Creación de planes de acción (EX)
Contenidos de la página
Acerca de los planes de acción
Los planes de acción son iniciativas que puedes crear en función de tus áreas de menor compromiso. Esta página de soporte está destinada a ayudar a los usuarios del plan de acción a encontrar, crear, actualizar y exportar planes de acción.
Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos Engagement, Pulse y Lifecycle. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.
Atención: Si jerarquías de la organización Si se modifican o crean después de crear planes de acción, los planes de acción no se actualizarán con la nueva información de la jerarquía de la organización a menos que navegue a Herramientas del Participante y seleccione la Actualizar todos los planes de acción con los metadatos actuales. opción.
Atención: Esta función no es compatible con Aislamiento de datos.
Visualización de planes de acción
Puede ver sus propios planes de acción o filtro por jerarquía de la organización para ver los planes de acción de otras personas en su organización.
Atención: Si el propietario del plan de acción es un delegar, entonces el plan de acción no aparecerá aquí. El plan de acción debe asignarse a un participante o gerente del proyecto.
Consejo Q: Al seleccionar una unidad de la jerarquía de la organización, se mostrarán los planes de acción que pertenecen a esa unidad. No hay un resumen de planes de acción en el modo Planificación de acciones, lo cual es diferente del filtro de jerarquía de la organización en los paneles de control. Por ejemplo, si tuviera la estructura jerarquía de la organización América del Norte > Estados Unidos de América > Utah, y el plan de acción existía en la unidad de Utah, al seleccionar la unidad América del Norte no se le mostraría el plan de acción de Utah. Tendría que seleccionar la unidad de Utah en el filtro Jerarquía de la organización para ver los planes de acción de Utah.
Consejo Q: Para determinar qué partes de la jerarquía pueden filtro los participantes, ajuste sus permisos en el Tablero . Ver el Permisos Página para opciones de restricción de datos.
Creación de planes de acción
Consejo Q: Si eligió una pregunta o categoría con Orientación específica Una vez completado, verá una guía en el plan de acción, incluidas tareas sugeridas y enlaces de recursos. Los gerentes pueden editar estas tareas sugeridas, el título y la descripción después de crear el plan de acción.
Atención: El límite de caracteres para el título de un plan de acción, así como para el título de una acción individual, es de 255 caracteres.
Consejo Q: La jerarquía de la organización se establece automáticamente en función del responsable del plan de acción . Por ejemplo, cualquier plan de acción propiedad de Jane Smith aparecerá al seleccionar “Jane Smith” en el filtro de jerarquía .
- Título
- Descripción
- Fecha de vencimiento
- Propietarios
Consejo Q: Para editar o eliminar una subtarea, haga clic en los puntos en la esquina superior derecha.
Consejo Q: Si hace clic en los puntos de la parte superior derecha del plan de acción, puede copiar, eliminar o exportar El plan de acción.
Recomendaciones de acciones personalizadas
Consejo Q : Esta sección describe la funcionalidad disponible para los proyectos Engagement, Lifecycle y Encuesta de pulso . Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.
¿Alguna vez has recibido resultados EX y no has estado seguro de cómo generar un impacto significativo? Recomendaciones de acciones personalizadas Utilice IA para ayudar a los gerentes y líderes a identificar áreas de mejora, tomar medidas y comprender el impacto en su equipo. Esto se logra mediante Analizamos las puntuaciones de las encuesta , los comentarios de texto libre y la información del perfil para ofrecer sugerencias basadas en datos y específicas para el contexto de cada equipo. Además, las recomendaciones de acciones personalizadas aprovechan las prácticas y los recurso establecidos de su organización que ya se encuentran en su panel de control. planificación de acciones guiadas para ofrecer sugerencias altamente relevantes y personalizadas que se alineen con la estrategia de su empresa.
Atención: De forma predeterminada, solo los administradores de Marca/organización tienen acceso a las recomendaciones de acciones personalizadas. A todos los demás usuarios se les debe asignar un rol de Tablero y otorgarles este permiso, incluso si son los propietarios del Tablero .
Configuración de recomendaciones de acciones personalizadas
Debes completar todos los pasos siguientes, en orden, Para utilizar esta función:
Tu marca/organización debe tener la Recomendaciones de acciones personalizadas EX entorno de la organización activado. A Administrador de Marca/organización Debes activar esto.
Su cuenta debe tener la Recomendaciones de acciones personalizadas EX permiso de usuario activado. A Administrador de Marca/organización Debes activar esto.
Consejo Q: Este permiso estará habilitado por defecto para el Participantes, administradores de Marca/organización , administrador de Información Empleado y administrador de EX tipos de usuario. Para obtener información sobre cómo editar y configurar los tipos de usuario, consulte Creación de un tipo de usuario.
En el pestaña de participantes , habilitar el Utilice recomendaciones de acciones personalizadas permiso del Tablero Para ti rol de participante .
En el Configuración de IA del Tablero , permitir Recomendaciones de acciones personalizadas .
Además, su Tablero debe tener configurados los siguientes elementos para poder utilizar recomendaciones de acciones personalizadas:
Consejo Q: Cualquier guía Los elementos añadidos a la sección de planificación de acciones de la configuración del Tablero se utilizarán para generar recomendaciones. Además, todos los enlaces a recursos se mostrarán junto con las recomendaciones de acciones personalizadas. Para obtener más información sobre cómo personalizar la guía, consulte Guía de personalización del plan de acción .
- Su Tablero debe tener al menos 1 de los siguientes widgets:
Consejo QLas recomendaciones de acciones personalizadas no son compatibles con las versiones anteriores de los widgets de tarjeta de puntuación y lista de preguntas . Para utilizar las recomendaciones de acciones personalizadas, debe actualizar su widget a la versión más reciente haciendo clic en "Actualizar ahora".
Uso de recomendaciones de acciones personalizadas
Siga estos pasos para utilizar recomendaciones de acciones personalizadas en su Tablero:
Asegúrese de que Recomendaciones de acciones personalizadas La opción es activado en el Tablero de inteligencia artificial ajustes.
Navegue hasta el widget (tarjeta de puntuación, lista de preguntas o titulares de participación) que contiene el área de oportunidad en la que desea basar recomendaciones.
Consejo Q: El widget debe tener habilitada la opción "Mostrar planificación de acciones" en la configuración del widget .
Hacer clic Generar recomendación.
Consejo Q: Si este botón dice “Mejorar”, las recomendaciones de acciones personalizadas del gerente estarán deshabilitadas en la configuración del Tablero . Contacto con el propietario del Tablero para solicitar que lo habilite. Si todos los permisos necesarios están habilitados, compruebe que no está utilizando una versión anterior del widget.
Haga clic en Comenzar.
Qualtrics generará una encuesta personalizada de opción múltiple de 4 preguntas para ayudarle a comprender mejor el contexto de su equipo. Esta encuesta se genera en función de sus puntuaciones de la encuesta , las respuestas de los comentarios abiertos y el recuento de respuestas de la encuesta . Puede seleccionar varias respuestas para cada pregunta.
Consejo Q: Si lo desea, puede omitir la encuesta haciendo clic en Ver recomendaciones sin personalizar, pero esto se desaconseja totalmente. Las preguntas de personalización ayudan a garantizar que sus recomendaciones sean lo más específicas posible.
Hacer clic Siguiente para continuar y completar la encuesta. Sus recomendaciones se generarán, lo que puede tardar un minuto.
Una vez generadas las recomendaciones, verá una descripción general del área de oportunidad seleccionada, sus puntajes de referencia y una explicación de por qué el área es importante.
Consejo Q: Las recomendaciones se pierden si actualiza o sale de esta página. Para guardar recomendaciones específicas, descárguelas como PDF o agréguelas a su planificación de acciones o tableros de ideas (que se tratan en los siguientes pasos).
A continuación se presentan tres recomendaciones de acción diseñadas para proporcionar pasos viables para mejorar el área de oportunidad. Hacer clic Agregar siguiente a cualquier recomendación que le gustaría utilizar en un plan de acción o tablero de ideas.
Consejo Q: Para generar orientación adicional para una recomendación, haga clic en Obtenga más detalles para abrir un panel lateral con instrucciones paso a paso sobre cómo implementar esta recomendación. Tenga en cuenta que estos pasos adicionales no se transfieren al plan de acción ni a los tableros de ideas, por lo que si desea conservarlos, haga clic en el botón Descargar como PDF botón en la parte superior del panel lateral.
Si lo desea, puede exportar sus 3 recomendaciones haciendo clic en Descargar como PDF.
El Lo que dice tu equipo Esta sección proporciona una descripción general de los opinión de su equipo con respecto a esta área de oportunidad.
El Recurso de su empresa Contiene todos los enlaces de recursos que se agregaron como parte de planificación de acciones guiadas, si están disponibles.
Puedes darnos opinión sobre tus recomendaciones utilizando los íconos de pulgar hacia arriba o hacia abajo en la parte inferior de la página.
Hacer clic Añadir al plan de acción o al tablero de ideas una vez que haya seleccionado la(s) recomendación(es) que desea conservar.
Seleccione si desea agregar las recomendaciones a un tablero de ideas o para crear uno nuevo plan de acción. Dependiendo de sus permisos de usuario y acceso al Tablero , es posible que solo tenga acceso a uno de estos.
Haga clic en Añadir.
Verás un mensaje de confirmación indicando que se han agregado tus recomendaciones. Hacer clic Ver plan de acción/ Ver tablero de ideas para ser llevado a la recomendación. Luego podrás editarlo y actualizarlo como cualquier plan de acción o idea.
Consulte las siguientes páginas para obtener orientación adicional:
Consejo Q: Si ve el error "Algo salió mal", intente generar recomendaciones nuevamente más tarde.
Actualización de los estados del plan de acción
Puede indicar la finalización de una subtarea haciendo clic en la casilla de verificación de la izquierda. Esto actualizará automáticamente el estado y el porcentaje de finalización de todo el plan de acción.
El estado del plan de acción se puede anular manualmente haciendo clic en el Estado y cambiando el Estado y Progreso campos.
Cómo agregar planes de acción desde las áreas de enfoque
Atención: Actualmente, el widget de Áreas de Enfoque Actualizadas no se puede utilizar para crear planes de acción. En su lugar, puede utilizar el Planificación de acciones sección de su Tablero para crear nuevos planes.
Puedes crear un plan de acción directamente desde un widget de áreas de enfoque en el Tablero principal.
Consejo Q: Los detalles y el título del plan de acción se completarán automáticamente con el área desde la que tomaste la medida en el widget.
Si el Mejorar El botón no se muestra en el widget del áreas de enfoque , asegúrese de que tiene ese elemento quedó disponible para la planificación de acciones..
Agregar planes de acción desde otros widgets
Algunos widgets del Tablero permiten crear planes de acción directamente desde el widget. Solo haz clic Mejorar o Generar recomendaciones comenzar a crear un plan de acción.
Ejemplo: En lugar de que los usuarios tengan que recordar en qué quieren centrarse mientras pasan del Tablero a la página de planificación de acciones, pueden crear un plan en cuanto vean un resultado que quieran mejorar.
Consejo Q: Si eres editor de Tablero y deseas que estos widgets estén disponibles para que los usuarios creen planes de acción, consulta Nuestra documentación sobre la configuración de la planificación de acciones.
Exportación de planes de acción
Los administradores pueden exportar todos los planes de acción a un archivo CSV directamente desde la página Planes de acción.
El documento exportado contiene columnas para los datos del plan de acción , incluidos el ID del plan de acción , el título, el progreso, el estado, la fecha de vencimiento, los propietarios de la acción y todos los metadatos de los participante relacionados con el propietario del plan de acción . Cada fila es una acción diferente, identificada por el Identificación de acción columna. Pueden existir múltiples acciones asociadas al mismo plan de acción, el cual se identifica mediante la Identificación del Plan de acción columna.
Preguntas frequentes
¿Cómo se ve afectada la planificación de acciones por las configuraciones de confidencialidad?
¿Cómo se ve afectada la planificación de acciones por las configuraciones de confidencialidad?
Campos específicos de planificación de acciones, incluidos los los predeterminados que se enumeran aquí y cualquiera campos personalizados que usted crea, no se puede marcar como sensible.
Puede Crea planes de acción basados en cualquier elemento que desees en la página de planificación de acciones.. Sin embargo, si la configuración de confidencialidad oculta elementos de un widget , como un widget de lista de preguntasNo podrás crear planes de acción para esos elementos desde el propio widget .
¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!
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