Agregar y eliminar participantes (EX)

Suite
Employee Experience
Producto
Qualtrics
Contenidos de la página
Consejo Q : Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos de investigación de Empleado de compromiso, ciclo de vida, pulso y ad hoc. Sin embargo, sólo los proyectos Engagement y Pulse tienen jerarquías. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.

Acerca de agregar y eliminar participantes

Puede agregar participantes para su proyecto de Ciclo de vida o Compromiso de los empleados en la sección Participantes de la pestaña Participantes. Puede agregar estos participantes en grandes lotes con un CSV/ TSV creado en Excel, o puede ingresar manualmente la información solo para unos pocos a la vez. Durante este proceso, también puede incluir información adicional llamada metadatos para sus participantes que luego… Ayudarle a construir jerarquías (EE) y organizar los datos en su tableros de mando .

Para agregar participantes a su proyecto, haga clic en el Agregar participantes Botón y luego elige cómo deseas agregar participantes:

haciendo clic en el botón Agregar participantes
haciendo clic en el botón Agregar participantes
Consejo Q: Si está editando un proyecto de ciclo de vida, también tiene la opción de Configurar una automatización de importación de participante .
Consejo Q: Para nuevos proyectos de compromiso, hay un adicional flujo guiado que lo guía a través de la importación de participante y la generación de la jerarquía de la organización . También puedes utilizar cualquiera de los otros métodos de importación tratados en esta página.
acceder a todos los métodos de importación en un nuevo proyecto de Engagement
acceder a todos los métodos de importación en un nuevo proyecto de Engagement
Consejo Q: Administradores de Empleado Información y administradores de EX Puede importar administradores de Marca/organización como participantes del proyecto. Sin embargo, no pueden editar ningún dato de usuario administrador de Marca/organización , que solo pueden ser modificados por otros administradores de Marca/organización . Esto es para evitar que la información de administrador de la cuenta de usuario sea modificada por administradores de usuarios de nivel inferior. Si desea cambiar este comportamiento, comuníquese con Servicios de Cuenta y pedir que me la Limitar la actualización de administrador de EX Permiso deshabilitado para la organización.

Agregar participantes manualmente

Puedes agregar participantes manualmente a tu proyecto, lo cual resulta útil si solo tienes unos pocos participantes para agregar. Puede utilizar este método para buscar participantes que ya existen en su directorio EX e importarlos, o para crear nuevos participantes si no existen.

Navegar hasta el Participantes sección de la pestaña Participantes.
elegir agregar participantes manualmente
elegir agregar participantes manualmente
Hacer clic Agregar participantes En la parte superior derecha.
Seleccionar Agregar participantes manualmente .
Ingrese la información personal del participante que desea agregar.
ingresar manualmente los datos del participante
ingresar manualmente los datos del participante
Debes agregar lo siguiente:
  • Nombre
  • Apellido
  • Identificador exclusivo
  • Correo electrónico
  • Nombre de usuario (opcional)
    Consejo Q: Si su licencia tiene SSO , te recomendamos subir a tus participantes a la directorio primero. Luego puedes agregar o importar los usuarios existentes desde tu directorio.
Hacer clic Agregar Metadatos por cada adicional metadatos Campo que desea agregar al participante. Por ejemplo, esto puede ser útil para agregar el idioma del participante o la ubicación donde trabaja.
Consejo Q: Puedes agregar tantos campos de metadatos como quieras y puedes ponerles los nombres que quieras. Sin embargo, utilice únicamente “Idioma” para el campo de metadatos de idioma.
Si su licencia utiliza SSO, puede habilitar o deshabilitar el Importar como SSO Usuarios opción. Cuando esta opción está habilitada, cualquier participante recién creado se agregará como usuario SSO . Su Identificación de la organización se agregará automáticamente al final de su dirección de correo electrónico para crear su nombre de usuario de inicio de sesión SSO . Cuando está deshabilitado, los nuevos participantes se agregarán como usuarios estándar que iniciarán sesión con un nombre de usuario y contraseña únicos de Qualtrics .
Hacer clic Agregar participante cuando haya terminado de agregar detalles.
Repita los pasos 4 a 7 para cada participante que desee agregar.
agregar los participantes
agregar los participantes
Cuando haya terminado de ingresar participantes, haga clic en Ahorrar .
Consejo Q: Ediciones de Metadatos realizadas en el Directorio de Empleado sólo aplicar al directorio; las ediciones de metadatos realizadas en el proyecto sólo aplicar al proyecto. La única excepción es si se realizan modificaciones al nombre de usuario o al identificador único: esta información se actualizará en toda la plataforma.
Consejo Q: Si agrega caracteres especiales, debe colocar todo el campo entre comillas.

Importación de participantes con un archivo

Puedes cargar un archivo que contenga los datos de tus participante . Este método es útil si tienes muchos participantes para agregar a tu proyecto. Si su archivo contiene datos de participantes que ya existen en el directorio EX , entonces esos participantes se agregarán al proyecto. Si no hay ninguna coincidencia en el directorio EX , se crearán nuevos participantes.

Consejo Q: Si su licencia tiene SSO, asegúrese de cargar a sus participantes en el directorio ¡con su nombre de usuario antes de cargar participantes! Una vez que estén en el directorio, puedes cargar participantes y excluir la columna Nombre de usuario, siempre que tengas sus identificadores únicos.
Navegar hasta el Participantes sección de la pestaña Participantes.
Menú Agregar participantes de la pestaña Participantes
Menú Agregar participantes de la pestaña Participantes
Hacer clic Agregar participantes En la parte superior derecha.
Seleccionar Importar participantes .
Descargue el archivo CSV o TSV de ejemplo. Ambos son archivos de hojas de cálculo que se pueden abrir en Excel y otros programas similares.
Ventana de importación de participantes, con plantillas csv y tsv , luego un botón para cargar un archivo
Ventana de importación de participantes, con plantillas csv y tsv , luego un botón para cargar un archivo
Consejo Q: Recomendamos el archivo TSV si alguno de sus campos, como los nombres de los participantes, contiene caracteres distintos a números o al alfabeto inglés.
Atención: Si utiliza delimitadores de coma para separar varios valores en un campo de metadatos , no podrá utilizar Widgets de resumen de participación que filtro por ese campo.
Agregue participantes a su hoja de cálculo, con una fila para cada participante (cada participante debe tener una entrada en la Identificador único, Correo electrónico , FirstName , y LastName columnas, aunque otras columnas pueden tener celdas en blanco). Vea nuestro Cómo preparar el archivo de Participante para la importación Página de soporte para obtener más información sobre qué información incluir para crear jerarquías.
Archivo CSV con participantes de ejemplo
Archivo CSV con participantes de ejemplo
Consejo Q: El nombre de usuario del participante será, de forma predeterminada, el mismo valor que el de la columna Correo electrónico. Si desea especificar un nombre de usuario diferente para sus participantes, agregue una columna titulada Nombre de usuario y especifique un nombre de usuario. Este nombre de usuario es el que utilizarán sus participantes para iniciar sesión y ver los paneles. Todos los caracteres en mayúscula se convertirán a minúsculas para el nombre de usuario.
Guarde el archivo como un CSV codificado en UTF-8 (valores separados por comas) o TSV (valores separados por tabulaciones).
Consejo Q: El tamaño máximo de archivo para cargar una lista de contactos es de 100 MB.
Hacer clic Seleccione un archivo para explorar sus archivos.
Seleccione un archivo de texto azul en el centro de la pantalla, debajo de un símbolo de carga de una flecha hacia arriba
Seleccione un archivo de texto azul en el centro de la pantalla, debajo de un símbolo de carga de una flecha hacia arriba
Si el importador detecta problemas iniciales, no le permitirá continuar y lista los problemas en rojo. Lea estas descripciones y realice correcciones en su archivo. Después de haber guardado los cambios, haga clic en Seleccione un archivo diferente y vuelva a cargar el archivo.
El posible error aparece como un cuadro en rojo debajo de los botones de carga/exploración. Explica brevemente que hay encabezados duplicados. El botón Verificar errores permanece gris y no se puede hacer clic en él
El posible error aparece como un cuadro en rojo debajo de los botones de carga/exploración. Explica brevemente que hay encabezados duplicados. El botón Verificar errores permanece gris y no se puede hacer clic en él
Si no se detectan problemas, haga clic en Comprobar errores .
El archivo no tiene errores: el mensaje en verde lo indica, el botón para verificar errores se vuelve azul y se puede hacer clic en él
El archivo no tiene errores: el mensaje en verde lo indica, el botón para verificar errores se vuelve azul y se puede hacer clic en él
Mientras se carga el importador, puedes regresar a tu lista de participante .
Ventana que muestra una página de carga
Ventana que muestra una página de carga
Consejo Q: Una vez que su archivo haya terminado de procesarse, regrese a su proyecto y haga clic en Revisa tu importación.
haciendo clic en revisar su importación
haciendo clic en revisar su importación
Una vez cargado, el importador resumirá qué participantes se actualizarán o agregarán al proyecto y qué impacto tendrá esto en su directorio , también. El importador también le avisará si hay algún error en sus filas.
Aparece un mensaje que muestra cuántas personas se agregaron o actualizaron
Aparece un mensaje que muestra cuántas personas se agregaron o actualizaron
Si está satisfecho con estos cambios, haga clic en Finalizar la importación .
Se le mostrará el estado de sus importaciones/exportaciones recientes.
Lista de importaciones recientes
Lista de importaciones recientes

Errores detectados

Si permite que el importador verifique si hay errores y se detectan algunos, recibirá un informe de errores que puede descargar como CSV, en caso de que tenga un archivo grande que requiera un informe grande.

Mensaje de advertencia de error rojo. Enlace para descargar errores
Mensaje de advertencia de error rojo. Enlace para descargar errores

Hacer clic Descargar informe de errores para ver esto.

El informe proporcionará la fila exacta del archivo que tuvo el error, el campo que tuvo el problema y el identificador único del participante que tuvo los errores.

Ejemplo: Accidentalmente cargamos nuestro usuario con el identificador único “bp3835453” dos veces. Tanto el identificador único como la dirección de correo electrónico son exactamente los mismos en cada una de las dos filas. Si borramos una de las filas, el problema se resolverá cuando volvamos a cargar el archivo.

CSV de mensajes de error y filas afectadas
CSV de mensajes de error y filas afectadas

CSV de los participantes que se cargó y provocó los errores
CSV de los participantes que se cargó y provocó los errores
Consejo Q: El importador de personas no detecta problemas específicos de la jerarquía.

Errores comunes a tener en cuenta

Si bien esta no es una lista exhaustiva, aquí hay algunos consejos generales para crear su archivo que lo ayudarán a evitar problemas al cargar participantes:

  • Asegúrese de que la primera fila del archivo tenga Identificador único, Nombre, Apellido y Correo electrónico.
  • Los encabezados de sus archivos no deben contener ningún carácter especial, incluidos caracteres que no sean números o el alfabeto inglés.
    Consejo Q: Esta regla sólo se aplica a los encabezados, no a los valores de las columnas.
  • Los encabezados no pueden exceder los 100 caracteres.
  • Los encabezados de sus archivos no deben utilizar términos de los campos Qualtrics existentes:
    • SID
    • RID
    • Auditable
    • EndDate
    • RecordedDate
    • StartDate
    • Status
    • Points
  • Tenga cuidado de no incluir duplicados de la misma fila: no hay dos participantes que tengan el mismo identificador único o correo electrónico.
  • El archivo no debe tener más de 200 campos de encabezado.
  • El archivo no debe tener más encabezados que columnas.
  • Asegúrese de que los valores de las columnas no excedan los 1000 caracteres.

Importación de participantes desde el Directorio

Una forma común de equilibrar la frecuencia con la que se envía una encuesta y la “fatiga de la encuesta ” que pueden sentir los encuestados cuando se les pide que completen la encuesta una y otra vez es encuesta solo a un subconjunto filtrado. Por ejemplo, puede encuesta una región o unidad de negocios a la vez, o encuesta una muestra aleatoria de empleados. Esto puede permitir que los niveles superiores de la organización obtengan opinión de participación representativa sin tener que encuestar a los mismos empleados con tanta frecuencia.

Cuando agrega participantes a un proyecto desde el Directorio de Empleado , puede elegir agregar una muestra aleatoria, con o sin criterios de filtro .

Consejo Q: ¿Envía encuestas de participación al estilo de un programa de “pulso”? ¡Esta funcionalidad es perfecta para ti!
Ir a la Participantes pestaña de su proyecto.
En la pestaña de participante de un proyecto de participación, botón superior derecho, última opción del menú desplegable
En la pestaña de participante de un proyecto de participación, botón superior derecho, última opción del menú desplegable
Hacer clic Agregar participantes .
Seleccionar Importar desde el Directorio global .
Decide entre importar todos los participantes del directorio o los participantes que solo cumplan los siguientes criterios.
Ventana abierta con menú desplegable expandido
Ventana abierta con menú desplegable expandido
Consejo Q: Si elige importar todos los participantes, omita los pasos 5 a 7.
Elija un valor de metadatos por el cual desea filtro el directorio .
Los criterios indican que la oficina debe ser Scranton, gerente = VERDADERO y renunció = No. El porcentaje se escribe como 100. Abajo a la derecha hay un botón de importación.
Los criterios indican que la oficina debe ser Scranton, gerente = VERDADERO y renunció = No. El porcentaje se escribe como 100. Abajo a la derecha hay un botón de importación.
Elija el valor de estos metadatos por los que desea filtro el directorio . Puede elegir varios valores.
Consejo Q: Estos valores se unirán con “o”; por ejemplo, al elegir Francia y Alemania como país, se buscarán empleados con Francia. o Alemania figura como su país.
Consejo Q: Si no hay opciones, significa que nadie en el directorio tiene un valor para ese campo. Recuerda, puedes eliminar campos de metadatos de su directorio , pero sólo debe hacerlo si está totalmente seguro de que no utiliza estos campos o no planea usarlos.
Para agregar más criterios, haga clic en los puntos y seleccione Añadir condición a continuación .
Consejo Q: Los criterios múltiples se unen mediante una cláusula “Y”. Por ejemplo, si dice que el País debe ser Francia y el Departamento debe ser Finanzas, significa que solo importará los miembros del departamento de Finanzas ubicados en Francia.
Seleccione el porcentaje de participantes que desea muestra del directorio.
Consejo Q: Cuando se combina con un filtro, este es el porcentaje de participantes que cumplen los criterios del filtro. Cuando no se combina con un filtro, este es el porcentaje de todo el directorio de empleados.
Haga clic en Importar.

Agregar participantes desde el directorio de Empleado

Puede agregar manualmente participantes individuales desde el directorio de empleados. Con este método, puede cargar participantes como participantes de la encuesta o usuarios del Tablero (no encuestados).

Puede agregar hasta 20 participantes a la vez utilizando este método. Al agregar participantes desde el Directorio de Empleado , solo puede agregar participantes que ya existen en el directorio y no puede editar sus metadatos hasta que se hayan agregado al proyecto. Cuando estos participantes se agreguen al proyecto, se agregarán todos sus metadatos en el directorio de empleados .

Navegar hasta el Participantes sección de la pestaña Participantes.
Elegir agregar participantes desde el directorio global
Elegir agregar participantes desde el directorio global
Hacer clic Agregar participantes.
Seleccionar Agregar participantes desde el Directorio Global .
Elija si desea agregar al participante como participante de la encuesta o un Usuario del Tablero (no respondedor) ). Ver Encuestados vs. No encuestados para obtener más información sobre estos dos tipos de participantes del proyecto.
Agregar participantes desde el directorio global
Agregar participantes desde el directorio global
Utilice la barra de búsqueda para encontrar usuarios que ya se han cargado en su cuenta. directorio de empleados . Seleccione el usuario para agregarlo a la lista.
El Resumen La sección te lo mostrará Información básica sobre el participante y si se agregarán nuevos campos de metadatos al proyecto.
Consejo Q: Si se agregan participantes a un programa de Engagement o Pulse con un jerarquía de la organización , el participante NO se agregará automáticamente a la jerarquía. Si el participante tiene metadatos en el directorio que corresponden con la jerarquía, aparecerá una casilla de verificación “Agregar persona a la jerarquía” para que seleccione si desea que se agregue a la jerarquía una vez que se agregue al proyecto.
la casilla de verificación Agregar persona a la jerarquía
la casilla de verificación Agregar persona a la jerarquía

Si el participante no tiene metadatos de jerarquía , verá un mensaje al respecto en la sección “Resumen”.
Un mensaje sobre cómo el participante no tiene campos de metadatos de jerarquía .
Un mensaje sobre cómo el participante no tiene campos de metadatos de jerarquía .
Hacer clic Agregar persona .
Los participantes aparecerán en el Gente nueva sección. Puede repetir los pasos anteriores para agregar hasta 20 participantes a la vez. Si desea eliminar un participante de la lista, haga clic en el botón incógnita siguiente a su nombre.
Hacer clic Ahorrar para agregar los participantes seleccionados al proyecto.

Importar participantes y crear una Jerarquía organizacional con orientación

Consejo Q: Esta opción solo está disponible en fresco. Compromiso proyectos que aún no han importado ningún participante. Eliminar participantes de un proyecto existente no les dará acceso al flujo guiado.

¿Se siente estancado al intentar agregar participantes y crear una jerarquía de la organización? El flujo guiado para importar participantes y crear una jerarquía de la organización lo guiará a través de los pasos necesarios para poner su proyecto en funcionamiento.

Navegar hasta el Participantes pestaña de su proyecto.
Iniciando el flujo guiado en la pestaña de participantes
Iniciando el flujo guiado en la pestaña de participantes
En la sección de flujo guiado, haga clic en Comenzar.
Consejo Q: Esta opción solo está disponible en un proyecto de compromiso nuevo sin participantes previos.
Haga clic en Siguiente.
haciendo clic en siguiente
haciendo clic en siguiente
Hacer clic Descargar una plantilla de archivo.
descargando el archivo de plantilla y luego continuando
descargando el archivo de plantilla y luego continuando
Abra el archivo en un editor de hojas de cálculo en su computadora y agregue los datos de sus participante . La interfaz de Qualtrics contiene algunas orientaciones; consulte Preparación de su archivo de Participante para la importación para obtener ayuda adicional.
Haga clic en Siguiente.
Elija si desea crear una jerarquía de la organización:
elegir el tipo de jerarquía a construir
elegir el tipo de jerarquía a construir
  • Sí, tengo campos necesarios para crear la jerarquía padre-hijo:Crear un jerarquía padre-hijo. Si se selecciona, ingrese un nombre para la jerarquía.
  • Sí, tengo campos necesarios para crear una jerarquía basada en niveles:Crear un jerarquía basada en niveles. Si se selecciona, ingrese un nombre para la jerarquía.
  • No, solo quiero importar participantes y sus datos.:No cree una jerarquía. Siempre puedes agregar manualmente campos de jerarquía de la organización y crear una jerarquía más tarde.
Haga clic en Siguiente.
Hacer clic Seleccione un archivo y elige el archivo del participante guardado en tu computadora.
elegir el archivo de jerarquía guardado en la computadora
elegir el archivo de jerarquía guardado en la computadora
Verá un mensaje de confirmación si su archivo se puede cargar correctamente. Cualquier error con el archivo se mostrará aquí para que lo corrija antes de continuar.
el mensaje de confirmación de un archivo válido
el mensaje de confirmación de un archivo válido
Consejo Q: Ver Importar participantes con un archivo para ayudar a prevenir y corregir los errores más comunes.
Haga clic en Siguiente.
Qualtrics asignará automáticamente los campos de su archivo a los campos de participante requeridos. Verifique nuevamente las asignaciones. Si ve algún error en estos campos, corrija los encabezados de los archivos de participante para asegurarse de que coincidan. nombres de campos obligatoriosy luego haga clic en “Atrás” para volver a importar el archivo antes de continuar.
Revisar las asignaciones automáticas para los campos obligatorios
Revisar las asignaciones automáticas para los campos obligatorios
Consejo Q: Si está importando campos para una jerarquía de la organización, puede ajustar los campos de su jerarquía utilizando los menús desplegables.
El menú desplegable para reasignar los campos de la jerarquía de la organización
El menú desplegable para reasignar los campos de la jerarquía de la organización
Haga clic en Siguiente.
Revise los detalles de importación, que incluyen la cantidad de participantes a agregar, la cantidad de campos de participante incluidos y la información sobre la jerarquía de la organización.
Revisar la importación antes de finalizarla
Revisar la importación antes de finalizarla
Hacer clic Importar participantes y crear la Jerarquía organizacional.

Puede monitorear el progreso de su importación desde el Administrar importaciones/actualizaciones/exportaciones página.

Actualización de participantes

Digamos que ya cargó a sus participantes, pero se dio cuenta de que olvidó incluir algunos metadatos. Tal vez haya cargado accidentalmente los valores incorrectos para su jerarquía, o simplemente desee agregar la ubicación de cada participante para poder agregar la opción para que sus participantes filtro su Tablero según el país en el que se encuentra su oficina. La buena noticia es que puedes cargar otro archivo CSV/ TSV para actualizar estos metadatos, siempre que sigas los pasos a continuación.

Importar un archivo actualizado

Siga las instrucciones en el Importación de participantes Sección de esta página para saber dónde obtener un archivo de ejemplo y luego subirlo a su proyecto de empleado . Recuerde incluir siempre un Identificador único columna para que Qualtrics sepa qué participantes actualizar. Puede excluir participantes y columnas de metadatos que no desee cambiar.

Consejo Q: Este método se puede utilizar para editar, agregar y eliminar valores de metadatos . Cargar un archivo con valores vacíos para un campo de metadatos voluntad borrar valores de metadatos actuales de los participantes. (Por ejemplo, esto puede ayudar en casos en los que hayas asignado accidentalmente demasiados nivel columnas de jerarquía para un participante y es necesario eliminar algunas. Al incluir estas columnas pero dejar los valores en blanco, indica que estos niveles están vacíos). El importador no omitirá ninguna columna que incluya en la importación, incluso si todos los participantes tienen un valor en blanco para ella.
Atención: La jerarquía solo se actualizará cuando importe un archivo que contenga todos los metadatos de su jerarquía . Por ejemplo, si utilizó Identificador único, ID de Gerente , ID de unidad organizativa y Descripción de unidad organizativa para crear su jerarquía, estas 4 columnas deberán estar presentes en una importación para activador un cambio en su jerarquía. No necesitará metadatos que no estén relacionados con la jerarquía, como edad o permanencia en el cargo.

Consejo Q: Si se actualiza a un participante con un nuevo valor de correo electrónico, su nombre de usuario también se actualizará para que coincida con la nueva dirección de correo electrónico. Esto sucederá a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:

El nombre de usuario del participante se ha especificado en una columna separada titulada Nombre de usuario.
El nombre de usuario del participante se ha cambiado manualmente en el ventana de información del participante , Directorio de Empleado , o Pestaña de administración para que ya no coincida con la dirección de correo electrónico.

Envío de actualizaciones de Metadatos a las Respuestas y los paneles

Consejo Q : Estos métodos sólo funcionan para proyectos ad hoc de investigación y participación de Empleado . Los participantes del ciclo de vida no tienen estas opciones. Ver más en Tipos de proyectos EX .

Si ha realizado cambios en la información de sus participantes importando nuevos metadatos o a través de ventana de información del participante Querrá asegurarse de que estas actualizaciones se reflejen en sus paneles y en sus respuestas. Hay varias formas de actualizar los metadatos de los participante , según el nivel de ediciones que haya realizado:

Puede actualizar a los participantes uno a la vez en la pestaña Participantes, utilizando el menú desplegable a la derecha de su nombre.

Menú desplegable en el extremo derecho del participante en la pestaña de participante
Menú desplegable en el extremo derecho del participante en la pestaña de participante

Si ha actualizado solo a unos pocos participantes, puede actualizar los metadatos seleccionando a las personas que desea actualizar y haciendo clic en Acciones masivas , luego seleccionando Actualizar respuestas con metadatos actuales .

La flecha desplegable junto al cuadro Acciones masivas le permite actualizar la respuesta (seleccionada) con los Metadatos actuales
La flecha desplegable junto al cuadro Acciones masivas le permite actualizar la respuesta (seleccionada) con los Metadatos actuales

Si realizó muchos cambios a muchos participantes, puede actualizar todo metadatos bajo Herramientas .

En la pestaña Participantes, el botón Herramientas se despliega para revelar la opción Actualizar todas las Respuestas con Metadatos actuales
En la pestaña Participantes, el botón Herramientas se despliega para revelar la opción Actualizar todas las Respuestas con Metadatos actuales
Advertencia: Los cambios realizados en los metadatos de un participante en un proyecto no se reflejarán en el directorio de empleados , ni cambiará los metadatos del participante en proyectos históricos. Los cambios de Metadatos son específicos del proyecto en el que se realiza el cambio.

Metadatos

Advertencia: Hay ciertos caracteres que los nombres y valores de metadatos no pueden admitir, así como otras convenciones de nomenclatura a tener en cuenta. Por favor vea Caracteres máximos y admitidos para ayuda.

Al agregar participantes, su archivo debe contener metadatos. Los Metadatos son variables que contienen información sobre los participantes, como el número de identificación del empleado , el rol en la empresa o la fecha de inicio. Los Metadatos se pueden utilizar para crear su jerarquía en Compromiso de los empleados o para filtro datos en sus paneles tanto en Empleado Lifecycle como en Engagement.

Consejo Q: ¿Olvidó cargar ciertos metadatos antes de la recopilación de datos? Consulta nuestra sección sobre Actualización de participantes .

En un archivo importado, los metadatos se representan como una columna de datos. El encabezado se convierte en el nombre de la variable en Qualtrics.

Columnas de departamento, ID de Empleado y ubicación en un archivo de Excel de un participante
Columnas de departamento, ID de Empleado y ubicación en un archivo de Excel de un participante
Ejemplo: El ID de Empleado y el ID de Gerente son metadatos utilizados en la construcción Jerarquías padre-hijo (EE) . Digamos que en mi empresa, mi número de empleado es 831 y el número de empleado de mi gerente es 909. Al agregarme como participante, mi columna de ID de Empleado diría 831 y mi columna de ID de Gerente diría 909.
Ejemplo: En tu Tablero de Compromiso de los empleados , desea proporcionar Comparaciones de datos de todos los diferentes departamentos frente a un rendimiento de referencia en materia de compromiso. Cuando agregue a sus participantes, debe incluir una columna de Departamento con la información del departamento de cada uno de sus empleados para que esta información se guarde en el proyecto y pueda generar estas comparaciones en su Tablero una vez que se recopilen los datos de participación.

Eliminación de participantes

Hay un par de formas diferentes de eliminar participantes. Uno de ellos es un enfoque manual en el que se seleccionan los participantes y se los elimina por páginas de la pestaña Participantes. El otro es un proceso de importación conveniente donde puedes cargar una lista de identificaciones únicas para los participantes que deseas eliminar.

Atención: Cuando eliminas a un participante de un proyecto, eliminarás sus datos de respuesta del proyecto. Esto significa que ya no estará disponible en los paneles correspondientes. Solo elimine un participante si está seguro de que desea perder estos datos o si ha confirmado que no se recopiló ninguna respuesta.

Extracción manual

Si lo desea, buscar para limitar los participantes que ves.
Participantes seleccionados de la lista
Participantes seleccionados de la lista
Seleccione los usuarios que desea eliminar.
Haga clic en el Acciones masivas menú desplegable.
Seleccionar Eliminar participantes seleccionados .
Escriba “eliminar”.
La ventana Eliminar participantes del proyecto se abre sobre la pestaña de participantes y tiene un campo para escribir eliminar.
La ventana Eliminar participantes del proyecto se abre sobre la pestaña de participantes y tiene un campo para escribir eliminar.
Hacer clic Eliminar Participante(s) .
Consejo Q: Solo puedes eliminar usuarios juntos si están en la misma página de la pestaña Participantes. Si va a la página siguiente , se deseleccionarán todas las selecciones que haya realizado en la página anterior.

Retiro masivo mediante importación

Asegúrate de hacerlo no ¿Hay algún participante seleccionado?
Opción para eliminar participantes del menú de acciones masivas
Opción para eliminar participantes del menú de acciones masivas
Ir a Acciones masivas .
Seleccionar Eliminar participantes .
Hacer clic Descargar para exportar una plantilla CSV para importar.
Ventana Eliminar participantes con búsqueda a la izquierda, ejemplo CSV a la derecha, eliminar participantes en la parte inferior derecha
Ventana Eliminar participantes con búsqueda a la izquierda, ejemplo CSV a la derecha, eliminar participantes en la parte inferior derecha
Introduzca los ID correspondientes en la columna Identificador único. Guarde su archivo.
Consejo Q: Si no está familiarizado con sus participantes identificaciones únicas , es posible que desees Exporta tu lista de participantes .
Hacer clic Seleccione archivo y seleccione el archivo.
Hacer clic Eliminar participantes .

Puedes eliminar hasta 25.000 participantes a la vez con este método. Si necesita eliminar más de 25 000 participantes, deberá realizar varias eliminaciones.

Preguntas frequentes

Ya he cargado mi archivo de participante y recopilado datos, pero necesito hacer un cambio en mi jerarquía. ¿Cómo hago esto?

Los participantes de Mi Employee Engagement desean volver a responder. ¿Cómo pueden hacerlo?

¿Cómo puedo obtener datos históricos en mi dashboard de EX?

Estoy cargando empleados en mi directorio y mi organización tiene SSO. ¿Cómo formateo la columna Nombre de usuario?

Cuando creo participantes, ¿hay algún límite de metadatos que deba tener en cuenta?
Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.

¿Le fue útil esta información?

Los comentarios que envía aquí solo se usan para ayudar a mejorar esta página.

¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!

¡Gracias por tus comentarios!