Adición de contactos del directorio

Acerca de cómo agregar contactos del Directorio

El  Directorio de contactos Esta pestaña contiene todos los contactos añadidos al directorio de su organización. Cualquier contacto añadido a un envío  lista de distribución se agregan a este directorio automáticamente, pero también puede agregar personas directamente al directorio mismo usando el  Agregar contactos botón.

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Consejo Q: Los contactos añadidos al directorio son visibles para todos los usuarios de la organización. con acceso al directorio .

Consejo Q: Al agregar nuevos contactos, asegúrese de revisar su Configuración para fusionar duplicados , que será visible en la ventana de importación. Estas configuraciones determinan cómo se identifican y combinan los duplicados; estas configuraciones pueden modificarse mediante administradores de directorio .

Proyectos que pueden utilizar contactos del XM Directory

Consejo Q: Las características analizadas en esta sección no necesariamente están incluidas en todas las licencias. Si está interesado en obtener acceso, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta .

Puedes usar XM Directory para crear listas de contacto y enviar invitaciones para varios tipos de eventos. proyectos de Qualtrics . Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

XM Directory poder Se utilizará para enviar lo siguiente:

• Proyectos de encuesta
• Asociado / MaxDiff
• Ciertos no- EX  Soluciones XM

Consejo Q: También puedes Enviar correos electrónicos sin un enlace a ninguna encuesta..

Sin embargo, los datos de contacto del XM Directory son completamente separado a partir de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado . Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro. XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ), incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Campos de contactos disponibles

Ya sea que cargues un archivo CSV o TSV con tus contactos o que los escribas manualmente, hay cierta información que debes incluir para tus contactos.

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Consejo Q: Dependiendo de cómo esté su directorio fusiona duplicados, FirstName, LastName, Correo electrónico y/o Referencia de Datos Externos pueden ser campos obligatorios.

• FirstName:  El nombre de pila del contacto.
• LastName:  El apellido del contacto.
• Correo electrónico:  La dirección de correo electrónico del contacto. Se recomienda que usted fusionar duplicados fuera de este campo.
• Referencia de datos externos: Información extra sobre el contacto. Lo más habitual es que este campo se utilice para almacenar información como, por ejemplo, un ID de empleado o de estudiante. Se puede utilizar para iniciar sesión autenticadores y configurar cómo se crea el directorio fusiona duplicados.

• Datos embebidos: Los Datos embebidos son campos adicionales que contienen cualquier campo que desee. No es necesario seguir una convención concreta para los nombres. En la captura de pantalla anterior, el departamento, la ciudad y el país son datos embebidos.

  

  Consejo Q: Los nombres de Datos embebidos tienen un máximo de 200 caracteres. Los valores deben tener un máximo de 1024 caracteres cada uno.

• Idioma: Una columna opcional que identifica el idioma del contacto utilizando códigos de idioma .
• Teléfono: Una columna opcional que identifica el número de teléfono del contacto. Ver el Distribuciones de SMS Página de soporte para formatos de números de teléfono aceptados.

Consejo Q: Si incluye estos campos en su archivo,  Los títulos de sus columnas deben coincidir perfectamente con estos nombres en mayúsculas y espaciado. . La única excepción es que los datos embebidos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Atención: No cambie los valores en el ID de contacto ¡columna! Este campo se utiliza para identificar los contactos existentes. No puedes usar ContactID para crear nuevos contactos. Sólo se puede utilizar para actualizar contactos existentes.

Datos de fecha y hora

Si tiene datos embebidos guardados en formato de fecha, puede usar un filtro para buscar fechas futuras o fechas que ocurrieron recientemente. Para buscar por fecha, el campo de fecha debe estar en formato ISO-8601, con horas en UTC. (Es decir, AAAA-MM-DDT-HH:mm:ss+ZZZZ . Puede encontrar más información sobre estos símbolos en Sintaxis del formato de fecha página de soporte).

Ejemplo: Digamos que nuestra fecha es el 31 de marzo de 2021 a las 9:00:00 a. m. EDT (UTC-4). Esta fecha en formato ISO-8601 es 2021-03-21T13:00:00.000Z. Observe cómo se ha convertido la hora de EDT a UTC.

Subir un archivo de contactos del Directorio

Asegúrate de empezar en el  Directorio de contactos pestaña.

Hacer clic Agregar contactos del directorio.
 

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Hacer clic Subir un archivo.
 

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En Excel, cree un documento con los campos requeridos y guárdelo como CSV o TSV. O bien, haga clic Descarga una plantilla de muestraRellene las columnas correspondientes, añada los datos embebidos que desee y guarde el archivo.

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Cuando el archivo esté listo, arrástrelo y suéltelo en el espacio provisto o haga clic Seleccione un archivo y seleccione el archivo de su carpeta.

Consejo Q: El sistema de carga revisará tu archivo para detectar posibles problemas y que puedas corregirlos antes de que se suba.

Si lo desea, ajuste el delimitador y el área delimitada.

Haga clic en Siguiente.

Revise las reglas para la carga de contacto . Cualquier regla general del directorio para fusionar contactos duplicar y importar valores en blanco aparecerá aquí. Estas reglas se establecen en configuración del directorio, y se aplicar a los contactos de su archivo.

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Consejo Q: El acceso a la pestaña Configuración del Directorio requiere la opción Administrar Directorio permiso. Habla con tu Administrador de Marca/organización Si está interesado en obtener acceso a esta configuración.

Revise los campos de su archivo para asegurarse de que la información sea correcta. En caso de que alguno de los campos no se hubiera reconocido adecuadamente, haga clic en el nombre de campo para ver una lista desplegable de opciones y seleccionar el campo correcto.

Consejo Q: Si los datos no están formateados correctamente en la vista previa (por ejemplo, agrupados en lugar de divididos en columnas), es posible que no se estén separando (o "delimitando") correctamente. Para solucionar esto, elige uno diferente Delimitador y/o Recinto.
 

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Consejo Q: Si se carga un contacto con un campo incrustado vacío que ya tiene un valor almacenado en ese campo, el hecho de que ese campo se sobrescriba o se deje igual depende de configuración del directorio .

Consejo Q: Qualtrics marcará los campos de importación que sean similares a los campos de datos embebidos en el directorio para evitar la creación de campos duplicar innecesarios. Los campos se marcan según la ortografía o el significado. Por ejemplo, si el archivo de importación incluye un campo denominado “Código postal”, se marcará como similar a un campo de directorio existente denominado “Código postal”.

Hacer clic Sube el archivo para subir los contactos a tu directorio.

Consejo Q: Excel interpreta caracteres no ASCII (por ejemplo, 是 o ñ) de una manera única que hace que sea difícil para Qualtrics cargarlos. Cuando trate de importar nombres con caracteres especiales, quizá tenga que guardar la información de su lista de contactos con un editor de texto (p. ej., con TextEdit en un Mac o Bloc de notas en Windows) para poder cargar el archivo en Qualtrics. Ver el Problemas especiales de personajes  en nuestro Problemas al cargar archivos CSV/ TSV Página para instrucciones adicionales.

Solución de problemas de importación de archivos de Contacto

Qualtrics facilita la verificación del estado de sus importaciones de contacto y la corrección de cualquier error que pueda haber ocurrido. Durante el proceso de carga, es posible que reciba un aviso si su archivo está configurado incorrectamente. Se le proporcionará una solución y se le impedirá subir el archivo hasta que se solucione el problema, manteniendo así los datos de su directorio limpios y precisos.

Ejemplo: En la captura de pantalla que aparece a continuación, el archivo fue bloqueado porque la Referencia a datos externos tenía más de 100 caracteres. Si corregimos esto, podremos volver a subir nuestro archivo.

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Descarga del informe de estado de una importación

Proporcionamos un archivo línea por línea de cada contacto e información sobre si se importó correctamente. Esto sirve como referencia para que si tus contactos no se importan, puedas identificar cuál fue el problema, arreglar el archivo e intentarlo nuevamente.

Después de cargar su archivo, haga clic en el Tareas completadas botón.

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Consejo Q: Si Importar contactos a una lista de distribución específicaTambién puedes hacer clic en la caja de herramientas desde dentro de la lista de distribución.

Hacer clic Ver detalles de la importación.

Revise el resumen de la importación. Esto incluirá cuántos contactos se crearon, cuántos contactos se actualizaron y cuántos contactos no se pudieron importar. Además, a su importación se le asignará un Identificación de progreso, que es útil tener a mano si necesita contacto con el Soporte técnico de Qualtrics.

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Para descargar su archivo de informe de errores, haga clic aquí. Descargue un informe.

Consejo Q: Dependiendo del tamaño de su carga, puede tomar unos minutos hasta que el informe se genere.

Abra el archivo en un editor de hojas de cálculo en su computadora y revise el archivo para ver si hay contactos que fallaron. La columna más útil para identificar contactos fallidos es la Estado de importación columna. A continuación encontrará más información sobre cada columna.

A continuación se muestra una descripción de cada campo en el informe de errores:

• ID de índice de origen:El índice, o ID de fila, del contacto en el archivo de importación.
• Correo electrónico:La dirección de correo electrónico asociada con el contacto.
• ID de contacto:El ID del contacto en su directorio.
• Estado de importación:El estado de importación del contacto. Los valores incluyen: Agregado, Actualizado y Error.
• Código de estado de importación:El código de estado de la importación. Consulte la siguiente sección para obtener una lista de códigos y sus significados.

• Identificación de transacción:Si corresponde, el ID de Transacción de la carga o actualización del contacto .

  

  Consejo Q : Puedes configurar actas Cuando se utiliza un flujo de trabajo de importación de contacto, o al agregar contactos a través de API.

• Estado de la transacción: Si corresponde, el estado de la transacción. Los valores incluyen: Agregado, Actualizado y Error.
• Código de estado de la transacción:El código de estado de la transacción. Consulte la siguiente sección para obtener una lista de códigos y sus significados.
• Descripción del estado de importación : Descripción del problema detectado. Consulte la siguiente sección para ver una lista de los códigos que corresponden a cada descripción.
• Lista de contactosContactId: Si se agregan contactos a una lista de distribución o se crea una nueva lista, el ID del contacto en la lista de distribución específica.
• Lista de contactos Estado del contacto:Si se agregan contactos a una lista de distribución o se crea una nueva lista, el estado de la adición o actualización. Los valores incluyen: Agregado, Actualizado y Error.
• Lista de contactos Código de estado del contacto: El código de estado del contacto en la lista de distribución. Consulte la siguiente sección para obtener una lista de códigos y sus significados.

Errores de archivos comunes y sus códigos de estado

A continuación se muestra una lista de posibles códigos de estado y sus descripciones.

Consejo Q: Si contacta al soporte para solicitar ayuda, tenga a mano el archivo de resolución de problemas.

Otros consejos para solucionar problemas

• Ortografía del encabezado: Asegúrese de tener todos los encabezados relevantes. La mayúscula, la ortografía y el espaciado son importantes. Ver una lista de campos predeterminados .
• Encabezados faltantes: Todas las columnas deben tener encabezados.
• Límites de caracteres: Es posible que su archivo tenga uno o varios campos que excedan el límite de caracteres. Revise los límites de caracteres a continuación:
  • Idioma: 20
  • Nombre: 100
  • Apellido: 100
  • Dirección de correo electrónico: 254
  • Número de teléfono: 20
  • Referencia a datos externos: 100
  • Campo de Datos embebidos : 200
  • Valor de los Datos embebidos : 1.024
• Blanco valores :Tenga en cuenta que la configuración del directorio puede afectar el modo en que se tratan los valores en blanco. Si intentas actualizar un contacto y no obtienes el resultado esperado, puede deberse a una configuración que haya establecido un administrador. Ver Importación de valores en blanco en el XM Directory .
• Problemas con el formato del archivo: Si los consejos de esta sección no han resuelto su problema, consulte también la Problemas al cargar archivos CSV y TSV página.

Introducción manual de contactos del Directorio

Asegúrate de empezar en el  Directorio de contactos pestaña.

Hacer clic Agregar contactos .

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Seleccionar Entrada manual.

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Revise las reglas de carga de contacto . Aquí se mostrarán todas las reglas de todo el directorio para fusionar contactos duplicar . Estas reglas se establecen en configuración del directorio, y se aplicar a los contactos que ingrese.

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Rellene los campos disponibles. Puede escribir o copiar y pegar la información de contacto .

Haga clic en el signo más (+) para agregar una columna adicional para datos embebidos. Recuerde que puede incluir lo que quiera en estos campos.

Hacer clic Siguiente para cargar tus contactos.

Cómo agregar contactos desde Digital Intercepts

Puede agregar contactos automáticamente a su XM Directory desde cualquier intercepción digital que haya creado. Más información sobre cómo configurar la creación automática de contacto en proyectos de Opinión sobre el sitio web/de la aplicación se puede encontrar en el Integración del XM Directory con Digital Intercepts Página de soporte.

Extraer contactos automáticamente de otra plataforma

Puede configurarlo para que los contactos se extraigan automáticamente de otro servicio que utilice (como SFTP, Qualtrics File Service, Google Drive o más) a Qualtrics. Elija el horario que funcione mejor para usted y su equipo, luego déjelo funcionar por sí solo.

Mira esto Flujos de trabajo del XM Directory Para obtener más información, visite nuestra página web.