Carica i dati dell’account B2B nell’attività della directory XM

Informazioni sull’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM

L’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM ti consente di mappare i dati importati in Qualtrics nella tua directory XM. Ad esempio, puoi utilizzare un’attività Estrai dati da file SFTP per importare i dati in Qualtrics e quindi mappare tali dati alla tua directory.

Impostazione di un’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM

1. Fare clic sul menu di navigazione nell’angolo in alto a sinistra.
   
2. Selezionare Workflow.
3. Fare clic su Crea un workflow.
4. Determinare se il workflow deve essere Pianificato o Basato su eventi. Per un confronto di queste opzioni, vedere Workflow pianificati rispetto a Workflow basati su eventi.
   Qtip: di norma, utilizzerai un flusso di lavoro pianificato in modo che i tuoi dati siano regolarmente aggiornati.
5. Assegnare un nome al workflow.
6. Determinare quando deve essere eseguito il workflow (se un workflow pianificato) o l’evento che avvia il workflow (se un workflow basato su eventi).
7. Fai clic sul segno più ( + ), quindi su Attività per impostare l’attività di estrazione dei dati che importa i dati in Qualtrics. È necessario configurare un’attività di estrazione dei dati prima di poter utilizzare l’attività Carica dati account B2B nella directory XM. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare le attività Workflow per creare flussi di lavoro ETL.
8. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
   
9. Scegliere l’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM.
   
10. Selezionare la directory in cui mappare i dati.
    
    Qtip: la maggior parte delle licenze ha solo una directory predefinita, ma alcune possono avere più.
11. Fare clic su Aggiungi oggetto.
12. Scegli un oggetto Directory XM a cui mappare i dati. A meno che non vengano mappati campi per il centro di comando Gestione account, verranno mappati solo i dati per l’oggetto Contatti.
    
    Qtip: se si mappano dati a campi B2B, consultare il Centro comandi di Gestione account per una guida dettagliata completa sull’attribuzione dei campi B2B.
13. Se attribuisci Contatti, scegli se vuoi che venga creata una nuova lista di invio ogni volta che viene eseguito questo workflow. Se si lascia questa opzione deselezionata, i contatti appena importati verranno aggiunti alla directory globale generale e non in una lista di invio.
14. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l’ Origine dati. Questo dovrebbe essere il task di estrazione dati precedentemente configurato.
15. Utilizza i menu a discesa per mappare i campi dalla tua attività di estrazione dati alla directory XM. I campi con asterisco sono obbligatori.
    
    Consiglio Q: è anche possibile mappare i valori dei singoli campi. Per ulteriori informazioni, vedere Mappatura dei valori campo.
16. Per aggiungere campi personalizzati al proprio mapping, fare clic su Aggiungi campo.
17. Al termine della mappatura dei campi, fare clic su Salva.

Valori campo di mappaggio

Puoi mappare i valori dei singoli campi per salvare in Qualtrics. È possibile mappare i campi manualmente o caricare un file contenente i mappaggi. Inoltre, è possibile determinare cosa accade ai campi non mappati.

Per avviare la mappatura dei valori di campo, fare clic su Mappa valori sotto il campo desiderato.

Mappaggio di valori con un caricamento di file

Hai la possibilità di caricare un file CSV o TSV contenente la tua mappatura. Questa operazione è consigliata se si hanno molti valori da mappare. Se alcuni valori sono già stati mappati, il caricamento di un file non sostituirà tali mappaggi. I mappaggi appena aggiunti verranno aggiunti sotto i valori già mappati.

1. Fare clic su Mappa valori.
   
2. Fare clic su Scarica modello CSV. Si consiglia di scaricare il template poiché contiene la formattazione corretta.
3. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer, come Microsoft Excel o Google Sheets.
4. Le prime 2 celle conterranno le intestazioni “da” e “a”. Questi rappresentano rispettivamente i valori di origine e di destinazione.
   
5. Aggiungere i valori dei campi. I valori di origine vanno nella colonna “da” e i valori di destinazione nella colonna “a”. Assicurarsi che il file soddisfi i seguenti requisiti:
   • È possibile avere fino a 500 coppie di mappaggio. Se il file contiene più di 500 mappaggi, si riceverà un messaggio di errore e verranno caricate solo le prime 500 righe.
     
   • Assicurarsi che il file contenga le intestazioni “da” e “a”. Se queste intestazioni non vengono rilevate, Qualtrics assumerà che la prima colonna sia “da” e la seconda colonna sia “a”.
6. Salva il tuo file come CSV o TSV con codifica UTF-8.
7. Nell’attività Carica dati dell’account B2B nella directory XM, fare clic su Carica file, quindi selezionare il file dal computer. Il mappaggio caricato verrà quindi alimentato nel task.
   

Mappaggio manuale dei valori

È possibile mappare manualmente i valori dei campi. Questa operazione è consigliata solo se si dispone di alcuni valori da mappare.

1. Fare clic su Mappa valori.
   
2. Inserire il valore sorgente nella prima colonna
3. Inserire il valore di destinazione nella seconda colonna
4. Fare clic sul segno più blu ( + ) per aggiungere un’altra coppia di mapping.

Gestione dei campi non mappati

Per impostazione predefinita, se un valore di campo non è mappato, il campo verrà importato in Qualtrics utilizzando il suo valore di origine. Tuttavia, è possibile scegliere di mappare tutti i valori non mappati a un valore di campo predefinito.

1. Fare clic su Mappa valori.
   
2. Attivare Mappa campi non mappati a un campo predefinito.
3. Inserire il valore campo di default.

Eliminazione mappaggi

1. Fare clic sul segno meno ( – ) accanto a una coppia di mappature per eliminare la mappatura.
   
2. Fare clic su Cancella tutto per eliminare tutti i mappaggi per quel campo.

Consigli di risoluzione dei problemi

• Quando si esamina l’errore di un task del flusso di lavoro, eseguire il check-out dei workflow che riportano eventuali errori e correggerli prima di riprovare il task.
• La deduplicazione dei contatti consente di ripetere il task senza creare contatti duplicati. Assicurarsi di configurare le regole di deduplicazione dei contatti durante il test e il nuovo tentativo di questa attività.

FAQ