Funções Diretório XM
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O que há nesta página
Sobre as funções Diretório XM
Você tem vários diretórios e deseja dar acesso a alguns diretórios para determinados usuários e a diretórios diferentes para outros usuários? Isso pode ser feito usando o controle de acesso baseado em função com o Diretório XM. Com esse característica, os administradores Marca podem escolher quais usuários específicos têm acesso a quais diretórios, bem como conceder a determinados usuários permissões de administrador sobre diretórios específicos.
Qdica: esta página de suporte abrange apenas as funções Diretório XM. As funções em outras partes da plataforma não são abordadas aqui.
Permissões necessárias para Marca
Para poder usar esse característica, sua marca deve ter a permissão Manage Diretório Roles ativada. Para ativar essa permissão, entre contato Conta Services. Você também deve ter essa permissão habilitada no nível do usuário para habilitar e configurar funções – para habilitar essa permissão, entre em contato com o administrador Marca.
Habilitação de diretórios para uso de funções
Antes de criar funções, você precisa escolher quais diretórios podem ser controlados por funções.
Qdica: isso só precisa ser feito em diretórios criados antes de esse característica ter sido ativado para sua licença. Para diretórios recém-criados, isso é ativado automaticamente e você pode começar a criar suas funções imediatamente.
Navegue até o Diretório XM clicando em Directories (Diretórios).
Selecione um diretório usando o menu suspenso.
Clique em Diretório Settings.
Selecione Manage Diretório.
Ative a opção Habilitar acesso baseado em função.
Qdica: depois que você ativar a opção Ativar acesso baseado em função para um diretório, um usuário da sua licença não poderá acessar esse diretório até que seja criada uma função que conceda a esse usuário acesso ao diretório.
Criação de funções Diretório
Qdica: para cada diretório em sua licença, recomendamos ter duas funções.
- Uma função é o acesso básico ao diretório e permite que os usuários distribuam para listas ou adicionem contatos sem necessariamente dar-lhes acesso às configurações diretório (renomear ou excluir o diretório, regras frequência de contato, regras deduplicação, etc.). Essa função terá a maioria dos seus usuários e terá a opção “Gerenciar Diretório” desativada.
- A segunda função é o acesso administrativo, os usuários que têm acesso ao diretório e podem editar as opções encontradas na guia Diretório Settings (Configurações do diretório ). Essa função terá menos usuários (possivelmente apenas você) e terá a opção “Gerenciar Diretório” ativada.
Navegue até o Diretório XM clicando em Directories (Diretórios).
Clique no nome do diretório selecionado no momento
Selecione Roles (Funções).
Clique em Criar uma função.
Dê um nome à sua função.
Clique em Create.
Clique em Add a diretório (Adicionar um diretório ) e selecione o diretório ao qual você deseja que essa função tenha acesso. Os usuários poderão criar e editar listas de discussão, bem como enviar e-mails nesse diretório.
Qdica: se você não vir o diretório desejado aqui, significa que esse diretório não foi ativado para acesso baseado em função. Consulte Ativação de diretórios para usar o acesso baseado em função para saber como ativar seu diretório.
Qdica: você pode adicionar vários diretórios a uma função.
Se desejar, determine os privilégios adicionais diretório que essa função possui ativando ou desativando a seguinte opção:
- Gerenciar diretório: quando ativado, esse privilégio dá aos usuários acesso administrativo ao diretório. Isso significa que, além de ter acesso à guia Diretório Contacts (Contatos do diretório ), eles poderão acessar as configurações diretório, o que inclui regras frequência de contato, configurações de duplicação, mensagens diretório, nomes e configurações diretório e acesso ao funil de respondentes. Quando a opção Gerenciar diretório estiver desativada, os usuários adicionados à função ainda poderão enviar distribuições e criar listas de discussão, mas não poderão acessar todo o diretório ou suas configurações. Qdica: fora das funções, você pode usar as permissões administrativas para limitar o acesso a recursos como automações para usuários individuais, grupos ou divisões.
Clique em Add Users para adicionar usuários à função.
Pesquise usuários digitando o e-mail deles.
Qdica: você pode adicionar vários usuários a uma função.
Atenção: Certifique-se de conceder a si mesmo acesso à função. Se você ativar o acesso baseado em função para um diretório e não se adicionar à função, perderá o acesso ao diretório!
Quando terminar, clique em Adicionar.
Qdica: pode levar um minuto para que uma função entre em vigor após ser criada. Se você tiver adicionado um usuário a uma função e ele não estiver vendo os diretórios corretos, peça ao usuário que atualize a conta.
Gerenciamento e exclusão de funções Diretório
Depois de criar a função, é possível alterar os privilégios da função e os usuários que a ocupam a qualquer momento. Você também pode renomear sua função ou excluí-la completamente, se necessário.
Clique no ícone de lápis avançar do nome de sua função para editá-la.
Clique no ícone lixeira lixeira avançar do nome da função para excluí-la.
Qdica: quando uma função é excluída, ela é irrecuperável!
Clique no ícone lixeira lixeiraavançar de um usuário para removê-lo da função.
Clique no ícone lixeira lixeiraavançar do nome de um diretório para remover o diretório da função.
Plataforma vs. Permissões baseadas em função
Há duas maneiras de dar aos usuários acesso aos diretórios: por meio de permissões de plataforma e por meio de permissões baseadas em função. Esta seção explica cada uma das diferenças entre essas permissões.
- Permissão de plataforma: As permissões de usuário individuais encontradas na página Admin.
- Permissão baseada em função: As permissões concedidas a um usuário por meio das funções Diretório XM. Essas permissões são aplicáveis aos diretórios que têm acesso baseado em função ativado.
Explicação dos tipos de permissão
- Permissão “Manage Diretório Roles” (Gerenciar funções de diretório ) da plataforma: Um usuário com a permissão Manage Diretório Roles pode ativar e desativar o acesso baseado em função para diretórios. O usuário também pode acessar a configuração de funções para visualizar e editar as funções dos diretórios em que o acesso baseado em funções está ativado.
- Permissão “Access Diretório XM” da plataforma: Um usuário com a permissão Access Diretório XM poderá criar e editar listas de discussão e usar os recursos distribuição em todos os diretórios em que o acesso baseado em função estiver desativado.
- Permissão “Manage Diretório” da plataforma: Um usuário com permissão Manage Diretório poderá acessar os recursos de administração diretório diretório, como contatos e configurações diretório, em todos os diretórios em que o acesso baseado em função estiver desativado. Esse usuário poderá visualizar e editar os contatos diretório, acessar listas de discussão, resumos e configurações no nível do diretório.
- Permissão “Gerenciar Diretório” baseada em função desativada: Um usuário com a permissão Gerenciar Diretório baseada em função desativada ainda pode criar e editar listas de discussão e usar os recursos distribuição para diretórios,desde que o diretório use acesso baseado em função e o usuário tenha sido adicionado a uma função com acesso ao diretório.
- Permissão “Gerenciar Diretório” baseada em função ativada: Um usuário com a permissão Gerenciar Diretório baseada em função poderá acessar os recursos avançados e de gerenciamento dos diretórios em que o acesso baseado em função está ativado e o usuário foi adicionado a uma função com acesso ao diretório. Esse usuário poderá visualizar e editar os contatos diretório, acessar listas de discussão, resumos e configurações no nível do diretório.
Gerenciar versus acessar Diretório
| Gerenciar diretório | Diretório acesso | |
|---|---|---|
| Acesso total para visualizar e editar todos os contatos no diretório | Sim | Não |
| Os contatos carregados por esse usuário são automaticamente adicionados ao diretório central | Sim | Sim |
| Distribuir para contatos não adicionados/carregados pelo usuário | Sim | Não |
| frequência de contato central de contatos e as regras deduplicação aplicar aos contatos que eles carregam por meio de suas próprias listas | Sim | Sim |
| Ver, editar e distribuir para listas de inscrição automática criadas a partir do diretório que são compartilhadas com eles | Sim | Sim |
| Criar listas Contato | Sim | Sim |
| Adicionar contatos | Sim | Sim |
| Adicionar transações | Sim | Sim |
| Remover contatos que foram carregados | Sim | Sim |
| Remover contatos que não foram carregados | Sim | Não |
| Alterar as regras de frequência Contato no Nível Diretório | Sim | Não |
| Alterar a resolução de identidade no Nível Diretório | Sim | Não |
| Configurar funil do respondente | Sim | Não |
| Criar um grupo de Transação | Sim | Sim |
| Distribuição para Lista | Sim | Sim |
| Distribuição para o grupo de Transação | Sim | Sim |
| Acessar APIs de Transação | Sim | Não |
| Executar Tarefa XMD (carregar/distribuir) | Sim | Não |
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