Aprovação do projeto
O que há nesta página
Sobre a aprovação do projeto
O processo de aprovação de projetos permite que os administradores definam regras para determinar em que casos pesquisas precisam ser aprovadas antes de serem publicadas. Isso permite que os administradores analisem o uso da licença e as informações que a empresa está coletando.
Com essa ferramenta, os administradores podem especificar quais usuários precisam de aprovação antes de publicar pesquisas. Eles também podem designar quais usuários ou grupos têm permissão para aprovar pesquisas para grupos específicos de usuários, permitindo que grandes organizações configurem processos de aprovação refinados para garantir que os aprovadores certos estejam analisando as pesquisas certas.
Qdica: Pesquisas não são o único tipo de projeto afetado pelas configurações de aprovação. Muitos outros projetos baseados em pesquisas, como Conjoints, MaxDiff, XM Solutions e experiência dos colaboradores, Employee Experience , também serão incluídos nos processos de aprovação que você criar.
Marca vs. Marca. Aprovações Divisão
Por padrão, as aprovações de projeto são aplicáveis a todos os levantamentos em sua licença que atendem aos critérios da regra de aprovação. Se desejar, os Marca Administrators podem alterar a forma como as aprovações funcionam em sua licença, permitindo que as regras de aprovação sejam gerenciadas em nível divisão em vez de nível toda a marca.
Para alterar os métodos de aprovação:
- Regras de aprovação Marca: Permite que os administradores Marca criem regras que aplicar a todos os questionários em sua licença. Se essa configuração estiver ativada, você também poderá optar por ativar a opção Permitir que os usuários editem as regras de aprovação da divisão enquanto as regras de aprovação divisão estiverem inativas . Essa opção permite que os administradores divisão criem regras de aprovação divisão, mesmo quando as regras nível divisão estiverem desativadas. Qdica: a opção Permitir que os usuários editem regras de aprovação divisão enquanto as regras de aprovação de divisão estiverem inativas é particularmente útil ao mudar de regras nível marca para regras nível divisão, pois permite que as regras nível marca permaneçam em vigor enquanto os administradores divisão criam regras nível divisão. Quando as regras nível divisão estiverem em vigor, o administrador Marca poderá ativar as regras nível divisão, evitando um período de transição em que nenhuma regra esteja em vigor.
- Regras de aprovação Divisão: Permite que os administradores divisão criem regras que aplicar a pesquisas para usuários dentro de sua divisão.
Ao alternar entre os métodos de aprovação, tenha em mente o seguinte:
- Essa configuração controla quem pode criar regras de aprovação. Quando em nível marca, os administradores Marca criam regras de aprovação. Quando definido em nível divisão, os administradores divisão criam regras, mas somente para a sua divisão.
- Se as regras de aprovação forem definidas em nível divisão, os Marca Administrators não poderão criar regras nível divisão, mesmo que sejam administrador da divisão. No entanto, os administradores Marca podem visualizar as regras de aprovação de todas as divisões.
Criação de uma regra de aprovação padrão
Ao criar um fluxo de trabalho de aprovação pesquisa, é importante configurar sua regra padrão. Essa regra sempre entrará em vigor se nenhuma de suas regras de aprovação personalizadas for atendida.
- Always (sempre que publicado ou atualizado): As pesquisas exigem aprovação sempre que são publicadas. Isso inclui as edições feitas em um pesquisa ativo que são publicadas.
- Primeira publicação: As pesquisas precisam de aprovação na primeira vez em que são publicadas. Após a aprovação, os proprietários pesquisa podem modificar e republicar a pesquisa sem aprovação.
- Nunca: Por padrão, as pesquisas não exigem aprovação.
Criação de regras de aprovação personalizadas
É possível criar regras de aprovação adicionais, dependendo de quem é o proprietário do pesquisa. Isso permite que você crie uma rede de aprovadores e aprovados pesquisa com base na estrutura da sua empresa.
Dependendo do método de aprovação selecionado para a sua licença, as regras de aprovação personalizadas são criadas pelos Administradores da marca ou administradores da divisão.
Qdica: você pode encontrar essas permissões de grupo na guia Groups (Grupos) da página Admin. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Para esta marca, e esse grupo for selecionado como o grupo proprietário do Pesquisa, todos os usuários da marca terão que ter seus questionários aprovados antes de poderem publicar um pesquisa. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Não, e esse grupo for selecionado como o grupo proprietário do Pesquisa, somente os usuários desse grupo terão de obter aprovação para os questionários.
- Always (sempre que publicado ou atualizado): As pesquisas exigem aprovação sempre que são publicadas. Isso inclui as edições feitas em um pesquisa ativo que são publicadas.
- Primeira publicação: As pesquisas precisam de aprovação na primeira vez em que são publicadas. Após a aprovação, os proprietários pesquisa podem modificar e republicar a pesquisa sem aprovação.
- Nunca: Por padrão, as pesquisas não exigem aprovação.
Qdica: as permissões configuradas para o grupo Aprovador afetarão os usuários que aparecem na lista Selecionar aprovador ao publicar um pesquisa. Você pode encontrar essas permissões de grupo na guia Groups (Grupos) da página Admin. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Para esta marca, e esse grupo for selecionado como o grupo Aprovador, todos os usuários da marca aparecerão na lista Selecionar aprovador ao publicar um pesquisa. Se um grupo tiver a permissão Disponível para todos os usuários definida como Não, e esse grupo for selecionado como o grupo Aprovador, somente os usuários desse grupo aparecerão na lista Selecionar aprovador ao publicar um pesquisa.
Repita as etapas acima para criar regras personalizadas adicionais. Você pode criar até 250 regras personalizadas.
Permitir que os colaboradores solicitem aprovação
Qdica: essas configurações só aplicar a colaboradores da mesma marca. Os colaboradores de outras marcas não podem solicitar aprovação.
Por padrão, os colaboradores pesquisa não têm permissão para solicitar aprovação para pesquisas; apenas o proprietário pesquisa pode solicitar aprovação para publicar alterações na pesquisa. No entanto, um administrador pode alterar esse comportamento para permitir que os colaboradores solicitar aprovação:
Exclusão de regras
Regras personalizadas
É possível excluir regras personalizadas expandindo a regra e clicando em “Excluir” dentro dela.
A regra padrão
Não é possível excluir a regra padrão. No entanto, você pode alterá-lo para que as pesquisas nunca precisem de aprovação.
Reversão de alterações
Se você tiver feito alterações nas regras de aprovação pesquisa sua pesquisa que gostaria de descartar, pode clicar em “Reverter” para anular essas alterações. Isso anular suas regras para a forma como estavam na última vez em que você clicou em Aplicar.
Atenção: Todas as edições descartadas ao clicar em Anular são irrecuperáveis!
Como as regras são avaliadas
Sempre que um proprietário de pesquisa publica uma pesquisa, as regras de aprovação pesquisa são verificadas. As regras são avaliadas em ordem de acordo com o número da regra (com a regra número 1 em primeiro lugar, a regra número 2 em segundo e assim por diante). O número de uma regra pode ser encontrado no lado direito da regra.
Você pode reordenar suas regras personalizadas clicando e arrastando os seis pontos na regra. Como alternativa, clique no número e digite um novo número na caixa.
Quando uma regra for avaliada e for verdadeira, o pesquisa seguirá essa regra de aprovação. Se nenhuma das regras personalizadas for verdadeira para esse pesquisa, a regra padrão entrará em vigor.
O processo de aprovação
Esta seção abordará todo o processo de aprovação.
Qdica: Embora seja possível que um administrador da marca defina grupos de aprovadores ao criar uma regra de aprovação, quando uma pessoa for publicar a pesquisa, ela deverá selecionar um aprovador específico para a pesquisa.
Qdica: A pesquisa é automaticamente colaborada com o aprovador. A pesquisa não aparecerá na lista projetos do aprovador, mas o nome do aprovador aparecerá na janela de colaboração da pesquisa.
Qdica: verifique o feed de notificações para determinar o canal de notificação que você recebe, como e-mail, celular ou no produto. Certifique-se de não ter cancelado a inscrição em todas as notificações ou na seção “Aprovações”.
Atenção: Se a sua organização tiver configurado um URL Qualtrics exclusivo, você precisará fazer o login usando esse URL. Se você não conhece este URL, poderá pesquisá-lo on-line, perguntar a um colega ou ligar para o suporte.
Qdica: se o aprovador recusar o pesquisa, ele terá a opção de fornecer feedback ao proprietário do pesquisa para sugerir alterações.
Qdica: depois de aprovar ou negar a pesquisa, ela é automaticamente cancelada para o aprovador, pois ele não precisa mais revisá-la.
Qdica: Existem algumas partes da pesquisa que você não pode verificar dessa forma — por exemplo, não é possível visualizar o fluxo da pesquisa sem testar todas as iterações, nem consultar uma lista das opções da pesquisa e das configurações das perguntas. Se quiser inspecionar a pesquisa mais de perto, peça ao proprietário que o convide para colaborar no projeto e que lhe dê acesso de edição.
Opções adicionais na página de aprovações
Ao clicar no menu suspenso avançar de um item aguardando aprovação, você terá as seguintes opções para escolher.
Ver histórico de aprovações: Veja o histórico de comentários sobre este projeto ou deixe seu próprio comentário. Quando você clicar nessa opção, a janela mostrada abaixo será exibida.
- Aprovar a pesquisa: Aprovar a pesquisa.
- Negar pesquisa: Negar a pesquisa.
Aprovações pendentes
Administradores da marca podem visualizar todas pesquisas que estão atualmente aguardando aprovação na aba “Aguardando aprovação ”.
Nessa guia, você verá as seguintes informações sobre as pesquisas que aguardam aprovação:
- Pesquisa: Esse é o nome da pesquisa.
- Proprietário: esse é o nome do proprietário pesquisa.
- Aprovador: Esse é o nome do usuário escolhido para aprovar a pesquisa.
- Data da solicitação: A hora e a data em que o proprietário pesquisa solicitou a aprovação.
Perguntas frequentes
Como o processo de aprovação afeta a colaboração pesquisa?
Como o processo de aprovação afeta a colaboração pesquisa?
Todas as edições do pesquisa são salvas automaticamente, mas não ficam disponíveis para os participantes pesquisa até que sejam aprovadas e publicadas.
Por padrão, somente o proprietário do pesquisa pode enviar edições pesquisa para aprovação. No entanto, um administrador pode alterar esse comportamento para permitir que os colaboradores solicitem aprovação.
Como faço para aprovar alterações no e-mail dos usuários?
Como faço para aprovar alterações no e-mail dos usuários?
Para conhecer as etapas, consulte “Aprovação de alterações de e-mail como Administrador da marca”.
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