電子メールメッセージ（EX）
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Qtip:このページでは、エンゲージメント、ライフサイクル、およびアドホック従業員調査プロジェクトで使用できる機能について説明します。それぞれの詳細については、「Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。
EX参加者へのメール送信について
メッセージ]タブの[Eメール]セクションでは、エンゲージメント、ライフサイクル、およびアドホック従業員調査の参加者にEメールを送信できます。このページからは、アンケートの招待、リマインダー、ダッシュボードページの招待、組織階層メール（Engagementのみ）、自動メール（Lifecycleのみ）など、さまざまなメールを送信できます。メール送信後、履歴を見ることができます。
従業員エクスペリエンス調査の招待の送信
ENGAGE、Lifecycle、またはAd Hocの参加者の招待を送信する前に、プロジェクトに参加者を追加していることを確認してください。
- 仕事用の電子メール：参加者の勤務先のメールアドレスにメールを送信する。これはEngageプロジェクトとAd Hocプロジェクトのデフォルトの動作です。 Qtip:これは、参加者情報ウィンドウで参加者に表示されるEメールです。
- 個人の電子メール：参加者の個人メールアドレスにメールを送信します。 Qtip:個人メールに配信するには、「個人メール」というメタデータフィールドが追加されていることを確認してください。
Qtip:送信元メールを選択する際、ユーザー名を入力し、承認されたドメインのリストから選択することができます。カスタムドメインの登録については、「カスタムFromアドレスの使用」を参照してください。
Qtip:参加者があなたのメールに返信した場合、その返信は返信先メールアドレスに送信されます。
Qtip:必要に応じてCCやBCCのメールを追加することもできます。
- 今すぐ送信このセクションの手順を完了すると、メールが送信されます。
- 後で送信する指定した日時にメールが送信されます。
- 定期的な招待を設定します：このオプションはLifecycle プロジェクトにのみ表示されます。Eメールは後日、繰り返し送信される。これにより、新しく追加された参加者の招待を自動送信することができます。詳しくは自動Lifecycleメールをご覧ください。
リマインダーを単独で送信する
スタンドアロンリマインダーでは、最初のアンケートの招待がなくても、アンケート調査のリマインダーをスケジュールすることができます。これは、サードパーティのメールクライアントを通じて最初の招待状を送信する場合に最も便利です。
Qtip:最初の招待に基づいたリマインダーの作成方法については、招待にリマインダーを送信するをご覧ください。
Qtip:単体のリマインダーを元に、繰り返しリマインダーを作成することはできません。
招待にリマインダーを送る
Qtip:招待なしでリマインダーを送信する方法については、リマインダーを単独で送信するをご覧ください。
まだアンケートに回答していない参加者全員にアンケートリマインダーメールを送信することができます。リマインダースケジュールを作成するのは一度だけです。
リマインダーメッセージのカスタマイズ
Qtip:リマインダーを遅延でスケジュールする場合、指定された遅延は最初の招待からの日数となります。遅延を指定した場所の下に表示される実際の送信日を再度確認してください。この配信を希望する時間とタイムゾーンを指定することができます。
LIFECYCLEリマインダーの自動化
Lifecycle プロジェクトでは、アンケートの自動招待を設定している場合、各招待スケジュール後にスケジュールリマインダーが自動的に作成されます。
例: 週に一度、月曜日に自動アンケートの招待を送信しているとします。水曜日と金曜日にアンケート調査のリマインダーを参加者に送ってほしい。そのために2種類のリマインダーを作成することができます。前者は招待から2日遅れ、後者は招待から4日遅れとなる。これらの自動リマインダーは、自動アンケートの招待がアクティブである限り、このスケジュールで送信され続けます。
ダッシュボード招待の送信
エンゲージメント、ライフサイクル、アドホック従業員調査、従業員ジャーニー分析の参加者を招待して、ダッシュボードにログインさせることができます。これらの招待は、ユーザーにダッシュボードの準備ができたことを知らせ、必要なログイン情報を提供します。
Qtip:ダッシュボードの招待を送信する前に、参加者が共有したいダッシュボードへのアクセス権限を持っていることを確認してください。
注意: このフィルターはメールの受信者には影響しません。“全員 “の参加者が含まれる。フィルターは、パーミッションの調整が必要な選手をチェックするためのものだ。
Qtip:送信元メールを選択する際、ユーザー名を入力し、承認されたドメインのリストから選択することができます。カスタムドメインの登録については、「カスタムFromアドレスの使用」を参照してください。
Qtip:参加者があなたのメールに返信した場合、その返信は返信先メールアドレスに送信されます。
Qtip:必要に応じてCCやBCCのメールを追加することもできます。
Qtip:テキストボックスに件名を直接入力するか、ライブラリアイコンをクリックして件名としてライブラリメッセージを選択することができます。翻訳を含むメールを送る予定がある場合は、ライブラリメッセージを使うべきです。
Qtip:ログイン情報とダッシュボードへのリンクはデフォルトで含まれています。ただし、テキストの差し込み ({a}) からログイン情報を選択することでも、この情報を含めることができます。ログイン情報段落オプションは、書式を設定することなくすべてのログイン情報を表示します。
QTIP:ダッシュボードの招待にアンケートリンクを含めることや、アンケートの招待にダッシュボードの差し込みテキストを含めることはできません。
Qtip:組織にSSOがある場合、ダッシュボードのリンクは必要ですが、ログイン情報は必要ありません。ダッシュボードのユーザーは、組織のログインポータルと通常の認証情報を使用してダッシュボードにログインする。
- 今すぐ送信このセクションの手順を完了すると、メールが送信されます。
- 後で送信する指定した日時にメールが送信されます。
- 定期的な招待を設定します：このオプションはLifecycle プロジェクトにのみ表示されます。Eメールは後日、繰り返し送信される。これにより、新しく追加された参加者の招待を自動送信することができます。詳しくは自動Lifecycleメールをご覧ください。
Qtip:パスワードは、ユーザーが最初に受け取る招待者のみに表示されます。それ以降の招待はすべてパスワードが省略される。これはプロジェクトをまたいでも同じである。参加者がパスワードを覚えていない場合、または元の招待状が見つからない場合は、ダッシュボードのログインページでパスワードをリセットしてください。
組織階層検証招待の送信
注意: Engagementプロジェクトのみが階層を持つため、Engagementプロジェクトのみが検証組織階層メールタイプを持ちます。
組織階層を検証する権限をユーザーに与えた場合、この招待はそのユーザーに通知されます。参加者は階層を編集するためにログインしなければならないので、このメッセージにはログインするためのリンク、ユーザー名、パスワードを含めるべきである。
Qtip:組織階層を編集するためには、ユーザーはログインしなければならないので、ベストプラクティスは、このメッセージにプロジェクトリンクとログイン情報のテキストの差し込みが含まれていることを確認することです。この情報はデフォルトで含まれており、テキストの差し込みメニュー ({a}) から追加できる。
注意: 参加者が従業員インサイト管理者またはブランド管理者の場合は、組織階層を検証できるように、彼らとプロジェクトを協力体制にする必要があります。組織階層の検証]リンクは、プロジェクトが共有者と協力体制にない限り、管理者ユーザーに階層の検証を指示しません。
メールを受け取る参加者のフィルタリング
フィルター条件を使用して、参加者の特定のサブセットにメールを送信できます。カスタム参加者メニューを使用して、フィルタの対象を選択します。オプションは次のとおりです。
- まだアンケートの招待メールを受け取っていない人：まだアンケートの招待メールを受け取っていない参加者のみにアンケートの招待を送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で1回しか使用できません。この条件はアンケート調査の招待のみ利用可能です。
- 匿名のしきい値を満たす人：ダッシュボードの招待は、ダッシュボードの匿名しきい値を満たす参加者のみに送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で1回しか使用できません。この条件はダッシュボードの招待者のみに適用される。
- 名前またはEメール：指定した条件に一致する名前またはメールアドレスを持つ参加者にメールを送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で1回しか使用できません。
- 電子メール指定した条件に一致するメールアドレスを持つ参加者にメールを送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で1回しか使用できません。
- 名字：指定した条件に一致する名字の参加者にメールを送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で1回しか使用できません。
- 姓：指定した条件に一致する姓の参加者にメールを送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で1回しか使用できません。
- メタデータ：指定されたメタデータに特定の値を持つ参加者にメールを送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で複数回使用することができます。
- 役割特定の役割の参加者にメールを送信します。このフィルタは、フィルタ条件の中で複数回使用することができます。
- 組織階層のメタデータ：階層を構築するために使用されたメタデータに特定の値を持つ参加者に電子メールを送信します。マネージャーIDやレベルなど。選択できる値は1つだけで、参加者はその値と正確に一致しなければならない。この条件はENGAGEプロジェクトにのみ適用される。
- 組織階層の特定ユニット：特定のユニットに属する参加者にメールを送信します。ユニット内の直属の部下だけを 含めるか、ユニット内およびそれ以下のすべての人を含めるかを選択できます。この条件はENGAGEプロジェクトにのみ適用される。 Qtip: 「直属の部下以下全員」には、直属の部下だけでなく、選択したユニットのすべての子ユニットが含まれます。これは、プラットフォームの他の部分における “in and below “と同様の働きをする。
複数のフィルター条件
フィルターに複数の条件を追加するには、3つのドットメニューをクリックし、その下にある「条件を追加」をクリックします。
複数のフィルター条件を追加する場合は、以下の点に注意してください：
- 一度しか使えない条件：一度しか使えないフィルター条件もある。詳しくは上記のリストを参照。
- コンディションの組み合わせ方
- 基準が異なる場合(たとえば、名前とEメール)、参加者がEメールを受け取るためには両方の基準が真でなければならないように、暗黙の “and “で結合されます。
- 基準が同じ場合（例えば、「年齢」メタデータフィールドに基づく2つの条件）、暗黙の「または」で結合されるため、受信者はどちらかの年齢グループに属することができます。
- 値の制限： equals “演算子（例：”City “が “Seattle”）を使用する場合、フィルター条件ごとに10個の値という制限があります。
- 条件の 制限：最大5つの異なるフィルター条件（メタデータ、姓、名など）を使用できます。例外はロールに基づく条件であり、これには制限がない。 例: 例えば、Eメールとファーストネームを使ってフィルターを作成するとします。メタデータフィルターは3つまで追加できます。また、ロールフィルターを無制限に追加することもできます。
自動化されたLifecycleメール
Qtip:この機能はライフサイクルメッセージの自動化を置き換えるものです。すべての新規ライフサイクルプロジェクト、および配信のないライフサイクルプロジェクトに、新しい「Eメール」タブが表示されます。既存の配信を持つプロジェクトでは、次へオートメーションを実行するまで、従来の「Eメールメッセージタブ」が表示され、その後、新しい「Eメール」タブが表示されます。
Lifecycle プロジェクトでアンケートの招待やダッシュボードの招待を作成すると、設定したスケジュールで定期的にメールを送信するように設定するオプションがあります。これにより、新しく追加された参加者の招待を自動的に送信し、プロジェクトの招待を自動化することができます。
- 決してしない：手動で停止させるまでメールを送信し続けます。
- オン：オートメーションの実行を停止する特定の日付を選択します。
- X 回実行後：オートメーションが停止するまでの実行回数を指定する。
注意: 今後のリマインダーを自動的に作成するには、最初の招待が送信される前にリマインダーを追加する必要があります。最初の招待が送信された後にリマインダースケジュールを作成した場合、それ以降の招待にはリマインダーは作成されません。
注意: アカウントが無効になっている場合、設定したスケジュールメッセージは送信されません。その後アカウントが再アクティブ化された場合、スケジュールされたメッセージは正常に送信されます。
自動送信メールの停止
自動送信メールの停止
メールのカスタマイズ
このセクションでは、リッチコンテンツエディターの主な機能について説明します。ここでは、EXプロジェクトメールに搭載されたリッチコンテンツエディターならではの機能を紹介する。
Qtip: 組織階層メタデータは、メッセージタブのテキストの差し込みでは使用できません。
Qtip:フォントのサイズや画像の挿入などの編集については、リッチコンテンツエディターでテキストエディターの一般的な使い方をご覧ください。リンク先ページのリッチコンテンツエディターの見た目は違っても、機能は同じ。
ライブラリコンテンツの読み込み
メッセージライブラリアイコンをクリックすると、件名とEメールメッセージに使用するライブラリコンテンツをロードしたり、すでに手入力した内容を新しいライブラリコンテンツとして保存したりすることができます。
使用したいメッセージが表示されない場合は、それらが正しいEXメッセージタイプとして保存されていることを確認してください。
メッセージにアンケート調査リンクを追加する
テキストの差し込みメニュー ({a}) を使用して、メッセージにアンケートリンクを挿入します。匿名アンケートリンクまたは参加者の個人アンケートリンクを挿入することができます。ライブアンケートの URL をコピーしてメッセージに貼り付けず、テキストの差し込みメニューを使用してください。
Qtip:メッセージにアンケートリンクがない場合は警告が表示されますが、リンクなしでもメッセージを送信できます。
Qtip:EXアンケートリンクに有効期限を設定することはできません。リンクはプロジェクトがアクティブである限り機能する。その代わりに、アンケートのオプションにアクセスし、不完全な回答とアンケート利用状況の設定を試してください。
メール配信のマネージャー
メール」タブから、過去のメール配信を確認したり、配信履歴をダウンロードすることができます。
配信テーブルには、配信に関する以下の情報が表示されます：
- タイプ：メールの種類。アンケートの招待、毎週のアンケートの招待、ダッシュボードの招待、アンケートのリマインダーなどがあります。
- 送信先メールを送信した参加者のグループ。
- 送信時刻：メールが送信された日時。これはアカウントのタイムゾーンで表示されます。
- ステータス：メール配信のステータス。値には以下が含まれる：
- 進行中です：配信は現在送信中です。
- 送信済み：メール配信が送信されました。 QTIP:あなたの配信に問題が含まれている場合、ステータスの次へツールチップが表示されます。このツールチップをクリックすると、配信に関する詳細情報が表示されます。
- 予定されています：メールは送信予定ですが、まだ送信されていません。
- 失敗しました：メール配信が送信されませんでした。
3つのドットメニューから「メッセージ情報を表示 」をクリックすると、配信に関する追加情報が表示された並列パネルが表示されます。この並列パネルは、テーブルの配信をクリックすることでも表示できます。
この並列パネルに表示される：
- 配信の詳細： 配信の詳細：配信タイプ、配信先、配信タイミング、配信ステータス。これらの詳細を評価し、変更する場合は「評価 者」をクリックしてください。まだ配信されていない配信のみ編集できます。
- メトリクス：配信の主要な指標を含みます。指標は以下の通り：
- 参加者数：メールを送信した参加者の数。
- 送信済み：送信されたメールの数。
- 失敗：送信に失敗したメールの数。
- 複製：送信を阻止された複製メールの数。複製メールとは、送信された別のメールと全く同じメッセージ（配信タイプ、件名、メール本文、添付ファイル）および受信者を持つメールのことです。 Qtip:12時間以内に送信されたメールの複製は除外されます。異なる配信であっても、12時間以内に同じ受信者に同一のメールが送信された場合、複製とみなされブロックされます。
Qtip:これらのメトリクスに関する説明を非表示または表示するには、[メトリクスの説明を表示]オプションを使用します。 - 関連配信： この配信が他の配信にリンクされている場合、関連する配信がこのセクションにリストされます。招待状を閲覧する際、このセクションからリマインダーをスケジュールするオプションもあります。
配信履歴のダウンロード
配信の各受信者についての情報を含むファイルをダウンロードすることができます。これは、どのメールが失敗したかを調べ、再度送信するのに便利です。
配信履歴をダウンロードするには：
ダウンロードした配信履歴には、以下のフィールドが含まれます：
- PersonID: クアルトリクスによって生成される参加者固有のID。これは、参加者タブで個人を検索するために使用できます。PersonIDを検索バーに貼り付けるだけです。
注意Pseudonymizationポリシーが有効になっている場合、ダウンロードされたファイルにPersonIDは存在しません。 - 名：参加者のファーストネーム。
- 姓：参加者の姓。
- Eメール：参加者タブで指定された参加者のEメール。
- ユーザー名：参加者タブで指定された参加者のユーザー名。
Qtip:参加者のユーザー名はEメールであることが多いですが、必ずしもそうとは限りません。参加者タブで参加者の情報を再確認し、この情報を確認してください。
- ステータスステータス欄は、受信者がメッセージを受け取ったかどうかを監視するのに役立ちます。以下は、考えられるステータス条件の説明リストです。
- 成功しました：クアルトリクスのメールサーバーからメールが正常に送信されました。
- バウンスされました：受信者にメールが届かなかった。メールアドレスが存在しない、受信サーバーが高セキュリティのファイアウォールを使用している、受信メールボックスがいっぱいである、受信者サーバーがオフラインであるなど、さまざまな理由が考えられます。
- 複製：複製：複製であるため、メールは送信されませんでした。複製メールとは、送信された別のメールと全く同じメッセージ（配信タイプ、件名、メール本文、添付ファイル）および受信者を持つメールのことです。 Qtip:12時間以内に送信されたメールの複製は除外されます。異なる配信であっても、12時間以内に同じ参加者に送られた同一のメールは、複製とみなされ、ブロックされます。
- 失敗しました：メールの送信に失敗しました。通常、これはメールの送信元アドレスが無効なメールドメインを使用しているためです。カスタムメールドメインをFromアドレスに使用するには、クアルトリクスで使用できるように設定する必要があります。詳細については、「カスタムFromアドレスの使用」を参照してください。
- タイムスタンプ：参加者のステータスが変更されたときのタイムスタンプ。UTCタイムゾーンではISO 8601形式で表示されます。
Qtip:参加者がプロジェクトから削除された場合、ダウンロードされたメール履歴には含まれません。(参加者が削除され、その後プロジェクトに再度追加された場合でも、削除前に作成された配信履歴は、その参加者については存在しなくなります)。ただし、その参加者に送信されたメールは、メール履歴タブに表示されるメール統計にカウントされます。このため、ダウンロードしたメール履歴のメール数が、メール履歴タブに表示される数より少なくなることがあります。
メッセージテンプレート
プロジェクト内で配信するメールコンテンツをすばやく再利用できる、メッセージテンプレートを作成できます。これらのテンプレートは、アンケートの招待、リマインダー、ダッシュボードの招待、組織階層の検証に使用できます。
次へメールを送信しようとすると、テンプレートがあらかじめメールエディターに入力されています。その後、メールを送信する前に必要な変更を加えることができます。
ヒント:テンプレートの編集は、編集が行われる前にすでにスケジュールされていた配信には反映されません。(メッセージテンプレートの編集後に作成された配信には、編集内容が反映されます)。すでに予定されている配信に編集を反映させたい場合は、以下に説明するように、ライブラリメッセージをテンプレートと一緒に使ってみてください。
ライブラリメッセージとEXメッセージテンプレート
ライブラリメッセージは、メッセージを再利用し、プログラム全体に一貫性を持たせる素晴らしい方法です。ライブラリに保存されているメッセージをメッセージのテンプレートとして使用することもできます。そのためには、メッセージライブラリをクリックし、メッセージを読み込む。
また、3つの点をクリックし、「名前を付けてメッセージを保存」を選択すると、現在書いているメッセージテンプレートをライブラリに保存することができます。
ヒント：ライブラリからメッセージを作成する場合、メッセージの種類は、あなたがテンプレートを作成している配信の種類と一致する必要があります。例えば、これが評価者の招待テンプレートであれば、評価者/参加者の招待としてライブラリに保存する必要があります。テンプレートエディターでメッセージを作成し、ライブラリに保存すると、メッセージタイプは自動的に設定されます。
ライブラリメッセージは、プロジェクトが従業員にアクティブに送信されている間にメッセージテンプレートを編集する必要がある場合に便利です：
- 配信をスケジュールした後にメッセージテンプレートを編集すると、スケジュールされた配信は更新されません 。
- しかし、メッセージテンプレートがライブラリメッセージを代わりに使用し、配信をスケジュールした後にそのライブラリメッセージを編集した場合、スケジュールされた配信は更新されます。
ライブラリメッセージからのメール配信のリンク解除
Eメール配信でライブラリメッセージを使用する利点の1つは、複数のEメールやメッセージをスケジュール配信でき、ライブラリで行った編集は、接続された配信に反映されることです。プロジェクト間で同じようなメッセージングを行うプログラムを運営している場合、大規模な変更を簡単かつ迅速に行うことができる。
ただし、従業員エクスペリエンスメールの1つに対して、他のメールと独立して編集を行いたい場合があります。Eメールをライブラリから切り離して編集するには、次のようにします：
FAQs
メール履歴の項目を見ると、回答者の中にメールが届いていない人がいると表示されます。メッセージが届かなかった人のリストを見るにはどうしたらいいですか？
メール履歴の項目を見ると、回答者の中にメールが届いていない人がいると表示されます。メッセージが届かなかった人のリストを見るにはどうしたらいいですか？
参加者にダッシュボード招待を送ろうとしているのですが、メッセージをスケジュールしようとすると、"このサブセットには参加者が見つかりません "と表示されます。これはなぜでしょうか。
参加者にダッシュボード招待を送ろうとしているのですが、メッセージをスケジュールしようとすると、"このサブセットには参加者が見つかりません "と表示されます。これはなぜでしょうか。
このページに記載されているタブがないのですが！？どうしたらいいんだろう？
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Can I edit multiple scheduled distributions at the same time?
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