Customer Experience
Employee Experience
Brand Experience
Core XM
Design XM

Añadir y eliminar participantes (EX)

Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos de Engagement, Lifecycle y Ad Hoc Employee Research, aunque los proyectos Lifecycle y Ad Hoc Employee Research no tienen jerarquías. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.

Acerca de la adición y eliminación de &participantes

Puede añadir participantes para su proyecto de Employee Engagement o Ciclo de vida en la sección Participantes de la pestaña Participantes. Puede añadir estos participantes en lotes grandes con un CSV/TSV realizado en Excel, o puede introducir manualmente la información para unos pocos a la vez. Durante este proceso, también puede incluir información adicional llamada metadatos para sus participantes que más tarde le ayudarán a crear jerarquías (EE) y organizar datos en sus dashboards.

Consejo Q: Hay dos opciones más que pueden aparecer en el botón Añadir participantes, en función del tipo de proyecto que haya creado.

Si está editando un proyecto de Employee Engagement, también tiene la opción de importar participantes del directorio global.
Si está editando un proyecto de ciclo de vida, también tiene la opción de configurar una automatización de importación de participantes.

Hay un botón de función que importará los usuarios como no SSO incluso si ha implementado SSO. Esta opción se activará de forma predeterminada, lo que significa que los participantes se agregarán o importarán como usuarios de SSO. Puede desactivar esta función para importar participantes como usuarios que no son de SSO, incluso si su licencia está habilitada para SSO. Esto se aplica a los participantes añadidos mediante la importación y manualmente.

Consejo Q: Los administradores de Employee Insights y los administradores de EX no pueden importar administradores de organización como participantes en el proyecto. Los administradores de organización deberán añadirse a sí mismos como participantes en los proyectos o ser añadidos por otros administradores de organización. Esto es para evitar que los administradores de usuarios de nivel inferior modifiquen la información de administración de la cuenta de usuario. Si desea cambiar esta conducta, los administradores de organización pueden ponerse en contacto con los gerentes de éxito de XM y solicitar que se desactive el permiso Limitar persona de actualización del administrador de EX para la organización.

Agregación manual de participantes

Vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes.
Haga clic en Agregar participantes en la parte superior derecha.
Seleccione Añadir participantes manualmente.
Utilice la barra de búsqueda para buscar usuarios ya cargados en su directorio de empleados. Seleccione el usuario para añadirlo a la lista.

Consejo Q: Si su licencia tiene SSO, asegúrese de cargar sus participantes en el directorio con sus nombres de usuario antes de cargar los participantes. Una vez que estén en el directorio, puede cargar participantes y excluir sus nombres de usuario, siempre que tenga sus identificadores únicos.
Introduzca la información de los participantes que desea cargar en el Identificador único, Correo electrónico,Nombre yApellidos.
Haga clic en Añadir metadatos para cada campo de metadatos adicional que desee añadir al participante. Por ejemplo, esto puede ser útil para añadir el idioma del participante o la ubicación donde trabaja.
Consejo Q: Puede añadir tantos metadatos como desee y puede hacer que los títulos sean lo que desee. Tenga en cuenta que un campo Idioma solo se puede llamar Idioma.
Haga clic en Agregar participante cuando haya terminado de agregar detalles.
Repita los pasos 4-7 para cada participante que desee agregar.
Cuando haya terminado de introducir participantes, haga clic en Guardar.

Consejo Q: Las ediciones de metadatos realizadas en el directorio de empleados solo se aplican al directorio; las ediciones de metadatos realizadas en el proyecto solo se aplican al proyecto. La única excepción es si las modificaciones se realizan en Nombre de usuario o Identificador único: esta información se actualizará en toda la plataforma.

Consejo Q: Si añade caracteres especiales, debe colocar todo el campo entre comillas.

Importación de participantes

Consejo Q: Si su licencia tiene SSO, asegúrese de cargar sus participantes en el directorio con su Nombre de usuario antes de cargar los participantes. Una vez que estén en el directorio, puede cargar participantes y excluir la columna Nombre de usuario, siempre que tenga sus identificadores únicos.

Vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes.
Haga clic en Añadir participantes en la parte superior derecha.
Seleccione Importar participantes.
Descargue el archivo CSV o TSV de ejemplo. Se trata de archivos de hojas de cálculo que se pueden abrir en Excel y otros programas similares.

Consejo Q: Recomendamos el archivo TSV si alguno de sus campos, como los nombres de los participantes, contiene caracteres que no sean números o el alfabeto inglés.

Atención: Si utiliza delimitadores por comas para separar varios valores en un campo de metadatos, no podrá utilizar widgets de resumen de participación que filtren por ese campo.
Agregue participantes a su hoja de cálculo, con una fila para cada participante (cada participante debe tener una entrada en el campo UniqueIdentifier, columnas Correo electrónico, Nombre y Apellido, aunque otras columnas pueden tener celdas en blanco). Consulte nuestra página de soporte Preparación de su archivo de participante para la importación para obtener más información sobre qué información incluir para crear jerarquías.

Consejo Q: El nombre de usuario del participante será, de forma predeterminada, el mismo valor en la columna Correo electrónico. Si desea especificar un nombre de usuario diferente para sus participantes, añada una columna titulada Nombre de usuario y especifique un nombre de usuario. Este nombre de usuario es lo que sus participantes utilizarán para iniciar sesión para ver paneles.
Guarde el archivo como un CSV codificado en UTF-8 (valores separados por comas) o TSV (valores separados por tabulaciones).
Consejo Q: El tamaño máximo de archivo para cargar una lista de contactos es de 100 MB.
Haga clic en Seleccionar un archivo para explorar sus archivos.
Si el importador detecta problemas iniciales, no le permitirá continuar y mostrará los problemas en rojo. Lea estas descripciones y realice correcciones en su archivo. Después de guardar los cambios, haga clic en Seleccionar un archivo diferente y vuelva a cargar el archivo.
Si no se detectan problemas, haga clic en Comprobar errores.
Mientras el importador se carga, puede volver a su lista de participantes.
Cuando se cargue, el importador resumirá los participantes que se actualizarán o añadirán al proyecto y el impacto que tendrá también en su directorio. El importador también le avisará si hay algún error en sus filas.
Si está satisfecho con estos cambios, haga clic en Finalizar importación.
Se le mostrará el estado de sus importaciones/exportaciones recientes.

Errores detectados

Si permite que el importador verifique si hay errores y se detectan algunos, recibirá un informe de errores que podrá descargar como CSV, en caso de que tenga un archivo grande que requiera un informe grande.

Haga clic en Descargar informe de errores para verlo.

El informe dará la fila exacta del archivo que tenía el error, el campo que tenía el problema y el identificador único del participante que tenía los errores.

Ejemplo: accidentalmente cargamos a nuestro usuario con el identificador único “bp3835453” dos veces. Tanto el identificador único como la dirección de correo electrónico son exactamente los mismos en cada una de las dos filas. Si borramos una de las filas, el problema se resolverá cuando volvamos a cargar el archivo.

Consejo Q: la persona importadora no detecta problemas específicos de la jerarquía.

Errores comunes a los que se debe prestar atención

Aunque esta no es una lista exhaustiva, a continuación encontrará algunos consejos generales para crear su archivo que le ayudarán a evitar problemas al cargar participantes:

Asegúrese de que la primera fila del archivo tenga UniqueIdentifier, First Name, Last Name y Email.
Los encabezados de archivo no deben contener caracteres especiales; esto incluye caracteres que no son números o el alfabeto inglés.
Consejo Q: Esta regla solo se aplica a los encabezados, no a los valores de columna.
Las cabeceras no pueden superar los 100 caracteres.
Sus encabezados de archivo no deben usar términos de los campos existentes de Qualtrics:
- SID
- RID
- Auditable
- EndDate
- RecordedDate
- StartDate
- Estado
- Puntos
Tenga cuidado de no incluir duplicados de la misma fila; no puede haber dos participantes con el mismo identificador único o correo electrónico.
El archivo no debe tener más de 200 campos de cabecera.
El archivo no debe tener más encabezados que columnas.
Asegúrese de que los valores de columna no superen los 1000 caracteres.

Actualizando participantes

Supongamos que ya ha subido a sus participantes, pero tenga en cuenta que se ha olvidado de incluir algunos metadatos. Puede que haya cargado accidentalmente los valores incorrectos para su jerarquía o que solo desee agregar la ubicación de cada participante para que pueda agregar la opción para que los participantes filtren su dashboard por el país en el que se encuentre su oficina. La buena noticia es que puede cargar otro archivo CSV/TSV para actualizar estos metadatos, siempre que siga los pasos siguientes.

Importación de un archivo actualizado

Siga las instrucciones de la sección Importación de participantes de esta página para saber dónde obtener un archivo de ejemplo y luego subirlo a su proyecto de empleado. Recuerde incluir siempre una columna de identificador único para que Qualtrics sepa qué participantes actualizar. Puede excluir columnas de participantes y metadatos que no desee modificar.

Consejo Q: Este método se puede utilizar para editar, añadir y eliminar valores de metadatos. Al cargar un archivo con valores vacíos para un campo de metadatos, se borrarán los valores de metadatos actuales de los participantes. (Por ejemplo, esto puede ser útil en casos en los que haya asignado accidentalmente demasiadas columnas de jerarquía de niveles a un participante y tenga que eliminar algunas. Al incluir estas columnas pero dejando los valores en blanco, indica que estos niveles están vacíos). El importador no omitirá ninguna columna que incluya en la importación, incluso si todos los participantes tienen un valor en blanco.

Atención: La jerarquía solo se actualizará cuando importe un archivo que contenga todos los metadatos de su jerarquía. Por ejemplo, si ha utilizado el identificador único, el ID de gerente, el ID de unidad organizativa y la descripción de unidad organizativa para crear su jerarquía, las 4 columnas deberán estar presentes en una importación para desencadenar un cambio en su jerarquía. No necesitará metadatos que no estén relacionados con la jerarquía, como la edad o la antigüedad.

Consejo Q: Si un participante se actualiza con un nuevo valor para Correo electrónico, su nombre de usuario también se actualizará para que coincida con la nueva dirección de correo electrónico. Esto sucederá a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:

El nombre de usuario del participante se ha especificado en una columna separada titulada Nombre de usuario.
El nombre de usuario del participante se ha cambiado manualmente en la ventana de información del participante, en la pestaña Directorio de empleados o Administración para que ya no coincida con la dirección de correo electrónico.

Enviar actualizaciones de metadatos a respuestas y dashboards

Consejo Q: Estos métodos solo funcionan para proyectos Ad Hoc Employee Research and Engagement. Los participantes del ciclo de vida no tienen estas opciones. Consulte más sobre los tipos de proyecto de EX.

Si ha realizado cambios en la información de sus participantes importando nuevos metadatos o a través de la ventana de información de participante, deberá asegurarse de que estas actualizaciones se reflejen en sus dashboards y con sus respuestas. Existen varias formas de actualizar los metadatos de los participantes, dependiendo del nivel de ediciones que haya realizado:

Puede actualizar los participantes uno a uno en la pestaña Participantes, utilizando el menú desplegable situado a la derecha de su nombre.

Si solo ha actualizado unos pocos participantes, puede actualizar los metadatos seleccionando las personas que desea actualizar, haciendo clic en Acciones en masa y, a continuación, seleccionando Actualizar respuestas con los metadatos actuales.

Si ha realizado muchas modificaciones en muchos participantes, puede actualizar todos los metadatos en Herramientas.

Advertencia: Los cambios realizados en los metadatos de un participante en un proyecto no se reflejarán en el directorio del empleado ni cambiarán los metadatos del participante en los proyectos históricos. Las modificaciones de metadatos son específicas del proyecto en el que se realiza la modificación.

Metadatos

Advertencia: Hay ciertos caracteres que los nombres y valores de metadatos no pueden admitir, así como otras convenciones para fijar nombres a tener en cuenta. Consulte Caracteres máximos y admitidos para obtener ayuda.

Al añadir participantes, su archivo debe contener metadatos. Los metadatos son variables que contienen información sobre los participantes, como el número de identificación del empleado, el rol en la empresa o la fecha de inicio. Los metadatos se pueden utilizar para crear su jerarquía en Employee Engagement o para filtrar datos en sus paneles de instrucciones tanto en Employee Lifecycle como en Engagement.

Consejo Q: ¿Olvidó cargar determinados metadatos antes de recopilar los datos? Consulte nuestra sección sobre Actualización de participantes.

En un archivo importado, los metadatos se representan como una columna de datos. El encabezado se convierte en el nombre de la variable en Qualtrics.

Ejemplo: El ID de empleado y el ID de gestor son metadatos que se utilizan en la creación de jerarquías superior-inferior (EE). Supongamos que en mi empresa, mi número de empleado es 831 y el número de empleado de mi jefe es 909. Al agregarme a mí mismo como participante, mi columna de ID de empleado diría 831 y mi columna de ID de gerente sería 909.

Ejemplo: En su panel de información gráfica de Employee Engagement o Ciclo de vida, desea proporcionar comparaciones de datos de todos los diferentes departamentos con un desempeño base del compromiso. Al añadir sus participantes, debe incluir una columna Departamento con la información del departamento de cada uno de sus empleados para que esta información se guarde en el proyecto y pueda generar estas comparaciones en su panel de instrucciones una vez recopilados los datos de compromiso.

Eliminar participantes

Hay un par de formas diferentes de eliminar participantes. Uno es un método manual en el que se seleccionan los participantes y se eliminan por páginas de la pestaña Participantes. El otro es un proceso de importación práctico en el que puede cargar una lista de ID exclusivos para los participantes que desea eliminar.

Atención: Cuando elimina un participante de un proyecto, eliminará los datos de respuesta del proyecto. Esto significa que ya no estará disponible en los dashboards correspondientes. Solo elimine un participante si está seguro de que desea perder estos datos o si ha confirmado que no se ha recopilado ninguna respuesta.

Eliminación manual

Si lo desea, busque para limitar los participantes que ve.
Seleccione los usuarios que desea eliminar.
Haga clic en el menú desplegable Acciones en masa.
Seleccione Eliminar participantes seleccionados.
Escriba “eliminar”.
Haga clic en Eliminar participantes.

Consejo Q: Solo puede eliminar usuarios juntos si están en la misma página de la pestaña Participantes. Si va a la página siguiente, se desmarcarán las selecciones que haya realizado en la página anterior.

Eliminación en masa mediante importación

Asegúrese de que no tiene ningún participante seleccionado.
Vaya a Acciones en masa.
Seleccione Eliminar participantes.
Haga clic en Descargar para exportar un CSV de plantilla para importarlo.
Introduzca los ID correspondientes en la columna Identificador único. Guarde el archivo.
Consejo Q: Si no está familiarizado con los ID exclusivos de los participantes, es posible que desee exportar su lista de participantes.
Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el archivo.
Haga clic en Eliminar participantes.

Puede eliminar hasta 25.000 participantes a la vez con este método. Si necesita eliminar a más de 25.000 participantes, deberá realizar varias eliminaciones.

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.