Aprovação do projeto

Sobre a Aprovação do projeto

O processo de aprovação do projeto permite que os administradores configurem regras para quando as pesquisas exigem aprovação antes de serem publicadas. Isso permite que os administradores revisem o uso da licença e analisem quais informações sua empresa está coletando.

Com essa ferramenta, os administradores podem especificar quais usuários precisam de aprovação antes de publicar pesquisas. Eles também podem designar quais usuários ou grupos têm permissão para aprovar pesquisas para grupos específicos de usuários, permitindo que grandes organizações configurem processos de aprovação detalhados para garantir que os aprovadores certos estejam revisando as pesquisas corretas.

Marca vs. Aprovações de divisão

Por padrão, as aprovações de projeto são aplicáveis a todas as pesquisas em sua licença que cumprem os critérios da regra de aprovação. Se desejar, os Administradores da marca podem alterar o modo como as aprovações funcionam em sua licença, permitindo que as regras de aprovação sejam gerenciadas em um nível de divisão em vez de em todo o nível da marca.

Para modificar métodos de autorização:

1. Como Administrador da marca, vá para a guia Aprovações.
2. Selecione Configurações.
3. Escolha o tipo de regras de aprovação que você deseja aplicar à sua licença:
   • Regras de aprovação da marca: permite que os Administradores da marca criem regras que se aplicam a todas as pesquisas em sua licença. Se esta configuração estiver ativada, você também poderá habilitar a opção Permitir que os usuários editem regras de aprovação da divisão enquanto as regras de aprovação da divisão estão inativas Esta opção permite que os administradores da divisão criem regras de aprovação da divisão, mesmo enquanto as regras no nível da divisão estiverem desativadas.
     Qdica: a opção Permitir que os usuários editem regras de aprovação da divisão enquanto as regras de aprovação da divisão são inativas é particularmente útil ao mudar de regras no nível da marca para regras no nível da divisão, pois permite que as regras no nível da marca permaneçam em vigor enquanto os administradores da divisão criam regras no nível da divisão. Quando as regras de nível de divisão estiverem em vigor, o Administrador da marca poderá habilitar regras de nível de divisão, impedindo um período de transição em que nenhuma regra esteja em vigor.
   • Regras de aprovação da divisão: permite que os administradores da divisão criem regras que se aplicam a pesquisas para usuários em suas divisões.
4. Clique em Aplicar.

Ao comutar entre métodos de autorização, considere o seguinte:

• Esta configuração controla quem pode criar regras de aprovação. Quando em todo o nível da marca, os Administradores da marca criam regras de aprovação. Quando definidos em um nível de divisão, os administradores de divisão criam regras, mas somente para suas divisões.
• Se as regras de aprovação forem definidas no nível da divisão, os Administradores da marca não poderão criar regras no nível da divisão, mesmo que sejam administradores da divisão. No entanto, os Administradores da marca podem visualizar regras de aprovação para todas as divisões.

Criação de uma regra de aprovação padrão

Ao criar um fluxo de trabalho de aprovação de pesquisa, é importante configurar sua regra padrão. Essa regra sempre entrará em vigor se nenhuma das suas regras de aprovação personalizadas for cumprida.

1. Navegue para a seção Admin.
   
2. Clique na guia Aprovações.
3. Escolha as regras de aprovação Marca ou Divisão, dependendo de como você deseja que as aprovações sejam gerenciadas para sua licença. Consulte Marca vs. Aprovações de divisão para obter mais informações.
4. Sua regra padrão será exibida na parte inferior da página. Clique na seta ao lado desta regra para expandi-la.
5. Selecione sua regra padrão. Suas opções incluem:
   
   • Sempre (sempre que publicadas ou atualizadas): pesquisas exigem aprovação sempre que são publicadas. Isso inclui edições feitas em uma pesquisa ao vivo publicadas.
   • Primeira publicação: pesquisas exigem aprovação na primeira vez em que são publicadas. Depois de serem aprovados, os proprietários da pesquisa podem modificar e republicar a pesquisa sem aprovação.
   • Nunca: as pesquisas não requerem aprovação por padrão.
6. Se você selecionou Primeira vez publicada ou Sempre como regra padrão, também precisará selecionar qual grupo de usuários é responsável pela aprovação de pesquisas.
7. Clique em Aplicar para salvar sua regra.

Criação de regras de aprovação personalizadas

Você pode criar regras de aprovação adicionais, dependendo de quem é o proprietário da pesquisa. Isso permite que você crie uma rede de aprovadores e aprovações de pesquisa com base na estrutura de sua empresa.

Dependendo do método de aprovação selecionado para sua licença, as regras de aprovação personalizadas são criadas pelos Administradores da marca ou pelos administradores da divisão.

1. Navegue para a seção Admin.
   
2. Clique na guia Aprovações.
3. Escolha as regras de aprovação Marca ou Divisão, dependendo de como você deseja que as aprovações sejam gerenciadas para sua licença. Consulte Marca vs. Aprovações de divisão para obter mais informações.
4. Clique em Adicionar regra.
5. Insira um Nome de regra descritivo para que outros usuários em sua licença saibam o objetivo da regra de aprovação.
   
6. Selecione o grupo Proprietário da pesquisa. Este é o grupo de usuários que precisará ter suas pesquisas aprovadas.
   Qdica: Você pode encontrar essas permissões de grupo na guia Grupos da página Admin. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Para esta marca, e esse grupo for selecionado como o grupo proprietário da pesquisa, todos os usuários na marca terão que ter suas pesquisas aprovadas antes de publicarem uma pesquisa. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Não, e esse grupo estiver selecionado como o grupo proprietário da Pesquisa, somente os usuários desse grupo terão que obter aprovação para as pesquisas.
7. Escolha quando as pesquisas precisam ser aprovadas. Suas opções incluem:
   • Sempre (sempre que publicadas ou atualizadas): pesquisas exigem aprovação sempre que são publicadas. Isso inclui edições feitas em uma pesquisa ao vivo publicadas.
   • Primeira publicação: pesquisas exigem aprovação na primeira vez em que são publicadas. Depois de serem aprovados, os proprietários da pesquisa podem modificar e republicar a pesquisa sem aprovação.
   • Nunca: as pesquisas não requerem aprovação por padrão.
8. Selecione o Grupo de aprovadores. Este é o grupo de usuários que aprovará pesquisas para o grupo de proprietários de pesquisa selecionado.
   Qdica: As permissões configuradas para o grupo Aprovador afetarão quais usuários serão exibidos na lista Selecionar aprovador ao publicar uma pesquisa. Você pode encontrar essas permissões de grupo na guia Grupos da página Admin. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Para esta marca e esse grupo for selecionado como o grupo Aprovador, todos os usuários na marca serão exibidos na lista Selecionar aprovador ao publicar uma pesquisa. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Não e esse grupo for selecionado como o grupo Aprovador, somente os usuários nesse grupo serão exibidos na lista Selecionar aprovador ao publicar uma pesquisa.
9. Se necessário, ajuste o número da regra. As regras são avaliadas a partir do número 1, depois do número 2, etc. Consulte Como as regras são avaliadas para mais informações.
10. Determine se esta regra está ativa ou inativa marcando ou desmarcando a caixa Ativado.
11. Clique em Aplicar para salvar sua regra.

Repita as etapas acima para criar regras personalizadas adicionais. Você pode criar até 250 regras personalizadas.

Eliminar regras

Regras personalizadas

Você pode excluir regras personalizadas expandindo a regra e clicando em Excluir na regra.

A regra padrão

Você não pode eliminar a regra padrão. No entanto, você pode alterá-la para que as pesquisas nunca precisem de aprovação.

Revertendo alterações

Se você tiver feito alterações nas regras de aprovação da pesquisa que gostaria de descartar, clique em Reverter para reverter essas alterações. Isso reverterá suas regras para como foram a última vez que você clicou em Aplicar.

Como as regras são avaliadas

Sempre que um proprietário da pesquisa publica uma pesquisa, as regras de aprovação da pesquisa são verificadas. As regras são avaliadas em ordem de acordo com seu número de regra (com número de regra 1 primeiro, número de regra 2 segundo, etc.). O número de uma regra pode ser encontrado no lado direito da regra.

Você pode reordenar suas regras personalizadas clicando e arrastando os seis pontos na regra. Como alternativa, clique no número e digite um novo número na caixa.

Quando uma regra for avaliada e verdadeira, a pesquisa seguirá essa regra de aprovação. Se nenhuma das regras personalizadas for verdadeira para esta pesquisa, a regra padrão entrará em vigor.

O processo de aprovação

Esta seção orientará todo o processo de aprovação.

1. Um proprietário da pesquisa tenta publicar sua pesquisa e é apresentado um pop-up informando que precisa de aprovação.
   
2. O proprietário da pesquisa escolhe qual usuário aprovará a pesquisa.
   Qdica: embora seja possível para um administrador de marca definir grupos de aprovadores ao criar uma regra de aprovação, quando um indivíduo vai publicar a pesquisa, ele deve selecionar um aprovador individual para sua pesquisa.
3. Se desejar, o proprietário da pesquisa também pode deixar notas para o aprovador.
4. O proprietário da pesquisa clica em Solicitar aprovação.
5. O aprovador recebe um e-mail, celular ou produto, notificando que ele tem uma pesquisa para aprovar.
   
   Qdica: a pesquisa é colaborada automaticamente com o aprovador. A pesquisa não será exibida na lista de projetos do aprovador, mas o nome do aprovador será exibido na janela de colaboração da pesquisa.
   Qdica: Confira o feed de notificações para determinar o canal de notificação que você recebe, como e-mail, celular ou no produto. Certifique-se de não ter cancelado a inscrição de todas as notificações ou de “Aprovações”.
6. O aprovador faz login na conta Qualtrics.
   Atenção: se sua organização tiver configurado um URL exclusivo da Qualtrics, você precisará fazer login usando esse URL. Se você não conhece este URL, poderá pesquisá-lo on-line, perguntar a um colega ou ligar para o suporte.
7. Na parte superior da página inicial do aprovador, ele verá quando há itens que exigem aprovação. Eles podem clicar em Exibir para continuar.
   
8. O aprovador clica em Revisar para revisar o projeto.
   
9. A versão de visualização da pesquisa é apresentada ao aprovador para revisão.
   
10. O aprovador pode optar por Recusar ou Aprovar a pesquisa.
    Qdica: Se o aprovador recusar a pesquisa, ele terá a opção de fornecer feedback ao proprietário da pesquisa em relação a quaisquer alterações sugeridas.
    
    Qdica: depois de aprovar ou recusar a pesquisa, o compartilhamento da pesquisa é automaticamente cancelado com o aprovador, já que ele não precisa mais revisá-la.

Opções adicionais na página de aprovações

Quando você clica no menu suspenso ao lado de um item aguardando aprovação, você terá as seguintes opções para escolher.

• Visualizar histórico de aprovações: veja o histórico de comentários sobre este projeto ou deixe alguns de seus próprios comentários. Quando você clicar nessa opção, a janela mostrada abaixo será exibida.
  
• Aprovar pesquisa: aprovar a pesquisa.
• Recusar pesquisa: negar a pesquisa.

Aprovações pendentes

Os administradores da marca podem ver todas as pesquisas que estão aguardando aprovação na aba Aprovações pendentes.

Nesta aba, você verá as seguintes informações sobre as pesquisas aguardando aprovação:

• Pesquisa: este é o nome da pesquisa.
• Proprietário: este é o nome do proprietário da pesquisa.
• Aprovador: este é o nome do usuário escolhido para aprovar a pesquisa.
• Data da solicitação: a hora e a data em que o proprietário da pesquisa solicitou a aprovação.