E-mails de ciclo de vida

Sobre e-mails de ciclo de vida

A seção E-mails da guia Mensagens em um projeto de Ciclo de vida é onde você convidará os participantes a fazer sua pesquisa de Ciclo de vida e convidará os participantes a visualizar os painéis que compartilhou com eles. Você pode automatizar seu convite de pesquisa para que os participantes recém-adicionados recebam automaticamente um e-mail de convite. Depois de enviar e-mails, você pode visualizar o histórico de suas correspondências.

Enviando um convite para pesquisa do ciclo de vida

Antes de enviar um convite para sua pesquisa, certifique-se de adicionar participantes ao seu projeto.

1. Na seção E-mails da guia Mensagens, clique em Enviar uma mensagem.
2. Selecione Convite para pesquisa.
3. Clique em Seguinte.
4. Escolha quem você deseja receber o convite:
   • Todos os participantes que ainda não receberam o convite de pesquisa por e-mail: escolher esta opção enviará o e-mail para todos os participantes do projeto que ainda não foram convidados para a pesquisa.
   • Participantes personalizados: defina um subconjunto de participantes para receber o e-mail. Consulte Filtrando participantes para enviar e-mails para obter maiores informações.
5. Escolha para qual endereço de e-mail o e-mail deve ser enviado:
   • E-mail de trabalho: envie o e-mail para o endereço de e-mail comercial do participante.
     Qdica: esse é o e-mail exibido para os participantes na janela de informações do participante.
   • E-mail pessoal: envie o e-mail para o endereço de e-mail pessoal do participante.
     Qdica: para distribuir para um e-mail pessoal, certifique-se de adicionar um campo de Metadados chamado E-mail pessoal.
6. Depois de escolher seus critérios de envio, você pode revisar quais participantes atendem aos seus critérios e receberá seu convite.
7. Clique em Seguinte.
8. Insira o Nome doremetente, Do e-mail, Do domínio e Responder ao e-mail.
9. Escolha o assunto da mensagem. Você pode digitar uma linha de assunto diretamente na caixa de texto ou clicar no ícone da biblioteca para escolher uma mensagem de biblioteca como sua linha de assunto. Se você planeja enviar um e-mail com traduções, deve usar uma mensagem da biblioteca.
10. Personalize sua mensagem de e-mail, conforme necessário. Consulte Personalizar e-mails para obter uma síntese das principais funcionalidades.
11. Para enviar seu e-mail em vários idiomas, clique em Adicionar idiomas.
    Qdica: Depois de escolher seus idiomas, você pode editar cada mensagem traduzida. Suas mensagens localizadas aparecerão à direita da mensagem original. Use o menu suspenso na parte superior da mensagem para alternar entre idiomas.
    Qdica: Verifique se os participantes têm os metadados e o código de idioma do idioma corretos para que sejam enviados à mensagem correta.
12. Se desejar, clique em Enviar uma mensagem de teste para enviar um e-mail de teste antes de enviar sua mensagem de e-mail real. Você pode indicar o recebimento do e-mail ao enviar um e-mail de teste.
13. Clique em Seguinte.
14. Escolha quando deseja que seu e-mail seja enviado:
    • Enviar agora: o e-mail será enviado depois que você concluir as etapas nesta seção.
    • Agendar para mais tarde: O e-mail será enviado em algum momento e data posteriores.
    • Configurar convite recorrente: o e-mail será enviado em data e hora posteriores e em uma programação de repetição. Isso permite que você automatize o envio de convites aos participantes recém-adicionados. Consulte E-mails automáticos para mais informações.
15. Clique em Seguinte.
16. Revise os detalhes do seu e-mail. Clique em Editar ao lado de qualquer seção na qual você deseja fazer alterações.
17. Clique em Programar.

Enviar um lembrete independente

Lembretes independentes permitem agendar um lembrete para responder à sua pesquisa sem ter um convite inicial para a pesquisa. Isso é mais útil se você enviar seu convite inicial por meio de um cliente de e-mail de terceiros.

1. Na seção E-mails da guia Mensagens, clique em Enviar uma mensagem.
2. Selecione Lembrete independente.
   
3. Clique em Seguinte.
4. As etapas restantes são as mesmas que enviar um convite para pesquisa. Consulte Enviando um convite para pesquisa do ciclo de vida para obter mais informações.
   Qdica: você não pode criar lembretes recorrentes com base em um lembrete independente.

Enviando um convite do dashboard de ciclo de vida

Antes de enviar um convite do painel, certifique-se de que seus participantes tenham permissão para acessar o painel que você deseja compartilhar com eles.

1. Na seção E-mails da guia Mensagens, clique em Enviar uma mensagem.
2. Selecione Convite do painel.
   
3. Clique em Seguinte.
4. Escolha o painel de instrumentos que você deseja convidar participantes para visualizar.
5. Clique em Seguinte.
6. Escolha quem você deseja receber o convite:
   • Todos os participantes que atenderem ao limite de anonimato: a escolha dessa opção enviará o e-mail para todos os participantes do projeto que atenderem ao limite de anonimato.
   • Participantes personalizados: defina um subconjunto de participantes para receber o e-mail. Consulte Filtrando participantes para enviar e-mails para obter maiores informações.
7. Depois de escolher seus critérios de envio, você pode revisar quais participantes atendem aos seus critérios e receberá seu convite.
8. Clique em Seguinte.
9. Insira o Nome doremetente, Do e-mail, Do domínio e Responder ao e-mail.
10. Escolha o assunto da mensagem. Você pode digitar uma linha de assunto diretamente na caixa de texto ou clicar no ícone da biblioteca para escolher uma mensagem de biblioteca como sua linha de assunto. Se você planeja enviar um e-mail com traduções, deve usar uma mensagem da biblioteca.
11. Personalize sua mensagem de e-mail, conforme necessário. Consulte Personalizar e-mails para obter uma síntese das principais funcionalidades.
12. Para enviar seu e-mail em vários idiomas, clique em Adicionar idiomas.
    Qdica: Depois de escolher seus idiomas, você pode editar cada mensagem traduzida. Suas mensagens localizadas aparecerão à direita da mensagem original. Use o menu suspenso na parte superior da mensagem para alternar entre idiomas.
13. Se desejar, clique em Enviar uma mensagem de teste para enviar um e-mail de teste antes de enviar sua mensagem de e-mail real. Você pode indicar o recebimento do e-mail ao enviar um e-mail de teste.
14. Clique em Seguinte.
15. Escolha quando deseja que seu e-mail seja enviado:
    • Enviar agora: o e-mail será enviado depois que você concluir as etapas nesta seção.
    • Agendar para mais tarde: O e-mail será enviado em algum momento e data posteriores.
    • Configurar convite recorrente: o e-mail será enviado em data e hora posteriores e em uma programação de repetição. Isso permite que você automatize o envio de convites aos participantes recém-adicionados. Consulte E-mails automáticos para mais informações.
16. Clique em Seguinte.
17. Revise os detalhes do seu e-mail. Clique em Editar ao lado de qualquer seção na qual você deseja fazer alterações.
18. Clique em Programar.

Enviando lembretes de pesquisa

Você pode enviar um e-mail de lembrete da pesquisa para todos os participantes que ainda não responderam à pesquisa. Se você tiver um convite de pesquisa automatizado, seus lembretes agendados serão criados automaticamente após cada convite agendado. Você só precisa criar a programação de lembrete uma vez.

Você pode programar seu lembrete de 2 maneiras diferentes:

1. Clique no menu de três pontos ao lado de um convite para pesquisa e escolha Enviar um lembrete.
2. Depois de selecionar um convite de pesquisa, clique em Enviar um lembrete no painel lateral que aparece.

Para configurar o e-mail de lembrete:

1. Insira o Nome doremetente, Do e-mail, Do domínio e Responder ao e-mail. Esses campos serão pré-preenchidos com os mesmos valores que o convite de pesquisa inicial.
   
2. Escolha o assunto da mensagem. Você pode digitar uma linha de assunto diretamente na caixa de texto ou clicar no ícone da biblioteca para escolher uma mensagem de biblioteca como sua linha de assunto. Se você planeja enviar um e-mail com traduções, deve usar uma mensagem da biblioteca.
3. Personalize sua mensagem de e-mail, conforme necessário. Consulte Personalizar e-mails para obter uma síntese das principais funcionalidades.
4. Se desejar, clique em Enviar uma mensagem de teste para enviar um e-mail de teste antes de enviar sua mensagem de e-mail real. Você pode indicar o recebimento do e-mail ao enviar um e-mail de teste.
5. Clique em Seguinte.
6. Escolha se deseja enviar o e-mail Imediatamente após concluir essas etapas ou se gostaria de Agendar com atraso para enviar o e-mail após um número específico de dias.
   
   Qdica: Se estiver programando o lembrete em um atraso, o atraso especificado será o número de dias após o convite inicial. Verifique novamente a data de envio real, que aparecerá abaixo de onde você indica o atraso.
7. Clique em Seguinte.
8. Revise os detalhes do seu e-mail. Clique em Editar ao lado de qualquer seção na qual você deseja fazer alterações.
9. Clique em Programar.

Filtrando participantes para envio de e-mails

Você pode enviar seus e-mails para um subconjunto específico de participantes utilizando condições de filtro. Use o menu suspenso para escolher o que deseja filtrar. Suas opções incluem:

• Quem ainda não recebeu o convite de pesquisa por e-mail: envie o convite de pesquisa somente para participantes que ainda não receberam o convite por e-mail. Você só pode utilizar este filtro uma vez nas suas condições de filtro. Essa condição só está disponível para convites para pesquisas.
• Quem atende ao limite de anonimato: envie o convite do painel somente para participantes que atendam ao limite de anonimato do painel. Você só pode utilizar este filtro uma vez nas suas condições de filtro. Esta condição só está disponível para convites do dashboard.
• Nome ou e-mail: envie o e-mail aos participantes cujo nome ou e-mail corresponda aos critérios especificados. Você só pode utilizar este filtro uma vez nas suas condições de filtro.
• E-mail: envie o e-mail aos participantes cujo endereço de e-mail corresponda aos critérios especificados. Você só pode utilizar este filtro uma vez nas suas condições de filtro.
• Sobrenome: envie o e-mail aos participantes cujo sobrenome corresponda aos critérios especificados. Você só pode utilizar este filtro uma vez nas suas condições de filtro.
• Nome: envie o e-mail aos participantes cujo nome corresponda aos critérios especificados. Você só pode utilizar este filtro uma vez nas suas condições de filtro.
• Metadados: envie o e-mail aos participantes que têm um determinado valor para determinados metadados. Você pode utilizar este filtro várias vezes em suas condições de filtro.
• Função: envie o e-mail aos participantes que estão em uma determinada função. Você pode utilizar este filtro várias vezes em suas condições de filtro.

Criar regras de filtro usando esses campos funciona da mesma forma que outras áreas da plataforma Qualtrics. Consulte Usando lógica para obter um guia sobre como criar condições e regras lógicas.

Você pode adicionar várias condições ao seu filtro clicando no menu de três pontos e, em seguida, em Adicionar uma condição a seguir.

Ao adicionar várias condições de filtro, considere o seguinte:

• Algumas condições de filtro só podem ser utilizadas uma vez. Consulte a lista acima para obter mais informações.
• Se os critérios forem diferentes (por exemplo, nome e e-mail), eles serão unidos por um “e” implícito, de modo que ambos os critérios devem ser verdadeiros para que um participante receba o e-mail.
• Se os critérios forem os mesmos (por exemplo, 2 condições com base no campo de metadados “Idade”), eles serão unidos por um “ou” implícito para que os destinatários possam estar em um grupo etário ou outro.
• Há um limite de 10 valores por condição de filtro ao usar o operador “igual” (por exemplo, “City” é “Seattle”).
• Você pode usar até 5 condições de filtro diferentes (por exemplo, filtragem por metadados, nome, sobrenome, etc.). A exceção são condições baseadas em funções que não têm limite.
  Exemplo: por exemplo, digamos que você crie um filtro usando e-mail e nome. Você ainda pode adicionar até 3 filtros de metadados adicionais. Você também pode adicionar um número ilimitado de filtros de função.

E-mails automatizados

Ao criar um convite de pesquisa ou dashboard, você tem a opção de configurar um e-mail recorrente em uma programação que você definiu. Isso permite que você automatize convites para seu projeto enviando automaticamente um convite para participantes recém-adicionados.

1. Siga as instruções para criar uma distribuição de convite de pesquisa ou painel.
2. Ao escolher quando o e-mail deve ser enviado, selecione Configurar convite recorrente.
3. Selecione a Data de início, a Hora e o Fuso horário para o convite inicial.
4. Use o menu suspenso Repetir para escolher com que frequência você gostaria que o convite fosse enviado a novos participantes. Você pode enviar e-mails diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente.
5. Se você estiver enviando e-mails semanalmente, selecione que dias da semana quer enviar e-mails.
6. Selecione, em seguida, a automação termina. Você tem três opções diferentes:
   • Nunca: a automação continuará a enviar e-mails até que você a interrompa manualmente.
   • Em: escolha uma data específica na qual a automação deve parar de ser executada.
   • Após X ocorrências: especifique o número de vezes que a automação deve ser executada antes de parar.
7. Se desejar, você pode adicionar endereços de e-mail que receberão um e-mail de confirmação cada vez que a automação for executada. Você pode adicionar até 10 endereços de e-mail. Adicione cada endereço de e-mail individualmente digitando o endereço na caixa e clicando no sinal de mais ( + ).
8. Sua programação escolhida será exibida na parte inferior da janela. Verifique a programação e efetue as modificações necessárias.
9. Conclua a configuração do seu convite de pesquisa ou convite do painel usando as instruções nas seções vinculadas.
10. Se desejar, você também pode criar lembretes para seus convites, seguindo as instruções na seção vinculada. Observe que para convites recorrentes, você só precisa criar a programação de lembrete uma vez. Todos os lembretes futuros serão criados automaticamente após cada convite subsequente.

Interrompendo e-mails automatizados

Para impedir que um e-mail automatizado seja enviado:

1. Clique na distribuição na tabela.
2. Clique em Editar distribuição.
3. Na seção que é exibida quando a distribuição será enviada, clique em Editar.
4. Altere o menu suspenso Repetir para Não repete.
5. Certifique-se de salvar suas alterações concluindo a configuração da distribuição.

Personalização de e-mails

Esta seção aborda os principais recursos do editor de conteúdo avançado disponíveis para você ao criar seus e-mails do ciclo de vida. Consulte o Editor de conteúdo para obter um guia geral sobre o uso do editor de texto. Esta seção abordará recursos exclusivos do editor de conteúdo rico em ciclo de vida.

1. Clique no ícone da biblioteca para carregar uma mensagem da biblioteca como o conteúdo do e-mail.
2. Se estiver enviando um convite de dashboard, clique no ícone do dashboard para inserir o link para o seu dashboard. Se você enviar um convite de pesquisa, esse ícone será um ícone de área de transferência para inserir o link para sua pesquisa.
3. Clique no ícone {a} para acessar o menu de texto transportado. Este menu permite transportar informações sobre um participante, bem como quaisquer metadados de participante disponíveis no projeto.
4. Clique em [?] ícone para inserir uma pergunta incorporada no e-mail.

Gerenciamento de distribuições por e-mail

Você pode visualizar suas distribuições de e-mail passadas e baixar históricos de distribuição a partir da guia E-mails.

A tabela exibe as seguintes informações sobre suas distribuições:

• Tipo: o tipo de e-mail. Os valores incluem convite para pesquisa, convite para pesquisa semanal, convites para dashboard e lembrete de pesquisa.
• Enviar para: O grupo de participantes para quem o e-mail foi enviado.
• Hora de envio: a data e a hora em que o e-mail foi enviado. Isso é exibido no fuso horário da sua conta.
• Status: o status da distribuição por e-mail. Os valores incluem:
  • Em andamento: a distribuição está sendo enviada.
  • Enviado: a distribuição por e-mail foi enviada.
    Qdica: Se sua distribuição tiver problemas, uma dica será exibida ao lado do seu status. Clique nesta dica para ver mais informações sobre sua distribuição.
    
  • Agendado: o e-mail está agendado para envio, mas ainda não foi enviado.
  • Falha: a distribuição por e-mail não foi enviada.

Clique no menu de três pontos e, em seguida, em Mostrar informações da mensagem para abrir um painel lateral com informações adicionais sobre sua distribuição. Você também pode chamar este painel lateral clicando em uma distribuição na tabela.

Este painel lateral exibe:

• Detalhes da distribuição: o tipo de distribuição, enviar para, hora de envio e status. Clique em Revisar para revisar esses detalhes e efetuar alterações. Você só pode editar distribuições que ainda não foram enviadas.
• Métricas: inclui métricas-chave para sua distribuição. As métricas incluem:
  • Tamanho do público: o número de participantes que enviaram o e-mail.
  • Enviado: o número de e-mails enviados.
  • Falha: o número de e-mails que não foram enviados.
  • Duplicados: esta métrica não é usada para distribuições de e-mail do ciclo de vida.
    Qdica: Use a opção Mostrar descrições de métrica para ocultar ou exibir explicações sobre essas métricas.
• Distribuições relacionadas: se esta distribuição estiver vinculada a outra distribuição, as distribuições associadas serão listadas nesta seção. Ao visualizar convites, você também terá a opção de programar um lembrete desta seção.

Como baixar o histórico de distribuição

Você pode baixar um arquivo que contém informações sobre cada destinatário em sua distribuição. Isso é útil para descobrir quais e-mails falharam para que você possa enviá-los novamente.

Para baixar o histórico de uma distribuição:

1. Clique nos três pontos ao lado da distribuição e, em seguida, em Baixar histórico.
2. Você também pode iniciar o download clicando no botão Baixar histórico que aparece no painel lateral ao visualizar uma distribuição.
3. Selecione o formato de arquivo para seu arquivo de download.
4. Selecione a Embalagem de campo, que é o caractere que inclui os campos para que eles possam ser analisados quando você abre o arquivo.
5. Clique em Baixar histórico.
6. Abra o arquivo em um editor de planilha eletrônica em seu computador.

Seu histórico de distribuição baixado conterá os seguintes campos:

• ID de pessoa: um ID exclusivo para o participante que é gerado pela Qualtrics. Isso pode ser usado para procurar o indivíduo na guia Participantes. Basta colar o PersonID na barra de pesquisa.
• Primeiro nome: o nome do participante.
• Sobrenome: o sobrenome do participante.
• E-mail: o e-mail do participante conforme especificado na guia Participantes.
• Nome do usuário: o nome de usuário do participante conforme especificado na guia Participantes.

• Status: a coluna de status ajuda você a monitorar se o destinatário recebeu a mensagem. Veja abaixo uma lista descritiva de possíveis condições de status.
  • Enviado: O e-mail saiu com sucesso dos servidores de e-mail da Qualtrics.
  • Bloqueado: este status não será exibido para distribuições de e-mail do ciclo de vida.
  • Devolvido: o e-mail não chegou à caixa de entrada do destinatário. Isso pode ter vários motivos: o endereço de e-mail não existe, o servidor de recebimento tem um firewall de alta segurança, a caixa de correio de recebimento está cheia, o servidor de destinatário está offline, etc.
  • Falha: o e-mail não foi enviado. Normalmente, isso ocorre porque o endereço de origem para o e-mail está utilizando um domínio de e-mail inválido. Para usar um domínio de e-mail personalizado no endereço De, ele deve ser configurado para uso na Qualtrics. Consulte Usando um endereço de remetente personalizado para obter maiores informações.

Modelos de mensagem

Você pode criar modelos de mensagem que permitem reutilizar rapidamente conteúdo de e-mail para distribuições em seu projeto Ciclo de vida.

1. Navegue para a guia Modelos de mensagem.
2. Escolha o modelo que deseja editar, Convite para pesquisa, Lembrete de convite de pesquisa ou Convite para painel.
3. Edite seu modelo conforme desejado. Você pode editar o nome do remetente, o e-mail do remetente, o domínio do e o e-mail do destinatário da resposta. Você também pode personalizar seu conteúdo de e-mail.
4. Quando terminar, clique em Salvar.

Da próxima vez que você enviar um e-mail, seu modelo será pré-preenchido no editor de e-mail para você. Em seguida, você pode efetuar as modificações necessárias no seu e-mail antes de o enviar.