Descripción general básica de XM Directory Lite
Contenidos de la página
Acerca de XM Directory Lite
XM Directory Lite le permite crear y actualizar información de contacto para usar en distribuciones de encuesta . Puede cargar contactos para crear listas de correo y muestras, y estas listas se pueden compartir en toda su organización.
Consejo Q: XM Directory Lite tiene algunas de las mismas características que XM Directory, con una funcionalidad más limitada. Para obtener una descripción general del XM Directory, consulte Introducción al XM Directory.
Listas de correo
Las listas de correo son listas de contactos que se utilizan para distribuir invitaciones a distribuir encuesta . Contienen el nombre y la dirección de correo electrónico de cada contacto, además de cualquier otra información que considere importante incluir. La ventaja de crear una lista de contactos buena y detallada es que, además de facilitar la distribución de la encuesta , puede guardar información sobre los encuestados con anticipación y agregarla a sus respuestas.
Las listas de correo se administran en la página Directorios, donde puede crear nuevas listas, crear muestras de listas y administrar listas existentes. Las listas de correo se pueden crear ingresando manualmente los contactos dentro de Qualtrics o importando contactos desde un archivo. Ver Creando una Lista de correo para instrucciones paso a paso.
Consejo Q: La configuración de contactos es un paso importante en la configuración del proyecto. Una vez que hayas terminado, revisa el Descripción básica de distribuciones.
Campos de contactos disponibles
Ya sea que agregue contactos manualmente o cargando una lista, es importante considerar de antemano el tipo de información que desea incluir sobre sus contactos. Puede agregar cualquier información que desee a su lista, pero también tenemos algunos campos predeterminados que debe tener cuidado de nombrar exactamente como aparecen en la lista:
- Correo electrónico:La dirección de correo electrónico del contacto. (Este campo siempre es obligatorio).
- FirstName:El nombre del contacto.
- LastName:El apellido del contacto.
- Referencia de datos externos:Información extra sobre el contacto. Lo más habitual es que este campo se utilice para almacenar información como, por ejemplo, un ID de empleado o de estudiante. Se puede utilizar para iniciar sesión autenticadores.
- Idioma:El idioma en el que el usuario debe ver la encuesta . Este campo tiene un conjunto predefinido de Códigos de idioma disponibles. Por ejemplo, EN hace referencia al inglés, mientras que FR quiere decir francés.
- Teléfono: El número de teléfono del contacto.
Consejo Q: Si incluye estos campos en su archivo, los títulos de sus columnas deben coincidir perfectamente con estos nombres en mayúsculas y espaciado. La única excepción son los datos embebidos.
Además de estos campos predeterminados, puedes agregar tantos campos personalizados como desees. Algunos ejemplos de campos que podría querer agregar a su lista incluyen género, estado, país, ocupación, puesto, supervisor, etc. Una vez que estos campos personalizados se agregan a su lista, se consideran datos embebidos.
Los datos integrados guardados en su lista de contactos se pueden adjuntar a las respuestas de sus contactos. Esto significa que antes de que el destinatario comience la encuesta, usted tendrá información almacenada sobre él en la respuesta y no tendrá que perder tiempo pidiendo esta información nuevamente. Para incluir sus campos personalizados en sus informes y datos descargados, debe navegar a la flujo de la encuesta y Agregar un elemento de datos embebidos para esos campos.
Atención: El límite de caracteres para datos embebidos en XM Directory Lite es de 1024 caracteres.
Creación de una lista de distribución
Consejo Q: Los nombres de Lista no son compatibles con algunos caracteres especiales (por ejemplo, =, {} o <>).
Una vez dentro de tu lista de contactos, puedes optar por cargar contactos a través de un Carga de archivo o a mano. Si bien estas páginas proporcionan instrucciones para crear una lista de distribución en XM Directory, la funcionalidad es la misma en XM Directory Lite.
Uso de listas de correo en distribuciones
Ahora que has creado tu lista de contactos, hablemos de todas las formas en que puedes usarlas para distribuir tus encuestas.
- Envío de invitaciones a Encuesta por correo electrónico: Antes de poder enviar su encuesta por correo electrónico a los encuestados, necesita saber quiénes son esos encuestados. Una vez que haya creado una buena lista de distribución, puede enviar una invitación a los miembros de su lista a través de Qualtrics. La ventaja de enviar un correo electrónico a una lista de distribución en Qualtrics es que también puede enviar recordatorios y correos electrónicos de agradecimiento, Realice un seguimiento del estado de su distribución, Personalizar correos electrónicos en función de información personal, y mucho más.
- Generar enlaces personales para otro remitente: Si va a utilizar un correo distinto a Qualtrics, pero aún así quiere que sus destinatarios reciban enlaces personalizados, esta es la mejor opción para usted.
- Envío de encuestas por SMS: Distribuya encuestas a través de mensajes de texto automatizados. Dependiendo de cómo formatee su encuesta, puede simplemente enviar por mensaje de texto a sus destinatarios un enlace a la encuesta o enviarles por mensaje de texto una experiencia de encuesta interactiva. Solo recuerda Agrega una columna de Teléfono a tu lista de contactos!
- Cómo hacer que los encuestados se autentiquen antes de realizar una Encuesta: Al agregar un autenticador a su encuesta, puede solicitar a los encuestados que inicien sesión (confirmen su identidad) antes de realizar la encuesta. Por lo tanto, puedes utilizar 1, enlace general para su encuesta, manteniendo al mismo tiempo las respuestas personalizadas.
Gestión de listas de Contacto y muestras
La página Directorios no sólo sirve para crear nuevas listas de correo, sino también para administrar las que ya has creado. Consulte estas páginas para obtener más información sobre cómo administrar contactos y crear muestras.
- Compra de listas de Contacto /encuestados: El suministro de paneles a investigadores se ha convertido en una industria sólida. Si está interesado en comprar un panel de Qualtrics, comuníquese con nuestro equipo de Servicios de investigación. aquí.
- Editar contactos en una Lista de correo:Aprenda a importar actualizaciones a una lista de distribución, agregar más contactos, eliminar contactos, suscribir y cancelar la suscripción de contactos y consolidar duplicados.
- Administrar listas:Aprenda a eliminar listas, filtro contactos de lista , exportar listas, compartir listas o mover listas a carpetas.
- Creando muestras: Aprenda a dividir listas existentes en subconjuntos.
Conversión de directorios existentes
Si está utilizando XM Directory Lite, pero su organización tiene acceso a XM Directory, los directorios existentes se pueden convertir para aprovechar la funcionalidad ampliada disponible con XM Directory. Esta acción sólo la pueden realizar los usuarios con la Administrar directorios Permiso habilitado.
Atención: Esta acción no se puede deshacer.
Proyectos que pueden utilizar contactos de XM Directory Lite
Consejo Q: Las características analizadas en esta sección no necesariamente están incluidas en todas las licencias. Si está interesado en obtener acceso, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta.
Puede utilizar XM Directory Lite para crear listas de contacto y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory Lite.
XM Directory poder se puede utilizar para enviar lo siguiente:
- Proyectos de encuesta
- Asociado / MaxDiff
- Ciertos no EX Soluciones XM
Consejo Q: También puedes Enviar correos electrónicos sin un enlace a ninguna encuesta..
Sin embargo, los datos de contacto de XM Directory Lite son completamente separado de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro. XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ), incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.
Preguntas frequentes
¿Por qué no consigo importar mi lista de contactos?
¿Por qué no consigo importar mi lista de contactos?
- El archivo no se ha guardado como CSV o TSV. Los archivos de la lista de contactos deben estar en formato CSV o TSV, no en XLSX u otro diferente.
- Falta la columna Correo electrónico o no se reconoce.
- El archivo supera los 100 MB.
- Hay valores en las celdas que no tienen un encabezado de columna.
- Hay encabezados de columna sin valores en las celdas que hay debajo.
¿Cómo puedo añadir más datos a mi lista de contactos (sexo, ciudad, departamento, etc.)?
¿Cómo puedo añadir más datos a mi lista de contactos (sexo, ciudad, departamento, etc.)?
¿Puedo añadir información a una lista de contactos después de haber mandado mi encuesta?
¿Puedo añadir información a una lista de contactos después de haber mandado mi encuesta?
- Si cambia la dirección de correo electrónico del destinatario, no se enviará un nuevo correo electrónico y todos los siguientes correos electrónicos (nuevas invitaciones, recordatorios, etc.) llegarán a la dirección modificada.
- Si el encuestado ya ha abierto su encuesta, su encuesta y los datos recopilados no se actualizarán con la nueva información. Para que aparezca, se le deberá enviar un nuevo enlace.
- Si el encuestado aún no ha abierto la encuesta, esta se actualizará con la nueva información.
Si añado dos veces por error a la misma persona a mi lista de contactos, ¿esta recibirá dos correos electrónicos?
Si añado dos veces por error a la misma persona a mi lista de contactos, ¿esta recibirá dos correos electrónicos?
Si alguien cancela su suscripción de una de mis listas de contactos, ¿también se cancelarán automáticamente las del resto de mis listas de contactos?
Si alguien cancela su suscripción de una de mis listas de contactos, ¿también se cancelarán automáticamente las del resto de mis listas de contactos?
¿Por qué la información de mi lista de contactos no aparece en los datos descargados?
¿Por qué la información de mi lista de contactos no aparece en los datos descargados?
Si ha olvidado colocar Datos embebidos en el Flujo de la encuesta, puede añadirlos a sus datos de forma retroactiva, siempre que haya valores en la lista de contactos. See the Embedded Data support page for further instruction.
Tenga en cuenta que si la información de la lista de contactos que intenta descargar no se ha incluido en la lista de contactos en el momento en que los miembros realizaron la encuesta, la adición retroactiva de los campos de Datos embebidos al Flujo de la encuesta no añadirá esa información a los datos descargados más adelante.
¿Cómo introduzco valores de mi lista de contactos en el cuerpo del correo electrónico (Nombre, Apellidos, etc.)?
¿Cómo introduzco valores de mi lista de contactos en el cuerpo del correo electrónico (Nombre, Apellidos, etc.)?
Qualtrics carga la vista de previa de mi archivo, pero todo se agrupa en una sola columna. ¿Por qué?
Qualtrics carga la vista de previa de mi archivo, pero todo se agrupa en una sola columna. ¿Por qué?
He recibido un mensaje de error que dice lo siguiente: "El archivo CSV contiene uno o más encabezados vacíos". ¿Qué significa este error?
He recibido un mensaje de error que dice lo siguiente: "El archivo CSV contiene uno o más encabezados vacíos". ¿Qué significa este error?
¿Por qué los correos electrónicos de mi lista de contactos se muestran como no válidos? Estoy seguro de que los correos electrónicos existen y son reales.
¿Por qué los correos electrónicos de mi lista de contactos se muestran como no válidos? Estoy seguro de que los correos electrónicos existen y son reales.
¿Por qué no se crean nuevos contactos? Parece que en vez de eso solo cambian otros contactos.
¿Por qué no se crean nuevos contactos? Parece que en vez de eso solo cambian otros contactos.
¿Cómo puedo extraer los datos embebidos de mi lista de contactos a la encuesta?
¿Cómo puedo extraer los datos embebidos de mi lista de contactos a la encuesta?
¿Cómo puedo utilizar la información que me da una empresa de paneles en la encuesta de Qualtrics?
¿Cómo puedo utilizar la información que me da una empresa de paneles en la encuesta de Qualtrics?
¿Puedo crear un grupo de personas o una muestra a partir de mi lista de contactos a los que pueda enviar encuestas?
¿Puedo crear un grupo de personas o una muestra a partir de mi lista de contactos a los que pueda enviar encuestas?
¿Cómo puedo saber si tengo XM Directory o XM Directory Lite?
¿Cómo puedo saber si tengo XM Directory o XM Directory Lite?
Para los administradores, es fácil saber si tienen XM Directory Full o XM Directory Lite en su licencia. Los administradores de XM Directory tienen acceso a muchas más funciones que el usuario promedio de XM Directory Lite, incluida la pestaña Resumen, la pestaña Contactos del Directorio y la Configuración del Directorio .
Sin embargo, incluso si no eres administrador, a menudo puedes saber si tienes XM Directory Full o XM Directory Lite de una de las siguientes maneras:
- Además de la pestaña Segmentos y listas, los usuarios de XM Directory Full tienen acceso a una pestaña Distribuciones. Los usuarios de XM Directory Lite no tienen esta función. (Nota: también es posible que se haya revocado la capacidad de distribuir encuestas para su cuenta. Marque una de las encuestas en su cuenta : si tiene una pestaña de Distribuciones en funcionamiento, usted es un usuario de XM Directory Lite. Si no es así, aún podrías ser cualquiera de los dos).
- Los usuarios de XM Directory Lite no pueden tener múltiples directorios. Si ve un menú desplegable en la parte superior de su directorio, eso significa que definitivamente es un usuario completo del XM Directory .
¡No tengo la pestaña descrita en esta página! ¿Qué hago?
¡No tengo la pestaña descrita en esta página! ¿Qué hago?
¿Cuáles son las consecuencias de cambiar de XM Directory a XM Directory Lite?
¿Cuáles son las consecuencias de cambiar de XM Directory a XM Directory Lite?
¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!
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