grandi dimensioni, è possibile creare delle divisioni per suddividere la licenza in entità più piccole e consentire l’accessibilità amministrativa a divisioni specifiche come amministratore della divisione.
- Codici coupon: Invece di modificare le autorizzazioni una per una per diversi utenti, è possibile creare codici coupon che cambiano il tipo di utente o la divisione una volta che l’utente lo inserisce nel proprio account.
- SSO: Se la vostra organizzazione utilizza il Single Sign-On (SSO) per accedere a Qualtrics, potete utilizzare gli attributi passati a Qualtrics attraverso questo processo di login per assegnare e aggiornare automaticamente il tipo di utente, la divisione e il gruppo di un utente.
Contenuto condiviso dall’utente
Questa sezione riguarda le impostazioni del brand che consentono agli utenti di condividere i contenuti. Sono inclusi i gruppi per la condivisione di sondaggi, grafici e file, nonché le impostazioni a livello di brand, come i temi dei sondaggi e le estensioni di terze parti.
- Gruppi: I gruppi consentono a un sottoinsieme di utenti di condividere contenuti come sondaggi, grafici, messaggi, file e contatti.
- Tipi di gruppi: I tipi di gruppo, simili ai tipi di utente, sono insiemi di autorizzazioni che determinano ciò che un utente può fare con i contenuti di proprietà di un gruppo.
- Temi: La scheda Temi della pagina di amministrazione consente di creare temi dinamici di marca da utilizzare per l’intero brand.
- Estensioni: Poiché QUALTRICS consente di integrarsi con molti software diversi, è possibile gestire impostazioni che determinano a quali account deve essere collegato l’intero brand quando si utilizzano queste estensioni. È inoltre possibile aggiungere le credenziali di estensione da condividere con gli utenti.
Monitoraggio dell’uso della piattaforma
Gli amministratori delle licenze possono utilizzare le risorse elencate di seguito per monitorare l’utilizzo delle licenze. Le pagine elencate di seguito consentono di visualizzare l’attività della licenza e di configurare le impostazioni di sicurezza che si applicano a tutti gli utenti.
- Rapporti di amministrazione: La scheda REPORT DI AMMINISTRAZIONE consente di comprendere facilmente l’utilizzo dell’intera licenza.
- Impostazioni organizzazione: Qui è possibile modificare impostazioni quali i requisiti della password, le informazioni sulla pagina di accesso e i domini “Da” personalizzati da utilizzare in tutta l’organizzazione.
- Sicurezza: La scheda Sicurezza è un componente aggiuntivo, ma include funzioni come la possibilità di tenere traccia degli utenti che hanno effettuato l’accesso, di aggiungere ulteriori requisiti alle password, di modificare il numero di accessi falliti che portano al blocco dell’account e molto altro ancora.
- Privacy dei dati: La scheda Privacy dei dati consente di impostare una politica sui dati sensibili e di rispondere alle richieste di dati personali.
- Tag di utilizzo: I tag di utilizzo aiutano a tenere traccia del numero di risposte ai sondaggi o di posti utente consumati da diverse parti dell’organizzazione in un determinato periodo di tempo.
- Approvazioni: Il processo di approvazione dei progetti consente agli amministratori di impostare regole per stabilire quando i sondaggi devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Aree del prodotto interessate dall’amministrazione
L’amministrazione degli utenti nella pagina dell’Amministrazione influisce su tutte le aree del prodotto Qualtrics. Questo include tutto: progetti, directory, flussi di lavoro, dashboard e altro ancora. Si può pensare alla pagina Admin come all’amministrazione di primo livello della propria organizzazione Qualtrics e di tutte le funzioni o gli utenti che ne fanno parte.
Detto questo, esistono altri modi per gestire determinati prodotti. Questi metodi di amministrazione sono generalmente in aggiunta e non in sostituzione di quelli controllati dalla pagina di amministrazione. Questi metodi di amministrazione, inoltre, non richiedono necessariamente che gli utenti siano AMMINISTRATORI DELLA DIVISIONE; si possono applicare altri tipi di utenti, in modo da non dover dare pieni poteri di amministrazione a troppe persone.
Ecco alcuni esempi di altre funzioni di amministrazione della piattaforma:
- Permessi del sondaggio Collaborazione
- Dashboard CX
- Esperienza dei dipendenti
- Pratiche ottimali per l’amministratore della Directory XM