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参加者の追加・削除（EX）

ヒント：このページでは、エンゲージメントプロジェクト、ライフサイクルプロジェクト、およびアドホック従業員調査プロジェクトで使用できる機能について説明します。ただし、ライフサイクルプロジェクトおよびアドホック従業員調査プロジェクトには階層がありません。それぞれの詳細については、「 Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。

参加者の追加と削除について(&A)

従業員エンゲージメントまたはライフサイクルプロジェクトの参加者は、［参加者］タブの［参加者］セクションで追加できます。参加者の追加は、Excelで作成したCSV/TSVを使って一括で行うか、手動で数名ずつ行うことができます。このプロセス中に、後で階層 (EE) を構築し、ダッシュボードでデータを整理するのに役立つ、参加者のメタデータと呼ばれる追加情報を含めることもできます。

ヒント：［参加者を追加］ボタンの下には、作成したプロジェクトの種類に応じて、さらに2つのオプションが表示される場合があります。

従業員エンゲージメントプロジェクトを編集している場合は、グローバルディレクトリから参加者をインポートすることもできます。
ライフサイクルプロジェクトを編集する場合は、参加者のインポートの自動化を設定することもできます。

SSO を実装している場合でも、ユーザーを非 SSO としてインポートする機能ボタンがあります。このオプションはデフォルトでオンになります。つまり、参加者は SSO ユーザーとして追加またはインポートされます。この機能を無効にすると、ライセンスが SSO 対応であっても、参加者を非 SSO ユーザーとしてインポートできます。これは、インポートによって追加された参加者と手動で追加された参加者に適用されます。

ヒント： 従業員インサイト管理者とEX管理者はブランド管理者をプロジェクトの参加者としてインポートできません。ブランド管理者は、自分自身を参加者としてプロジェクトに追加するか、他のブランド管理者が追加する必要があります。これは、下位レベルのユーザー管理者がユーザーアカウント管理者情報を変更できないようにするためです。この動作を変更する場合、ブランド管理者はXMサクセスマネージャーに連絡し、組織の［EX管理者の更新を制限］権限を無効にするよう依頼できます。

参加者の手動追加

参加者タブの参加者セクションにナビゲートします。
右上の［参加者を追加］をクリックします。
[参加者を手動で追加] を選択します。
検索バーを使用して、従業員ディレクトリにすでにアップロードされているユーザを検索します。ユーザーを選択して、リストに追加します。

ヒント：ライセンスでSSOを使用している場合、参加者をアップロードする前に、必ずユーザー名をディレクトリにアップロードしてください。一度ディレクトリに保存したら、参加者をアップロードしてユーザー名を除外することができます（参加者の一意の識別子が必要です）。
アップロードする参加者に関する情報を、 一意の識別子、 電子メール、名、および姓の各項目。
参加者に追加する各メタデータフィールドの［メタデータを追加］をクリックします。たとえば、メタデータは参加者の言語や勤務地などを追加するのに便利です。
ヒント：メタデータは必要な数だけ追加でき、任意のタイトルに追加できます。なお、［言語］フィールドに使用できる名前は「Language」のみです。
詳細の追加が完了したら、[参加者の追加] をクリックします。
追加する参加者の数だけ、手順4～7を繰り返します。
参加者の入力が完了したら、 [保存] をクリックします。

ヒント：社員ディレクトリで行われたメタデータの編集はディレクトリのみに適用され、プロジェクトに対して行われたメタデータの編集はプロジェクトにのみ適用されます。唯一の例外は、ユーザー名や一意の識別子に編集が加えられた場合で、この情報はプラットフォーム全体で更新されます。

ヒント：特殊文字を追加する場合は、フィールド全体を引用符で囲む必要があります。

参加者のインポート

ヒント：ライセンスでSSOを使用している場合は、参加者をユーザー名でディレクトリにアップロードしてから、参加者をアップロードしてください。一度ディレクトリに保存したら、参加者をアップロードして［UserName］列を除外することができます（参加者の一意の識別子が必要です）。

参加者タブの参加者セクションにナビゲートします。
右上の［参加者を追加］をクリックします。
［参加者をインポート］を選択します。
CSVまたはTSVファイルの作成例をダウンロードしてください。どちらのファイルもExcelなどで開くことができるスプレッドシートファイルです。

ヒント：参加者名などのフィールドに数字や英語のアルファベット以外の文字が含まれる場合は、TSVファイルをお勧めします。

注意: メタデータフィールドで複数の値を区切るためにカンマ区切り記号を使用すると、そのフィールドでフィルタリングする参加者概要ウィジェットを使用できなくなります。
各参加者の 1 行を含む Excel ファイルに参加者を追加します (各参加者は、 UniqueIdentifier、Email、FirstName、および LastName の列です。ただし、他の列には空白のセルが含まれている場合があります)。階層を構築するために含める情報の詳細については、「参加者ファイルのインポート準備」サポートページを参照してください。

ヒント：参加者のユーザー名は、デフォルトで［メール］列と同じ値になります。参加者に別のユーザー名を指定する場合は、[ユーザー名] というタイトルの列を追加し、ユーザー名を指定します。このユーザー名は、参加者がダッシュボードを見るためにログインする際に使用します。
ファイルをUTF-8エンコードのCSV（カンマ区切り値）またはTSV（タブ区切り値）として保存します。
ヒント：連絡先リストのアップロードの最大ファイルサイズは、100MBです。
[ファイルの選択] をクリックして、ファイルを参照します。
インポーターが開始時に問題を検出した場合は、問題が赤枠内にリストされ、処理は続行されません。これらの説明を読んで、ファイルを修正してください。変更を保存したら、［別のファイルを選択］をクリックしてファイルを再アップロードします。
問題が検出されなかった場合は、エラーチェックをクリックします。
インポーターの読み込み中に、参加者リストに戻ることができます。
読み込み時に、インポート者は、どの参加者が更新またはプロジェクトに追加されるか、およびこれがディレクトリにも与える影響を要約します。また、行にエラーがある場合、インポーターは警告を表示します。
これらの変更に問題がなければ、[インポートの最終確定] をクリックします。
最近行ったインポート/エクスポートのステータスが表示されます。

検出されたエラー

インポーターがエラーチェックを実行することを許可し、エラーが検出された場合は、エラーレポートが生成されます。ファイルが大きいためエラーレポートも大きくなる場合は、レポートをCSV形式でダウンロードできます。

これを表示するには
、[エラーレポートをダウンロード] をクリックします。

レポートには、エラーが発生したファイルの正確な行、問題があるフィールド、エラーが発生した参加者の一意の識別子が表示されます。

例: 一意の ID “bp3835453” のユーザーが誤って 2 回アップロードされました。一意の識別子とメールアドレスがまったく同じ行が2行あります。どちらか1行を消去すれば、ファイルのアップロードに戻った際に問題は解決済みになります。

ヒント：個人のインポーターは階層固有の問題を検出しません。

よく発生する注意を要するエラー

すべてを網羅したリストではありませんが、ここでは参加者のアップロード用ファイルを作成する際の問題を回避するための一般的なヒントをご紹介します。

ファイルの1行目に、UniqueIdentifier（一意の識別子）、First Name（名）、Last Name（姓）、Email（メールアドレス）があることを確認します。
ファイルのヘッダーには、英数字以外の特殊文字を使用しないでください。
ヒント：このルールはヘッダーのみに適用され、列の値には適用されません。
ヘッダーの長さは最大100文字です。
ファイルのヘッダーには、クアルトリクスの既存フィールドの用語を使用しないでください。
- SID
- RID
- Auditable
- EndDate
- RecordedDate
- StartDate
- ステータス
- ポイント
同じ行が重複しないように注意してください。2人の参加者が同じ一意の識別子やメールアドレスを持つことはできません。
ファイルに200を超えるヘッダーフィールドを含めないでください。
ファイルのヘッダー数が列数を超えないようにしてください。
列の値の長さは最大1,000文字です。

参加者の更新

たとえば、参加者をアップロードした後に、メタデータを入れ忘れていたことに気づいたとします。階層の値を誤ってアップロードしてしまった場合や、参加者が自分のオフィスの所在国によってダッシュボードをフィルタリングするオプションを追加できるように、各参加者の所在地を追加したい場合などが考えられます。新たなCSV/TSVファイルをアップロードすることで、このメタデータを更新できます。その場合は、以下の手順に従ってください。

更新済みファイルのインポート

このページの「参加者のインポート」セクションの指示に従って、サンプルファイルの入手先を確認し、それを従業員プロジェクトにアップロードします。Qualtricsが更新する参加者がわかるように、必ず［一意の識別子］列を必ず含めてください。変更したくない参加者とメタデータの列は除外できます。

ヒント：このメソッドを使用して、メタデータ値を編集、追加、削除できます。メタデータフィールドの値が空のファイルをアップロードすると、参加者の現在のメタデータ値が消去されます。(これは、参加者が誤って多数のレベル階層列を割り当ててしまい、少数の列を削除する必要がある場合に役立ちます。これらの列を含め、値を空白のままにすることで、これらのレベルが空であることを示します。)インポート者は、すべての参加者が空白の値を持っている場合でも、インポートに含める列をスキップしません。

注意: 階層は、階層内のすべてのメタデータを含むファイルをインポートした場合にのみ更新されます。たとえば、一意の識別子、マネージャーID、組織ユニットID、組織ユニットの説明を使用して階層を構築した場合、階層の変更をトリガーするためには、この4列すべてがインポートに存在する必要があります。年齢や在職期間など、階層に関係のないメタデータは必要ありません。

ヒント：参加者が［メール］の新しい値で更新されると、その参加者のユーザー名も新しいメールアドレスと一致するように更新されます。以下のいずれかの条件が満たされると、この変更は発生しません。

参加者のユーザー名が［UserName］という別の列で指定されている。
参加者のユーザ名が参加者情報ウィンドウ、従業員ディレクトリ、または管理タブでマニュアルで変更され、電子メールアドレスと一致しなくなりました。

メタデータの更新の回答やダッシュボードへのプッシュ

ヒント：これらの方法は、臨時の従業員調査およびエンゲージメントプロジェクトにのみ有効です。ライフサイクルの参加者には、これらのオプションはありません。詳細については、「EXプロジェクトの種類」を参照してください。

新しいメタデータをインポートするか、参加者情報ウィンドウを使用して参加者の情報を変更した場合は、これらの更新がダッシュボードと回答に反映されるようにする必要があります。行った編集のレベルに応じて、参加者のメタデータを更新する方法は複数あります：

［参加者］タブで、参加者の名前の右側にあるドロップダウンを使用して、参加者を1人ずつ更新できます。

少数の参加者のみを更新した場合は、更新するユーザーを選択し、［一括アクション］をクリックしてから［現在のメタデータで回答を更新］を選択することで、メタデータを更新できます。

多数の参加者に多数の変更を加えた場合は、ツールですべてのメタデータを更新できます。

警告: プロジェクトで参加者のメタデータに対して行われた変更は、従業員ディレクトリに反映されず、過去のプロジェクトの参加者のメタデータが変更されることもありません。メタデータの変更は、変更が行われたプロジェクトにのみ反映されます。

メタデータ

警告: メタデータ名とメタデータ値でサポートできない特定の文字と、考慮するその他の命名規則があります。ガイダンスについては、最大文字とサポートされる文字を参照してください。

参加者を追加する際には、ファイルにメタデータが含まれている必要があります。メタデータとは、社員ID番号、社内での役割、開始日など、参加者に関する情報を内容とする変数のことです。メタデータは、従業員エンゲージメントでは階層の作成に、従業員ライフサイクルとエンゲージメントではいずれもダッシュボードのデータのフィルタリングに使用できます。

ヒント：データ収集の前に特定のメタデータをアップロードするのを忘れた場合「参加者の更新」セクションを参照してください。

インポートされたファイルでは、メタデータはデータ列として表現されます。ヘッダーがクアルトリクスでの変数名になります。

例：従業員 ID とマネージャー ID は、親子階層 (EE) の構築に使用されるメタデータです。たとえば、会社での自分の社員番号が831、自分のマネージャーの社員番号が909だったとします。自分自身を参加者として追加する場合、従業員IDの列は「831」、マネージャーIDの列は「909」となるでしょう。

例：従業員エンゲージメントまたはライフサイクルダッシュボードで、エンゲージメントのベースラインパフォーマンスに対するさまざまな部門のデータ比較を提供します。参加者を追加する際に各従業員の部門情報を［Department］列に入力しておくと、この情報はプロジェクトに保存され、エンゲージメントデータが収集されたらダッシュボードで比較を行うことができます。

参加者の削除

参加者の削除には、2つの方法があります。1つは手動による方法で、［参加者］タブのページで参加者を選択して削除する方法です。もう1つはインポートによる便利なプロセスで、削除する参加者の一意の識別子のリストをアップロードします。

注意: プロジェクトから参加者を削除すると、その参加者の回答データがプロジェクトから削除されます。すなわち、その回答は対応するダッシュボードでも利用できなくなります。参加者は、データを削除して問題ないことや、回答が1つも収集されていないことを確認した場合にのみ削除してください。

手動削除

必要に応じて、表示される参加者を絞り込むために検索します。
削除するユーザーを選択します。
[Bulk actions] ドロップダウンをクリックします。
［選択した参加者を削除］を選択します。
「削除」と入力します。
［参加者を削除］をクリックします。

ヒント：［参加者］タブの同じページにユーザーが表示されている場合にのみ、一緒に削除できます。次ページに移動すると、前ページでの選択は解除されます。

インポートによる一括削除

参加者が選択されていないことを確認してください。
一括アクションに移動します。
［参加者を削除］を選択します。
[ダウンロード] をクリックして、インポート用のテンプレート CSV をエクスポートします。
一意の識別子の列に対応するIDを入力します。ファイルを保存します。
ヒント：参加者の一意のIDが不明な場合は、参加者リストをエクスポートできます。
[ファイルの選択] をクリックし、ファイルを選択します。
[参加者を削除] をクリックします。

この方法では、一度に最大25,000人の参加者を削除できます。25,000人超の参加者を削除する必要がある場合は、削除を複数回行う必要があります。