XM Directoryのご紹介

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XM DIRECTORYについて

XM DIRECTORYは、組織全体で共有する連絡先データベースであり、配信センターです。このディレクトリには、顧客や見込み客をすべて登録することができますが、連絡先だけを登録するわけではありません。業界標準のデモグラフィックから、トランザクション、常に変化するデータまで、あらゆるものを使ってプロファイリングに肉付けすることができます。

連絡先のタイムラインを使えば、あなたが送ったメッセージから、様々なプログラムでのフィードバックまで、彼らのブランドとのコミュニケーションを包括的に見ることができます。

XM DIRECTORYを日常的に使用するユーザーは、連絡先リストをアップロードし、Eメールやテキストメッセージなど様々なチャネルでメッセージを配信することができます。ユーザーが連絡先に加えた変更はディレクトリに反映され、他のすべてのユーザーの利益となります。

まずは、グローバルナビゲーションメニューから「ディレクトリ」を選択。

Qtip：従業員エクスペリエンスを使用しているユーザーには、以下の画面が表示される場合があります。連絡先ディレクトリを選択して続行します。

管理者が複数の連絡先ディレクトリへのアクセシビリティを与えている可能性があります。ページ上部のドロップダウンをクリックして、アクセスできるディレクトリの数を確認してみてください。これらはそれぞれ別個のものであり、必ずしも同じ連絡先や設定があるとは限らないことに注意してください。あるディレクトリにメーリングリストを作成すると、他のディレクトリには追加されません。この同じルールは、あなたができるすべての変更に適用されます。

画面最上部のナビゲーションバー。ディレクトリ名をクリックすると、他のすべてのディレクトリのリストが表示されます。

Qtip: 複数ディレクトリの設定に興味のある管理者は、実装ガイドのステップ2で詳細を見ることができます。

ディレクトリ管理者としてのスタートアップ

管理者であるあなたの役割は、ディレクトリを設計し、実装し、実行することです。

効果的なディレクトリの作り方を学ぶ

理想を言えば、連絡先ディレクトリは、開設時に最も労力を要し、その後は維持にほとんど労力を要しないものであるべきだ。このガイドでは、XM DIRECTORYのメリットをいち早く享受できるよう、組織に最適なディレクトリを設計する方法をご紹介します。この実装の一部は、データアクセスロールの確立からデータクリーニングプロセスの自動化まで、ディレクトリを維持するための設定を知ることである。

ディレクトリメンテナンスのクイックスタート

すでにディレクトリを作成している場合は、連絡先やデータのメンテナンスに役立つクイックスタートガイドをご用意しています。

配信を始めよう

日常的にXM DIRECTORYを使用しているユーザーであれば、連絡先へのアップロードと配信にのみXM DIRECTORYを使用していることでしょう。通常、ディレクトリの細分化、リスト化、配信など数ページしかアクセシビリティはありません。

Qtip:ステップ2でDistributionsタブがない場合、代わりにXM DIRECTORY Liteユーザーである可能性があります。Faqsをご覧ください。

基本用語

管理者でもディストリビューターでも、XM DIRECTORYでよく使用される用語の定義は役に立つはずです：

ディレクトリ：ディレクトリは連絡先の集まりであり、それぞれの連絡先とブランドとのやり取りを説明する属性リストがあります。ディレクトリは、連絡先のサブセットを整理し、連絡頻度、レコードの統合方法、オプトインステータス、および関連する連絡先グループのその他の設定を一括管理する方法です。
メーリングリスト：メーリングリストは、メールやアンケートの招待を受け取ることができる連絡先のリストです。メーリングリストの作成は、ファイルのアップロード、手動、.NETのいずれでも可能です。メーリングリストは、ディレクトリとは異なり、組織全体からは見えず、個々のアカウントで作成されます。メーリングリストは、そのほかのユーザーまたはグループと共有できます。
サンプル： 連絡先リストから、設定されたフィルターおよび/またはランダム化機能に基づいて選択された参加者のサブグループ。
細分化：細分化とは、特定の基準を満たす連絡先のダイナミックなグループのことで、特定のニーズ、属性によるセグメンテーション、優先順位、共通の興味、その他の識別情報によってグループ化されることが多い。細分化は管理者によって設計されますが、どのディレクトリユーザーでも使用できます。
配信：Eメール、SMS、WhatsAppなど、さまざまなチャネルで連絡先を交換すること。
埋め込みデータ：埋め込みデータとは、年齢、性別、地域など、連絡先をより深く理解し、ターゲティングと分析のためのセグメントを作成するのに役立つ情報です。埋め込みデータは、アンケートフローロジックで参照することができ、回答データの一部として保存または埋め込むことができます。埋め込みデータは、インポートや自動化の一部として更新することも可能です。
重複統合：重複統合とは、同一人物を表す連絡先レコードを統合するプロセスを指す。例えば、外部データ参照、Eメール、姓名などのフィールドを単独で、または組み合わせて使用することで、複数の連絡先から1人のユーザーを識別し、その情報を1つに統合することができます。重複統合を使用して、既存の連絡先と自動インポート中に作成された新しい連絡先を自動的に統合することができます。このプロセスは、XM DIRECTORY管理者が既存の連絡先に対して手動で実行することもできます。
連絡頻度：連絡頻度ルールは、ディレクトリ内の人物がメッセージを受け取る頻度を制御します。ルールは、ディレクトリレベル、リストレベル、またはアンケートレベルで設定できます。
ロール：ロールとは、ディレクトリ管理者によって定義されたクアルトリクスユーザーのグループのことで、アクセスコントロールを容易にします。管理者は、どのロールがどのレベルでディレクトリにアクセスできるかを選択できます。例えば、あるロールにディレクトリへの管理アクセス権を設定し、別のロールにそのディレクトリへの閲覧のみのアクセス権を設定することができます。
トランザクションデータ：トランザクションは、特定の時点でのブランド、従業員、顧客とのインタラクションに関する情報を表すイベントです。例えば、トランザクションとは、購買注文、ウェブページのクリック、顧客からの電話、サービスリクエストなどである。

qtip:連絡先に関連する主要用語の五十音リストは、クアルトリクストピックス五十音をご覧ください：連絡先」をご覧ください。

アクセス専用ユーザー

Edit XM Directory権限を無効にしたユーザーは、XM Directory内の連絡先の表示、エクスポート、配信はできますが、連絡先情報の編集、削除、連絡先のアップロードはできません。これらのユーザーには、XM DIRECTORYの左上にAccess-onlyタグが表示されます。

詳細については、「連絡先のアクセス許可」を参照してください。

例: アンケート調査を配信する必要があるが、連絡先を変更または削除することはできないユーザーがいる場合、XM Directoryへのアクセス権は与えるが、Edit XM Directory権限を無効にすることができます。

クアルトリクス・プラットフォームの互換性

Qtip:このセクションで説明されている機能は、必ずしもすべてのライセンスに含まれているわけではありません。アクセシビリティにご興味のある方は、アカウントサービスまでお問い合わせください。

XM DIRECTORYを使って、クアルトリクスプロジェクトの招待状を送ることができます。ただし、すべてのクアルトリクスプロジェクトがXM DIRECTORYに対応しているわけではありません。

XM DIRECTORYに対応する機能

Qtip:アンケートへのリンクなしでメールを送信することもできます。

XM DIRECTORYと互換性のない機能

対比として、XM DIRECTORYは以下のことができない。 従業員エクスペリエンス（EX）プロジェクトの配信に使用される。。つまり、エンゲージメント、パルス、360などのEXプロジェクトは、いずれもXM Directoryと一緒に使用することはできません。

XM DIRECTORYの連絡先データは、従業員ディレクトリに保存されている従業員/参加者情報とは完全に分離されています。つまり、一方のディレクトリで編集されたデータが、もう一方のディレクトリに影響を与えることはない。

FAQs

XMディレクトリ、XMディレクトリLite、Contactsの見分け方は？

まず、それぞれの機能がどのようなものかを説明します。ContactsとXM Directory Liteにより、メーリングリストの作成とアンケート配布用の連絡先のアップロードが可能です。XM Directory Fullは、一元化された接続されたディレクトリを作成することができ、異なるチームがデータを収集することによって、コンタクトに関する情報がサイロ化し、古くなることを防ぎます。さらに、XMディレクトリでは、オートメーションやトランザクションデータのサポートにより、大規模なプログラムの実行が可能です。

どの機能が搭載されているかは、アカウントのグローバルメニューを開いてご確認ください。連絡先」と表示されている場合は、旧版の連絡先にアクセスできます。メニューに「ディレクトリ」と表示されている場合は、XMディレクトリFullまたはXMディレクトリLiteのいずれかにアクセスできます。

管理者にとっては、ライセンスにXM Directory FullまたはXM Directory Liteがあるかどうかを判断するのは簡単なことです。XMディレクトリのAdminsは、Summaryタブ、Directory Contactsタブ、Directory Settingsなど、一般のXMディレクトリLiteユーザよりも多くの機能を利用することができます。

ただし、管理者でなくても、以下のいずれかの方法で、XMディレクトリFullかXMディレクトリLiteかを見分けることができる場合が多いです。

XM Directory Fullユーザーは、Segment & listsタブに加え、Distributionタブも利用できます。XMディレクトリLiteをご利用の方は、この機能をご利用いただけません。(注意: お客様のアカウントでアンケートを配布する機能が無効になっている可能性もあります。アカウントのアンケートを確認し、Distributionタブが機能していれば、XM Directory Liteユーザです。そうでなくても、どちらかになる可能性はあります)

XM ディレクトリ Lite ユーザーは、複数のディレクトリを持つことはできません.ディレクトリの上部にドロップダウンが表示されていれば、間違いなくXM Directory Fullのユーザーであることを意味します。

どの機能が搭載されているかまだわからない場合は、 Brand Administrator までお問い合わせください。不明な点があるブランド管理者は、アカウントエグゼクティブまたはカスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。

Qualtricsの新機能をいち早く知るにはどうすればよいですか？

毎週リリースノートをXM Community で公開し、Qualtricsの新機能をお客様にお知らせしています。

これらのリリースノートにアクセスするには、XMコミュニティーのアカウントが必要です。これらのアカウントは、Qualtricsのアカウントをお持ちのユーザーであれば、無料でご利用いただけます。このサポートページには、XM コミュニティーのアカウント登録方法について記載されています。

XM コミュニティにログイン後、 Weekly Product Updates Introduction Post にアクセスしてください。この記事には、製品アップデートの購読を始めるために必要な情報がすべて含まれています。

ディレクトリは1つでいいのか、複数あったほうがいいのか？

ディレクトリに保存する予定のデータを慎重に評価し、組織にとって何がベストかを判断することをお勧めします。ディレクトリの主な目的の1つは、データが多くのサイロに分割され、孤立して古くなるのを防ぐことです。代わりに、組織内の多くのグループにまたがるコンタクトの包括的なプロファイルを作成し、そのコンタクトとタッチポイントを持つことができるようにすることで、データが収集されるにつれ、より豊かなビューが作成されます。一方、複数のディレクトリを持つ目的のひとつは、セキュリティやデータ管理などの理由から、戦略的にデータを分離することです。

ディレクトリ導入ガイドでは、お客様の組織にとって何が最適かを判断するためのステップをご紹介しています。Step 1: Design Your Directory と Step 2 のDividing Your Data Amongst Separate Directories を参照してください。

エンベデッドデータとトランザクションデータの違いは何ですか？

コンタクトのトランザクションデータとエンベデッドデータの違いは、トランザクションデータがある時点の情報を表しているのに対し、エンベデッドデータは常に最新の情報を表していることです。エンベデッドデータは、最新のデモグラフィック情報や嗜好情報に最適で、トランザクションデータは、個人の行動の旅や時系列を特定する強力な手段です。この2つを組み合わせることで、共通の旅をするユーザーセグメントを特定することができます。

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