Funções do CX Dashboards
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Sobre as funções do CX Dashboards
As funções são a forma de determinar quais usuários têm acesso a quais painéis. Elas também são iguais às equipes tíquete, que determinam a quais tíquetes os usuários são atribuídos e também podem gerenciar as filas tíquete às quais essas equipes têm acesso.
As funções são a melhor maneira de gerenciar permissões para grandes grupos de usuários. Configure uma função e atribua vários usuários a ela para economizar tempo e não atribuir permissões uma a uma.
Qdica: se um usuário for atribuído a várias funções, o acesso ao dashboard será baseado na função com as permissões mais permissivas. Por exemplo, se uma função der acesso a todos os dados e a outra restringir os dados apenas à divisão do usuário na empresa, o usuário terá acesso a todos os dados. A atribuição de função se comporta como lógica OR, em vez de lógica AND. As funções com aopção “Permitir dados de rollup” marcada nos campos podem se comportar de maneira diferente, dependendo de como as funções e filtro dashboard estão configurados.
Atenção: Somente usuários com determinadas permissões têm acesso ao User Admin. Consulte Obter acesso ao administrador de usuários para obter mais detalhes.
Qdica: Chamamos projetos de Dashboards de ” CX Dashboards” para ajudar a diferenciá-los dos muitos outros tipos de dashboards que oferecemos na Qualtrics. No entanto, os CX Dashboards são versáteis e também podem ajudar nos casos de uso de TI, acadêmicos ou até mesmo na área da saúde. Se você estiver procurando painéis de estratégia e pesquisa, esta página de suporte inclui seu caso de uso. Esta página não abrange os painéis de experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX) ou os painéis de Resultados.
Criação de funções
Navegue até seu projeto dashboard na página Projetos.
Vá para a guia User Admin.
Vá para a seção Roles (Funções ).
Clique em Adicionar nova função.
Nomeie a função.
Atenção: Os caracteres a seguir não podem ser usados na criação de novos nomes de funções:
{}<>"'=
Clique em Create.
Adição de usuários a funções
Atenção: Os usuários que foram adicionados manualmente a uma função não serão removidos se seus metadados forem alterados. Os usuários só serão removidos automaticamente de uma função se tiverem sido adicionados com atribuição automática de função.
Adição manual de usuários
Clique em Adicionar/Exportar.
Selecione Adicionar usuários.
Procure o indivíduo digitando seu nome no campo e selecionando-o.
Qdica: clique no X para remover o usuário da lista.
Selecione Add (Adicionar ) para salvar suas alterações.
Adição de usuários com filtros
Clique em Adicionar/Exportar.
Selecione Adicionar usuários usando filtros.
Defina as condições sob as quais os usuários serão adicionados a uma função. Suas condições podem ser baseadas em metadados ou endereço de e-mail.
Adicione condições adicionais clicando nos três pontos verticais avançar dos critérios e selecione Inserir condição abaixo.
Selecione Add (Adicionar ) para salvar suas alterações.
Atribuição automática de funções
Qdica: se os metadados de um usuário forem alterados e ele não atender mais às condições de atribuição automática de função, ele será automaticamente removido de uma função.
Aviso: Se você editar as condições de atribuição automática de função e os usuários de função existentes não atenderem mais à condição, eles serão removidos da função. Não é possível remover manualmente esses usuários depois que a condição for removida, portanto, tenha cuidado ao editar as condições.
Clique em Add/Export.
Selecione Atribuição automática de função.
Selecione um atributo metadados.
Qdica: a lista de campos metadados disponíveis é baseada nos metadados dos usuários dashboard. Você só poderá selecionar campos que existam para os usuários atuais dashboard. Se quiser criar uma atribuição automática de função antes de carregar os usuários dashboard, você precisará adicionar usuários de teste que contenham os campos metadados que deseja usar na automação.
Escolha sua operadora:
- Iguais: É o que você deve escolher na maioria das vezes. Isso garante uma correspondência exata. Os campos Metadados diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- In: Essa opção é ideal se seus metadados tiverem vários valores, como aqueles separados por dois pontos (por exemplo, Seattle::Provo). “In” permite que você conta esses valores separados por dois pontos. Exemplo: Abaixo, “País na Austrália” garante que mesmo os usuários cujos metadados país sejam algo como “Austrália::EUA” sejam incluídos na função.
Selecione o valor que metadados do usuário devem corresponder para serem adicionados a essa função. Você poderá selecionar em uma lista de valores existentes ou selecionar Enter Custom para digitar um novo valor.
Exemplo: Você está criando uma função chamada Seattle Team. Você deseja que todos os usuários com um Office of Seattle sejam colocados nessa função.
Qdica: você pode digitar para pesquisar valores nesse campo.
Você pode clicar nos pontos e depois em Inserir condição abaixo para adicionar outra condição à atribuição automática de função.
Se você quiser adicionar um conjunto de condições totalmente novo , selecione Inserir conjunto de condições abaixo.
Quando terminar, clique em Salvar.
Atenção: Há um limite de 2.000 regras em todos os grupos de atribuição automática de função em sua marca. Uma regra se refere a todas as instruções condicionais de uma função. É possível ter várias instruções condicionais em um grupo de atribuição automática de função. Por exemplo, há duas condições na instrução passo a passo acima, que é considerada uma regra. Se você exceder esse limite, verá a mensagem de erro “Você atingiu o número máximo de regras na definição de atribuição fornecida” Entre contato com o Conta Services com o contexto da sua empresa se precisar aumentar esse limite.
Como funciona a atribuição automática de funções quando os metadados de um único usuário têm vários valores
Alguns metadados têm vários valores. Por exemplo, sua equipe de experiência de cliente, Customer Experience pode operar em vários escritórios. Se um atributo metadados tiver vários valores, isso mudará a forma como ele funciona com a atribuição automática de funções.
Exemplo: Digamos que você queira que os usuários listados abaixo apareçam na mesma função:
Usuário 1: País = Austrália
Usuário 2: Cidade = Provo
Você pode adicionar duas condições à sua função unidas por “Any”
Você também pode ter várias funções, de modo que um usuário com vários valores receba uma função adicional para cada valor. Nesse caso, você criaria uma função na Austrália e uma função nos EUA.
Exemplo: Digamos que seus usuários sejam:
Usuário 1: Country = Australia::USA
Usuário 2: Country = Australia
Se você criasse uma função Australia, usaria in em vez de equals para garantir que ambos os usuários fossem incluídos.
Por outro lado, se você definisse a condição da função como “País igual a Austrália”, o Usuário 1 não seria adicionado à função porque o valor do País é “Austrália::EUA”, não apenas Austrália.
Recursos adicionais para a criação de condições de registro automático
Para obter mais informações sobre como criar e combinar condições, consulte os seguintes recursos:
Atribuição automática de função com SSO
Se a sua organização tiver o Single Sign-On (SSO) configurado, você poderá usá-lo para atribuir automaticamente funções aos usuários do CX Dashboards.
Configuração em sua extremidade
Sua equipe de TI é responsável por estabelecer o SSO da sua empresa. No seu lado, você e sua equipe precisam criar um atributo que será usado para atribuir funções.
Para facilitar o uso, você pode chamar esse atributo de Dashboard CX Role. Para cada usuário, você pode definir o valor desse atributo igual ao nome da função à qual ele deve ser atribuído. Portanto, se seu colega deve ser atribuído à função Vendas, atributo Função do Dashboard CX dele deve ser igual a Vendas.
Informações para o Qualtrics
Depois que esse atributo for estabelecido em sua extremidade, execute a seguinte ação, dependendo do tipo de configuração do SSO:
- Se a sua organização usa SAML ou OAuth 2.0 SSO, você pode passar o atributo para o Qualtrics seguindo as instruções na seção de atributos dashboard na página vinculada.
- Se sua organização usa CAS ou LDAP SSO, envie o nome do atributo para o suporte da Qualtrics. Não se esqueça de mencionar que é para a equipe de SSO! Não é necessário incluir os valores possíveis, apenas a grafia exata do nome do atributo.
Configuração do CX Dashboards
Quando o Qualtrics tiver essas informações, você poderá fazer as alterações necessárias nos CX Dashboards para garantir a atribuição automática de funções.
Vá para a seção Roles (Funções ) da guia User Admin (Administração de usuários).
Clique na função à qual deseja atribuir usuários automaticamente (ou crie-a).
Clique em Add/Export.
Selecione Atribuição automática de função.
Selecione Metadados.
Selecione o nome do atributo que você criou.
Qdica: Esse atributo não estará disponível a menos que pelo menos um usuário da marca com esse atributo tenha feito login no Qualtrics. Se estiver tendo problemas para encontrar o atributo correto, tente adicionar o atributo do usuário a si mesmo.
Selecione Equals.
Digite o valor para o qual ele deve ser definido.
Clique em Salvar.
Repita essas etapas para cada função que você deseja que seja atribuída automaticamente.
Permissões do dashboard
Qdica: seja cuidadoso com os painéis que você adiciona a cada função. As funções costumam ser usadas para agrupar usuários com uma necessidade específica de visualização de painéis, de modo que todos os painéis adicionados à função devem atender a essa necessidade e incluir apenas os dados essenciais para o sucesso deles.
Você pode adicionar painéis a uma função para determinar a quais painéis cada usuário da função tem acesso.
Selecione a função à qual você deseja adicionar painéis.
Clique em Adicionar um dashboard.
Escolha um dashboard. Somente os painéis do mesmo projeto serão exibidos aqui.
Clique na seta suspensa para modificar as permissões dashboard.
Você pode adicionar tantos painéis a uma função quantos forem necessários.
Permissões do dashboard
Permitir acesso à visualização: Permite que o usuário acesse o dashboard. Se você tiver vários painéis adicionados para um indivíduo, essa opção poderá ser ativada ou desativada para cada dashboard.
Definir restrições de dados: Especifica a quais respostas o usuário dashboard tem acesso dentro do dashboard. As restrições impostas aqui também afetarão os dados que o usuário dashboard pode exportar. Se você optar por restringir os dados, veja abaixo as opções que você tem.
- Campo: Permite restringir o acesso aos dados por metadados ou perguntas pesquisa. Qdica: Você pode adicionar e remover condições de restrição adicionais selecionando os sinais de mais(+) e menos(-) avançar de cada condição. Você só pode adicionar até 10 condições neste momento.
- É igual a / É igual ao do usuário dashboard: Escolha tornar seu campo igual a um determinado valor ou igual ao campo de metadados de um usuário dashboard.
- Permitir dados de rollup:a opção “Permitir dados de rollup” permite que os usuários visualizem todos os dados agregados desse campo, mas restringe a filtragem de dados ao valor ou valores especificados. Por exemplo, uma restrição de dados para “Region is West” (A região é Oeste) com a opção “Allow rollup data” (Permitir dados de rollup) marcada permitiria que um usuário visse os dados agregados de todas as regiões de vendas, mas o usuário só poderia filtro para a região “West” (Oeste).
Qdica: Somente os campos de conjuntode texto ou de conjunto de texto com várias respostas podem ser usados para restringir dados nas permissões dashboard.Qdica: se você tiver vários conjuntos de dados mapeados para o seu dashboard, precisará escolher um conjunto de dados antes de um dashboard. Para obter mais informações sobre como os campos vinculados funcionam nas funções, consulte Controle de acesso ao conjunto de dados.
- As opções a seguir são apenas para marcas com hierarquias CX.
- Hierarquia da organização: permite restringir o acesso aos dados à unidade principal do participante (inclui o gerente do participante e os relatórios diretos desse gerente ), a todos os Resultados abaixo dele (inclui dados que vão até a unidade da qual ele é gerente), apenas aos Resultados subordinados dire tos (inclui apenas os relatórios diretos do participante ) ou apenas às pessoas no mesmo Nível (inclui respostas do mesmo nível de recuo na hierarquia que o participante).
- Unidades Hierarquia organizacional: Permite restringir o acesso aos dados a respostas em uma unidade específica, em uma unidade específica ou abaixo dela. Se um participante receber várias restrições com base em unidades hierarquia organizacional, o dashboard do participante terá como padrão a unidade mais próxima da “raiz” da hierarquia. Por exemplo, em uma hierarquia pai-filho, o CEO é a “raiz” da hierarquia; em uma hierarquia baseada em níveis, a “raiz” é o nível mais alto.
- Metadados da Hierarquia da organização : Permite que você restrinja o acesso aos dados por metadados que foram incluídos como Metadados da Hierarquia da organização ao gerar uma hierarquia baseada em nível. Isso geralmente está relacionado ao departamento do participante em vários níveis da organização.
Definir acesso à página: Impede que o usuário veja todas as páginas do dashboard. Quando ativada, cada página do dashboard fica disponível para dar acesso selecionando a respectiva caixa de seleção. Quando desativado, o usuário pode acessar todas as páginas do dashboard.
Permitir exportação (imagens): Permite que o usuário exporte widgets e o dashboard em formato PDF e JPG. Além disso, os usuários com acesso de exportação também podem enviar o dashboard por e-mail.
Qdica: há também configurações adicionais de CSV, TSV e XLSX que você pode adicionar; consulte Temas Dashboard para obter mais detalhes.
Permitir exportação (Todos): Permite que o usuário exporte o dashboard e os widgets individuais para PDF ou JPG. Essa opção também permite que o usuário exporte o dashboard como um arquivo PPTX, DOCX, CSV ou TSV. Além disso, os usuários com acesso de exportação também podem enviar o dashboard por e-mail. A ativação dessa opção também ativa automaticamente a permissão Permitir acesso à visualização.
Qdica: há também configurações adicionais de CSV, TSV e XLSX que você pode adicionar; consulte Temas Dashboard para obter mais detalhes.
Permitir acesso de edição: Permite que o usuário edite widgets, filtros e a guia Configurações do dashboard. Essa permissão também é necessária para usar o Stats iQ ou Text iQ no dashboard. Normalmente, o acesso à edição Dashboard é concedido apenas aos membros da equipe do projeto.
Qdica: Se você compartilhar um projeto com outro usuário, isso não dará automaticamente ao usuário acesso de edição dashboard. Para conceder esse acesso a outro usuário, adicione-o como um usuário no projeto e ative a permissão Edit Dashboard na janela de informações do usuário. Se quiser ocultar Text iQ de um usuário dashboard, certifique-se de ter colocado restrições de dados no usuário. Text iQ não está disponível para usuários com restrições de dados.
Para remover o acesso de um usuário a um dashboard, selecione Remove Dashboard.
Qdica: tenha cuidado ao convidar outros usuários para editar o dashboard. Embora muitos usuários possam acessar o dashboard ao mesmo tempo, a prática recomendada é que apenas uma pessoa faça edições por vez. Quanto mais pessoas estiverem fazendo edições ao mesmo tempo, maior será a probabilidade de sobrescreverem as alterações umas das outras. Se precisar editar um dashboard, verifique se seus colegas ainda não estão fazendo alterações nele.
Excluir função
Aviso: Quando excluídas, as funções são irrecuperáveis. Nunca exclua uma função a menos que tenha certeza absoluta de que deseja fazê-lo!
Selecione a função.
Clique no ícone da lixeira.
Leia a advertência.
Clique em Excluir.
Função de exportação
Você pode exportar um arquivo CSV contendo o FirstName, o LastName, o e-mail e o UniqueID de cada usuário na função.
Selecione a função no menu à esquerda.
Clique em Add/Export.
Clique em Exportar usuários.
Qdica: esse característica é útil para criar listas de contato dos membros da sua função.
Pesquisando uma função
Se a sua função contiver muitos usuários, você poderá usar a barra de pesquisa acima de uma função para procurar um usuário dentro da função. Você só poderá pesquisar pelo nome ou e-mail do usuário.
Perguntas frequentes
Quando as funções são atribuídas automaticamente aos usuários?
Quando as funções são atribuídas automaticamente aos usuários?
Isso ocorre ao atualizar as condições de Inscrição automática de função.
A função é atualizada com os usuários corretos quando as condições de Inscrição automática de função são alteradas?
A função é atualizada com os usuários corretos quando as condições de Inscrição automática de função são alteradas?
Sim. Ao gravar os critérios de condição (mesmo que você não tenha modificado os critérios), a função será atualizada com o conjunto de usuários correto.
Quando você carrega usuários em massa, eles são adicionados automaticamente a uma função com base nos critérios que eles atendem?
Quando você carrega usuários em massa, eles são adicionados automaticamente a uma função com base nos critérios que eles atendem?
Nº As funções de um usuário só serão atualizadas quando o usuário fizer login no CX Dashboards, ou você salvará novamente cada regra de atribuição automática de função.
As funções são atualizadas em um usuário depois que os metadados são alterados?
As funções são atualizadas em um usuário depois que os metadados são alterados?
Sim. As funções são reatribuídas automaticamente quando os metadados do usuário são modificados.
Se eu alterar um nome de função, ele atualizará os valores de metadados correspondentes em meus usuários?
Se eu alterar um nome de função, ele atualizará os valores de metadados correspondentes em meus usuários?
Nº Se o nome da sua função corresponder ao valor de metadados que você está usando para atribuir automaticamente usuários à função e você alterar o nome da função, os valores de metadados desses usuários NÃO serão atualizados.
Como dar aos usuários do painel a capacidade de usar o planejamento de ação?
Como dar aos usuários do painel a capacidade de usar o planejamento de ação?
Consulte Usuários do Plano de Ações.
Os projetos de painéis só podem ser usados na pesquisa de experiência do cliente?
Os projetos de painéis só podem ser usados na pesquisa de experiência do cliente?
Chamamos projetos de Dashboards de " CX Dashboards" para ajudar a diferenciá-los dos muitos outros tipos de dashboards que oferecemos na Qualtrics. No entanto, os CX Dashboards são versáteis e também podem ajudar nos casos de uso de TI, acadêmicos ou até mesmo na área de saúde e, como tal, podem ser incluídos nos pacotes de Estratégia e Pesquisa. Se estiver se perguntando como os painéis podem beneficiar sua organização, fale com seu executivo Conta.
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