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Microsoft Excel タスク
Microsoft Excel タスクについて
収集したデータを、あなたと協力者が最もよく使用しているソフトウェアに取り込むことで、ワークフローを自動化します。Microsoft Excel タスクを使用すると、新しい調査回答を新規行として Microsoft Excel ワークブックに自動的に追加することができます。
データ編集
この拡張では、アンケートのやり直しは常に一意の新しい回答として扱われ、古いデータを書き換えるのではなく、新しいデータ行として追加されます。
クアルトリクスで以前に収集したデータに対して行った編集は、Microsoft Excelには反映されません。
Microsoft Excel ワークブックの作成
タスクで既存の Excel ワークブックの使用を計画している場合は、データのインポートを計画する Excel ワークブックがすでに作成されていることを確認し、そのワークブックの名前を把握していることを確認してください。使用予定のワークブックが他のユーザによって作成されている場合は、そのワークブックから編集アクセス権が付与されていることを確認してください。
Excel ワークブックにはまだデータが含まれている必要はありませんが、既存のワークシート（タブ）に追加する場合は、クアルトリクスで自動化を設定する前に列ヘッダーを設定する必要があります。以下の例を参照してください。
シートの列名が重複していないことを確認してください。カラム名には引用符 (” ) を使用しないでください。
Qualtrics拡張機能への接続後にワークブックを編集しないでください。そうしないと、ワークブックが正しく動作しない可能性があります。
Microsoft アカウントの接続
Microsoft Excel タスクを使用する前に、Qualtrics の Microsoft アカウントに接続してにデータをインポートする必要があります。アカウントは、ブランド内の他のユーザーが使用するためにブランド管理者が追加することも、個人的に使用するために個々のユーザーが追加することもできます。
ブランド管理者としてのアカウントの追加
ブランド管理者の場合、このセクションの手順に従って、使用するライセンスの一部またはすべてのユーザーに Microsoft アカウントを追加します。
- 左上のナビゲーションメニューを使用して、管理に移動します。
- Extensions に移動します。
- Microsoft Excel 拡張をクリックします。
- ［アカウントを追加］をクリックします。
- アカウントに名前を付けます。この名称は組織的な目的で使用され、顧客を識別するために使用されます。
- ［アカウントを接続］をクリックします。
- Microsoft アカウントにログインしてください。
このアカウントにアクセスできるユーザの管理の詳細については、拡張アカウントを使用できるユーザの決定を参照してください。
個人ユーザーとしてのアカウントの追加
このセクションの手順に従って、個人用の Microsoft アカウントを追加します。接続先のアカウントのみを使用できます。
- Microsoft Excel タスクの登録セクションのステップに従って、使用するアカウントを選択するステップに進みます。
- [ユーザーアカウントを追加] をクリックします。
- アカウントに名前を付けます。この名称は組織的な目的で使用され、顧客を識別するために使用されます。
- [アカウントの接続] をクリックします。
- Microsoft アカウントにログインしてください。
Microsoft Excel タスクの登録
Microsoft Excel タスクを作成すると、タスクが実行されるたびに、選択した Excel ワークブック内に新しい行が作成されます。
- 以下にナビゲートします。 プロジェクトの [ワークフロー] タブ または スタンドアロンの [ワークフロー] ページ.
ヒント：これを特定のアンケートの回答にリンクするには、アンケートの［ワークフロー］タブから開始することをお勧めします。 - [ワークフローを作成] をクリックします。
- スケジュール済またはイベントベースワークフローを登録します。計画済対を参照してください。イベントベースワークフローを参照してください。
ヒント：このアンケートのデータをExcelワークブックに自動的に追加するには、イベントベースのワークフローにする必要があります。
- ワークフローのスケジュールを決定するか (スケジュールされている場合)、ワークフローを開始するイベント (イベントベースの場合) を選択します。
ヒント：このアンケートのデータをExcelワークブックに自動的に追加するには、少なくとも新たに作成された回答が選択されたアンケート回答イベントである必要があります。 - 必要に応じて、プラス記号 (+) をクリックしてから [条件] をクリックし、ワークフローに条件を追加します。これにより、ワークフローがいつ実行されるかが決定されます。
ヒント：ワークフローの条件作成の詳細については、「条件の作成」を参照してください。
- プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
- Microsoft Excel を選択します。
- データを追加する Microsoft アカウントを選択します。ブランド管理者が追加したすべてのアカウント、および自分が追加したアカウントがここに表示されます。
- 新しいアカウント認証情報を追加する場合は、[ユーザアカウントを追加] をクリックし、[Microsoft アカウントの接続] セクションの手順に従います。
- [次へ] をクリックします。
- Microsoft Excel ワークブックを選択します。ワークブックが一覧の上部に表示されない場合は、名前で検索することができます。
注意: 新規ワークブックは登録できません。既存のワークブックを選択する必要があります。ヒント：検索でワークブックが表示されない可能性があります。これを修正する方法の 1 つとして、’reindex your one drive’ があります。再インデックス方法については、ここを参照してください。この問題が引き続き発生する場合は、Microsoft サポートに連絡してください。 - データを追加するファイルのワークシート (タブ) を選択します。以下のいずれかを選択することができます。
- 新しいワークシートを作成します。このオプションを選択した場合は、新しいワークシートに名前を付ける必要があります。
- 既存のワークシートにファイルを追加します。ワークシートにすでにヘッダがあることを確認し、ワークシートのヘッダ行に空のセルがないことを確認します。
ヒント：Excelファイルに加えられた変更がクアルトリクスに反映されていませんか？問題ないよ。Qualtricsで、ウィンドウの左下にある［戻る］をクリックし、接続先のアカウントを再選択します。これにより、Excel から取得したデータがリロードされ、新しいファイルまたは列が表示されます。
- 新しいワークシートを作成します。このオプションを選択した場合は、新しいワークシートに名前を付ける必要があります。
- ワークシート内の既存のテーブルを選択してデータを追加するか、新しいテーブルを作成します。
- 新しいテーブルを作成する場合は、テーブルの名前を入力します。
注意: テーブル名を空白にしたり、特殊文字を含めることはできません
- 新規テーブルを登録する場合は、テーブルの開始位置を入力します。
ヒント：標準的な開始位置はA1です。
- ［フィールドを追加］をクリックして、アンケートデータをワークシートのヘッダにマッピングします。
- 既存のテーブルを選択した場合は、ドロップダウンメニューからヘッダを選択します。新しいヘッダを追加するには、新規ヘッダを選択します。
- 新しいヘッダを追加する場合は、ヘッダの名称を入力します。
- データで、項目の値を入力します。テキストの差し込みボタン（{a}）を使用して、回答者の回答を列に動的にリンクすることをお勧めします。テキストの差し込みを列にマッピングするためのヒントを参照してください。
- すべてのフィールドを追加し終わったら、［保存］をクリックします。
差し込みテキストを列にマッピングするためのヒント
テキストの差し込みの詳細については、リンク先のサポートページを参照してください。
- テキストの差し込みを使用して、以下のデータを取り出すことができます。
- アンケートの質問
- 埋め込みデータフィールド
- GeoIPロケーション
- 日時
- パネルフィールド
- 割り当て
- 回答 ID (データセットの理解ページの “回答 ID” 列を参照)
- 回答リンク → 回答レポートへのリンク表示にいかなる種類のログインまたはセキュリティ設定も必要ありません)
- ステータス (“データセットの理解” ページの “ステータス” 列を参照)
- 質問の差し込みテキストを追加する場合、［選択された選択肢］オプションでは、回答者が選択した回答をフィールドに動的に貼り付けます。
- 質問の差し込みテキストを追加する場合、［選択された選択肢 – 識別値を割り当て］オプションでは、回答者が選択した回答の数値が動的にペーストされます。ただし、データを収集する前に識別値が設定されていることを確認してください。クアルトリクスに送信されたデータをExcelに取り込むため、後で識別値を割り当てた変更はExcelワークブックには反映されません。
- 「パネルフィールド」は連絡先リスト情報です。これは、連絡先リストを必要とする方法でアンケートを配信した場合にのみ関連します。（メール、SMS、認証機能、個人リンクなど）
- テキストの差し込みを使用する代わりに、フィールドに値を入力できますが、すべての回答者がそのフィールドに対して同じ値を持つため、この操作を必ずしもお勧めしません。これは、ワークフローの条件を使用して、異なる回答者のグループに異なる値を動的に割り当てる場合に役立ちます。ただし、ロジックと埋め込みデータを使用して値を割り当て、埋め込みデータの値を Excel ワークブックに差し込むと、データが Excel ワークブックだけでなく、アンケートの回答と Excel ワークブックに保存されます。