CX Directoryタスクにユーザーを読み込む
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CX Directoryへのユーザーの読み込みタスクについて
注意：この機能を使用するには、ライセンスで一意の識別子とCXユーザー管理者を有効にする必要があります。ご利用のライセンスにこれらの機能が含まれておらず、詳細情報をご希望の場合は、アカウントサービスまでお問い合わせください。
CX Directoryへのユーザーの読み込みタスクは、CXユーザーデータをクアルトリクスに保存するために使用されます。このタスクを使用すると、CXユーザーデータを定期的に最新の状態に保つことができます。このタスクを使用するには、まずデータ抽出タスクを使用してクアルトリクスにデータを読み込む必要があります。
ヒント：ETLワークフローに適用される一般的な制限については、ワークフローの制限を参照してください。タスク固有の制限については、このページの情報を参照してください。
CX Directoryへのユーザー読み込みタスクの設定
注意：このタスクを初めて使用する場合は、一意の識別子およびCXユーザー管理者へのアクセス権があることを確認してください。
データソース (ETL エクストラクタ)を選択します。このステップでは、別の宛先に読み込むことができるデータを抽出します。詳細については、ETLワークフローの構築の使用をご参照ください。
タスクでは、次のフィールドをインポートする必要があります。
タスクでは、次のフィールドをインポートする必要があります。
- 一意のID
- FirstName
- LastName
- メール。 ヒント：SFTPファイルからデータを抽出するタスクの使用をお勧めします。ユーザーデータのサンプルファイルは、このタスクで使用するように設定されています。
ヒント: ファイルサイズの最大値は 100 MB です。ヒント：組織でSSOを使用している場合は、UserName列を追加し、Active Directoryから取得した値（ユーザー名属性として弊社に渡される値）を入力してください。#brandIDは、ファイルのアップロード時に自動的にユーザー名に追加されます。所属する組織でSSOを使用していない場合、通常、この列はメールアドレスの列と一致します。
データ宛先を追加をクリックします。
CX Directoryにユーザーを読み込むタスクを選択します。
以前に設定したデータ抽出タスクを選択します。
ドロップダウンメニューを使用して、インポートしたデータフィールドをCXユーザー属性にマッピングします。アスタリスク（*）が付いている項目は必須です。ファイルをアップロードしてフィールドをマッピングすることもできます。
ヒント：デフォルトでは、ライセンスに既存のすべてのCXユーザー属性がマッピングに含まれます。不要なフィールドは、フィールドの横にある［オプション］メニューの［行を削除］をクリックして削除できます。
ヒント：ソースフィールドとCX Directoryフィールドの名前が完全に一致する場合、自動的にマッピングされます。
必要に応じて、［値をマッピング］をクリックして各フィールドの個々の値をマッピングできます。クアルトリクスで異なるデータ値を使用したい場合に便利です。個々の値のマッピングに関する詳細は、フィールドと値のマッピングを参照してください。
例：インポートしたデータファイルに「Europe」という値があり、これをクアルトリクスに「EMEA」として保存したい場合。これは、値をマッピングすることで実行できます。
フィールドの横にある行を削除をクリックすると、不要なフィールドを削除できます。
ヒント：マッピングされていないCXユーザー属性はすべて削除する必要があります。
必要に応じて、フィールドを追加をクリックして、マッピングにフィールドを追加します。新しいフィールドを追加する際、既存のCXユーザー属性にマッピングするか、新しい属性を作成することができます。
ヒント：新しいフィールドを作成する場合は、フィールドに名前を付ける必要があります。フィールド名は、ブランド管理者に連絡しないと編集または削除ができないため、命名の際はご注意ください。
ご利用のライセンスでSSOが有効になっている場合は、SSOユーザーとしてインポートを有効にすると、これらのユーザーをSSOユーザー名でインポートできます。これにより、ユーザーはSSO経由でクアルトリクスにアクセスできるようになります。
終了したら、［保存］をクリックします。
ヒント：マッピングが不完全な場合、タスクは保存できません。［保存］ボタンがグレー表示になっている場合は、マッピングを再確認してください。
ワークフローをオンに切り替えます。
ワークフローが実行されると、ユーザーはクアルトリクスにインポートされ、CXユーザー管理者に保存されます。
ヒント：このタスクが正常に実行されると、ワークフローの実行履歴に「このタスクの実行時に利用可能なファイルはありませんでした」というメッセージが表示されます。これは、処理されたデータが個別のファイルではなく、ワークフローの前のエクストラクタータスクに基づいているためです。
フィールドと値のマッピング
このタスクを設定する際に、ファイルのアップロードによってインポートしたデータフィールドをマッピングできます。このセクションでは、ファイルを使用してフィールドと個々のフィールド値をマッピングする方法について説明します。
フィールドのマッピング
タスクの設定中に、サンプルマッピングをダウンロードをクリックします。お使いのコンピューターのスプレッドシートエディターでこのファイルを開きます。
ダウンロードしたファイルをテンプレートとして使用して、フィールドマッピングを追加します。マッピングファイルを作成する際は、次の点にご留意ください。
- ファイル内の各列は、1つのフィールドマッピングです。
- 列の最初のセルにある値が、ソースのフィールド名です。
- 列の2番目のセルにある値は、クアルトリクスのフィールド名です。
- ファイルは 100MB を超えることはできません。
- ファイルをCSVファイルとして保存します。
クアルトリクスのタスクで、ファイルをアップロードをクリックし、お使いのコンピューターからマッピングファイルを選択します。
その後、マッピングを手動で調整し、個々のフィールド値をマップできます。
値のマッピング
フィールドをマッピングした後、フィールドの横にあるオプションメニューをクリックし、値をマッピングを選択します。
CSVテンプレートをダウンロードをクリックします。
ダウンロードしたファイルをテンプレートとして使用し、値のマッピングを追加します。「from」および「to」ヘッダーは削除しないでください。マッピングファイルを作成する際は、次の点に留意してください。
- インポートされたフィールド値は「from」列に入力する必要があります。
- クアルトリクスに保存したいフィールド値は、「to」列に入力する必要があります。
- ファイルには最大 1000 件のマッピングを含めることができます。
- Save your file as a CSV file.
タスクでファイルをアップロードをクリックし、マッピングファイルを選択します。
デフォルトでは、空白の値はインポートされません。空白の値を何らかの値としてインポートする場合は、［空白の値をデフォルト値にマッピング］を有効にしてから、［デフォルト値］ボックスで値を指定します。
例：従業員をインポートする際に、「オフィス所在地」のフィールドがあるとします。一部の従業員はリモート勤務のため、このフィールドには値がありません。この項目に従業員のデータがない場合にスキップする代わりに、「リモート」などの別の値を指定して、これらの従業員に対してインポートできます。
必要に応じて、該当するボックスに入力してマッピングを手動で調整できます。
行を追加をクリックすると、手動で値を追加できます。
マッピングを削除するには、マッピングの右側にあるマイナス記号(–)をクリックします。
終了したら、［完了］をクリックします。
トラブルシューティングのヒント
このセクションでは、このタスクを設定する際に発生する可能性のある一般的な問題について説明します。
- タスクを選択すると、「ディレクトリが見つかりません。ページを再読み込みしてください」というエラーが表示される場合があります。このエラーは、お使いのライセンスにCXユーザー管理者のアクセス権がない場合に表示されます。CXユーザー管理者を有効にするには、アカウントサービスにお問い合わせください。
- タスクを選択すると、この拡張機能を使用するには、一意のIDを有効にする必要がありますというエラーが表示されることがあります。このエラーは、ライセンスに一意の識別子がない場合に表示されます。一意の識別子を有効にするには、アカウントサービスにお問い合わせください。
- 保存ボタンがグレー表示になっている場合は、マッピングが完了していないことを意味します。タスクに含まれるすべてのフィールドが完全にマッピングされていることを確認してください。
- すべてのフィールドを更新するには、タスクに追加する必要があります。フィールドと値のマッピングでフィールドが追加されていない場合、そのフィールドは追加または更新されません。
FAQs
ワークフローテンプレートで利用可能なすべての拡張機能にアクセスできますか？
ワークフローテンプレートで利用可能なすべての拡張機能にアクセスできますか？
ライセンスと権限によってアクセス可否が異なります。ブランド管理者に連絡し、ご利用のライセンスでそのエクステンションにアクセスできるかお問い合わせください。
すべてのワークフローのイベントとタスクへのリンクはありますか？
すべてのワークフローのイベントとタスクへのリンクはありますか？
クアルトリクスのワークフローの基本については、こちらのサポートページをご覧ください。すべてのイベントとタスクは、左側に表示されるサポートサイトのメニューからリンクされています。
ワークフローテンプレートとは何ですか？
ワークフローテンプレートとは何ですか？
ワークフローテンプレートは、事前に組み立てられた自動化ワークフローのコレクションであり、ユーザーはワークフローをゼロから構築する必要がありません。これらのテンプレートは、クアルトリクスの専門家によって作成されています。
ワークフローとは？ / アクションはどこにありますか？
ワークフローとは？ / アクションはどこにありますか？
プロダクトエクスペリエンスをより的確に表現し、ユーザーがプロダクトをどのようにengageするかを反映させるため、「アクション」は「ワークフロー」に名称変更されました。ワークフローの使用に関する詳細は、ワークフローの基本概要ページを参照してください。
今回の更新の一環として、ワークフローの機能に変更はありません。
今回の更新の一環として、ワークフローの機能に変更はありません。
クアルトリクスアカウントで拡張機能を追加または削除するにはどうすればよいですか？
クアルトリクスアカウントで拡張機能を追加または削除するにはどうすればよいですか？
拡張機能の追加に関するガイダンスについては、サードパーティ製拡張機能のインストールを参照してください。拡張機能の削除に関するガイダンスについては、サードパーティ製拡張機能のアンインストールと削除を参照してください。
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